MicrosoftDynamicsCRM规划指南.docx

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1、MicrosoftDynamicsCRM 规划指南.MicroSoft Dynamics CRMMicrosoft Dynamics CRM 4.0规划指南中文401修订版本文档中的信息（包含引用的URL与其他Intemet网站）如有更换，恕不另行通知。除非另行说明，否则本文示例中描述 的公司、组织、产品、域名、电子邮件地址、徽标、人物、地点与事件纯属虚构。无意与任何真实的公司、组织、产品、域 名、电子邮件地址、徽标、人物、地点或者事件发生任何关联，也不应有此方面的推断。用户有责任遵守一切适用的版权 法。未经MiCroSOftCorPoratiOn书面明确许可，不得出于任何目的、以任何形式或者

2、通过任何手段（电子、机械、影印、录 制或者其他手段）复制本文档的任何内容、将其存入或者引入检索系统或者者进行传播；但此规定并不限制版权所给予的各 项权利。MiCroSoft可能拥有涉及本文档主题的专利、专利申请、商标、版权或者其他知识产权。除非MiCroSoft提供的书面许可协议 中有明文规定，否则提供本文档并不表示给予您使用这些专利、商标、版权或者其他知识产权的许可。 2007 Microsoft Corporation0保留所有权利。您复制本文档的权利受版权法/著作权法与软件许可协议条款的限制。关于软件许可证，您能够制作合理数量的副本或者打 印版本供自己使用。未经授权擅自制作副本、改编、汇

3、编或者进行衍生性工作用于商业发行都是法律禁止的行为，违者 将受到惩处。Microsoft MS-D0S Windows、Windows Server Windows Vista Microsoft Dynamics Active Directory BizTalk Outlook是Microsoft旗下各公司的商标。所有其他商标均归其各自所有者所有。目录1概述1-1规戈Microsoft Dynamics CRM 4.01-1Microsoft Dynamics CRM 4.0 的版本与许可方式1-2版本1-2许可方式1-2客户端访问许可证类型1-2Microsoft Dynamics CRM

4、服务器的新增功能1-3多币种1-3服务器角色1-3Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector for SQL Server Reporting Services1-3Microsoft Dynamics CRM 4.0 语言包1-3多币种1-3资源中心1-4数据管理方面的新增功能1-4自定义方面的新增功能1-5工作流程的新增功能1-5Microsoft Dynamics CRM电子邮件路由器的新增功能1-5Microsoft Dynamics CRM for Outlook 的新增功能1-6发送您对本章内容的反馈1-62 利用 Microsoft Dynamics

5、 CRM 4.0 进行业务管理2-7帮助您规划的培训、工具与文档2-7业务管理培训2-7Microsoft Dynamics Sure Step 方法2-7业务管理工具2-8帮助2-8规划实施 Microsoft Dynamics CRM 4.02-8业务经理的规划任务2-8业务经理的开发任务2-9业务经理的部署任务2-9业务经理的部署后任务2-9管理 Microsoft Dynamics CRM 实施2-10项目管理工具2-10实施概述2-11规戈U2-11开发2-11部署2-12部署后：操作与保护2-12规划任务2-12定义项目范围2-12指定实施团队2-13制定规划2-14分析业务流程2

6、-14定义开发、部署与部署后的任务2-15确定可选组件2-15确定硬件与软件要求2-15确定数据导入要求2-16确定自定义需求2-16确定培训要求2-16培训资源2-17确定持续的支持与保护需求2-17部署任务2-17项目经理任务2-17业务经理任务2-17安装人员任务2-18自定义人员任务2-18部署任务2-18项目经理任务2-18业务经理任务2-18安装人员任务2-18自定义人员任务2-18部署后任务2-19成功实施的提示2-19发送您对本章内容的反馈2-193系统要求与必备组件3-20Microsoft Dynamics CRM 服务器硬件要求3-20Microsoft Dynamics

7、 CRM 服务器软件要求3-20Windows Server 操作系统3-20Internet Information Services3-21SQL Server 版本3-22SQL Server Reporting Services3-22必备的软件组件3-23验证必备组件3-23Connector for Microsoft SQL Server Reporting Services3-24有关 Connector for Microsoft SQL Server Reporting Services 的要求3-24Microsoft Dynamics CRM电子邮件路由器的软件要求3-

