2017年我国出版行业市场综合发展态势图文分析报告.docx

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1、2017年我国出版行业市场综合发展态势图文分析报告(2017.08.19)目录一、行业概况(3)1、国际出版行业概况(3)2、国内出版行业市场概况(4)二、行业市场规模和竞争格局(5)1、市场规模(5)(1)图书出版情况(5)(2)电子出版物情况(6)(3)数字出版情况(6)(4)期刊出版情况(6)(5)报纸出版情况(7)2、市场竞争格局(1)出版市场竞争格局(7)(2)发行市场竞争格局三、行业特有经营模式及盈利模式(8)(8)四、行业发展趋势1、图书细分市场结构变化，逐渐向大众图书倾斜(9)2、线上与线下渠道格局趋向稳定(9)3、行业集中度提升,大型传媒集团成为发展趋势(11)五、与上下游行

2、业之间的关系(11)一、行业概况1、国际出版行业概况20世纪90年代以来，文化产业成为全球发展最快的产业之一,被公认为“21世纪全球经济一体化时代的朝阳产业”和“黄金产业”。文化产业主要由新闻出版发行服务业、广播电影电视服务业、文化艺术服务业、文化信息传播服务业、文化创意和设计服务业等多个细分行业组成。出版业的分布在全球极不平衡，美国、英国、法国、德国、日本等国家是世界出版业的中心，其出版的图书在全球均具有较强影响力,决定着世界出版业的发展趋势，也是输出图书和版权的主要国家。长期以来，全球最大的3个图书市场一美国、德国、日本占据了世界50%以上的图书市场规模。目前，新技术革命为世界出版业带来巨

3、大影响，促使出版业的编辑、出版、印刷和发行等各个环节都产生了重大的变化。例如印刷技术和计算机技术的飞跃，大大降低了印刷和出版的成本，提高了行业利润率。图书出版的形式更加多样化，多媒体技术进一步推动图书产业与其他媒体的合作与互动。计算机和互联网技术对图书发行产生了极为深远的影响，网上销售的规模越来越大。在建立完善的信息流基础上，现代化的物流业使得按需印刷、实时销售、零库存、全面营销分析等能够得以实现。随着数字化浪潮席卷全球出版业，数字技术已用于出版的策划编辑、制作印刷、生产管理、市场营销等各个环节。与传统出版相比,数字出版以其方便快捷的查询、海量的存储、不断创新的文化内容和更加环保等特点，形成鲜

4、明的优势。近年来，世界各大出版发行集团的数字产品销量保持良好的增长势头，更加快其数字化转型的步伐。此外，跨媒体运作成为文化传媒产业发展的新趋势，如全球大型新闻出版集团拥有几乎全部媒体类型：报纸、电视、电影、杂志、娱乐与新闻网站。通过跨媒体经营，可以实现同一内容的多重开发，实现内容利用增值和规模效应。2、国内出版行业市场概况国内出版业按产品分为图书出版、期刊出版、报纸出版、音像制品出版、电子出版物出版、数字出版等。根据中国新闻出版研究院2015年新闻出版产业分析报告，2015年全国出版、印刷和发行服务实现营业收入21,655.92亿元，较2014年增长8. 46%；利润总额1,662. 08亿元

5、，较2014年增长6. 29%,体现出新闻出版产业仍继续保持了较强的可持续发展能力。2015年，我国新闻出版业主要规模情况项目营业收入（亿元）占比图书出版822.551 3.80%期刊出版200.990.93%报纸出版626.152.89%音像制品出版26.250.12%电子出版物12.410.06%数字出版4,403.8520.34%印刷复制12,245.5256.55%出版物发行3,234.0214.93%出版物进口84.20039%二、行业市场规模和竞争格局1、市场规模2015年，全国出版、印刷和发行服务实现营业收入21,655. 92亿元，同比增长8. 46%；利润总额1,662. 0

6、8亿元，同比增长6. 29%,反映出新闻出版产业仍继续保持了较强的可持续发展能力。（1）图书出版情况2015年，全国共出版图书47.58万种，较2014年增长6.11%。其中，新版图书26. 04万种，增长1.76%；重版、重印图书21.54万种，增长11.90%；总印数86. 62亿册（张）,增长5.83%；总印张743. 19亿印张,增长5.53%；定价总金额1,476. 09亿元,增长8. 26%O图书出版业2015年实现营业收入822. 55亿元，实现利润总额125.29亿元，分别较2014年增长3.96%和7.02%。(2)电子出版物情况2015年，全国共出版电子出版物10,091种

7、，同比减少14.65%；出版数量21, 438.38万张，同比减少38. 83%O电子出版物出版业2015年实现营业收入12.41亿元，实现利润总额2. 32亿元，分别较 2014 年增长 13.96%和 26.09%。(3)数字出版情况2015年，数字出版业实现营业收入4, 403. 85亿元，实现利润总额334. 55亿元,分别较2014年增长30. 00%和25.90%。数字出版已经成为产业发展的主要增长极，增长速度和增长贡献率在新闻出版各产业类别中均位居第一。(4)期刊出版情况2015年,全国共出版期刊10,014种,同比增长0.48%；总印数28.78亿册，同比减少6.99%；总印张

