XXQ1中国电子商务整体发展情况.docx

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1、XXQl中国电子商务整体发展情况电子商务整体市场交易额规模稳固增长，环比增速有所放缓，要紧是由于一 季度是电商传统的淡季，受假期因素影响，增速放缓，但是同比仍维持高速增长网络购物市场破千亿，环比增速放缓，要紧是受季节性因素影响；B2C市场 参与主体增加，市场集中度略降B2B电子商务市场营收规模稳固增长；阿里巴巴继续保持垄断优势，新兴电 子商务企业进展快速受春节长假及运营商的并购拉动，旅行预订市场环比增速提升；携程垄断优 势明显，但运营商业务同质化严重，未来竞争更加猛烈第三方支付在各领域的渗透率逐步提高，促交易规模稳固增长；支付宝、财 付通仍占据市场领先地位，运营商差异化进展是必定趋势电子商务整

2、体市场交易规模破万亿2010Q1电子商务市场整体交易额规模破万亿，达10152. 7亿元2010Q1电子商务市场整体交易额规模破万亿，达10152. 7亿元艾瑞分析认为:2010年Ql开始，艾瑞咨询的电子商务季度数据统计范畴更加全面与科学, 推出狭义电子商务与广义电子商务两类统计数据。狭义电子商务的概念连续了艾 瑞历史统计数据，仅包含B2B电子商务交易额与实物类为主的网络购物交易额。 广义电子商务概念则新增了机票与酒店类电子商务交易额。根据艾瑞咨询统计数据显示，20IOQl中国电子商务市场整体交易额规模达 到了 10152. 7亿元，单季交易额突破万亿规模。环比受季节因素影响，增长率有 所放缓

3、，但是同比仍维持高速增长。假如把电子商务分为两大类一一B2B企业级 电子商务与网络零售电子商务，那么Q1B2B电子商务交易额占比达89%,零售电 子商务交易额占比为H%。企业间电子商务仍然是电子商务市场的主体。同时, 网络零售近年来的增长速度每年至少翻番，其在电子商务市场中的占比估计将会 持续稳固增长。到1%艾瑞分析认为：具体到细分市场，艾瑞咨询QI数据显示，中小企业B2B电子商务交易规模 占比最高，达到了 52.6%,成为电子商务市场交易额奉献最大的一类细分市场; 其次是规模以上企业B2B电子商务交易额，占比为36.4%；网络购物（实物类为 主）交易规模单季交易额突破千亿元，在电子商务整体市

4、场中的占比也突破10. 1%；机票酒店在线交易额占比则接近1虬从细分市场结构来看，中小企业B2B是电子商务市场进展最大的推动力，宏 观经济的复苏、中小企业利用电子商务的意识逐步提升、B2B运营商有关扶持政 策的推出等，是中小企业B2B电子商务交易额增长的要紧原因，未来随着中小企 业电子商务渗透率的稳固提升，中小企业B2B电子商务交易额还将维持稳固的增 长速度。止匕外，网络购物市场与机票酒店在线预订市场也是两个进展迅速的行业，网 络购买的便利性与实惠性吸引了越来越多消费者的青睐，除了在线实物类商品的 交易之外，近两年来，虚拟物品的交易额增长迅速，以机票为例，随着各大航空 公司及机票代理商在线直销

5、及分销的步伐加速，机票在线销售的比例逐步提升。 艾瑞认为，网络零售市场会成为未来电子商务增长的又一动力。2010Q1中国电子商务细分市场情况网络购物市场单季交易规模突破千亿元季节因素影响，网络购物经济市场增速放缓，交易规模破千亿元市场参与主体增加，网络购物B2C市场集中度略降2009Q1-2010Q1中国网络购物市场交易规模2OO9Q1 2009Q22009Q32009Q42010Q1=l网关电或交最S5模（亿元）一一环比埸长率（%）T-司比埸长M （%）造：1、网左电W千场规模为平台广电W网拈三m王士电兑网拈干场规模之和.其中誉不包括付方教 字二品下家、没里客第女是、网关代意方等卷品类副的交

