数据科学专题报告.docx

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1、内容:通过分析独家卫星航运大数据发现，中国海域集装箱船舶数量及TEU总和与欧美趋势明显不一致，目前中国海域及上海港（及相关港）的集装箱船数量持续下行，TEU总和持续减少，而美国海域及长滩港，欧洲海域及鹿特丹港口集装箱船舶数及TEU总和呈上行趋势。通过对鹿特丹、上海港、长滩近期到港船舶量及未来30天预计船舶到港量的数据追踪发现，目前三个主要港口的实际到港数量基本稳定，但未来30天的预计到港量数据出现明显波动，美国进口货物量预计将短期内持续维持较高水平。或因为欧美尤其是美国从中国进口货物显著增加导致中国出发的集装箱船及集装箱供给不足。美国长滩等主要港口由于疫情和劳动力严重缺失，港口普遍出现设备短缺

2、，装卸时间延长的问题。加之黑色星期五”及圣诞节来临补库存，主要港口出现明显堵港现象。图表1:关键海域集装箱船数量-# -国金证券SINOLINK SECURITIES数据科学周报图表2:关键海域集装箱船TEU之和-3 -来源：国金证券研究所FLAMexicoGuadalaiardMexicoCityE【S，3)or ：NicraggOv*rhO ColombiaCo心 RicaHa.b。 Maracaiboo EcuadorCaraosVenezuelaSufinjryc来源：国金证券研究所数据科学周报-# -NorthAtlantic .Oc e a 1来懑：圉金证券研究所图表4:欧洲集装箱

3、船舶载重分布.1130图表5:中国沿海集装箱船舶载重分布VL30来源：国金证券研究所国金证券SINOLINK SECURITIES数据科学周报图表6:关键港口集装箱船数量关键港口集装箱船数量201816141210864202020 01?020-032020-04?07(7 052020 06?0?0 07?020 0820?0 09207010207011来源：国金证券研究所图表7:关键港口集装箱船TEU之和来源：国金证券研究所国金证券SINOLINK SECURITIES数据科学周报-# -图表8:关键港口平均堵港时长关键港口船舶平均堵港时长（天）2 ohix I C/JO2 0?0/

4、IC /272 1*BUbm 1 /102 D?ii 11 d7来源：国金证券研究所图表9:主要港口到港船舶量关键港口船舶到港量9C8C7C6c5cAC3C2C10030c25c?0C15C1OC5c0UZ 二 2coe8Z 二ozoz9H8ZX 二-oszZZ 二 ozoz。7二-08Z8L 二 ONOZ9L 二 OZOZP7 二总0ZTHON07二总 0、80-二-08Z9?二-OZONVTL-OZOZCS。二 OnoeL8。- 0SZ6Z。一 OZOZW 0T0SZ9ToL-CSZ。- 0Q0CS-70-08Z6 T0-08Z二。一。皂InL。一 ocsors72OZOZ一 T2-0Z0

5、Z60-0ZZ0Z3OLOZOZs?o-dE0。- 08Z-?0-06d 60 0BCSL 606Z0Zc76o-ozozE760-dado-osN6L 60 ONOZLT6oezoz 60osNm L 60 OZOZ二 60 OZOZ6T60-oszz?60-dG?60-0szGT6068Z-0-60ozoz0 g 90R0CSooz 80 OZONVZ 8。 OZOZZ78068ZON 800Z0Z8Lco。OZOZ9L 8。oszVLoooosz1 BoorsorsF 80-d8T80ASN90-800Z0Zy?80-0scNO8OOZOZ-m、。OZON6Z 5 oszZTZO-CSZ

6、CN、oONOZng来源：国金证券研究所国金证券SINOLINK SECURITIES数据科学周报图表10:主要港口预计未来30天内到港船舶量关键港口未来30天预计到港量7C:和一右6525C6C2CC515c5c3GCc14COCC= ic9F 二-0SN3 二 dcors6T二爸Q9 T二OCOQ8工-GCOQ。工工NOZZ?二 dyo二 sonL0-二 GesW 0L 08N9c OLC2CSasoszOHSQ上 u- icxo 一6SQ二050n8T268Zs。一 osrss 0L 08NNdoosd9CS60 Onex8760-08、ocs60 OQWZT600SZ T60 osn二

