全球动力电池产业链可持续发展评估.docx

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1、目录刖mI1全球锂电池产业概况42 .产业链下游：电池生产及供应63 .产业链中游：正、负极材料134 .产业链上游：锂、锲、钻205 .电池回收利用2833结语全球动力电池产业链 可持续发展评估前百得益于新能源汽车、储能等下游应用场景爆发式增长的驱动，全球锂电池产业正在蓬 勃发展。预计到2030年，全球锂电池的需求规模可达4太瓦时（TWh）。其中，中国作为 全球锂电池产业最大需求及供给市场将持续领跑产业变革；与此同时，欧美在减排目标、 能源转型等强需求下贡献出更多的增量驱动，并重塑全球市场供需格局；以东南亚、印度 及中东为代表的新兴市场也正进入快速成长阶段，积极参与到全球锂电池供应链体系中。

2、 当前，中国在锂电池产业链各关键环节依旧发挥着主导作用，但正面临着市场竞争加剧、 企业盈利承压和地缘政治风险加大等挑战。为引导全产业链的可持续发展，波士顿咨询公司联合中国汽车工程学会以及锂电池行 业国内外专家、学者和企业管理者，合作设计“全球及中国动力电池产业链可持续发展水 平评估体系”，以期为全产业相关参与企业如何实现可持续发展提供指引，并积极引领全行 业持续优化产业发展环境及政策，推动产业链朝更健康与更可持续的方向发展。全球及中国动力电池产业链可持续发展水平评估体系主要涵盖产业政策、市场环境、 供应链成熟度、技术及制造竞争力、绿色及可持续行动五个评估维度。本报告将重点聚焦 市场需求与供应链

3、供需状态的分析：市场维度，重点围绕行业市场前景、竞争结构与盈利 性展开分析（参阅图1 ）；供应链维度，聚焦对产业链供需动态、国际贸易链路以及再生闭 环参与程度的评测分析（参阅图2 ） o通过定量与定性分析中国动力电池产业链在细分维度 上的表现，评测发展指数并建议可行的优化方向（参阅图3） o图1 I全球及中国动力电池产业链可持续发展评估模型一市场指数子维度研究定量评测标准资料来源可持续发展市场指数分析：行业和细分市场增长 的驱动因素（电动汽车销 量、单车带电量、价格水平 等）VS GDP增速VS新能源汽车产业增 速、可再生能源产业 增速vs集中度健康区间中国汽车工程学会动 力电池领先企业系列

4、交流访谈活动 企业年报、调研 第三方资讯公司数 据、行业研究报告 BCG内部模型 BCG过往项目经验、 全球知识库 外部专家访谈等vs工业企业平均毛利 率vs企业现金流量比率 相对表现水平分析：市场进入难度（新进 入者数量、技术/渠道壁垒 等）、产品差异化程度等评测：影响可持续发展指数的定量因子 :定性因子图2 I全球及中国动力电池产业链可持续发展评估模型一供应链指数子维度研究定量评测标准分析：供需关系、产能调整 周期、技术路线、贸易关 系、价格趋势等影响分析：全产业链贸易流向视 角；国际贸易流向的风险提 示（如地缘政治、自然灾害 等）分析：再生材料占比提升的 驱动因素和趋势（退役动力 电池量

5、、合规回收比例、梯 次利用比例等）评测：影响可持续发展指数的定量因子 :定性因子国际贸易链路VS健康值VS基准价格VS集中度健康区间VS 2030年预测值资料来源中国汽车工程学会动 力电池领先企业系列 交流访谈活动 企业年报、调研 第三方资讯公司数 据、行业研究报告 BCG内部大宗商品数 据及模型BCG过往项目经验、 全球知识库 外部专家访谈等图3 I全球及中国动力电池产业链可持续发展评估模型一市场与供应链指数评价体系领先PrOmote: 7 | 8 | 9 | 10中等Neutral ： 4 | 5 | 60初步Weaken： 1 | 2 | 3*场前景增速：5%, 10%) I 10%,

