1-11月IPO沪深领跑在前北交发力在后美股数量反弹_市场营销策划_重点报告202301202_do.docx

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1、CVINFO投中信息投中统计：沪深领跑在前北交发力在后美股数量反弹投中研究院2023.12BUSINESS STRATEGYLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisdng elit. Sed dor机构Fpo数量1科创板数量.参投项目百果园亿道信息龙迅股份康乐卫士泓淋电力科瑞思一诺威北森控股深创投228晶升股份中芯集成中科飞测长青科技华丰科技来凯医药-B明阳电气誉辰智能精智达威迈斯民爆光电协昌科技多浦乐青柏新材英方软件纳睿雷达维天运通通达海毅达资本134宿迁联盛 亚华电子晶升股份易实精密荣旗科技埃科光电朗坤环境 多浦乐福赛科技粉笔硕迪生物禾赛

2、宏信建发130SagimetBiosciences 科伦博泰生物-BKeep英华特RayzeBio Neumora途虎-W润本股份极兔速递-W裕太微金海通华海诚科南芯科技中芯聚源129晶升股份中芯集成中科飞测芯动联科天承科技儒竞科技中巨芯卓兆点胶英方软件纳睿雷达华塑科技宏源药业海通开元126晶合集成中芯集成蜂助手朗坤环境星昊医药智翔金泰陕西华达康希通信硕迪生物北森控股南芯科技慧智微红杉中国124科笛智信精密广钢气体途虎-W第四范式浩辰软件十月稻田极兔速递-W百果园裕太微小i机器人阿特斯中金资本104科笛金凯生科途虎-W浩辰软件友宝在线中邮科技元禾璞华86裕太微美芯晟南芯科技 安凯微晶升股份 华

3、勤技术慧智微思泰克蕊饕含黑含辕翻翻露麟以企业IPO上市时间为统计口径,深蓝色为科创板上市企业r机构TPO数量%创板数量Y参投项目女友资本84安达科技晶合集成曼恩斯特慧智微逸飞激光信宇人开特股份极兔速递-W百果园致欧科技明阳电气前海母基金82SagimetBiosciences精智达康鹏科技博盈特焊日日煮招商资本81百果园宿迁联盛江盐集团致欧科技恒工精密国科恒泰借威特友芝友生物-B上海科创集团77裕太微华虹公司南芯科技 泰凌微索辰科技 康希通信慧智微华芯投资76中电港 泰凌微中船特气 中巨芯慧智微盛科通信广钢气体越秀产业基金75百果园广钢气体九州一轨 第四范式华丰科技 中邮科技安凯微达晨财智72

4、德尔玛万德股份飞沃科技 爱科赛博海科新源盛邦安全佛朗斯股份国投招商72茂莱光学中科飞测来凯医药-B恒工精密科伦博泰生物-B阿诺医药纳科诺尔CPE源峰71粉笔中芯集成美丽田园医疗健康禾赛德尔玛 Sharkninja第四范式广州基金64九州一轨 药师帮慧智微广钢气体朗坤环境安凯微东方富海63康乐卫士晶合集成长青科技智翔金泰思泉新材京仪装备国科嘉和63亿道信息南芯科技中科飞测国科恒泰宜明昂科-B京仪装备晨道资本62湖南裕能双元科技金杨股份誉辰智能浙江荣泰德福科技薪图懿黑含辕翻翻霜函以企业IPO上市时间为统计口径，深蓝色为科创板上市企业3机构VIPO数量科创板数量T参投项目I中信建投资本62晶升股份

5、第四范式曼恩斯特美芯晟 博盈特焊友宝在线金浦投资61金海通恒兴新材来凯医药-B海科新源精智达 阿为特基石资本61百果园固高科技凌玮科技星昊医药芯动联科 第四范式腾讯投资60粉笔第四范式梅斯健康Keep途虎-W极兔速递-W注：图中仅展现IPO数超过停）6家的机构，以企业IPO上市时间为统计口径，深蓝色为科创板上市企业 来源：CVS。UrCe投中数据根据公开信息整理I核心发现共251家有VC/PE背景的中企实现上市，VC/PE 机构FO渗透率为66.58%。深创投参投22家FO 战绩夺魁。电子信息行业账面退出回报超千亿，科创板机构 渗透率与账面退出回报双居首位。二 377家中企于全球市场IP0,

6、A股前高后低，政策发力北交所，港股低位蓄势，美股数量反弹。CONTENTS01/ 中国企业Fo退出分析2/中国企业FC）分市场分析3/中国企业IPo分行业及地域分析4/中国企业十大热门IPO05/政策热点回顾I 01/中国企业FO退出分析2023年171月，共251家具有VC/PE背暴跳 企实现上市，VC/PE机构IPO渗透率6$58%： 电子信息行业账面退出回报超千亿，科创板渗 透率与账面退出回报双居首位。电子信息行业账面退出回报超千亿2023年1-11月，共251家具有VC/PE背景的中企实现上市，VC/PE机构 IPo渗透率为66.58%。从账面退出回报来看，截至11月，账面退出回报 共

