云计算大势所趋大数据未来可期.docx
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1、目录一、云计算发展大势所趋,以海外成熟经验为例,我国云计算发展空间广阔41.1 三大因素驱动企业上云,云计算成为企业重要战略部署41.2 美国是云计算的先行者,我国处于高速发展阶段51.3 云计算市产业链:上游趋同,下游趋异8二、政企客户加速上云带动laaS厂商盈利能力增强102.1 公有云市场laaS层龙头效应明显102.2 政企客户加速上云,带动云厂商盈利能力提升10三、PaaS能力成为云计算下一个重要战场123.1 传统云计算巨头率先开始PaaS平台建设 123.2 新崛起云计算公司也加入的PaaS平台建设队伍15四、SaaS市场空间巨大,我国SaaS处于快速发展阶段174.15 aaS
2、服务优点众多,我国渗透率较低174.16 情加速培养企业上云习惯 184.17 国SaaS公司有望复制海外成熟市场成长经验 194.18 内SaaS公司核心指标健康,市场空间广阔,应当给予较高估值22五、相关重点公司24六、中证大数据产业指数投资价值256.1 指数的编制256.2 中证大数据产业指数:市值风格偏中盘,成长风格突出,研发支出占比高266.3 业绩表现:收益及单位风险收益均高于主要宽基指数29七、中证大数据产业指数ETF信息 307.1 产品要素307.2 、基金管理人:投研扎实稳健,力求长期获利30图目录图1:灵活性、成本节约和稳定性是企业上云的三大驱动因素 4图2:私有云相比
3、传统自建IT基础设施效率提升 5图3: 2018年中国与美国IT支出结构对比 6图4:中美云计算巨头资本开支情况(百万元)6图5: AWS营收/阿里云营收7图6:全球公有云计算结构8图7:中国公有云计算结构8图8:我国云计算产业链情况9图9: 2019年全球公有云laaS市场份额10图10: 2019Q4中国公有云TaaS市场份额10图11:中美两国公有云/私有云占各国IT支出比例 11图12:我国各行业私有云占比11图13:云存储包月价格对比(单位:元/GB *月)11图14:云存储按量计费价格对比(单位:元/GB*小时)11图15: 1年期计算价格对比(单位:元)12图16: 3年期计算价
4、格对比(单位:元)12图17:金山云毛利率情况12图18:金山云收入构成比例12图19: Salesforce各业务收入(单位:百万美元)以及云平台收入占比情况13图 20:Salesforce PaaS 平台13图21:苍穹平台收入情况(单位:万)16图22:金蝶云苍穹架构示意图16图23:SaaS的优劣势 17图24:中国SaaS渗透率(。18图25: 74%的CF0认为在疫情后可将部分员工拥有转移到在线办公18图26:2019、2020年云部署比例情况18图27:Adobe上云后,用户规模快速扩大20图28:Creative Cloud的营收水平在过去四年间翻了一番(亿美元)20图29:
5、Salesforce采用大客户战略后ARPU值高速增长 21图 30:Salesforce 用户规模增长情况21图31:Salesforce大客户数量快速上升 21图32:年付费100万美元以上的大客户营收占比提升 21图33:Salesforce与用友云付费转化率对比 22图34:Salesforce与用友云ARPU对比22图35:美股SaaS公司LTV/CAC测算22图36:国内SaaS公司LTV/CAC测算(注:金蝶、用友为中大客户数据)23图37:美股SaaS公司应收增速与PS值之间的关系 23图38:中证大数据产业指数成分股自由流通市值数量分布 26图39:中证大数据产业指数成分股自
6、由流通市值权重分布 26图40:中证大数据产业指数成分股数量分布(中信行业)27图41:中证大数据产业指数成分股权重分布(中信行业)27图42:中证大数据产业指数成分股数量分布(中证行业)27图43:中证大数据产业指数成分股权重分布(中证行.业)27图44:中证大数据产业指数不同风格成分股数量分布28图45:中证大数据产业指数不同风格成分股权重分布28图46:中证大数据产业指数PE及分位数(截至2020/11/20) 29图47:中证大数据产业指数PB及分位数(截至2020/11/20) 29表目录表1: AWS在灵活性、成本节约和稳定性三方面赋能企业IT 5表2:阿里、腾讯、华为大型数据中心
7、规划情况 7表 3: Saas 公司4攵入与 laaS 公司”攵入比 8表4:我国SaaS各垂直领域主要参与者9表5:传统云巨头PaaS平台能力14表 6: 新崛起云巨头 PaaS 平台能力 15表7:疫情期间各办公软件数据情况19表8:国内SaaS公司2019-2021年营收、增速、估值情况(注2020-2021年数据根据wind 一致性预期)24表9:中证大数据产业指数基本信息和编制规则26表10:中证大数据产业指数与其他指数的股息率及研发支出占比的比较28表11:中证大数据产业指数与其他指数的成分股专利数量及占比比较28表12:中证大数据产业指数相对其他指数超额收益及月胜率(截至2020
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