6、15%) I 15%, 20%) I 20%增速：-1%, 1%) I 1%, 3%) I 3%, 5%)增速：-10% I -10%,-5%) I -5%, -1%)兄争结构综合考虑行业集中度 竞争格 局稳定性、竞争壁垒等因素综合考虑行业集中度、竞争格 局稳定性、竞争壁垒等因素综合考虑行业集中度、竞争格 局稳定性、竞争壁垒等因素盈利性 LMJ毛利率：20%毛利率：10%, 20%)毛利率： 10%一供需动态产能利用率：70% 上游矿：供需平衡产能利用率：50%, 70%) 上游矿：细分领域供需平衡产能利用率：50%上游矿：储量或产量供不应求链路 国际贸易中国产能占全球比例：60% 上游矿：贸

7、易链路通畅中国产能占全球比例：60%, 80%)上游矿：有市场/政策机制调节中国产能占全球比例：80% 上游矿：存在地缘政治风险一再生闭环一回收材料占原材料比例：1O%主流玩家引领成熟实践回收材料占原材料比例：5%, 10%)主流玩家布局探索回收/梯次利 用回收材料占原材料比例：5%产业链主要玩家几乎暂未涉足等级划分：WNP等级(基于10分制) Weaken 初步0,4)： I 0,1, (1,3), 3,4) Neutral 中等4,6: N-W 4,5), N 5, N-P (5,6 Promote 7l6(6,10: I (6,7, (7,9), In 9,101.全球锂电池产业概况受全

8、球锂电池产业的爆发性增长影响，近年来，全球主要锂电池市场一一中国、日本、 韩国、欧洲、美国，纷纷出台针对电池产业的可持续性发展战略规划，并通过相关政策、 法规的陆续出台，以实现对本国、本地区产业的可持续性发展提供指引及保障。其中日本 和韩国是电池产业的传统强国，但近年来随着中国锂电池产业的崛起，日韩企业的市场份 额逐年下降。韩国政府为应对全球范围战略性电池产业的市场竞争，发布了203。二次电池产业发 展战略充电电池产业革新战略，并明确了 “到203。年韩国占据全球电池产业4。市 场份额”的发展目标，通过公私合作、投资拉动，促进企业科技创新，加速抢占下一代电 池技术的战略高地，加快产能和供应链体

9、系建设。日本电池企业的市场份额目前位于中韩两国之后，处于逐渐滑落态势。日本政府为实 现碳中和目标以及应对未来的可再生能源电力需求，出台了205。碳中和绿色增长战略 及能源基本规划，为日本全国绿色低碳转型和可再生能源的发展提供了顶层战略设计。 针对电池产业，日本政府在蓄电池产业战略中提出“至U2O3O年日本国内产能达到15。 吉瓦时（GWh）,日本企业在全球产能达至goo吉瓦时”的目标，以抢占未来的市场份额。 同时，日本全力投入全固态电池技术的研发，旨在到203。年达到产业化能力，以期实现电 池技术“弯道超车”。欧盟早在2017年就成立了欧洲电池联盟，统筹欧盟内部的产业资源，形成电池产业发 展战

10、略合力，并提出了旨在加强欧盟电池全产业链竞争力的电池战略行动计划，构建从 原材料获取、加工到废旧电池回收利用的“从摇篮到坟墓”全生命周期产业体系。2023年， 欧盟出台了绿色协议产业计划，其中净零工业法案和关键原材料法案旨在提升 欧盟自身清洁能源技术的制造规模，强化清洁能源的本土制造能力，设立了 “到2023年欧 盟本土电池制造产能达550吉瓦时”的目标，并针对关键原材料和矿产资源设定了在欧盟 本土开采、加工和回收的产能目标，全面打造欧盟本土清洁能源和电池供应链体系。止匕外， 欧盟还通过了欧盟电池和废电池法规（以下简称“新电池法”），以立法的形式对未来 电池进入欧盟市场提出了更高的要求，明确了

