竞业达：向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿）.docx

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1、JYD竞业达北京竞业达数码科技股份有限公司向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿）2023年12月北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”、“竞业达”或“发行 人”）为在深圳证券交易所主板上市的公司。为满足公司发展的资金需求，扩大 公司经营规模，增强公司的研发能力和综合竞争力，提升盈利能力，公司考虑自 身实际状况，根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人 民共和国证券法（以下简称“证券法”）以及上市公司证券发行注册管理办 法（以下简称“注册管理办法”）等有关法律、行政法规、部门规章或规范性 文件和公司章程的规定，公司编制了 2023年度向特定对象发行A股

2、股票方 案论证分析报告。一、本次向特定对象发行股票的背景和目的（-）本次向特定对象发行股票的背景1、国家产业政策支持做强、做优、做大数字经济发展，赋能传统产业转型 升级新一轮科技革命和产业变革深入发展，互联网、大数据、云计算、人工智能、 区块链等数字技术创新活跃，数字经济成为重组全球要素资源、重塑全球经济结 构、改变全球竞争格局的关键力量。世界主要国家都在加紧布局数字经济发展， 制定战略规划、加大研发投入，力图打造未来竞争新优势。数字化转型深入推进， 传统产业加速向智能化、绿色化、融合化方向转型升级，新产业、新业态、新模 式蓬勃发展，推动生产方式、生活方式发生深刻变化。党的十八大以来，我国深入

3、实施网络强国战略、国家大数据发展战略，先后 印发了中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景 目标纲要“十四五”大数据产业发展规划“十四五”数字经济发展规划等 政策文件，强调要迎接数字时代，激活数据要素潜能，推进网络强国建设，加快 建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方 式和治理方式变革。有关部门认真落实各项部署，加快推进数字产业化和产业数 字化，推动数字经济蓬勃发展。2023年2月，中共中央、国务院印发了数字中国建设整体布局规划（以 下简称“规划” L规划指出，建设数字中国是数字时代推进中国式现代化 的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力

4、支撑。加快数字中国建设，对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响。规划指出，要全面赋能经济社会发展，做强、做优、做大数字经济。培育壮 大数字经济核心产业，研究制定推动数字产业高质量发展的措施，打造具有国际 竞争力的数字产业集群。推动数字技术和实体经济深度融合，在农业、工业、金 融、教育、医疗、交通、能源等重点领域，加快数字技术创新应用。2、教育信息化进入3.0发展阶段，教育数字化、智能化是主要特点我国教育信息化经电化教育起步，历经教育信息化1.0和教育信息化2.0阶 段，到2022年，国家教育数字化战略行动开启，教育信息化3.0的时代正式到 来。通过教育数字

5、化改造，建立起泛在学习场景和实施多元混合式教学，进而深 入教育本质内涵，带动教育形态和模式变革，最后建设成学习型社会和教育强国。从数字化转型视角看教育信息化，存在三个具有显著特征的发展阶段：信息 化设备与教学应用、信息化支撑与教育赋能、信息化引领与教育变革。我们目前 正处在第三个阶段，即教育系统变革阶段，注重数字生态的建设与教育形态的重 塑，着力探索学习环境的智联融通、教育数字学生系统的有序演进等。教育部长表示：“把全面启动国家教育数字化战略行动作为一项重大工程。” 为此，教育部及相关部门制定了深入推进教育数字化战略行动，坚定推进国家教 育数字化战略行动的相关政策及意见，具体如下：时间政策名称

6、主要内容2022年2月教育部2022 年工作要点实施教育数字化战略行动。强化需求牵引，深化融合、创新 赋能、应用驱动，积极发展“互联网+教育”，加快推进教育 数字转型和智能升级。推进教育新型基础设施建设，建设国 家智慧教育公共服务平台，创新数字资源供给模式，丰富数 字教育资源和服务供给，深化国家中小学网络云平台应用， 发挥国家电视空中课堂频道作用，探索大中小学智慧教室和 智慧课堂建设，深化网络学习空间应用，改进课堂教学模式 和学生评价方式。建设国家教育治理公共服务平台和基础教 育综合管理服务平台，提升数据治理、政务服务和协同监管 能力。强化数据挖掘和分析，构建基于数据的教育治理新模 式。指导推

