碳中和时代开启新能源新篇章.docx

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1、2. 12.22. 32.42.52. 6123446913141516161920212122目录1平价时代光伏市场需求释放节奏加速11.1 利好政策密集出台，引导光伏行业持续健康和高质量发展1.2 光伏行业面对疫情表现出良好的韧性，2020年发展态势相对稳定1.3 预计2021年国内光伏市场反弹，国外市场多点开花 光伏行业产业链结构性机会突出，重点关注硅料、玻璃硅料整体产量增长缓慢，价格仍将维持高位大尺寸是硅片未来的技术方向PERC/PERC+仍是当前主流，异质结电池将成为下一代主流技术组件出货同比增长，垂直一体化厂商卡位优势赛道关注逆变器市场的结构性变化玻璃短期内仍是最受益的辅材环节新车

2、型刺激新能源汽车销量，中游厂商迎来发展机遇1.4 国内新能源汽车韧性十足，后市可期 1.5 全球电动车销量有望保持年化40-50的增速快速放量.3. 3中游材料厂商加速融入全球产业链补贴效应弱化，铁锂车型产销回暖 3.1 补贴持续退坡，铁锂经济优势明显.4. 2磷酸铁锂电池装机量占比回升4.3磷酸铁锂新车型密集推出，需求端带动磷酸铁锂销量增长235重点公司26隆基股份：持续扩张的一体化光伏龙头26通威股份：硅料中期供应格局偏紧，公司享受成本优势26宁德时代：持续扩产，动力电池王者 27亿纬锂目匕：力电池与消费电池多点开花恩捷股份：隔膜龙头地位稳固，持续放量和降本28德方纳米：铁锂原材料龙头，享

3、受市场扩大红利28插图目录图1：全球光伏历年装机逐年提升（MW） 2图2：国内光伏历年装机的峰值出现在2017年（MW） 2图3：国内光伏年装机将恢复增长（GW） 3图4：未来平价光伏将成主流（GW） 3图5：全球光伏年装机量仍将保持快速增长（GW） 4图6：光伏产业链4图7：今年硅料产能利用率再度提升（万吨）5图8：硅料价格年底出现小幅下降（元/kg） 5图9：硅片产量逐年增加但产能利率用率有所下降（GW） 6图10：硅片价格7月份起开始回升（元/片）6图11：不同尺寸的硅片对比7图12：未来的竞争将在210和182两个阵营中间展开 7图13：不同尺寸未来市场占有率预测9图14： PERC电

4、池产能发展情况10图15：电池片价格走势趋于稳定10图16：不同电池的效率天花板 11图17：不同技术电池市场占有率预测12图18：20102020年全国太阳能组件生产情况（GW） 12图19：组件价格走势（元/W） 13图20：双面组件市占率将逐步提高13图21：半片/叠瓦组件逐步替代全片组件14图22：多主栅是未来发展趋势 14图23：逆变器市场发壁趋势二15图 24* 光伏玻璃力I 格oj力k（兀/ I 米）16图25：新能源汽车总体销量回升较快17图 26.乘用车销回升势3*迅猛17图27：国内新能源汽车销量同比快速增长18图 28：欧去 3 年新月匕源乘用车专白里对比20图29：正极

5、材料市场集中度较稳定2130：31：32：212121负极材料市场集中度较稳定隔膜行业在向头部供应商集中电解液环节市场集中度 图33： 2016年-2022年新能源汽车销量（万辆）23图34： 2016年-2022年细分市场装机量（GWh） 23图35：新能源乘用车电池配套统计23图36：新能源汽车推广应用推荐车型目录乘用车电池配套统计24图37：特斯拉Model3国内销量统计24图38：特斯拉国产Model3价格变化统计24图39：2020年至今上汽通用五菱销量（辆）25图40：上汽通用五菱新能源产品路线统计25图41：传统电池与刀片电池对比26表格目录表表表表表表表表表表表表表表表1：2：

6、3：4：5：6：7：8：9：容配比为1.4时可获得较优的LCOE全球硅料产能2021年仍将较紧张主要硅片厂家扩产情况统计(GW)主要组件企业产能规划情况不同形式电池片效率逐年提升情况主流厂家PERC电池产能情况(GW)国内外主要HIT设备厂商(红色字体为国内厂商).国内HIT电池产业化进展全球前十企业组件出货情况(GW)10：近期将集中上市的新能源乘用车11：德国新能源汽车直接补贴力度空前12：法国大幅提高对新能源汽车的直接补贴预算 13： 2017年-2020年新能源乘用车最高倍补贴政策统计 14：三元电池和磷酸铁锂电池经济性对比15：比亚迪新车型统计25789101112131819202

7、222251平价时代光伏市场需求释放节奏加速1.1 利好政策密集出台，引导光伏行业持续健康和高质量发展补贴和消纳保障相关政策明确了光伏项目全生命周期内的补贴电量。2020年10月，三部委联合印发了关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见有关事项的补充通知，光伏发电一类、二类、三类资源区项目全生命周期合理利用小时数为3200（）小时、26000小时和22000小时。国家确定的光伏领跑者基地项目和2019、2020年竞价项目全生命周期合理利用小时数在所在资源区小时数基础上增加10%o由于此前光伏补贴年限一直未确定，补充通知的发布，给存量光伏电站企业吃了 “定心丸”。光伏消纳方面，多举措共同保障

