2022-2023年中国网络安全行业发展年度报告.docx

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1、目录目录1图表目录6第一章网络安全发展环境及背景1第一节网络安全内涵1第二节 网络安全发展背景2一、全球背景2二、中国背景3第三节网络安全相关政策解读5一、网络安全规划5二、网络安全相关政策8第四节 网络安全相关技术发展情况13第二章 中国网络安全发展现状18第一节 中国网络安全发展现状18一、市场发展前景好，规模及企业持续增长18二、行业集中度低，国内厂商竞争力不强18三、行业发展不均衡，产业布局有待优化18四、技术持续发展，企业产品不断更新迭代19第二节中国网络安全市场规模 21第三节 中国网络安全市场企业数量22第四节 中国网络安全产业结构22第五节 中国网络安全发展驱动因素和限制条件分

2、析24一、驱动因素24二、限制因素26第三章 中国网络安全重点细分行业发展情况分析29第一节网络安全重点细分市场发展现状29一、基本概述29二、产业图谱30第二节 细分市场发展阶段分析31一、基础设施安全31二、云安全34三、数据安全38四、应用安全42五、安全运营45六、工业互联网安全49七、信息技术应用创新52第四章 网络安全创新实践案例57第一节西安国际医学中心医院57一、医院简介及网络安全核心痛点和诉求57二、网络安全软硬件设施布局及成效58第二节华中科技大学同济医学院附属协和医院60一、医院简介及网络安全核心痛点和诉求60二、网络安全软硬件设施布局及成效61第三节 陕西榆林能源集团有

3、限公司62一、企业简介及网络安全核心痛点和诉求62二、网络安全设施布局及成效62第四节 江铃汽车集团有限公司 66一、企业简介及网络安全核心痛点和诉求66二、网络安全软硬件设施布局及成效67第五节 山东港口科技集团有限公司68一、企业简介及网络安全核心痛点和诉求 68二、网络安全软硬件设施布局及成效69第五章 中国网络安全市场趋势预测 72第一节 中国网络安全市场发展方向与热点分析72一、传统网络安全技术进一步升级演进72二、前沿安全技术不断与传统技术融合发展72三、数据安全成为网络安全重要组成部分 72四、关键信息基础设施网络安全保护备受重视73五、零信任架构演进进入落地推广阶段74第二节

4、中国网络安全市场规模预测74第三节 中国网络安全市场需求趋势预测75一、关键行业信创持续推进，网络安全产品需求增加75二、产品向数据安全、安全管理、安全服务类延伸75三、网络安全市场需求持续向服务化转型 76四、网络安全需求市场仍将以华北、华东、华南为主76五、政府部门是最大的网络安全产品用户76第四节 中国网络安全市场竞争趋势预测77一、网络安全行业集中度不高77二、网络安全企业分布区域集聚特征将更为明显77第五节 中国网络安全市场前景分析78一、国家持续加强网络安全顶层设计78二、网络安全下游细分市场需求增长空间大79三、网络威胁增加且日趋复杂化,带来新的安全需求 79第六章 推动我国网络

5、安全产业发展的措施建议81第一节 面向政府机构的建议81一、开展关键信息基础设施重点防护和加固81二、营造良好云原生安全产业发展环境 81三、细化数据安全管理规范及管控措施 81四、整合创新资源并完善创新体系82第二节 面向企业的建议82一、重视产品安全认证及可靠性评估82二、优化边界安全、云安全等刚需产品性能83三、积极布局信创、数据安全治理相关产品83图表目录图表1:网络安全主要特点1图表2：网络安全产品及服务分类2图表3：网络安全发展大事记4图表4：十四五国家信息化规划网络安全相关内容 7图表5：中国网络安全行业部分政策汇总9图表6：中国网络安全制度体系11图表7:中国网络安全行业相关部

6、分政策汇总12图表8：网络安全主要技术发展情况及代表企业统计14图表9:网络安全关键技术方向16图表10 ：网络安全行业重点企业发展历程20图表11 ： 2020-2023年前三季度中国网络安全市场规模统计21图表12 ： 2020-2023年前三季度中国网络安全市场企业数量统计22图表13 ：中国网络安全行业竞争梯队23图表14 ：中国网络安全重点细分行业基本信息29图表15 ：中国网络安全行业产业链图谱31图表16 ： 2020-2023年前三季度中国基础设施安全领域网络安全市场规模统计34图表17 ：山石网科云安全主要产品 36图表18 ： 2020-2023年前三季度中国云安全领域网络

7、安全市场规模统计.38图表19 ：山石网科数据安全治理方案框架图41图表20 ： 2020-2023年前三季度中国数据安全领域网络安全市场规模统计.42图表21 ： 2020-2023年前三季度中国应用安全领域网络安全市场规模统计.45图表22 ： 2020-2023年前三季度中国安全运营领域网络安全市场规模统计.49图表23 ： 2020-2023年前三季度中国工业互联网安全领域网络安全市场规模统计52图表24：山石网科国产化XDR安全运营架构54图表25 ： 2020-2023年前三季度中国信息技术应用创新领域网络安全市场规模统计56图表26:西安国际医学中心医院网络安全核心痛点及诉求57

