电子连接器市场调查与分析.docx

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1、电子连接器行业基本情况与分析（一）行业管理体制与政策法规1、行业界定在我国的行业管理中，通常把连接器与开关、键盘等统称为电接插组件，根据中国证监会2001年发布的上市公司行业分类指引，电子连接器制造企业所处行业属于制造业（C）中的电子元器件制造业（C51） o2、主管部门与管理体制国家工业和信息化部负责制订我国电子元器件行业的产业政策、产业规划，对行业发展方向进行宏观调控。中国电子组件行业协会（CECA）是由电子组件行业的企（事）业单位自愿组成的、行业性的、全国性的、非营利性的社会组织，主要对全行业生产经营活动数据进行统计和分析，为业内企业提供市场指引。3、行业政策法规（1）外商投资产业指导目

2、录（2011年修订）在国家发展和改革委员会与商务部联合颁发的外商投资产业指导目录（2011年修订）中，第“三、（二十一）、15、新型电子元器件制造：片式元器件、敏感元器件及传感器、频率控制与选择组件、新型机电组件等属于鼓励外商投资产业目录。（2）信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要国家信息产业部在2006年发布的信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要中指出，要初步形成门类齐全的电子元器件科研生产体系，电子元器件技术达到21世纪初的世界水平，基本满足电子整机发展的要求。新型元器件发展的重点技术包括USB连接器技术、IEEE1394连接器技术、IC卡连接器技术

3、等。（3）高技术产业发展“十一五”规划国家发展和改革委员会在2007年发布的高技术产业发展“十一五”规划中指出，电子信息产业是八大重点发展产业之一，要调整优化电子元器件产业，重点突破，强化基础，大力发展片式化、微型化、集成化、高性能化的各类新型元器件，形成较强的国内配套能力。（4）电子信息产业调整振兴规划在2009年国务院审议通过的电子信息产.业调整振兴规划中指出，信息技术是当今世界经济社会发展的重要驱动力，电子信息产业是国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业，对于促进社会就业、拉动经济增长、调整产业结构、转变发展方式和维护国家安全具有十分重要的作用。产业调整和振兴的三大任务之一就是要确保计

4、算机、电子元器件、视听产品等骨干产业稳定增长。（5）中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要2011年3月16日通过的中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要，要求提高基础元器件研发水平，增强产业配套能力，改造提升制造业。（二）行业竞争格局与市场化程度l国际竞争格局在国际市场上，连接器行业是一个具有市场全球化和分工专业化特征的行业，从世界连接器工业市场的市场规模看，根据Bish叩& Associates的统计，中国、欧洲和北美位列全球连接器市场的前列,2010年销售额分别为列8.33亿美元、102.51亿美元和86.45亿美元。全球连接器行业前十大厂商一直为欧美、日本、

5、台湾等国家和地区的厂商所占据，且市场份额比较稳定,TE （泰科）、Molex （莫仕）、FCR JST DHon hai/Foxconn （富士康）等知名厂商的竞争优势非常明显。根据Bishop & Associates的统计，全球连接器行业前十名厂商的市场份额如00年、2005年、2009年分别是50%、53%、56%,呈逐渐集中化的趋势，使中小型连接器厂商难以进入品牌企业的供应链。但另一方面，部分中小型连接器厂商凭借在消费电子产品连接器等细分市场的专业经验、客户资源、技术积累、专业服务等优势，树立了自身在特定市场的竞争优势和品牌声誉。2、国内竞争格局近年来，以TE （泰科）、Molex （