7、计3,258.82亿元，其中，5月、9月账面退出回报为年内最高，均在 500亿元左右。从账面回报倍数来看，除去1月份农历新年的影响，全年 账面退出回报呈现高开低走的态势，11月份账面退出回报更是创下年内 新低。从行业来看，医疗健康、电子信息行业VC/PE渗透率分别为 82.35% 81.54%,是VC/PE渗透率最高的两个行业；电子信息行业账 面退出回报为L169.54亿元，大幅领先于其他行业。电子信息行业中， 中芯集成、第四范式、晶合集成账面退出回报均超百亿元，位列前三。2022年11月-2023年月VC/PE机构IPo账面退出回报数据来源：CVSOUrCe投中数据投中研究院，2023.12

8、2023年11月Fo重点行业退出分析重点行业VC/PE渗透率账面退出回报（亿元）I账面回报倍数电子信息81.54%1169.544.78医疗健康82.35%375.562.52汽车交通75.86%318.578.18传统制造58.33%295.114.39先进制造78.38%266.002.62科创板渗透率与账面退出回报双居首位2023年171月，VC/PE机构IPo渗透率为66.58%。分板块看，上交所科 创板VC/PE渗透率为92.42%,账面退出回报1,300.40亿元，双居首位。 创业板VC/PE渗透率为78.64%、港交所主板账面退出回报958.35亿元， 分列第二位。纳斯达克交易所

9、账面回报倍数最高主要是因为小i机器人、 禾赛的高退出回报。在前十大IPO账面退出回报企业中，有6家来自电子 信息行业，有5家账面退出回报金额超百亿。e2023年ITl月Fo交易板块退出分析股票市场 交易板块 VC/PE渗透率 账面退出回报（亿元）账面回报倍数上交所-科创板92.42%1300.404.22深交所-创业板78.64%546.423.66A股上交所-主板45.45%175.652.43深交所-主板63.16%60.871.51北交所56.34%48.241.12港股港交所-主板62.96%958.351.73港交所-创业板-美股纳斯达克25%166.3511.62纽交所50%2.5

10、4-数据来源：CVSOUrCe投中数据投中研究院，2023.122023年1-11月FO账面退出回报TOPlo企业名称上市日期行业T交易板块% 面退出回报（亿元）中芯集成2023-05-10电子信息上交所-科创板197.67途虎-w2023-09-26汽车交通港交所-主板150.35第四范式2023-09-28电子信息港交所-主板123.99晶合集成2023-05-05电子信息上交所-科创板117.64粉笔2023-01-09教育培训港交所-主板108.85禾赛2023-02-09汽车交通纳斯达克82.76Keep2023-07-12体育港交所-主板81.17华勤技术2023-08-08电子信

11、息上交所-主板80.51盛科通信2023-09-14电子信息上交所-科创板63.00南芯科技2023-04-07电子信息上交所-科创板61.63I 02/中国企业IPo分市场分析2023年1-11月，全球市场共计377家中企IPO, IPO数量及金额较去年大幅回落，全年IPO政策 持续出台：港交所18C规则、境外上市备案新 规、全面注册制、8.27新规、深改19条。电子 信息31家51亿元377家3,754亿元2023I-Il 月IPO树图广东【浙江集成54家320亿元一292家3,383亿元华虹 公司/ 2023年1-11月，共计有377家中国企业在A股、港股以 及美股成功IPe)，募资总金

12、额3,754亿元；匕JO募资金额TC)P5企业依次为华虹公司、晶合集成、 中芯集成、陕西能源、航材股份U-/ IPo集中行业为电子信息、传统制造、先进制造、医疗 健康、汽车交通/ IPo集中地域为上海、江苏、广东、浙江、北京。中国企业PO市场全景树图全球市场中企FO政策集中调整2023年171月，共有377家中国企业在A股、港股以及美股成功IPo, IPO 数量同比下降12.93%,募资金额共计3,754亿元，募资金额同比下降 39.30%o全市场IPO情况受政策影响效果显著，上半年A股在全面注册制 的实施下有很多中小企业成功上市，下半年受二级市场走弱影响，IPO节 奏亦放缓；北交所在第四季度受深改19条影响，IPO数量保持稳定，二级 市场表现亦佳；针对港交所IPO与中企赴美上市，上半年出台的港交所 18C新规与证监会境外上市备案新政，也于下半年同时落地，政策的施行 将更加便于不同发展阶段、不同行业的企业在二级市场获得融资。2013年-2023年1-11月全球市场中企IPO数量及金额数据来源：CVSoUrCe投中数据投中研究院，2023.122022年11月-2023年月全球市场中企Fo数量及金