6、袅弱模：2、平台广电看网拈下场奴模以成交琴品价值总家廿具.即C2C平台上C2C交毫家:X其BZC章 城销与衮之和；3、m王能学女曲啕网拈干坛期!模以狷老in-算.非网法销大是空克三不统计三用.SoLr8：唯是企业公开时三、行业注谈及艾瑞江m响传算伙供妻号W三包想书三丈弟 2010Ql季麦三与中调整修工.2310.5 iRese*ch Inc.www.K.cr中国网络购物市场交易规模艾瑞分析认为：与2009年第四季度相比，中国网络购物市场交易规模增速有所放缓，环比 仅增长12.3%。除网络购物企业春节放假，商品配送受影响之外，2010年一季度 季节反常，气温回暖晚于去年同期，造成春装等网络渠道热

7、销品类销售受阻，从 而对网络购物市场造成一定影响。但随着中国互联网网民对网络购物同意程度及依靠程度的加深，中国网络购 物市场高速增长的态势未变，2010年第一季度整体市场的交易规模突破千亿元 大关，达到1026. 9亿元，同比增长9.4%艾瑞咨询估计，2010年第二季度中 国网络购物市场交易将有大幅增长。C2C （含C2C推出的B2C商城）自主销售式B2C”网上书城也纪电务红孩子.2.8%VANCL2010QI年中国网络购物交易额市场份额注：1、C2C市场份羲以C2C电子夸务平台成交商品总薮计算：含C2C平台推出的B2C商城：2、B2C市场侪藏不包括网塔代涿费（如水电费等】、旅行预定及航空客票

8、文最软：拥有荽合销雪渠 道的运营夸规模仅统计其三网钮关的销IS破：这里的B2C仅指自主销售式B2C：河宝奇城等平 台式B2C女易规模中未计入其中.Source:根据企业公开时天、行业i谈及艾瑞线计预测模型估算：仅供参考：部分数据将在支是 2010Ql季度天告中调整修壬2010.5 iReserch Inc.www .research.njc中国网络购物交易额市场份额艾瑞分析认为：中国九成以上的网络购物交易发生在平台式购物网站。中国C2C市场格局基 本稳固，淘宝网一家独大，占据80%以上的市场份额；拍拍网次之，易趣位列市 场第三。与此同时，C2C网站推出的淘宝商城、拍拍商城等B2C交易规模比重未

9、 来将有较大增长。网络购物市场的广阔前景，吸引越多越多传统企业搭建网上渠道，网络购物 B2C市场的参与主体增加，不仅包含京东商城、当当网、卓著亚马逊、新蛋网等 纯网络购物企业，同时增加了苏宁、国美、苏宁、好利来、沃尔玛等传统品牌企 业；整个B2C市场的集中度略有下降。2010Q1中国自主销售式B2C网站排名2010Q1中国下单笔数Top8的B2C购物网站排名B2C购物网站1卓著亚马逊2当当网3京东商城4麦网5新蛋网6 99网上书城7红孩子网上商城8凡客诚品注：下单笔数是指201OQl购物网站累计提交的订单量，含提交后又取消的 订单与提交后未结算的订单。Source：Ecommerce Plus

10、家庭办公版2010. 3,基于对20万名家庭及办公（不 含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。艾瑞分析认为：交易规模只是反映购物网站经营情况的一个指标，为此艾瑞咨询推出电子商 务综合数据监测产品ECoilImerCePIus,通过连续性的购物网站监测，进一步统 计各购物网站的访问人次、下单数量等细分指标，分析中国消费者网络购物行为 的特点。截至2010年3月底，Ecommerce Plus家庭办公版统计数据显示，按照购物 网站下单笔数排名，2010年第一季度卓著亚马逊、当当网、京东商城三家位列 中国B2C购物网站前三。其次是麦网与新蛋网。这一排序与按照交易规模排名的 购物网站顺序不完

11、全一致，要紧原因在于各家网站的主营商品种类有所差别。2010Q1网络购物趋势解析中国网络购物市场继续较快增速，Ql单季市场规模突破千亿元规模。艾瑞 估计，受五一、母亲节等节假日带动，Q2网络购物市场规模将呈现高速增长京东商城、卓著亚马逊、当当等网络购物企业稳扎稳打，扩展产品线、提 升品牌价值及后台运营能力，销售规模持续增长苏宁、国美、沃尔玛、中国邮政等新企业的加入，共同做大网络购物市场; 目前市场格局未定，未来几年将会出现重大变化团购网站涌现，生活服务类电子商务将成继实物类网络交易后又一个新的电 子商务增长点B2B电子商务市场营收规模稳固增长宏观经济回暖，中小企业电子商务渗透率提高，营收规模平