6、莫仕）等为代表的国际知名连接器企业纷纷把生产基地转移到我国，扩大了我国连接器市场规模，迅速提高我国连接器制造整体水平，加快了连接器行业成长。目前，国内连接器生产厂商数量众多，但普遍规模较小。随着计算机、汽车、通讯、家电等下游行业集中度逐渐提高，下游厂商对配件供应商的产品品质、研发实力、价格水平、交货期限都提出了更高的要求，需要规模相当的企业为其提供配套服务，并帮助其不断降低成本，提高自身产品的价格竞争实力。3、市场化程度连接器产品市场是一个全球化的市场，其市场化程度随着下游应用领域的变化而变化。目前，连接器产品主要应用于计算机及外围设备、汽车、通信、消费电子和医疗、军工等领域，上述应用领域绝大

7、部分都实现了全球市场一体化，产品从研发设计、制造、销售和品牌管理等都实现了全球化的专业分工，并涌现出一大批世界范围内的知名厂商。作为上述应用领域产业链的一部分，连接器市场自然也被纳入到上述全球化市场中来。据Bishop & Associates统计，全球连接器市场从2003年起进入新的增长周期，2005年至2010年的年复合增长率达到4.55%,受益于电脑、汽车、消费电子等下游行业的持续发展,全球连接器市场需求将实现持续增长。地理上，全球连接器市场按区域可划分为中国、欧洲、北美、日本、亚太等5个重要的区域市场，目前，中国、欧洲和北美占据了连接器市场的主要份额。随着世界制造业向中国大陆的转移，连

8、接器的生产重心也同步向中国大陆转移，中国已经成为世界上最大的连接器生产基地，2000年到2010年中国连接器市场的年平均增长率为19.34%,远高于世界平均增长率。根据连接器产业的特点及国际连接器产业向中国大陆转移的趋势，未来全球连接器市场的格局将在目前基础上更加突出中国市场的地位，从厂商来看，根据产业分工协作的模式和“大者恒大”的特点，全球前十大厂商将保持基本稳定，且市场份额可能稳中有升。（三）行业内的主要企业和市场份额1、欧美企业以TE （泰科）、Molex （莫仕）、FCI公司等为首的国际连接器制造企业引领连接器产业的技术潮流，他们凭借技术和规模优势在高端连接器市场占据领先地位，特别是在

9、要求解决高速度、高可靠性、串扰和噪声等问题的通讯、航天、军工应用领域，国际大公司优势明显，该领域的连接器产品利润水平也较高。美国泰科电子公司（TE）是全球最大的连接器生产厂商，2008年世界五百强企业排名第192名。TYCO于1941年在美国成立，产品涵盖电脑、通讯、网络、汽车、消费电子、工业用品及光电等领域，生产网点遍布全球各地。目前，泰科电子在中国拥有3万多名员工，建立了 16个生产基地，15个销售办事处。2009年泰科在全球的销售总额为102.5亿美元，约占全球市场的20%。2009年、2010年在中国的销售额分别达到14亿美元和19亿美元，占其全球销售额的比例分别为14%和16%o美国

10、莫仕公司（Molex）是世界第二大连接器生产厂商，于1938年在美国成立，在全球拥有总计59家生产厂，能生产超过10万种连接器产品。产品广泛应用于电信、数据通信、计算机及外围设备、汽车、网络、工业设备、消费品、医疗以及军工产业。目前在纳斯达克上市，2009年，其全球营业收入为72.96亿美元。法国FCI公司（FCI）是欧洲第一大连接器厂商，世界第三大连接器制造商，于1989年在法国成立，产品主要涉及汽车、电信基础设施及消费和工业电子领域，除在北美设有生产基地外，在新加坡、马来西亚、中国的南京及东莞等地也设有生产基地。2、日本企业日本主要连接器生产企业有JST、Hirose等，他们在精密制造方面

11、优势突出，在医疗设备、仪器仪表、汽车等领域的连接器产品方面占有较高份额。日本JST公司成立于1957年，主要产品应用于手机、PC、DSC、LCD等领域，己在台湾地区、菲律宾、中国无锡等地设立了生产基地、研发中心和服务机构。3、台湾地区企业台湾地区电子工业发达，产业链条完整，打造了华硕、宏基等国际知名电脑品牌，个人电脑及外围设备应用领域的连接器产品一直是台湾厂商的优势所在。2007年，台湾地区连接器产业约有170余家企业，其中已有20多家企业上市。经过长期的竞争，连接器产业形成了鸿海、正威精密等大型企业，这些大公司通过大规模生产建立成本优势，在全球电脑连接器市场占有重要地位。鸿海精密工业股份有限