11、将从2024年到2036年陆续开始实施对产品 声明、供应链尽职调查、碳足迹、电池护照、生产者责任制度和电池回收再生利用等的全 生命周期合规和信息披露要求。美国政府在拜登总统上任后宣布重返巴黎协定，并于2022年12月31日后开始执行 通胀削减法案，对电池中的核心矿物与组件来源和产地做出了明确要求，旨在提升美国 本土和贸易伙伴国的供应链能力。此外，美国能源部发布美国国家锂电发展蓝图（2021- 2030），其中提出了五大发展目标，包括保障关键原材料的供应与开发替代产品、建立 原材料加工基地、建立核心组件制造基地、建立回收利用体系，以及支持技术研发和提升 劳动力素质。中国在21世纪初就提出了节能与

12、新能源汽车的发展思路，并将其列入了2006年发布 的国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）中。随后国务院陆续印发了 节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）关于加快新能源汽车推广应用的 指导意见等顶层战略规划与意见，启动了一系列针对电动汽车和动力电池技术的国家 重点科技研发专项和示范推广项目。202。年，国务院印发了新能源汽车产业发展规划 （2021-2035，提出了提升锂电池产业基础能力、强化循环利用体系建设、推动全价值链发展的要求。2产业链下游：电池生产及供应当前，全球锂电池产业正处于快速发展阶段，各类企业面临着广阔的市场机遇，包括 高速扩张的市场需求、持续演

13、进的竞争格局及多元技术路线的共同发展等。同时，中国作 为全球最大的锂电池市场，正面临着低端产能过剩、优质产能供应紧张的供需不平衡挑战， 中国企业纷纷“卷”出国，头部国产锂电池企业纷纷加速出海投资以开拓欧美等海外市场。 而欧美等市场为满足本地市场需求，强化本地产业链能力建设，正加大政策、财政及投资 鼓励的力度以推动产能扩张。欧洲在减碳及能源独立的目标下，新能源转型激进，预计至203。年新能源汽车渗透目 标可实现近6o%,动力电池需求规模近800吉瓦时。全球头部企业与欧洲本地企业积极规 划产能，市场格局预期分散，但实际产能释放情况仍存在不确定性（参阅图4 ）o需求侧图4 I欧洲市场动力电池需求及供

14、给预测20221,600-1,9002030 BEV PHEV HEV I ICE10%其他厂商英伏特Morrow L远景动力I ItavoltNorthvolt18%一特斯拉20222030年欧洲地区产能规划（GWh,%）全球头部企业与欧洲本地企业积极规划产能，市场供应格局预期分散，但实际释放情况仍存在不确定性来源：IHS （ 2022年11月）；公开信息；文献研究；BCG分析。 注：百分比已四舍五人,部分总和不为100%o美国则在通胀削减法案的助推下，新能源产业发展提速，预计203。年新能源汽车 渗透率将达45%，动力电池需求超5。0吉瓦时（参阅图5 ） O日韩两国的电池产能除满足其 国内

15、供应外，大量供应北美市场，并通过在北美当地投资设厂，形成密切的贸易投资合作图5 I美国市场动力电池需求及供给预测美国汽车产量及新能源 汽车渗透率（万辆）需求侧BEV/PHEV车型动力电池 需求规模预估（GWh） BEV PHEV HEV I ICE供给侧2022-2030年北美地区产能规划（GWh, %）40%35%10%37%S%7%5% 15%20%尽管难度较大，中国头部玩家仍在积极寻求进入市场的突破机会来源：IHS （ 2022年11月）；公开信息；文献研究；BCG分析。 注：百分比已四舍五人,部分总和不为100%o关系。而中国头部玩家短期内受政策法规的限制，仍在积极寻求进入北美市场的突破机会。 预期未来全球市场格局将加速朝产能优胜劣汰、区域均衡布局的可持续