7、进教育信息化新领域新模式试点示范，深化信息 技术与教育教学融合创新。健全教育信息化标准规范体系， 推进人工智能助推教师队伍建设试点工作。建立教育信息化 产品和服务进校园审核制度。强化关键信息基础设施保障， 提升个人信息保护水平。2019年2月中国教育现 代化2035加快信息化时代教育变革。建设智能化校园，统筹建设一体 化智能化教学、管理与服务平台。利用现代技术加快推动人 才培养模式改革，实现规模化教育与个性化培养的有机结时间政策名称主要内容合。创新教育服务业态，建立数字教育资源共建共享机制， 完善利益分配机制、知识产权保护制度和新型教育服务监管 制度。推进教育治理方式变革，加快形成现代化的教育

8、管理 与监测体系，推进管理精准化和决策科学化。2021年7月教育部等六 部门关于推进 教育新型基础 设施建设构建 高质量教育支 撑体系的指导 意见建设教育专网和“互联网+教育”大平台，为教育高质量发展 提供数字底座。汇聚生成优质资源，推动供给侧结构性改革。 建设物理空间和网络空间相融合的新校园，拓展教育新空 间。开发教育创新应用，支撑教育流程再造、模式重构。提 升全方位、全天候的安全防护能力，保障广大师生切身利益。3、人工智能、大数据、虚拟仿真等技术，正在推动教育行业的深刻变革2022 年末，以 ChatGPT (Chat Generative Pre-trained Transformer)

9、为代表的 AI 2.0技术的问世，向社会展示了人工智能技术在教育行业的广阔应用前景。以 人工智能、大数据、虚拟仿真技术为代表的新一代信息技术，正在以前所未有的 速度和广度将给教育行业带来广泛的影响，快速地推动教育科技产品的更新迭代。一方面，在AI2.0时代，教育更要“面向世界，面向未来，面向现代化”， 如果教育理念还停留在“听说读写”等“办公室能力”上，培养出的人才与快速 进化的Al相比缺乏竞争力。另一方面，教育工作者在科技领域的掌握和创新力 可能落后于学习者，是近千年来教育行业从未出现的新问题。随着Al技术的发 展，年轻一代学习者获取、学习、分享知识的方式将发生变化，他们的阅读、写 作、视频

10、观看、主题讨论、上课、练习、测验等学习活动模式与使用的工具，与 上一代有显著不同，这推动着几乎所有教育科技产品迅速迭代。4、推动产教融合，需要专业数智化人才培养方案服务商，支持完整专业建 设内容，强化实验实践教学环节改革开放以来，为持续统筹经济与教育的协同发展，产教关系经历了从产教 结合到校企合作，再到产教融合的三个阶段。近年来，党和政府陆续出台政策文件指导教育事业向数字化、智能化转型， 推动产教融合，促进教育链、人才链与产业链、创新链深度融合、有机衔接，实 现职业教育事业高质量发展。为此，制定了一系列支持产教融合的政策和指导意 见，具体如下：时间 I政策名称I主要内容2017 年 12 月1

11、9日国务院办公厅印发关于深 化产教融合的若干意见（国办发（2017） 95号）第一次针对产教融合制定的国家级推进政策，赋 予产教融合的结构性改革、推进晋级转型升级和 培育经济发展新动能等多项职能。支持引导企业深度参与职业学校、高等学校教育 教学改革，多种方式参与学校专业规划、教材开 发、教学设计、课程设置、实习实训，促进企业 需求融入人才培养环节。推行面向企业真实生产 环境的任务式培养模式。职业学校新设专业原则 上应有相关行业企业参与。鼓励企业依托或联合 职业学校、高等学校设立产业学院和企业工作室、 实验室、创新基地、实践基地。2019 年 10 月10日国家发展改革委、教育部等 6部门印发的