8、图表27:西安国际医学中心医院网络安全创新实践成果59图表28：陕西榆林能源集团有限公司网络安全痛点及需求62图表29 ：陕西榆林能源集团有限公司网络安全智能安全运营系统平台63图表30 ：陕西榆林能源集团有限公司网络安全创新实践成果 65图表31 :江铃汽车集团有限公司网络安全痛点及需求66图表32 :山东港口科技集团有限公司网络安全痛点及需求69图表33 ：山东港口科技集团有限公司网络安全创新实践成果 71图表34 ： 2023-2025年中国网络安全市场规模预测75图表35 ：中国网络安全行业企业分布图78第一章网络安全发展环境及背景第一节网络安全内涵根据2017年6月实行的中华人民共和

9、国网络安全法概念界定，“网络安全” 是指通过采取必要措施防范对网络的攻击、侵入、干扰、破坏和非法使用以及意外 事故，使网络处于稳定可靠运行的状态以及保障网络数据的完整性、保密性、可用 性的能力。网络安全可细分为网络设备安全、网络软件安全和网络信息安全。凡是涉及到 网络上信息保密性、完整性、可用性、可认证性、可控性和可审查性的相关理论和 技术都属于网络安全研究的范畴。图表1 ：网络安全主要特点保密性保密性也称为隐私性，是指保 护网络中的敏感信息不被未经 授权的人访问或泄露。完整性；完整性是指保护网络中的信息不被篡改或损坏。可用性可控性：可控性是指网络系统可以受到 ；管理者的有效控制和监控。：可审

10、查性；出现安全问题时提供依据与手段可用性是指确保网络系统和服 务的正常运行，用户可以在需 要的时候正常使用网络。资料来源;项目组统计整理按产品结构及形态分类，网络安全产业可分为网络安全硬件、网络安全软件和 网络安全服务三类。其中，网络安全硬件主要包括智能卡、防火墙、VPN. 入侵防 御等；安全软件包括身份管理和访问控制软件、安全性与漏洞管理软件、安全内容 与威胁管理软件等；安全服务则主要由咨询服务、培训服务、实施服务、运维服务 组成。图表2 ：网络安全产品及服务分类网络安全产品与服务安全硬件I、安全服务，安全软件安全认证安全应用咨询服务身份管理和 访问控制安全性与漏 洞管理安全内容与 威胁管理

11、,认证令牌防火墙MPNIl培训服务安全配置事件管理网络安全智能卡入侵检测 /IDS实施服务公钥基础漏洞管理终端安全kX/JBiL生物识别 系统入侵防御 /IPS 运维服务I高级认证安全策略与 L合规邮件安全JJ统一威胁笞T田 /I II单点登录r大数据网络I Web 寿全曰 I-+-/ U I IVI 人I.L安全分析I HDU土安全内容 管理SCN 其他资料来源：项目组统计整理第二节网络安全发展背景一、全球背景随着信息化对整个经济社会发展的融合、驱动作用日益明显，其所带来的网络 空间威胁和风险日益增多。网络空间安全已成为关系国家安全、社会稳定和广大人 民群众切身利益的重要问题。当前，全球大部

12、分国家步入网络空间规划的建设阶段， 全球网络空间治理领域出现变革契机，同时网络空间威胁的规模不断扩大与发展， 网络空间安全的问题愈加艰巨复杂。欧美等发达国家围绕网络安全治理工作出台了多项法律法规进行保障，组成了 覆盖网络与信息安全各个方面的管理和技术体系，伴随着各国网络安全意识的不断 增强，提升网络安全监测预警、防御阻断、处置响应和追踪溯源的能力成为紧迫需 求，各国均投入大量资金以促进网络安全技术发展。2022年，受俄乌冲突影响，美英欧等国纷纷强化网络安全建设，出台相关战略 规划，以立法推动零信任、量子技术等网络安全新兴技术研发，同时进一步完善网 络安全机构体系，加速提升科研实力，提高自身造血

13、能力。2023年11月，英国政府宣布成立新的人工智能安全研究所，以促进人工智能 技术安全发展方面的国际合作，该研究所将测试新兴前沿人工智能技术的安全性。 英国政府的前沿人工智能特别工作组将演变为人工智能安全研究所，它将与图灵研 究所进行合作，在新的人工智能模型推出后对其进行测试，以应对潜在的风险。英 国还同意与美国联邦人工智能安全研究所和新加坡政府建立伙伴关系，就人工智能 安全测试进行合作。二、中国背景随着中国第一台电子计算机的诞生，网络安全行业的发展亦拉开序幕。20世纪 80、90年代，由于互联网开始商业化，首次出现了病毒攻击终端事件，故终端网络 安全受到重视。在千禧年之后，随着互联网的商业

14、化以及网民规模的快速增长，第 二代网络安全技术诞生，核心为白名单机制，主要由于蠕虫、病毒可大规模通过网络攻击，第一代的黑名单机制已无法奏效。2014年,网络安全上升为国家战略。2015年之后,基于人工智能的大数据分析 作为第三代网络安全技术诞生，2016年网络安全法出台，网络安全行业进入黄 金十年。2020年以来，国家越来越重视网络安全问题，政策鼓励、制度体系不断 完善，网络安全产业迎来较好发展。图表3：网络安全发展大事记时间重大事件重要意义1987 年王运丰教授和李澄炯博士等中国科学家在北京计 算机应用技术研究所（icA ）创建第一个电子邮件 节点。向德国发出了中国第一封电子邮件。中国互联网发展史的开端1988 年1988年发现小球病毒，当计算机系统时钟处于半 点或整点，且系统在进行读盘操作即可触发，此 时屏幕出现一个活蹦乱跳的小回点进行斜线运 动，当碰到屏幕边沿或者文字就立刻反弹，同时 削去碰到的部分文字。新中国第一例电脑病毒1994 年公安部颁布了中华人民共