8、167. 78亿印张，同比减少8. 60%；定价总金额242.97亿元，同比降低2.57%。期刊出版业2015年实现营业收入200. 99亿元，实现利润总额26.25亿元，分别较2014年降低5.21%和2. 99%O（5）报纸出版情况2015年，全国共出版报纸1,906种，同比减少0.31%；总印数430. 09亿份，同比减少7. 29%；总印张1,554. 93亿印张,同比减少19. 11%；定价总金额434.25亿元,同比降低2.少虬 报纸出版业2015年实现营业收入626. 15亿元，实现利润总额35. 77亿元，分别较2014年降低10.27%和53. 21%o2、市场竞争格局（1）

9、出版市场竞争格局截至2015年末，全国共有出版社584家（包括副牌社33家）,其中中央级出版社219家（包括副牌社13家），地方出版社365家（包括副牌社20家）。由于国家对出版社的业务经营许可管理较严,行业准入相当严格，出版业成为特殊行业。一般图书出版方面，国有出版单位才拥有专有出版权，而民营出版企业只能和国有出版单位进行合作出版。近年来，民营出版企业机制灵活，发展迅猛，渗透力和竞争力不断提高。（2）发行市场竞争格局目前，国内市场主要的发行方式可以分为：总发行、批发、零售、连锁经营。主要的发行主体为：新华书店、民营书店、外资书店、网上书店及出版社自办发行等。2015年，全国共有出版物发行网点

10、163,650处，与上年相比下降3. 52%O其中新华书店及其发行网点8,918处，与上年相比下降0. 04%；供销社发行网点537处，与上年相比下降23.29%；出版社自办发行网点425处，与上年相比下降4.28%；文化、教育、广电、邮政系统发行网点37, 586处；上述系统外批发网点8, 368处，集个体零售网点107,816处。其中，新华书店因各地的连锁网点多、自身品牌和拥有自有产权的房屋土地等因素，在图书发行上具有非常明显的优势，且目前绝大多数的教材发行都由各地的新华书店完成。同时，近年来国内网上书店发展较快，较成功的有当当网、亚马逊、京东、天猫等。同时，随着很多出版社、书店、大型零售

11、连锁机构开设自己的网上书店，网络销售领域竞争将更加激烈。三、行业特有经营模式及盈利模式图书出版行业主要的业务流程为内容策划一出版印刷一发行一分销一零售，通过此业务流程，企业将出版发行的图书推向市场，最终实现提供内容策划、出版发行等服务的盈利。四、行业发展趋势1、图书细分市场结构变化，逐渐向大众图书倾斜根据开卷信息的分类方法，图书市场按照内容与功能的差异可以区分为教辅教材、社科、文学、艺术、少儿、语言、科技、生活、传记、综合图书10个细分市场，各细分市场的产品特点、消费群体、竞争程度、市场周期都有所不同，伴随着图书出版行业市场化改革进一步深入，文化消费升级以及新媒体的发展，图书市场呈现出明显的向

12、大众图书倾斜的趋势。据开卷信息2016年数据显示，社科、文艺、科技、少儿、生活休闲、综合图书6大类大众图书合计占据图书销售总码洋的77. 27%,大众图书成为图书市场的主体。2、线上与线下渠道格局趋向稳定2010-2016年线上渠道销售码洋及增速2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 201 1 年 2015 年 2016 年亿元）近年来，当当网、亚马逊、京东、新华在线、淘宝店等线上图书销售规模呈现明显增长趋势，在做大整体市场规模的同时，对线下书店的分流作用明显。线上渠道相比线下，在面向消费者时具有价格低廉、品种丰富、配送便捷、活动促销刺激消费作用强等特点，同时还具有无租金成本

13、、信息化程度高、采购仓储物流的规模效应等优势。根据开卷信息统计，2016年全国图书销售码洋超过700亿元,其中实体书店销售码洋336亿元，较2015年有所下降，实体零售市场总体保持平稳态势；线上渠道销售码洋约365亿元，同比增速约30. 36%,预期未来将保持稳健增长。可以预见，未来线上渠道将持续分流实体店份额，但实体书店提供的阅读体验式消费并不能被线上渠道完全取代，线上对线下的分流会遭遇增长极限。最终线上线下渠道份额会稳定在一定比例，形成互为补充的市场格局。3、行业集中度提升，大型传媒集团成为发展趋势根据国家新闻出版广电总局统计，截至2015年末全国共有出版社584家，其中32家出版集团下属

14、出版社236家，32家出版集团市场码洋占有率合计达49.36%,较2014年增长1.92%,大型出版集团竞争力进一步增强。随着国家关于推动文化企业并购重组、组建大型出版传媒集团的发展规划初见成效，出版集团之间走向跨地域、跨类别的直接竞争，图书发行市场的地域分割、市场分割格局逐渐被打破，竞争程度日趋激烈。五、与上下游行业之间的关系从行业关联性看，图书出版、印刷、发行和物资供应四个环节组成了出版发行行业的产业链，以出版环节为龙头，带动印刷、发行和印刷物资供应发展。出版发行行业的一般模式为：出版社把内容产品交由印刷企业，物资供应企业提供印刷物资，印刷企业完成印刷，由出版社或独立发行商实现销售。发行环节下游则直接面对消费市场I 上流产业 I 内壮提供 卬， 1 f ill版物资供应I W OB