2023医美玻尿酸行业简析报告.docx

《2023医美玻尿酸行业简析报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023医美玻尿酸行业简析报告.docx（14页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、玻尿酸是目前最受欢迎的医美项目透明质酸（玻尿酸）是构成人体细胞间质眼玻璃体、关节滑液等结缔组织的主要成分，在体内发挥保水、维持细胞外空间、调节渗透压、润滑 促进细胞修复的重要生理功能，具有良好的保水 性、黏弹性、生物降解性及生物相容性等性能和生物功能，因此可以广泛应用于医疗（骨科 眼科、普外科、泌尿外科、胃肠科、耳鼻喉科、口腔科、整形外科、皮肤科等）、化妆品及功能性食 品等领域。玻尿酸行业产业链上游透明质酸初始原料中游透明质酸原料下游消费端产品葡萄糖蛋白陈发酵培育基酵母粉透明质酸原料应用领域0成熟领域：眼科、骨科、外科、微创医疗美容科 耳鼻喉科、口腔科 亲碑领域：皮肤科 成人用品 生殖医学 前

2、沿领域：组织！程 药物载体 放冽甫助 骨骼再生0勰撷域：功能性护肤品、身体及头部护理新型领域：彩妆、牙膏等典型产品遨旃画捌、眼科牌鞠、尚赚,透明质酸微粒、微针、粉末、修护/护膜卜用、的、断翻透明质熊液、面膜，及其他基5蜥帙、彩妆、身 体及头部、护理产品动物原材料（人脐带 动物玻璃体 鸡冠等）透明质酸口月艮液、糖果等数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络02.玻尿酸的应用场景玻尿酸的应用场景根据成熟度可分为成熟应用、新型应用和前沿应用，按应用领域可分为医药、日化产品、食品及宠物四大领域，应用领域广阔，可探索空间大。其中在日化产品领域，透明质酸的成熟应用有功能性护肤品和身体、头部护理品

3、；通过对分子结构的修饰，新型应用场景包括彩牧、底妆、免洗消毒液等。新型应用 前沿应用 成熟应用产品完成研发，国内市面有部分产品但不多产品研发中/审批中，国内还没有产品上市国内市面上终端产品已经普及宠物洗护宠物食品宠物洗护身体及头部护理品功能性护肤品皮肤科彩妆/底妆降低放疗副作用骨科眼科成人用品保健食品添加药物载体微创医疗美容科外科生殖医学普通食品添加组织工程/再生医学口腔科耳鼻喉科；咨询研熠论；图源网络全球玻尿酸市场需求持续扩容 2021年全球透明质酸原料市场销量达到720吨，预计2022-2026年全球透明质酸原料市场将保持12. 3%的复合增长率，2026年市场总销量将达到1 285. 2

4、吨，其中2022-2026年食品级、医药级和 化妆品级的复合增长率分别为15. 5%、11.7%和5. 8%0 未来五年全球透明质酸原料市场预计将保持14. 9%的较高复合增长率，销量在2025年有望达到1223吨。2016-2025E全球透明质酸原料市场规模（按销量计，吨）1400食品级化妆品级 医药级12001000800400200201610.4211.9191.7201720.0250.0230.02018277.0280.0201924.0 _276.0300.0202025.0300.8375.02021330.9438.820222023E2024E2025E487.7743.

5、92026E数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络中国为第一大玻尿酸消费市场 2021年中国透明质酸原料市场销量达590. 4吨，2017-2021年为CAGRI3. 07%,预计到2026年，中国透明质酸原料市场销量可达1079. 6吨，2021-2026年CAGR为12 83%,与全球市场增速基本一致。 从占比来看，2017-2021年，中国市场的透明酸钠销量占全球市场的81%-91%,为全球第一大透明质酸消费市场。2017-2026E中国透明质酸原料市场规模（吨）及增长国透明质酸原料市场规模（吨）YOY数据来源：公开数位嘉世咨询臧懿；图源网络玻尿酸行业的竞争格局近年来国产品牌

6、陆续推出系列玻尿酸针剂，产品质量在市场培育和经受检验中渐渐获得消费者认可积累口碑，国货品牌的本地基因帮助产品研发更好的捕捉识别消费者需求，陆续推出更能解决国 人求美痛点且性价比更高的玻尿酸产品，国产玻尿酸以平价大众路线更能对接当下年轻化消费者和下沉市场群体的消费能力，未来市场份额增长空间乐观。从竞争格局来看，华熙生物作为世界上最大的透明质酸生产及销售企业，原料行业龙头地位稳固。2021年公司在全球透明质酸销量中占比达44%,焦点生物、阜丰生物、安华生物等国内透明质酸原料制造厂商在全球透明质酸原料市场占比分别为15%、9%、7%,位列第二至第四位。中国玻尿酸市场竞争格局（按销售额占比）2021年

7、全球透明质酸原料市场竞争格局（按销量）韩国LG 美国艾尔建师飘瑞蓝韩国汇美撕爱裔弊性物喉海生物法国菲洛嘉其他华熙生物焦点生物阜丰生物安华生物日本KeWPie捷克 COntiPrO法国 GiVaUdan山东众山其他数据来源：公开数据犍；嘉世咨询癖论；图源网络医美在中国透明质酸医疗终端市场应用占据第一 2021年中国透明质酸医疗终端产品市场规模为100. 6亿元，201 7-2021年CAGR为13. 8%。预计2026年市场规模将增长至260. 9亿元，2021-2026年CAGR为21.0%。从分布来看，2021年医美终端/骨科终端/眼科终端市场占中国透明质酸医疗终端市场的比重分别为64%13