7、60 osz8?60-ds 60 oszN0600SZoe 8。oconZ7800SZCNT80-0SQ6 78008Z9TW0C0QgTyo ozOTyoicssozozVY8C08Zo邕 won6TZ008Zs Z0 MonEE06SZ来源：国金证券研究所根据Adobe Analytics的数据显示，美国感恩节的网购支出同比增长了近22%,达到51亿美元，创历史新高。“黑色星期五”贡献约103亿美元的在线销售额，较上年同期增长39%O而“网络星期一”在线销售额约127亿美元，同比增长35%。通过追踪U.S. Census.的数据发现，美国购物季总销售额同比增加4.83%。此外，由于疫情影响

8、，消费者将更多支出转向电子商务。疫情仍处于持续爆发状态，宵禁令对于线下购物场所的人流强度有所限制。美国俄亥俄州于当地时间11月17日实施宵禁令，持续21天。加州于11月20日开始实施宵禁令，旧金山于11月30日开始实行宵禁令，措施均将持续至12月21日。禁止晚上10点至早上5点之间进行非必要户外活动，商场人数必须限制在其容量的25%以内。而欧洲各主要国家黑五与网购星期一的总销售额同比平均降幅约18%o其中意大利、法国、英国下降较明显，封城措施尚未解除或为主要原因。图表11: 2020美国购物季线上销售额线上销售额网络星期_ （11/30）127黑色星期五（11/27）103感恩节（11/26）

9、51图表12: 2020美国购物季线上销售额增速线上销售额YoY来源：Adobe Analytics,国金证券研究所来源：Adobe Analytics,国金证券研究所国金证券SINOLINK SECURITIES数据科学周报图表13:美国月度进口金额（百万美元）美国进口额（百万美元）250.00C200.00C150.00C100,00050.0000 # # Q 2 0 # 6、S 2 Q # 6 0 o 9 琼 9 6 00 户 包*S 3入匕、u /a vS 6 9 3 8 E S S S来源：UStrade,国金证券研究所图表14;美国假日购物季零售销售额美国假日购物季零售销售额.2

10、0012020来源：U.S. Census, National Retail Federation,国金证券研究所-9 -图表15L欧洲主要国家黑五及网购星期一总销售额欧洲主要国家黑五十网购星期一的总销售额(in millions of GBP )2O2OE W2019 2018来源：Statists,国金证券研究所由于基建材料大多采用重卡进行运输，各省市卡车(重卡)物流强度在一定程度上为各省基建活跃水平的指向性指标，或受前期疫情影响，财政收人略有下降，财政支出的结构也发生了变化。基建在财政支出中的占比在边际回落，导致后期疫情消退时，卡车物流强度恢复速度较慢。且基础建设施工多避开雨季及冬季，因

11、此各省份整体卡车物流强度均有不同程度的下降。随着经济逐渐复苏，基建活跃度有望回升，带动相关产业需求。图表16:卡车物流强度卡车物流强度来源：国金证券研究所图表17:东北地区卡车物流强度东北地区卡车软流强度图表18:华北地区卡车物流强度华北烛区卡车一流强度0/1/10 2020/2/10 2C20/J/1C 2020,4 10 2O2CZ5/1O 2020/6/10 2020/7/10 2020/3/10 2020 9/10 R200,10 2025/11/10史玄玄父市 一3点一西/牙北省来源：数行科技，国金证券研究所来源：数行科技，国金证券研究所图表19:西南地区卡车物流强度昌奇地区卡车物流

12、强度图表20:西北地区卡车物流强度当北地区卡车物流强度来源：数行科技，国金证券研究所来源：数行科技，国金证券研究所图表21:华东地区卡车物流强度华东地区卡车物流强度图表22:华中地区卡车物流强度华中地区卡车物流强度匚牙城4f电北” 不侬之来源：数行科技，国金证券研究所来源：数行科技，国金证券研究所金证券数据科学周报SINOLINK SECURITIES图表23:华南地区卡车物流强度华南地区卡生物流强度)/1/10 2020/2/10 2020/3/10 2020. 4/10 2020/ 5/10 2020 6 10 2020- 7 10 2020/8/10 2020 9/10 2020/10/10 2020/11/10一广东看 广自泠区 海去年 福建省来源：数行科技，国金证券研究所截止11月26日，5G手机渗透率与上周基本保持一致。或受续航能力不及消费者预期的影响，IPhone12系列销量本周略有回落。通过对线上官方平台mate40系列的发售进行追踪，截止11月30日16:10,华为Mate40 pro系列中，512G机型多款颜色自上周以来在多个线上平台持续存在缺货现象，其中京东、苏宁易购自营旗舰店的华为Mate40 Pro系列所有机