8、24Exchange Server3-25POP3SMTP3-25Microsoft Dynamics CRM for Outlook 的硬件要求3-25Microsoft Dynamics CRM for Outlook 的软件要求3-26Microsoft Dynamics CRM for Outlook 软件的必备组件3-26Microsoft Dynamics CRM Web 客户端软件的要求3-27Microsoft Dynamics CRM数据迁移管理器的硬件要求3-27数据迁移管理器的软件要求3-27数据迁移概述3-27要求与推荐配置3-2864位支持的配置3-28语言支持3-2

9、8要求3-29示例3-30日文汉字字体的JIS2004规范问题3-30货币支持3-31发送您对本章内容的反馈3-334制订部署规划4-34制订部署规划的必备条件4-34硬件要求4-35软件要求4-35Active Directory 注意事项4-35SQL Server的安装与配置4-36在 Microsoft Dynamics CRM 中使用 SQL Server 2005 的要求及建议4-37SQL Server 部署4-38注意事项4-38语言区域设置排序规则与排序顺序4-38磁盘配置与文件位置4-39SQL Server程序文件的位置4-39SQL Server数据文件的位置4-40指

10、定文件路径4-41程序文件与数据文件的默认实例文件路径4-41SQL Server的其他资源4-41SQL Server Reporting Services 的规戈U要求4-41Connector for SQL Server Reporting Services 的有关要求4-41Connector for SQL Server Reporting Services 的位置4-41规戈IJ Exchange Server 或者 POP34-42Microsoft Dynamics CRM 电子邮件路由器4-43Microsoft Dynamics CRM 用户选项4-43接收电子邮件的选项

11、4-43外发电子邮件的选项4-44电子邮件的处理方式4-44转发邮箱监视方式4-45电子邮件的筛选与关联4-45跟踪令牌4-45Exchange Server 的其他资源4-46有关操作系统与软件组件安全的注意事项4-46确保 Windows Server 的安全4-46Windows错误报告4-47病毒防护保障4-48有关安全管理的操作4-48确保SQL Server的安全4-48确保 Exchange Server 与 Outlook 的安全4-49有关Microsoft Dynamics CRM安全的注意事项4-49Microsoft Dynamics CRM 安装文件4-49Micro

12、soft Dynamics CRM 的安全模式4-50基于角色的安全性4-50基于对象的安全性4-50部署范围内管理级别的安全性4-50Microsoft Dynamics CRM服务器的最佳安全方案4-51Microsoft Dynamics CRM 管理的最佳实践4-51支持的配置4-51有关 Active Directory 的要求4-52单服务器部署4-52多服务器部署4-52服务器角色4-52通过运行Microsoft Dynamics CRM服务器安装程序来安装服务器角色组4-53通过在命令行内运行Microsoft Dynamics CRM服务器来安装服务器角色4-54确定 Mi

13、crosoft Dynamics CRM 服务器的位置4-54确定SQL Server与Active Directory域操纵器的位置4-54支持多服务器拓扑结构4-54两台服务器（团队级别）拓扑结构4-54五台服务器（部门级别）拓扑结构4-54多林与多域Active Directory拓扑结构4-55支持客户访问Internet的多林部署结构4-56多域与跨林部署的影响4-56混合模式域用户可在本机模式域中执行的任务4-57从 Microsoft Dynamics CRM 3.0 升级4-58对报表会产生什么影响？ 4-58对自定义会产生什么影响？ 4-58对工作流程会产生什么影响？ 4-5

14、8对 Microsoft Dynamics CRM 3.0 Mobile 会有什么影响？ 4-60发送您对本章内容的反馈4-605制订部署规划的高级主题5-61有关Microsoft Dynamics CRM服务器的高级部署选项5-61使用本地数据包更新安装程序文件5-61安装服务器角色5-61安装 Microsoft Dynamics CRM 以便通过 Internet 进行访问5-61实施强密码策略5-61安全套接字层5-62Internet连接防火墙5-62代理/防火墙服务器5-62步骤1：安装Microsoft Dynamics CRM服务器以便可通过Internet进行访问5-62步骤 2：将 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 配置为可通过Internet 连接到 Microsoft Dynamics CRM 服务器5-63有关 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 的高级部署选项5-63使用部署管理软件部署Microsoft Dynamics CRM5-63使用组策略部署 Microsoft Dynamics CRM for Outlook5-63为执行组策略部署而准备 Microsoft Dy