带病体保险创新研究报告 2024.docx

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1、2.带病体保险用户特征与保险需求2. 1基本特征2. 2疾病与医疗负担2. 3购药习惯2. 4带病体保险需求4.带病体保险产品创新的困难 创新方向与政策建议4.1 主要困难：数据获取难、风险管控难、服务提供难4. 2创新方向：产品创新、服务创新、数智赋能5. 3强化政策保障目录CONTENTS1 .研究背景L 1健康险供给侧创新与国家发展战略高度契合1.2健康保险市场供需不匹配，带病人群健康险选择狭窄1 3带病体保险将是健康险未来发展的重要增量市场3.当前带病体保险产品创新情况及局限3. 1带病体保险产品创新的三种模式3. 2带病体保险案例：水滴保带病体创新产品布局3. 3带病体保险创新产品的

2、比较及其主要局限刖保险业作为医疗保障体系的重要参与者、国民健康管理服务的重要提供者，持续推进健康险供给侧产品和 服务创新与国家发展战略高度契合，也是中国式现代化背景下保险业的责任与使命。我国带病体人群具备 一定规模，满足这部分群体的保险需求，推动带病体保险创新是未来健康险发展的重要着力点。在此背景 下，课题组基于对购买过保险或未来1年有保险购买计划的用户的调研发现，带病体相对健康体具有更高 的保险需求和保险预算，医疗险和重疾险仍是带病体保险用户未来的主要需求产品。当前健康险市场对带病体保险产品的创新主要有核保放松+赔付责任缩减型核保放松+费率提高型、根据 带病体的特定需求定制型三种模式，但总体

3、来看，带病体保险的产品保障仍不够充分、产品丰富度有待提 升，与健康管理服务的融合度也不高，还有较大的发展空间。对保险机构来说，带病体保险创新面临数据获取难、风险管控难和服务提供难的阻碍。因此，一方面，保 险机构需要提高其产品创新能力、服务提供能力和数字化水平，丰富带病体保险产品的供给；另一方面， 建议相关部门为保险业参与健康管理提供政策支持和制度保障。.U.木滴中国银行保险报(cEb CHINA BANKING AND INSURANCE NEWSNPART 01研究背景11倍康险供给侧创新与国家发展战略高度契合12健康保险市场供需不匹配，带病人群健康险选择狭窄1-3带病体保险将是健康险未来发

4、展的重要增量市场1.1 健康险供给侧创新与国家发展战略高度契合党的二十大报告指出，人民健康是民族昌盛和国家强盛的重要标志。2016年以来，围绕健康中国建设，党中央 国务 院发布多项战略文件，作出全面部署。保险业作为医疗保障体系的重要参与者、国民健康管理服务的重要提供者，持续推进健康险供给侧产品和服务创新与 国家发展战略高度契合，也是中国式现代化强国背景下保险业的责任与使命。中国防治慢性病中长期规划（201 7年-2025年）“十四五”国民健康规划2016 年2021 年t2023年OOOOO2017年2022年“健康中国2030“规划纲要“十四五”全民医疗保障规划关于推进普惠金融高质量发展的实

5、施意见1 2健康保险市场供需不匹配，带病人群健康险选择狭窄长期以来，为了管控风险，多数健康险产品通过较为严格的健康告知筛选出健康的客户，带病体的保险需求难以 得到有效满足。如患有高发慢性疾病（如高血压 糖尿病等疾病）的带病体或具有常见的体检异常（如肥胖脂 肪肝 肺结节 乳腺结节 甲状腺结节、息肉等）的亚健康群体，在投保一般健康险产品时，有较大的概率被拒 保、延期或采取加费承保、除外承保等限制措施。数据显示，目前商业健康险覆盖人群约7. 5亿人，其中，疾病险和医疗险分别覆盖3. 9亿人和6. 6亿人*。可以看出, 我国健康险的覆盖率还有很大的提升空间。而目前我国带病体规模超过4亿人，满足这部分群

6、体的保险需求将为 健康险市场发展贡献新动能。中国14亿人口规模1.3带病体保险将是健康险未来发展的重要增量市场 201蜂全国第六次卫生服务统计专题报告显示，全国慢病人群已超过4亿人，预估带病体规模将超过4亿人；调研发现，约88%的带病体保险已购用户未来1年仍有保险购买计划，估算整体规模约占3.6%;约1%的新增用户计划给自己购险。未来1年增长将翻倍增长预估4. 6%3. 6%已购用户复购率十1%新增用户转化率中国银行保险报(cECHINA BANKING AND INSURANCE NEWSPART 02带病体保险用户特征与保险需求1.1 1基本特征1.2 疾病与医疗负担1.3 购药习惯1.4

7、 带病体保险需求2.1基本特征：男性较多、年龄偏大，高线城市占比更高性别：带病体保险用户中男性多于女性（男性57. 2% vs.女性42.8%）;年龄：带病体保险用户平均年龄44.6岁，远高健康体34.4岁，其中50岁以上人群占比38%;城市：带病体保险用户在一线/新一线/二线城市的占比更高，与高线城市保险需求意识强或有关系。性别性别.TGI112fPy 占比57. 2%带病体平均年龄：44. 6岁健康体平均年龄：34. 4岁城市级别婚姻状况2J基本特征：大专及以下、硕士及以上学历带病体保险用户相对略多学历：带病体保险用户近7成为大专及以下，与平均年龄较大有关系，本科占比23.6%。大专以下、

