信创网络安全新势力研究报告 2023.docx

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1、(J报告综述信创网络安全发展背景1 .网络安全事关国家安全/032.网络安全相关政策不断出台/043信息技术产业需要自主可控/054信创网络安全产品需求上涨/0603信创网络安全产业现状1 .产业图谱/072 .发展机遇/113 .市场规模/1504信创网络安全新势力群体画像分析1 .新增企业数量持续增长，五年共计超490家/162 .企业资本较足，超四成注册资本在IOOO万以上/173新增企业遍布全国，广东和山东是主要发育地/174 .聚焦网络与信息安全软件开发业务，多线是常态/185 .产品专业化增强，多强调自研 稳定性价比等/19信创网络安全新势力发展面临的困境1 .行业生态薄弱，难以面

2、对行业需求增长/202核心技术仍待突破，自主可控有待加强/213行业人才资源不足，育人机制仍待优化/21(促进信创网络安全新势力发展的建议L鼓励企业自主创新并营造良好生态/222 .制定产业相关适配验证 测评等标准/223 .建立人才激励 评价和从业辅导机制/23信创产业，即信息技术应用创新产业。受到国际环境及国内产业升级影响，近 年来国家、行业、地方多个层面信创相关政策密集发布，推动力度持续加强，信创 产业进入了高速发展阶段。2018我国将信创纳入国家战 略，提出了 “2+8”发展 体系20202021信创产业逐步走向应用落地阶段，政策扶持力度持续加强2022信创产业开启“元年”， 信创产业

3、开始全面爆发国家各部门密集出台国产自主、行业信创等相关政策， 国内信创战略全面铺开在信创产业中，网络安全是整个产业链中贯穿始终 的重要组成。网络安全是保障经济平稳运行、社会安定、 公民隐私权益和国家安全的关键，也是信创产业高速发 展的“稳定器”和“保护伞”。在信创产业的发展带动下，信创网络安全行业也迎 来增长的黄金时代，步入信创网络安全赛道的新势力不 断增加。本报告分析了信创网络安全发展背景、行业现 状，包括产业图谱、市场规模、市场机遇，并基于人民 数据资产服务平台数据，统计了 2019年2023年期 间成立或开创网络安全业务且为存续状态的信创相关 企业（本报告定义为“信创网络安全新势力”），

4、进行 群体画像分析。此外，报告探讨了信创网络安全新势力发展的困境，并给出相关建议，以供社会各界参考。网络安全经济平稳运行社会安定公民隐私权益国家安全403信创网络安全新势力研究报告02Background of network security development信创网络安全发展背景网络安全事关国家安全党的十八大以来，习近平总书记高度关注网络安全挑战，并多次在不同场合就 网络安全发表重要论述及指示。例如，2014年2月，习近平总书记在中央网络安 全和信息化领导小组第一次会议上的讲话提到：“网络安全和信息化是事关国家 安全和国家发展、事关广大人民群众工作生活的重大战略问题。” 2017年2月

5、， 习近平总书记在国家安全工作座谈会上的讲话提到：”要筑牢网络安全防线，提高网络安全保障水平，强化关键信息基础设施防护，加大核心技术研发力度和市 场化引导，加强网络安全预警监测，确保大数据安全，实现全天候全方位感知和 有效防护。” 2023年7月，习近平总书记在全国网络安全和信息化工作会议上对 网络安全和信息化工作作出重要指示，提出网信工作“举旗帜聚民心、防风险保 安全、强治理惠民生、增动能促发展、谋合作图共赢”的使命任务，明确“十个坚持” 重要原则，为新时代新征程做好网信工作提供了根本遵循。网络安全相关政策不断出台近年来，在党中央的坚强领导下，推动网络安全工作的诸多政策相继出台，包括网络安全

6、法数据安全法个人信息保护法网络安全审查办法云计算 服务安全评估办法汽车数据安全管理若干规定（试行）生成式人工智能服务 管理暂行办法等。这一系列政策建立了关键信息基础设施安全保护、网络安全审查、 云计算服务安全评估、数据出境安全管理、网络安全服务认证等重要制度，基本构建 起我国网络安全政策法规体系的“四梁八柱”，完善了我国网络安全工作的机制。云计算服务安全评估我国网络安全政策法规体系的 四梁八柱完善了我国网络安全工作的机制1 信息技术产业需要自主可控当前，世界百年未有之大变局加速演进，新科技革命和产业变革迭代演进，大 数据、云计算、人工智能、高端芯片等新一代信息技术蓬勃发展，孕育诸多机遇和 挑战

7、，将对世界经济结构和竞争格局产生重大影响。走好自主创新道路，突破信息 领域关键核心技术，是保障网络安全的关键所在，也是发挥好信息化驱动引领作用 的必然路径。大数据人工智能云计算高端芯片在“数字中国”战略及“新基建”规划建设的号召下，信息产业技术创新和高 质量发展将进一步加速。当前，我国将信创产业进行“2+8+N”规划，按照2、8、 N的顺序逐步实现自主可控。其中，“2”是指党、政，“8”是指金融、电力、电 信、石油、交通、教育、医疗、航空航天，“N”是指其他行业。从行业渗透率来看，信创产业渗透率最高的行业是党、政和金融行业，渗透率第二梯队的是电信、交通、 电力、石油和航空航天，第三梯队的是教育

