2022年中国光通信产业市场前景及投资研究报告.docx

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1、2022年中国光通信产业市场前景及投资研究报告光通信是以光信号为信息载体的通信方式，其在电通信的基础上发展而来。要打好关键核心技术攻坚战，解决一批卡脖子技术难题,尽快实现高水平的科技自立自强，突破核心技术要加大光通信等基础技术研发力度。一、光通信定义光通信是以光信号为信息载体的通信方式，其在电通信的基础上发展而来。相比于传统的电通信，光通信具有巨大传输带宽、极低传输损耗、较低成本和高保真等优势，光通信系统作为信息基础设施，在世界上得到了充分发展和大量应用。光通信就是以光波为载波的通信。增加光路带宽的方法有两种：一是提高光纤的单信道传输速率；二是增加单光纤中传输的波长数，即波分复用技术（WDM）

2、 o光通信包括四项技术，具体如图所示：光通信四项技术基本介绍A SOHASON是一种光传送网技术。目前的产品和市场状况表明，ASON技术已经达到可商用的成熟程度，随着3G、NGN的大规模部署，业务需求将进 步带动传送网技术的发展,预计2007年ASON将得到更加广泛的商用。FTTHFTTH（FiberToTheHome,光纤到户）是下一代宽带接入的最终目标。目前,实现FTTH的技术中，EPON将成为未来我国的主流技术，而GPON最具发展潜力。WDMWDM突破了传统SDH网络容蚩的极限，将成为未来光网络的核心传输技。WDM可以分为DWDM和CWD这两种技术。DWDM是当今光纤传输领域的首选技术,

3、但CWDM也有其用武之地。RPR弹性分组环（ResilientPacketRing, RPR）将成为未来重要的光城域网技术。近年来许多国内外传输设备厂商都开发了内嵌RPR功能的MSTP设备，RPR技术得到了大量芯片制造商、设备制造商和运营商的支持和参与。制图:中商情报网WWW.ASKCI.COM资料来源:中商产业研究院整理二、光通信行业发展政策近年来，中国光通信行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策，鼓励光通信行业发展与创新，“十四五数字经济发展规划“十四五国家信息化规划基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）等产业政策为光通信行业的发展提供了

4、明确、广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境。具体情况列示如下：光通信行业最新政策汇总一览表发布时间发布部门政策名称主事2022年1月国务院“十四五”数字经济发展规划到2025年,数字经济核心产业增加值占场体系初步建立，产业数字化转型迈上化公共服务更加普惠均等，数字经济;成统一公平、竞争有序、成熟完备的数位居世2021年12月国务院“十四五”国家信息化规划1000M及以上速率的光纤接入用户从去2021年10月国务院成渝地区双城经济圈建设规划纲要络建设，推进千兆光纤接入区代互联网部署,推动国家级2021年10月国务院黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要秘加t强化全流域协水平。加快5G网自

5、版（IP/6）全面2强郑州、西安、呼和浩特等E2021年5月工信部基础电子元器件产业发展行动计划（20212023年）突破一批电子元器件关键技术，行业总速连接器、片式多层陶姿电容器、光I网信办、教育2021年4月部、科技部、工业和信息化部等16部门关于加快发展数字家庭提高居住品质的指导意见加大住宅和社区的信息基础设施规划建通信（5G）等高速无线网络覆,2021年3月工信部“双千兆”网络协同发展行动计划（20212023年）大力推动以5G、千兆光网为代表的“双不可或缺的“两雪”和“双轮”发展,融合2020年12月发改委、商务鼓励外商投资产业目录（2020年版）将激光器、感光芯片、光电模块2020

6、年9月发改委、科技部、工信部、财政部关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新熠长点增长极的指导意见提出要加大5G建设投资，加快5G商用2端元器件、新型显示器件、关键软件等字化、智能化的新理2020年5月全国人民代表大会关于2019年国民经济和社会发展计划执行情况与2020年国民经济和I社会发展计划草案的报告提出积极出台推动新型基础设施建设的、工业互联网、人工智能、一体不资料来源：中商产业研究院整理三、光通信行业发展现状1 .市场规模随着光芯片、光器件的技术进步、成本下降，光通信行业将能够更好地应对未来海量数据以及高速运算要求带来的巨大压力，光通信行业有望保持持续增长。据数据显示，2015年-201

7、9年我国光通信市场规模逐步增长，2020年约为1200亿元。中商产业研究院预测，2022年我国光通信市场规模将达1331亿元。2016-2022年巾国光通信市场规模统计数据来源：中商产业研究院整理2 .市场结构自200年以来，中国光纤企业出货量即占据全球市场一半以上。数据显示，中国光纤光缆市场占比达37%；其次为网络运营服务,占比达29%；再次为光网络设备，占比达26%。中国光通信行业细分市场占比光纤光缆网络运营服务26.0%集光网络设备光器件光芯片29.0%数据来源：中商产业研究院整理0.5%37.0%制图：中商情报网WWW)3 .光缆近年来，中国光缆产量呈现先降后增的趋势。2017-201

