三条主线把握碳中和对化工行业影响.docx

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1、三条主线把握碳中和对化工行业影响一、碳中和概念以及政策背景梳理碳中和基本概念气候变化是当今人类面临的重大全球性挑战。中国是第一大碳排放国，在全球气候治理中起着关键作用。在“碳中和”日益成为全球新的政治认同和国际政治经济利益博弈手段的情况下，我国提出的“碳中和”目标将对全球政治经济格局带来深刻的变化，也深刻影响着我国社会经济各个方面。“碳中和(carbon-neutraI)是我国主动提出的目标，不仅是对国际社会关注的积极回应，还能化被动为主动，从全球气候治理体系的“跟随者”转变为“引领者”，为有效落实巴黎协定注入了强大动力，有利于提升国际影响力。根据IPCC特别报告全球变暖1.5。C，碳中和定义

2、如下：当一个组织在一年内的二氧化碳(C02)排放通过二氧化碳去除技术应用达到平衡，就是碳中和或净零二氧化碳排放。碳中和并不是要求绝对的净零排放，而是可以通过植树造林和一些积极的技术活动来抵消人类活动产生的C02,通过碳排放和碳去除达到平衡的效果。“碳达峰”是指某个地区或行业年度二氧化碳排放量达到历史最高值，然后经历平台期进入持续下降的过程，是二氧化碳排放量由增转降的历史拐点，标志着碳排放与经济发展实现脱钩，达峰目标包括达峰年份和峰值。然而碳达峰并非攀高峰，而是在拉低峰值的基础上达到合理的排放峰值。回溯全球气候治理发展路径可以发现，“碳中和”这一命题有着清晰的演进轨迹。1992年联合国气候变化框

3、架公约的出台和签署为全球气候治理提供了一个行动机制与规范，这预示着全球气候治理理念与机制被各国所接受。随着京都议定书、哥本哈根协定等协定的签订推行，全球气候治理进程与全球减排计划在由联合国牵头的治理机制中有条不紊地进行O2015年12月12日，巴黎协定签署。巴黎协定指出，各方将加强对气候变化威胁的全球应对，把全球平均气温较工业化前水平升高控制在2之内，并为把升温控制在1.5之内而努力。全球将尽快实现温室气体排放达峰，本世纪下半叶实现温室气体净零排放。2018年联合国发布全球升温1.5特别报告再次强调了1.5的控温目标。而“碳中和”目标正是根据全球气温远期目标来制定的，也就是21世纪末全球升温不

4、超过1.5。2020年12月12日，气候雄心峰会上，联合国秘书长强调联合国2021年中心目标是在全球组建21世纪中叶前实现碳中和的全球联盟。中国的碳中和总体战略2020年9月，在联合国大会上向世界宣布了2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和的目标，并在气候雄心峰会上进一步宣布国家自主贡献最新举措：到2030年，单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。巴黎协定确立了2020年后国际社会合作应对气候变化的基本框架，提出把全球平均气温较工业

5、化前水平升高幅度控制在2摄氏度之内，并为把升温控制在1.5摄氏度之内而努力。以上目标是我国为达成应对气候变化巴黎协定所作出的庄严承诺。近年来我国一次能源消费总量呈逐步上涨趋势，但增速有所回落。2019年国内能源消费为48.7亿吨标准煤，同比增长3.3%;其中原煤消费占能源消费总量57.7%,原油消费占能源消费总量18.9%。未来在碳达峰及碳中和政策的引导下，我国有望加快调整优化产业结构、能源结构，推动化石能源消费尽早达峰，同时大力发展新能源，使得水电、核电、风电占消费能源总量比重逐年增长，降低能源消费带来的碳排放。“十四五”及“十五五”期间。重点领域及行业有望陆续出台相应的碳达峰方案。具体到行