12、稳增长阿里巴巴继续保持垄断优势，新兴电子商务企业进展快速艾瑞分析认为：宏观经济的复苏，中小企业电子商务渗透率的提高，是B2B电子商务市场营 收规模保持稳固增长的要紧原因。从09Q2开始，中国的宏观经济就逐步呈现复 苏迹象，外贸交易额逐步回升，尽管受季节性因素影响，20IOQl的外贸交易额 有所下降，但是宏观经济整体处于回暖阶段，宏观经济的复苏增强了中小企业的 信心；另外，随着电子商务的进展及核心运营商的有利措施，中小企业电子商务 的渗透率在逐步提升，核心运营商的付费会员规模稳固增长，保证201OQl中国 B2B电子商务市场的营收规模实现了稳固的增长。艾瑞分析认为：阿里巴巴继续保持着中国B2B电

13、子商务市场的垄断优势，国内、国际市场均 为其奉献了稳固的收入；而环球资源因受季节性因素影响，线下展会举办次数减 少，直接影响了其在大陆地区的营业收入；除了传统的综合类的B2B电子商务企 业之外，以金银岛、敦煌网为代表的在线交易平台，以我的钢铁网为代表的垂直 类电子商务平台，都实现了平稳的增长。随着中国B2B电子商务的进展及中小企 业意识的提高，核心运营商们充分利用自己的的资源，积极采取有效措施，提升 服务质量，提高付费用户的比例；另外，运营商们也通过采取差异化战略来吸引 自己的目标用户，稳固自己的进展。2010Q1B2B电子商务行业趋势解析艾瑞研究发现，在宏观经济回暖及电子商务快速进展的趋势下

14、，中国B2B 电子商务将呈现下列三个进展趋势：第一，中国B2B电子商务将迎来快速进展时期。随着宏观经济的继续回暖与 中小企业的信心增强，中小企业对电子商务的利用意识会逐步增强；在有利的宏 观背景下，B2B电子商务运营商们纷纷采取了有利措施，吸引更多的中小企业使 用第三方电子商务平台进行交易。第二，多样化进展趋势。在已有的综合类平台下，新模式、专注于新行业的 B2B电子商务企业大量涌现，其中很多受到了风险投资的青睐，拿到了大额的融 资。随着大量新兴企业的出现，中国B2B电子商务市场将呈多样化的进展态势。长假及并购促旅行预订市场稳固增长Ql春节长假及运营商的并购，促使网上旅行预订市场规模稳固增长携

15、程垄断优势明显，但运营商业务同质化严重，未来竞争更加猛烈艾瑞分析认为:201OQl中国网上旅行预订市场营收规模达. 9亿元，同比增长49.3%,环 比增长9.9%。从市场进展情况来看，20IOQl的春节长假及核心运营商对有关业 务的并购，是促进市场营收规模增长的要紧原因。在春节回家团圆及用户对旅游 度假需求提高的影响下，春节期间，用户对机票预订与酒店预订的需求提高，同 时，核心运营商在服务质量与用户体验上进行了改善，吸引了更多的用户选择了 网上预订的方式，春节长假对市场营收规模的增长起到了一个很好的拉动作用。 另外，以携程为代表的运营商也加紧了对有关业务的收购，开发了运营商新的营 收增长点。艾瑞分析认为：核心运营商表现与以往差别不大，携程依然保持着垄断优势，市场份额为 55. 6%,艺龙与芒果仍然处在第一阵营，市场份额分别为9. 8%与6. 0%。但是，从 市场进展情况来看，在线代理商的要紧营收均为酒店预订与机票预订，盈利模式 均为收取佣金的形式，因此，业务同质化现象非常严重。同时，产业链上游企业 直销力度的加大，比价垂直搜索的出现，都给在线代理商带来了很大的压力。因 此，为了吸引用户，20IOQl期间，几家运营商均公布了价格最低承诺，一场没 有硝烟的价格大战一触即发，在这几种因素的影响下，未来网上旅行预订市场的 竞争将更加猛烈。2