8、和医院。y信创网络安全产品需求上涨2022年信创产业规模达9220亿元，近5年35.7%近5年复合增长率复合增长率为35. 7%, 预计2025年达到23355 亿元。在信创产业中，网络安全是整个产业链中的 重要组成，且贯穿始终。网络安全是保障经济平稳 运行、社会安定、公民隐私权益和国家安全的关键， 也是信创产业高速发展的“稳定器”和“保护伞”。占据不完全统计，国家层面所发布的27条信创产业支持政策，其中有11份政策文件重点提及40.74%占总文件数量“网络安全”和“信息安全”，占总文件数量的40. 74%o因此，在信创发展浪潮下，与信创强相 关的终端安全产品、网络安全产品以及信创中催 生出的

9、其他产品需求也进一步上涨。The cyber security ihdustry03信创网络安全产业现状 t :I AK , If1 * I、产业图谱我国网络安全产业链主要由上游的基础技术、中游的网络安全产品和服 务、下游的应用领域构成。上游的基础技术包括基础硬件（芯片、内存、储存设备等）、软件系统（操 作系统、数据库、中间件等）、基础能力（引擎、算法、规划库等）。中游的网络安全主要由网络安全设备、网络安全软件、网络安全服务三 大部分构成。网络安全设备是一个有软件和硬件设备组合而成、在内部网和 外部网之间、专用网与公共网之间的界面上构造的保护屏障，针对不同的应 用场景有不同的作用，常见的安全设

10、备有智能卡、生物鉴定、入侵检测、统一威胁管理、防火墙/VPN、IP协议密码机、安全路由器、线路密码机等;网络安全软件是防止网络攻击和病毒等恶意软件入侵的关键工具，能够实时 地监测网络安全，经过身份验证才能进入已经加密的网络，有效地防止来自 不信任的网站和恶意软件的攻击，提高安全性能。包括身份管理和访问控制、 安全性与漏洞管理、安全内容与威胁管理等；网络安全服务包括咨询（方案 设计咨询、管理体系咨询、攻防训练平台等）、评估（认证测评、风险评估、 安全监理、安全保险等）、运维（设计和产品部署、加固优化、检查测试、 备份恢复等）、培训、实施等相关服务。下游的应用领域包括政府、金融、运营商、教育、军工

11、、通信等，其中政府、金融和通信是网络安全应用的关键领域。设备/系统网络安全产品和服务应用领域运营商 教育政府 金融军工图：网络安全产业链梳理 数据来源：人民数据研究院整理信创网络安全新势力研究报告10 网络安全产业图谱网络安全设备Hillstone山石网科HUAWEIn*奇安信网御星云启明颗5文恒信息H3C数字化解决方室错导者SANGFORQF强信服料技7糠售DPtechCsangfor源信服科技Hillstone山石网科I?吉大正元C .哩思思叵信息/UrtyTencenWtHMV奇安信O 亚信安全.,2电信安全数字认证360H3C Hillstone!日志易Jhiyi.con .彳悉飕售，

12、豆回信息*奇安信维科技TenCem腾讯HF发展机遇政策市场双轮驱动，国产替代路径明确2018年，我国将信创纳入国家战略，提出了 “2+8”发展体系。2022年9月底， 国务院国资委出台的79号文，全面指导并要求所有央企、国企、地方国企全面落 实信创替代。其中，新增2023年量化要求，要求全面完成综合办公系统和重要基 础设施替代。预计到2025年底，央企的办公OA系统将实现100%国产化，网信 安全和基础设施、经营管理类系统国产化比例达到50%。预计到2027年前完成国 产信创替代，替代范围涵盖了底层硬件、基础软件、平台软件、应用软件和信息安全。从落地实践情况来看，党政和金融行业信创推进最深、经

13、验最丰富。截至2021 年12月底，党政领域和金融行业信创落地实践率（指在公示的信创案例中，对应行 业开展信创应用并有真实落地的案例占所有案例的比例）分别为57,01%, 29.55%o 此外，交通、能源、教育和电信等行业正在加速信创案例落地；医疗、工业两个行业 信创建设也处于加速探索阶段，是未来极具市场潜力的领域。党政57.01%金融29.55%交通19.01%能源11.64%教育10.45%其他8.96%电信7.46%医疗6.27%图：各领域信创应用落地进程工业 4.18%数据来源：公开资料整理以医疗领域为例，据2023中国智慧医院研究报告预计，2023年中国医院 国产操作系统市场规模达到

14、5. 7亿元，此后受托于政策红利和技术的成熟保持高速 增长，并将于2027年达到近百亿规模。目前，三级以下医院在信息与网络安全的 建设中仍处于“产品进入”的阶段，且存在较大的合规性需求，其中产品需求大 于服务需求，这为国内软硬件和安全设备厂商提供了产品开发、制造和销售的机会， 而三级医院在信息与网络安全的建设中服务需求大于产品需求。图：20222027年中国医院国产操作系统市场规模 数据来源：亿欧智库从各领域的营收来看，根据中国信通院中国网络安全产业研究报告（2022年）数据，中国网络安全下游客户以政府、电信和金融行业为主，三者合计占市场总营收的58. 4%,最大客户为政府和公共事业单位，市场营收占比为24.1%,其次 是金融行业，市场营收占比为17.4%0图：2021年中国网络安全行业营收结构数据来源：中国信通院网络安全需求不断增长，市场空间广阔数字化时代催生数字经济蓬勃发展，数据已