《关于推进北京全球财富管理中心建设的意见》.docx
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1、北京市地方金融监督管理局、中国人民银行营业管理部、中国银行保险监督管理委员会北京监管局、中国证券监督管理委员会北京监管局关于印发关于推进北京全球财富管理中心建设的意见的通知各有关单位,辖区内各金融机构:为贯彻落实党中央、国务院关于建立中国(北京)自由贸易试验区重大战略决策,推动更高水平金融开放合作,加快全球财富管理中心建设,经市政府同意,北京市地方金融监督管理局、中国人民银行营业管理部、中国银行保险监督管理委员会北京监管局、中国证券监督管理委员会北京监管局联合制定了关于推进北京全球财富管理中心建设的意见。现印发给你们,请遵照执行。北京市地方金融监督管理局中国人民银行营业管理部中国银行保险监督管
2、理委员会北京监管局中国证券监督管理委员会北京监管局2022年5月20日关于推进北京全球财富管理中心建设的意见为贯彻落实党中央、国务院关于建立中国(北京)自由贸易试验区重大战略决策,推动更高水平金融开放合作,支持北京城市副中心(以下简称城市副中心)高质量发展,提出如下意见。一、指导思想以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神,服务国家金融管理中心建设,促进财富管理、资产管理行业规范有序健康发展,更好服务实体经济发展需要和居民日益增长的资产配置需求,提升在京金融机构全球资源配置能力,打造具有国际竞争力的全球财富管理中心。二、发展目标到2023年,培育一批
3、优质财富管理机构和人才,财富管理产品类型不断丰富,财富管理服务能力持续优化,财富管理发展水平显著提升。到2025年,基本建成财富管理法治体系健全、市场规范有序、国际影响力较大的全球财富管理中心。三、基本原则坚持首都定位,发挥示范引领。紧紧围绕国家金融管理中心功能,推动财富管理行业创新发展,更好发挥示范引领作用。坚持对标国际,深化改革开放。充分学习借鉴国际财富管理中心先进制度安排,高起点谋划、高标准建设北京全球财富管理中心,打造我国金融业改革开放的新高地。坚持市场导向,优化营商环境。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,更好发挥政府作用,深化金融市场改革,健全市场化、专业化的运作模式和激励约束机
4、制,为市场主体营造国际一流营商环境。坚持风险底线,统筹发展与安全。在依法合规、风险可控前提下,稳妥有序推进金融创新。提高金融风险识别、计量、监测和控制能力,完善与金融创新相适应的风险防控体系,牢牢守住不发生系统性金融风险底线。(一)健全财富管理机构体系,打造完善的财富管理发展生态L促进优质合规财富管理机构发展。支持公募基金管理公司、银行理财公司、保险资产管理公司、证券资产管理公司、信托公司、基金子公司、养老金管理公司等资产管理机构在京创新发展。支持符合条件的外资机构通过独资、合资等形式依法依规在京开展证券、基金、理财、养老金管理、保险资产管理等业务。2发展财富管理专业服务。支持征信、信用评级、
5、资产评估、会计、审计、法律、咨询、财务顾问、财经资讯、金融信息、人力资源等专业服务机构充分发挥作用,不断提升服务水平。支持专业机构发展财富管理、资产管理数据服务,提供专业教育、人才培训和智库等服务。3 .拓展应用金融科技。大力支持传统金融业务数字化转型,支持金融科技研发投入、场景创设、产品投放和应用推广。鼓励财富管理机构依托人工智能、大数据、云计算、区块链等技术,拓宽财富管理服务对象范围,拓展服务广度和深度,提高财富管理、资产管理多元化配置水平。积极促进区块链等新技术在资产登记、跨境支付等领域合规运用。(二)创新财富管理产品和服务,打造活跃的财富管理市场4 .丰富财富管理工具。鼓励财富管理机构
6、按照风险承受能力建立专业化客户分层管理体系,为服务对象提供全方位的财富管理方案和多元化的财富管理渠道。研究建立银行、保险、基金、信托、资产管理等领域的综合性财富管理服务平台。发展慈善信托,支持信托公司提高慈善信托财产投资管理能力,丰富慈善信托形式和工具。5 .创新资产管理产品。支持公募基金管理公司、银行理财公司、保险资产管理公司、证券资产管理公司、信托公司、基金子公司、养老金管理公司等资产管理机构受托管理保险等长期资金,创新资产管理品种,支持长期投资。支持在京信托机构开展科技信托、绿色信托、养老信托、保险金信托等创新业务。支持优质公募REITs基金管理人在京发展和管理人中管理人(MOM)、基金
7、中基金(FOF)等产品研发。支持符合条件的证券公司、基金管理公司、基金销售机构等申请开展公开募集证券投资基金投资顾问业务试点。6 .扩大绿色领域投资。建设全国自愿减排等碳交易中心,为各类绿色资产交易提供定价、评估等服务。探索建设全国绿色项目库和面向“一带一路”的国际绿色项目库,完善市场化绿色投融资增信机制。支持环境、社会和治理(ESG)第三方评价服务机构在京发展。积极推动金融机构在城市副中心依法设立绿色金融专门机构,加快设立国际绿色投资集团。鼓励金融机构、上市公司开展ESG信息披露,加强ESG产品研发,支持专业机构研究推出ESG有关指数,并推动发挥增信作用。(三)强化金融基础设施建设,打造多层
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