8、9年整体呈现下降趋势,2019年后在5G和千兆光网的规模部署的背景下,迎来了需求上涨和价格触底反弹，产量恢复增长。2022年1-4月中国光缆产量达10296.7万芯千米，同比增长8.2%O20172022年4月中国雌江量统计情况制图：中商情报网(WWWqSKO.COM)数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理4 .光电子器件2017-2018年我国光电子器件产量稳步增加，2019-2020年产量下降，降幅超10%。2021年光电子器件产量恢复增长。2022年1-4月中国光电子器件产量达3560.6亿只，同比下降5.4%O2017-2022年4月中国光电子器件产量统计情况制图：中商情报网(WWW

9、.ASKCI.COM)数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理四、光通信行业重点企业1 .华为华为创立于1987年，是全球领先的ICT基础设施和智能终端提供商。华为发挥云、AI和联接的协同优势，提供稳定可靠、安全可信、可持续发展的公有云服务和混合云解决方案。华为在光领域已潜心耕耘超过25年，具备国际领先的技术水平，华为在光通信技术上可以说已经做到了全球技术领先的企业之一，在骨干光传输设备及光交换芯片等方面已进入无人区。数据显示，截至2020年底，全球700多个城市、253家世界500强企业选择华为作为数字化转型的合作伙伴。华为2022年一季度营收1310亿元，同比下降13.9%。数据来源：中商

10、产业研究院整理2 .烽火通信烽火通信科技股份有限公司所属行业为通信及相关设备制造业,公司主营光纤通信和相关通信技术、信息技术领域科技开发。烽火通信是光通信龙头企业，公司已经是全球领先的信息通信网络产品与解决方案提供商，光传输产品收入全球前五，国内第三。2022年第一季度实现营业收入45.39亿元，同比增长12.63%；实现归母净利润0.33亿元，同比增长10%。2017-2022年第一季度烽火通信营收及归母净利涧统计情况制图:中商情报网(WWW.ASKCI.COM)数据来源：中商产业研究院整理3 .亨通光电亨通光电专注于在通信和能源两大领域为客户创造价值，提供行业领先的海上风电、海洋通信、光通

11、信、智能电网、智慧城市、储能等产品与解决方案。2022年第一季度实现营业收入93.52亿元，同比增长34.1%；实现归母净利润3.44亿元，同比增长30.3%。2017-2022年第一季度中却技营收及归母净利涧统计情况制图：中商情报网(WWW.ASKCI.COM)数据来源：中商产业研究院整理4 .中天科技江苏中天科技股份有限公司主要产品包括光通信及网络、电力传输、海洋系列、新能源、铜产品、商品贸易。中天科技在光通信业务方面，夯实基础设施、承载网、无线网和物联网四大产品集群，推动产业链式发展，并加快少模多芯光纤、400G光模块等高端产品研发，实现产品升级和产业升级。2022年第一季度实现营业收入

12、92.9亿元，同比下降13.32%；实现归母净利润10.16亿元，同比增长105.67%。制图：中商情报网(WWW.ASKCI.COM)数据来源：中商产业研究院整理5 .长飞光纤长飞光纤光缆股份有限公司成立于1988年5月31日，主要从事研究、开发、生产和销售光纤预制棒、光纤、光缆及相关产品。公司主要产品包括光纤、光纤预制棒、光缆、其他产品及服务。2022年第一季度实现营业收入29.82亿元，同比增长55.96%；实现归母净利润2.04亿元，同比增长142.86%2017-2022年第仔度长飞粉营收及归母净利涧统计情况制图：中商情报网(WWW.ASKCI.COM)数据来源：中商产业研究院整理五

13、、光通信行业发展前景L政策利好行业发展国家发改委的“十四五”发展规划，还是工业和信息化部制定的基础电子元器件产业发展行动计划(2021-2023)等指导文件，均从国家战略高度支持我国光电子产业与技术发展作为重要工作，努力提升高速光通信关键器件和芯片自主技术，加快国产化替代进程。光通信行业政策利好不断、发展前景可期。2.5G产业发展迅速推动行业共同发展在5G和千兆光网的规模部署的背景下，光纤光缆迎来了需求上涨和价格触底反弹，已经渐入高潮的5G网络建设会终结光通信产业短暂的下滑趋势。光通信领域的核心价值在于5G及数通行业应用，目光长远的企业已经开始积极拥抱5G新业态，共同助力中国光通信市场繁荣。3.全球光通信产业价值向中国转移，促进行业发展随着国内光通信相关产业厂商研发能力、生产工艺的提高，再加上产品的成本优势，国内企业加大了出口的力度，国外通信系统设备厂商也增加了对国内光通信器件产品的采购力度。与此同时，国外通信系统设备厂商为了降低成本，近年来也纷纷把生产和研发基地向中国大陆转移，这也带动了中国大陆光通信器件市场的需求，促进行业发展。