8、%23%,其中，医美终端的占比在近年来持续提升，预计到2024年，医美终端市场占比有望达75%。2017-2026E中国透明质酸医疗终端市场规模（亿元）2017-2026E中国透明质酸医疗终端市场分布数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络玻尿酸皮肤填充剂市场快速扩容2021年我国玻尿酸皮肤填充剂出厂价口径市场规模为64亿元。随着医美注射项目需求的不断提升和获批产品种类不断丰富，预测2030年我国玻尿酸皮肤填充剂市场规模有望达到441亿元，2021-2030年CAGR为23. 92%。进口品牌与国产品牌形成错位竞争的市场格局。2 021年中国透明质酸注射填充市场中，中国厂商爱美客份额

9、达到21.3%,进入TOP2。随着国产品牌在注射产品技术迭代、渠道拓展，注射医美市场国产替代化仍将加速。2016-2030E透明质酸的皮肤填充剂出厂端市场规模及其增速20192021年中国透明质酸注射填充竞争格局（按销售额）基于透明质酸的皮肤填充剂市场规模（十亿元）YOY美国AIIergan 韩国LG Ute 爱美客瑞典QMed 华熙生物 昊海生物韩国HUmediX 菲洛嘉FiIOrlga其他201920. 7%202021.0%2021数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络08.注射类医美中玻尿酸消费占比43% 2015-2020年中国注射类市场规模已达333亿元，CAGR为22

10、 . 65%,预计2023年市场规模可达到653亿元。从注射品类来看，2021年中国注射类项目玻尿酸和肉毒素注射的占比分别为529%43.0%,是市场上最常见的两类注射类医美项目。2021年，我国透明质酸医美终端产品市场达64. 3亿元，较上年增长30. 7%。20152023E中国医美注射类市场规模及增速2021年注射类医疗消费占比 中国医美注射类市场规模（亿元）YOY数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络09.玻尿酸是女性关注的三大功效成分之一玻尿酸 胶原蛋白 维C是女性关注的三大功效成分。女性的功效诉求较为多元，近半数关注抗氧功效。熟龄人群的诉求则聚焦在抗老紧致 舒缓修护等功

11、效上。2022年女性人群对护肤产品成分的态度女性人群功效护肤成分认知偏好（分代际）功效成分总体人群GEN Z熟龄人群抗老紧致玻尿酸62%*抗老紧致胶原蛋白61%抗氧化维C55%美白烟酰胺41%祛痘水杨酸36%抗氧化虾青素30%舒缓修护神经酰胺27%舒缓修护积雪草提取物27%舒缓修护角鲨烷19%抗老紧致视黄醇18%TGk=O TGl介于(H)J 之间(不含0.1) TGb=OJ74%的女性人群在购买护肤产品时会受成分因素影响TGI=成分认知在人群占比/成分认知在市场总体人群占比T, TG反映女性人群功效护肤成分偏好GEN Z包含95后 00后人 群，熟龄人群包含90后 85后、80后、80前人群

12、（后同）数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络10 .不同年龄段对玻尿酸产品的偏好对比不同圈层消费者对于在选择玻尿酸产品时的关注因素差异，轻熟姐姐、职场佳人、时尚达人群体对于产品安全性及精准可控的关注度明显较高，而肆意青春派等偏年轻群体则对产品效果维持 周期及产品性价比因素更为在意。不同年龄段消费者在选择玻尿酸产品时的偏好肆意青春派轻熟姐姐职场佳人时尚达人产品安全性83101102102精准可控（细节修饰、可修复）8395104123整体改善效果8494112107注射后面部自然程度79100104105效果维持周期7410410491产品性价比10210592100注射时的疼痛程

13、度7793110115产品知名度7290109132产品是否进口品牌7184116141数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络11 .产品安全是消费者购买玻尿酸产品首要关注因素信息化时代给了消费者更多获取信息的渠道，消费者在求美路上也逐渐从早期盲目尝试到如今了解不同品牌玻尿酸的差异性，并选择适合自己的美学方案。数据显示，在消费者选择不同品牌玻尿 酸产品时，产品安全性仍是首要关注要素。消费者在选择不同玻尿酸注射产品时的考量因素调研数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络12 .年均玻尿酸注射预算达到2W5W元目前整体玻尿酸注射市场呈现以女性为主导的、年轻化、高线级化的消费趋势。同时，男性及85后、80后消费者在玻尿酸注射项目上的消费诉求也在逐渐显现。他们是00后/95后的学生党、是初 入职场的打工人，购羊毛、高颜值是他们的生活标配。在他们中，六成用户进入注射品类的第一个项目是玻尿酸注射，其中有近30%的用户年均玻尿酸注射预算达到2W-5W元，60%以上用户年均注射玻尿酸在3-6支左右。玻尿酸注射消费习惯小调查用户进入注射品类的第一个项目是玻尿酸注射消费者年均玻尿酸注射预算消费者偏好的其他医美项目T0P5消费者年均玻尿酸注射支数玻尿酸 其他20000-50000元 12%美白项目I 3%3-4支50000元以上|现1-2支7