8、硕士及以上学历 中带病体略多于健康体；职业 排名前三的职业为：普通工人（20.3%）,普通职员（14%）,离退休（12.4%）; 家庭月收入：平均家庭月收入12246元，但近6成集中在1万元及以下，家庭平均月收入低于健康体（13525元）。学历职业家庭月收入带病体健康体初中及以下I 14. 1% 6%普通工人（如工厂工人/体力劳动者等）20. 3%12. 9%普通职员（办公室/写字楼工作人员）14. 0%26. 3%退休/离休12.4%4.4%个体经营者/个体户9.3%10.7%3K38%5. 0%3-5K183%8. 0%高中/中专/技校21.6%5-8K17 15. 2%20. 2%企业管

9、理者（包括基层及中高层管理者）9. 0%, 6%8-10K22.0%20. 6%大专33.2%专业人员（如医生/律师/教师/文体/记者等）7. 4%8. 6%33.0%自由职业者6. 1%7.8%农民（农林牧渔劳动者）5.5%1.5%政府/机关干部/公务员4.7%6* 5%11 7%10-15K21.4%本科I 23. 6%15-20K%34. 8%14. 8%硕士研究生及以上I 7. 5%5. 4%服务人员（如销售人员/商店职员/服务员等）4. 1%5. 4%无业/待业3.6%1. 1%在校学生2. 1%2 4%家庭主妇/主夫L 6%0.6%20-3OK797o%30-5OK23.050K溜

10、一数据来源：水滴保用户调研数据带病体2 2疾病与医疗负担：带病体保险用户三高慢病患病率超6成-带病体保险用户所患疾病以蟠为主，占比64.1%,轻症33. 7%,重大疾病11.2%,部分用户同时有多种疾病*;-病种：三高占比达66. 8%,糖尿病占13. 5%,甲状腺结节占12. 3%;患病时长：主要集中在43年，平均患病时长在2年左右。患病类型慢病64.1%（包括：三高、糖尿病、慢性鼻炎、慢性肝炎等*）轻症33.7%（如结节、炎症、 轻微疼痛等）病种慢病*三高（高血压/高血脂/高血糖）66.8%13.5%轻症* 单状腺结节I? 3%3. 5%食管癌30% 3. 0%重症肺癌曲淋巴癌1117%结

11、肠癌Wc人11.4%患病时长重大疾病11.2%慢病平均2.5年半年0.5-1年 1-2年2-3年3-好45年5年（如恶性肿瘤、癌症、白血病、器官移植等）j2 2疾病与医疗负担：女性慢病患病率高于男性从患病人群的性别看，总体上女性的患病率高于男性, 病率也显著提高。尤其是农村女性的患病率最高；随着年龄的增长，慢性病的患370360拿350 所340330320我国不同性别群体的慢病发病率7006005004003002001000合计城市农村不同年龄段慢性病患病率0合计-0城市农村数据来源：国家卫健委，2022中国卫生健康统计年鉴；临床医学研究一般将慢性病分为十个类别：（1）循环系统疾病；（2）

12、内分泌 营养 代谢及免疫疾病； 肌肉 骨骼、结缔组织疾病；（4）消化系统疾病；（5） 呼吸系统疾病；（6）泌尿生殖系病；（7）神经系病；（8）精神病；（9）恶性肿瘤；（10）血液、 造血器官疾病。除了上述十种患病率较高的慢性病，中国卫生健康统计年鉴（2022）还将其他十种慢性病纳入调查范围， 包括：（1）眼及附器疾病；（2）皮肤皮下组织疾病；（3）传染病；（4）良性肿瘤；（5）损伤和中毒；（6）耳和乳突疾病；（7）先天异常；（8）寄生虫病；（9）妊娠、分娩病及产褥期并发症；（10）围生期疾病。2 2疾病与医疗负担：颈椎异常、甲状腺结节、超重为职场人高发体检异常 职场人高发体检异常ToP5:颈椎

13、异常、高血脂、甲状腺结节、超重和脂肪肝； 男性脂肪肝、超重检出率高于女性；女性甲状腺结节检出率高于男性； 男性前列腺异常检出率为28. 32%;女性乳腺结节检出率为27. 45%, HPV感染检出率为10. 62%o职场人高发体检异常Top5颈椎异常 高血脂甲状腺结节超重 脂肪肝职场高发体检异常及其检出率颈椎异常血脂异常 脂肪肝 超重 同型半胱氨尿酸增高前列腺异常甲状腺结节幽门螺旋杆转氨酶偏高 酸偏高菌感染数据来源：项目组针对北京市在职人群体检异常结果的调研报告2 2疾病与医疗负担：带病体用户重疾花费较高，个人积蓄较难完全负担治疗费用：因疾病严重程度不同存在较大差异，重症患者治疗费用平均21万

14、元/年，轻症7. 8万元/年，慢病因常态化且平 均患病时间较长，平均治疗费用略高，约8. 2万元/年；,支付与式：轻症和慢病花费相对可控，主要依赖个人和家庭积蓄支付；重疾花费较高，靠保险理赔、亲友、社会救助的占 比更高。患病花费平均总花费 8. 2万/年0一慢性病7. 8万/年21.2万/年0-轻症- 0-重疾备注：数据来自水滴保用户调研数据支付方式个人/家庭积蓄社保/新农合报销商业保险理赔款补充医疗报销筹款/社会爱心人士捐助跟亲友借钱变卖家中房产/车等慢性病轻症重疾2.2疾病与医疗负担:成重疾带病体担心治疗费用难以负担病情及治疗问题是带病体关心的主要问题，慢病带病体更担心症状反复、治疗时间长、症状加重/恶化；重疾带病体更担心治疗复杂/时间长、病情严重程度，治疗费用高、大医院挂号难的问题，与轻症带病体相比，重疾带 病体更加担心治疗费用太高难以负担。目前主要担心的问题慢病患者重疾患者