12、公司设立于1974年，于1991年6月在台湾证券交易所挂牌上市，股票代码2317。主营业务为信息产业、通讯产业、自动化设备产业、精密机械产业、汽车产业与消费性电子产业有关之各种连接器、机壳、散热器、电源供应模块等产品之制造、销售及服务，是全球3c（电脑、通讯、消费性电子）代工领域规模最大、成长最快的国际集团。1977年开始赴大陆投资，其在中国大陆的主要制造基地富士康集团已成为大陆台商的第二大出口商，包括深圳、昆山、杭州、天津等地设立的36家全资子公司，主要生产计算机、网络通讯、消费电子等高科技关键零组件与系统产品。1998年，鸿海开始进入全球十大连接器厂商之列，成为全球极具竞争力的连接器厂商之

13、一。正威精密工业股份有限公司（CHENG UEI precision Industry co., Ltd.）于1986年成立，1999年在台湾上市，股票代码2392。初期以连接器及连接线产品的研发、制造与销售为主，主要应用于通讯、计算机及外围设备、消费性电子产品等领域。在中国大陆东莞、上海、昆山、天津等地建构起庞大的生产基地，在2009年台湾1000大企业竞争力评比中，排名第59位。4、国内上市企业目前，国内上市的连接器生产企业有深圳市得润电子股份有限公司、贵州航天电器股份有限公司、中航光电科技股份有限公司和深圳立讯精密股份有限公司。贵州航天电器股份有限公司成立于2001年12月，该公司生产的

14、连接器产品主要应用在航天航空领域，于2004年7月在深交所挂牌上市，股票代码是002025。深圳市得润电子股份有限公司成立于2002年11月，该公司生产的连接器主要应用在家电行业，并从事各种精密组件产品和精密模具的制造与销售，于2006年7月25日在深交所上市，股票代码是002055。中航光电科技股份有限公司成立于2002年12月，该公司生产的连接器产品主要应用于军工领域，于2007年10月在深交所上市，股票代码是002179。深圳立讯精密股份有限公司成立于2004年5月，该公司生产的连接器产品主要应用于3c（电脑、通讯、消费电子）、汽车和通讯设备等领域，2010年9月在深证交所上市，股票代码

15、是002475。（四）进入本行业的主要障碍1、严格的供应商认证电子产品的市场竞争激烈，在很大程度上又体现为整个产品供应链的竞争。电子产品品牌厂商非常重视供应商的开发和战略合作关系的建立，会在全球范围内寻找优秀的零组件供应商和组装厂为其提供产品和服务。在选择供应商并确定战略合作关系前，电子产品品牌厂商一般对供应商资质会有非常严格的审定程序，在审定过程中将对供应商的研发能力、生产流程、质量管理、服务弹性、全球供应能力以及经营状况等多个方面提出严格要求，尤其是配合客户进行研发的能力已成为电子产品品牌厂商选择供应商的必要条件。对供应商的资质审定一般需要一年以上；之后再通过一段时间的小批量供货测试后才可能正式成为其供应商。连接器生产厂商一旦通过供应商资质的最终审定，将被纳入到电子产品品牌厂商的全球供应链，进入其全球生产基地的采购平台，从而使双方结成较为长期、稳定的战略合作关系。2、规模化生产连接器产品具有大批量生产的特点，实现规模化生产后，公司在生产效率、采购成本、管理费用的优势将明显体现。新进入企业需要具备规模化生产的厂房和机器设备等生产要素，以及与之配套的生产管理能力