6、业方面，电力、钢铁、建材、化工贡献了绝大部分的碳排放，出台相关产业政策也是顺理成章。1月13日，为贯彻落实关于碳达峰目标与碳中和愿景重大宣示，生态环境部印发关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见（以下简称指导意见），指导意见指出，抓紧制定2030年前二氧化碳排放达峰行动方案,综合运用相关政策工具和手段措施，持续推动实施。各地要结合实际提出积极明确的达峰目标，制定达峰实施方案和配套措施。鼓励能源、工业、交通、建筑等重点领域制定达峰专项方案。推动钢铁、建材、有色、化工、石化、电力、煤炭等重点行业提出明确的达峰目标并制定达峰行动方案。未来十年，中央和地方相关政策有望陆续出台，助力

7、实现各行业和全国的碳达峰。中国碳中和行动路线明确，将分为三个阶段：（1）阶段一（2020年-2030年）：碳排放达峰。主要任务是降低能源消费强度，降低碳排放强度，控制煤炭消费，大规模发展清洁能源，继续推进电动汽车对传统燃油汽车的替代，倡导节能和引导消费者行为。（2）阶段二（2030年-2045年）：快速降低碳排放。主要减排途径转为可再生能源为主，大面积完成电动汽车对传统燃油汽车的替代，同时完成第一产业的减排改造，以CCUS等技术为辅的过程。（3）阶段三（2045年-2060年）：深度脱碳，参与碳汇，完成“碳中和”目标。工业、发电端、交通和居民侧的高效、清洁利用潜力基本开发完毕，以碳捕集、利用与

8、封存（CCUS）、生物质能碳捕集与封存（BECCS）等兼顾经济发展与环境问题的负排放技术为主。为兼顾经济发展与环境目标，我国长期低碳转型路径应该是从强化政策情景向2情景和1.5目标情景的过渡。根据中国长期低碳发展战略与转型路径研究中的测算，在当前政策趋势情景和强化减排情景下，2050年不能实现与全球2温升控制目标相契合的减排路径。另一方面，在2情景和1.5目标情景下，以目前的能源和经济体系惯性，难以迅速实现相应的减排路径。因此，合理的低碳转型路径应当是从强化政策情景向2情景和1.5目标情景的过渡，即在2030年前实现C02排放达峰，其后加速向2情景和1.5目标情景的过渡。按照该过渡路线，预计我

9、国碳排放总量在2030年前后达到峰值约107亿吨，实现碳达峰的目标；随后开始大幅下降，在2050年左右实现1.5目标情景下排放量达到12亿吨的预定目标，在2060年前顺利实现碳中和。内蒙打响碳中和“第一枪”，十四五能耗双控瞄准高能耗产近期内蒙的能耗双控新政成为市场关注焦点，数月之内，相关政策密集出台，严厉程度明显不同以往。伴随我国碳中和战略浮出水平，内蒙能耗新政也被作为“碳中和”的第一枪看待，对后续其他省份的相关政策落地提供了重要的指导意义一(1) 2020年12月，内蒙古自治区出台关于确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施(征求意见稿)。该文件一开始被理解为对用电的简单限制，但成为后

10、续一系列政策安排的导火索，主要内容包括：1.落实绿色电价政策。取消蒙西电网高耗能行业优待电价，对自备电厂开征政策性交叉补贴。2.控制部分高耗能行业产能规模。从2021年1月1日起，不再审批铁合金新增产能项目。3.加大落后产能淘汰力度。25000kVA及以下矿热电炉、30000kVA及以下矿热炉，原则上2021年全部退出。(2) 2021年1月，乌兰察布地区发布的关于做好重点用能工业企业能耗“双控”工作的方案将能耗双控推向高潮。文件的主要内容有以下三条：1.国家限制类25000kVA及以下普通合金矿热炉和30000kVA以下电石矿热炉取消用电负荷。2.对25000kVA以上半密闭合金矿热炉按20