12、国家产教融 合建设试点实施方案（发 改社会20191558号）提出通过5年左右的努力，试点布局建设50个左 右产教融合型城市，在试点城市及其所在省域内 打造形成一批区域特色鲜明的产教融合型行业， 在全国建设培育1万家以上的产教融合型企业， 建立产教融合型企业制度和组合式激励政策体 系。一方面，试点城市要建设一批具有辐射引领作用 的高水平、专业化产教融合实训基地；另一方面， 高校、地方政府、企业要共建产教融合创新平台， 协同开展关键核心技术人才培养、科技创新和学 科专业建设，打通基础研究、应用开发、成果转 移和产业化链条。2021 年 7 月16日国家发展改革委办公厅和教 育部办公厅联合印发关于

13、 产教融合型企业和产教融合 试点城市名单的通知（发 改办社会2021573号）切实深化产教融合，促进教育链、人才链与产业 链、创新链深度融合、有机衔接。2021 年 10 月12日中共中央办公厅、国务院办 公厅印发关于推动现代职 业教育高质量发展的意见提出强化职业教育类型特色，完善产教融合办学 体制，创新校企合作办学机制等。明确到2025 年，职业教育整体水平进入世界前列，技能型社 会基本建成。2022 年 12 月21日中共中央办公厅、国务院办 公厅印发关于深化现代职 业教育体系建设改革的意 见指出要切实提高职业教育的质量、适应性和吸引 力，培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、 大国工匠。

14、要求完善专升本考试办法和培养方式， 支持高水平本科学校参与职业教育改革，推进职 普融通、协调发展。中国经济正处在转型升级的关键时期，需要大量的技术、技能人才，特别是 先进制造业、现代服务业等领域高素质技术、技能人才缺口很大，而职业教育培 养培训的学生数量和质量远低于市场需求。但同时，我国产教融合事业面临着数 智交叉技术涌现、校企融合程度较低、院校不熟悉产业规则、产业需求、企业不 懂人才培养规律、校企合作不充分不活跃等一系列突出问题。一方面，产业技术发展先于职业教育，职业院校缺少新产业技术课程培训体 系，教学重理论轻实践，专业、教材、课程与生产生活实际脱节，另一方面，企 业、社会参与办学的积极性

15、不高。在这种情况下，需要数智化人才培养方案服务商，作为产业与教育融合事业 的担当者、推动者、转化者、建设者，以专业共建、实践教学、成果转化及其他 社会服务等形式进行校企合作、共建产业学院，链接教育端、产业端之间相互的 资源与需求，搭建校企协同育人服务体系，为院校客户提供与时俱进的实践教学 解决方案、专业共建解决方案和产业学院解决方案。5、公司是教育信息化龙头企业，在教育数字化、智能化转型领域存在持续 投入的需求竞业达在教育信息化领域深耕多年，积累了丰富的经验和核心技术，凝聚了 一批高水平技术团队和优秀人才，构建了完整的合作伙伴生态圈。多年来，屡次 创新行业理念，挖掘市场机会，在智慧招考、智慧校

16、园、智慧教学和轨道交通等 细分领域形成较强的竞争优势。随着国家教育数字化战略行动的不断深入发展， 公司存在进一步提升研发能力和技术水平，更新产品结构以适应教育数字化新时 代的需求。随着公司业务规模的扩大和产品研发的持续开展，公司将继续加大研发投入， 吸引更多优秀人才，不断提升产品和解决方案的市场竞争力，以适应国家教育数 字化战略发展和产教融合的需求，全面提升公司技术能力和应对趋势变化的能力， 拓展更大的市场空间，存在持续投入的需求。（二）本次向特定对象发行股票的目的1、加快市场开拓力度和投入鉴于良好的外部市场环境，公司将继续加大营销网络及运维服务体系建设力 度，使公司的产品更加贴近客户，以更好地响应市场、服