8、消纳。随着平价时代的来临，光伏装机由补贴限制转向消纳限制，消纳保障尤为重要。2020年5月国家能源局发布关于建立健全清洁能源消纳长效机制的指导意见（征求意见稿），指出2（）20年全国新增光伏消纳空间47GW,大幅高于去年的32GW。国家电网将新能源消纳保障纳入重点工作，2020年提前实现新能源消纳率95%以上；促进清洁能源消纳的大型输电工程特高压工程取得重大进展，配套光伏需求提升。多地探索储能等灵活调节资源促进新能源消纳的新机制，储能技术的提升及商业模式的完善将有效改善电能质量，进一步促进新能源消纳。积极鼓励无补贴平价上网光伏项目建设。2019年1月7日，国家出台国家发展改革委国家能源局关于积

9、极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知正式开启了我国平价项目进程。2020年是我国推进光伏平价上网的承上启下之年，国家能源局于202（）年9月发布了202（）年光伏发电项目建设方案，提出要积极支持、优先推进无补贴平价上网项目建设，为地方平价上网创造有利条件。目前，在资源条件优良、建设成本低、投资和市场条件好的地区，光伏发电成本已达到燃煤标杆上网电价水平，具备了不需要国家补贴平价上网的条件。预计到2021年，全国大部分光伏发电项目将具备平价上网条件，光伏行业由政策驱动转向为市场驱动。全球光伏市场有望开启新一轮稳健增长。实施碳交易政策，为光伏电站增加额外收益。2020年，11月2日，生态

10、环境部办公厅下发关于公开征求全国碳排放权交易管理办法（试行）（征求意见稿）和全国碳排放权登记交易结算管理办法（试行）（征求意见稿）意见的通知，推动全国碳排放权交易工作的完善。根据中国光伏行业协会的测算，可再生能源开发的CCER （国家核证自愿减排量）可以用来抵消5%的经核查排放量，100MW的光伏项目全生命周期内最多可以开发出231万吨CCER,当前北京CCER成交价为20元/吨，100MW的光伏电站通过碳交易可以额外增加4620万的收益，相当于每度电可额外收益2.3分。这部分收益可以有效降低7%左右的LCOE（按年利用小时数1000小时，上网电价0.3元/kWh测算），可保障全国光伏电站实现

11、平价上网，其经济效益和环境效益显著。放宽容配比，增加直流侧装机规模。2020年10月23日，国家能源局发布了 2020年第5号公告，批准了光伏发电系统效能规范等502项能源行业标准，将光伏电站 容配比放宽至最高1.8:1。容配比指的是光伏电站中逆变器所连接的光伏组件的功率之和与逆变器的额定容量比。由于光伏系统中组件衰减、局部遮挡、灰尘遮挡、线路损耗、组件失配，光照条件等一系列因素影响，光伏组件大部分时间的输出功率达不到标称功 率，因此逆变器、变压器及交流系统等基本都不能满负荷运行，造成了交流系统的效率浪费。此前，为控制光伏补贴金额，对容配比的要求严格控制在1:1,进而造成电站整体发电量低于预期

12、值，系统收益减少。而随着容配比的放开，科学合理的超配方案设计，可以补偿各种原因造成的发电损失，同时提高整个系统特别是交流侧相关部件的利用率，进而降低LCOE,提高整体收益。容配比放开后，预计全国平均超配比例为1.4:1,可以 提升直流侧组件需求40%以上。表1:容配比为1.4时可获得较优的LCOE项目单位容配比1.4容配比1.5容配比1.6容配比1.7容配比1.8额定容量MW10()i（x）i（x）1(X)KX)装机容量MWp138151159172180工程者争态投资万元55,88660,57163,71968,40671,554单位千瓦寺争态投资元/kWp4,0394,0123,9993,

13、9793,968年利用小时数（按直流侧容量）h1,0161,0131,008998989年利用小时数（按交流侧容量）h1,4051,5291,6071,7161,784LCOE元/kWh0.49620.49080.48930.48960.4913翻燥励概易豳潺光储充放一体化，光伏纳入新能源汽车发展规划。2020年11月，国务院正式下发了新能源汽车产业发展规划（2021-2035年），提出促进新能源汽车与可再生能源高效协同。推动新能源汽车与气象、可再生能源电力预测预报系统信息共享与融合，统筹新能源汽车能源利用与风力发电、光伏发电协同调度，提升可再生能源应用比例。鼓励“光储充放”（分布式光伏发电-

14、储能系统-充放电）多功能综合一体站建设，为分布式光伏带来了新的发展机遇。1.2 光伏行业面对疫情表现出良好的韧性，2020年发展态势相对稳定欧洲太阳能协会Solar Power Europe （SPE）表示：受新冠肺炎影响，将2020年全球光伏装机预期下调至112GW,比原预估降低32GW,但较2019年的全球总装机容量仍然增长了 5%o我国光伏新增装机连续7年位居全球首位，累计装机连续5年位居全球首位。根据国家能源局发布的数据，2020年前三季度，全国光伏新增装机18.7GW,其中，光伏电站10.04GW、分布式光伏8.66GW。截至2020年9月底，全国光伏发电累计装机223GW。全国光伏发电量2005亿千瓦时，同比增长16.9%。全国弃光电量约34.3亿千瓦时，平均弃光率1.7%,同比下降0.2个百