11、20年12月份实际用电量减少47%预算管理。3.对25000KVA以上全密闭合金矿热炉、特种合金矿热炉和30000KVA以上电石矿热炉按2020年12月份实际用电量下达用电指标，月用电量目标不超35.32亿千瓦时。(3)随后，乌兰察布地区下属察右前旗发布察右前旗重点用能工业企业能耗“双控”工作方案，这一方案相比乌兰察布地区出台的方案有一定的放松。具体措施有对限制类25000kVA以下普通合金矿热炉、25000kVA半密闭合金矿热炉、未实现综合利用的30000kVA以上全密闭矿热炉按12月实际用电限50%,对于部分情况可放松限电。此外，对于30000kVA以上全密闭炉按12月用电减少35%O(4

12、)3月，内蒙印发关于确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施(征求意见稿)，提出了迄今为止最清晰的能耗双控政策安排，首次给出了对化工行业具体子行业的政策安排。文件主要内容包括：1、严格落实目标责任。先行确定2021年全区能耗双控目标为单位GDP能耗下降3%,能耗增量控制在500万吨标准煤左右，能耗总量增速控制在1.9%左右，单位工业增加值能耗(等价值)下降4%以上。先行分解下达各盟市2021年能耗双控目标任务，待国务院正式下达自治区“十四五”能耗双控目标后，及时分解下达至各盟市。2、严格节能审查约束。强化新建高耗能项目对“十四五”能耗双控影响评估和用能指标来源审查，未落实用能指标的高耗能

13、项目，节能审查一律不予批准。完善项目审批和节能审查协调联动机制，对能耗双控形势严峻、用能空间不足的地区，实行高耗能项目审批、核准、备案和节能审查缓批限批，确有必要建设的，须实行能耗减量置换。加强事中事后监管，强化项目建设投产节能验收。探索建立能耗产出效益评价制度。3、在化工领域，从2021年起，不再审批焦炭（兰炭）、电石、PVC、合成氨（尿素）、甲醇、乙二醇、烧碱、纯碱、磷锭、黄磷等新增产能项目，确有必要建设的，须在区内实施产能和能耗减量置换。除国家规划布局和自治区延链补链的现代煤化工项目外十四五”期间原则上不再审批新的现代煤化工项目。二、碳中和对化工行业的影响分析其一：高能耗行业有望迎来新一

14、轮高质量供给侧改革总体上，对于传统子行业而言，我们认为碳中和战略将为化工行业带来新一轮高质量供给侧改革。与1678年地动山摇的供给侧改革相比，我们认为本轮的碳中和所带来的的新一轮行业供给侧改革，可能具有以下特点：1、政策周期性较弱、持续时间更长：1678年是我国环保去产能高峰，环保督察组多轮巡视各省，化工行业普遍存在的中小劣后产能大面积出清。大量子行业存量产能打击力度极大,直接促成了大宗商品牛市。而后，由于经济下行等因素，环保边际放松，多数子行业又重回产能扩张期。而未来在碳中和背景下，我们认为政策将更倾向于逐步推进，政策周期性或将弱于上一轮供给侧改革。而碳中和战略远及2060年，对行业的影响业

15、绩更偏向于长期。2、增量严控或将更高于存量出清：2021年，两会再提六保六稳，其中，“保居民就业、保基本民生”在“六保”中居首,“稳就业”则在“六稳”中居首。对于化工行业而言，大量中小企业虽然往往有效益差、能耗高，但作为制造业企业其吸纳就业的作用仍然非常关键。在碳中和战略之下，类似于1678年激进的环保去产能很可能不会重演，相反的，对行业长期产能扩张的限制显得更为重要。即更温和的存量管理和更严格的增量控制。从碳中和的“第一省”和“第一股”说起今年以来，内蒙当地因其近日发布的关于确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施（征求意见稿）以及转为激进的能耗新政引起广泛关注；而内蒙上市公司鄂尔多斯，由于其独特的地理位置和核心的硅铁业务，也俨然成为碳中和概念“第一股”。为什么是内蒙？2020年8月，统计局发布2019年各省、自治区、直辖市万元地区生产总值能耗降低率等指标数