OTA催化乘用车消费大变革.docx
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1、1.0TA激活了哪些汽车消费需求? 41.1 OTA增大品牌客户黏性41.2 OTA使汽车软件付费成为可能2.OTA车型趋势:整体渗透率提升,新能源车智能化步伐快于燃油车对汽车业的影1.1 整车:OTA促使行业加速洗牌91.2 汽车电子零部件:直接拉动通信模块,汽车电子整体升级111.2.1 T-Box直接受益于OTA推广111.2.2 其他汽车电子件受OTA推动,产品价值将普遍提升121.3 经销商:长期看售后业务的流量人口可能受压缩14144 .投资建议5 .风险提示14相关报告汇总15插图目录图1:无OTA时车主、4s店、主机厂的关系图 5图2:有OTA时车主、4s店、主机厂的关系图 5
2、图3:特斯拉智能网联、FSD及OTA收入(单位:亿美元)6图4:特斯拉FSD使用场景6图5:可OTA新能源车型的价格区间 8图6:可OTA燃油车型的价格区间8图7:各车价区间OTA车型的渗透率8图8:各车系OTA车型的销量和渗透率9图10:小鹏汽车的自动驾驶及车机系统的可OTA情况 10图11:电子制动助力器(ibooster) 10图12:电动助力转向系统 10图13:全球、中国前装Box市场规模11图14:中国乘用车前装4GTBox占比12图15:通信技术提升促进T-Box产品升级12图16:汽车电子系统13图17:头部经销商2020H1分业务毛利与毛利率:新车销售vs售后服务 14表格目
3、录表1:特斯拉在中国的主要OTA历程4表2:小鹏G3 2019款与2020款的比较东兴证券深度报告P3东富证券DONGXING SECURITIES汽车行业:OTA催化乘用车消铃大变革表3:关于进一步加强汽车远程升级(OTA)技术召回监管的通知主要内容6 7表4:主要车企自动辅助驾驶选装包售价表5: 2020年6月销量前十的可OTA新能源车型7表6: 全球主要Box厂商客户配套12表7: 英飞凌自动驾驶系统BOM 13东富证券DONGXING SECURITIESP6汽车OTA是指车企通过互联网对车辆系统和功能进行在线升级和校正。搭载OTA的汽车具备数据传输、硬件上传与下载、代码更新等功能。自
4、从2012年特斯拉Model S成为首款可OTA的车型以来,OTA已逐渐成为汽车行业智能化发展的新趋势。特斯拉一直走在汽车OTA行业的前列,开创了“汽车软件付费”的新商业模式。2020年特斯拉全球热销,实现了有效的消费者教育,引领了乘用车消费变革。1.1 TA激活了哪些汽车消费需求?1.2 OTA增大品牌客户黏性OTA实现车辆的不断升级,持续为车主提供全新的体验。目前主机厂的OTA项目主要可分为自动驾驶系统、车机软件系统、舒适性项目等,具体来看:自动驾驶系统包括自适应巡航、车道保持、自动泊车辅助、交通灯识别等;车机软件系统包括地图、视频、游戏、AI语音助手等;舒适性项目包括空调、座椅、音响、行
5、车模式等。特斯拉Models是第一款搭载OTA的车型,至今特斯拉的OTA已更新至V10.2版本车机系统。特斯拉的OTA既有对原本系统项目的优化,也有新项目的推出,每次更新都在提升车主的用车体验。表1:特斯拉在中国的主要OTA历程车机系统版本升级项目2014 V5.9第一次在华交付Model S使用的版本2014 V6.0可以通过大屏幕使用地图;可以通过手机App可以开启远程启动2015 V6.2 通过OTA为P85D提升加速度;优化主动巡航控制(7ACC)2015V7.0推出自动辅助驾驶Autopilot,含自动泊车、辅助转向、自动辅助变道功能2016 V7.1推出召唤功能2016 V8.0将
6、UI页面扁平化;优化Autopilot;导航地图更新实时路况?niR VQ 0推出自动辅助导航驾驶(Navigation on Autopilot):具备行车记录仪、哨兵模式等安全功能;车载娱乐推出QQ音乐和沙海竞速2游戏2019 Vl0.0 大屏幕优化障碍物显示;持续改进自动辅助变道;可以通过触摸屏播放视“一2020 V10.1 推出智能召唤功能;调整和优化V3超充与各个型号电池的兼容性9npn V1 n 2支持B站、优酷;新增星霸谷物语、斗地主、欢乐麻将等游戏;升级新版本导航地图注:以上仅罗列历代软件更新中疑具亮点的功能资料来源:特斯拉中国官方公众号:通过OTA,消费者与车企的交互频率增多
7、,消费者粘性与品牌溢价随之提升。之前传统燃油车车主进行购车或修车主要通过主机厂授权的4s店,与整车厂几乎没有直接联系。由于新技术只能在新车型上搭载,所以希望获得新技术体验的老车主只能重新购车。而且,许多微小的日常故障虽然可以到4s店或维修店修理,日积月累却影响了车主的驾驶体脸,令车主对品牌产生负面情绪,这些都一定程度上削弱了品牌老车主的黏性。未来,整车厂可以通过OTA来解决这方面困扰,在线实现对已售车辆的升级,有效提升老车主的满意度和黏性。东兴证券深度报告汽车行业:OTA催化乘用车消留大变革图1:无OTA时车主、4S店、主机厂的关系图图2:有OTA时车主、4S店、主机厂的关系图OTA升级车主4
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