2023电信AI产业发展白皮书.docx

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1、目录1 .摘要22 .电信AI产业发展趋势综述32.1 全球AI产业趋势与挑战分析32.2 电信AI产业发展33 .电信运营商数智转型的探索与进展53.1 电信运营商加速AI技术与应用布局53.2 电信Al发展的关键技术 163.3 小结194 .运营商最佳实践204.1 中国移动实践进展与典型案例204.2 NTT Docomo实践进展与典型案例 254.3 KT实践进展与典型案例 325 .发展倡议361摘要该白皮书由中国移动、NTT DOCOMO和KT共同编制。本文研究了全球AI产业发展 格局与趋势，分享了运营商在AI技术跨越式飞速发展的背景下，对于转型之路的思考和探 索，对于自身角色的

2、变革与重塑，并进一步通过介绍电信运营商在网络智能化演进和Al领 域的创新应用和最佳实践案例，展示AI技术步入大规模商用部署阶段后，在电信行业的融 合发展现状，及其为电信行业带来的深刻变革。展望未来，随着电信AI产业的不断发展，电信运营商将基于人工智能平台成为通用智 能的供给者、汇聚者，和运营者。更进一步，电信运营商将运用自身优势，持续推动与Al 产业链上下游、不同行业、不同产业链的高效协同，打造更开放的Al生态，构建适应于数 字经济的生态产业链与价值链。2 .电信Al产业发展趋势综述2.1 全球Al产业趋势与挑战分析自2022年12月以来，由OpenAI推出的ChatGPT取得重大突破和交互体

3、验提升，引 起全球广泛关注与资本追捧。基于Transformer的基础大模型展现出强智能能力，正在催生 能量和信息的新融合方式，以及产业发展的新范式，开启了以通用人工智能为引领的新一轮 科技革命浪潮。正如牛顿三定律之于物理学的意义一样，大模型也开启了人工智能的大一统 时代。人工智能大模型将成为新型基础设施，经济社会发展的基座作用日益凸显。目前，大模 型已经在搜索、办公、智能交互、AIGCx生产流程变革、产业降本增效等场景表现出巨大 的潜力。随着以大模型为代表的通用人工智能不断发展，人工智能新型基础设施及服务将深 度赋能经济实现高质量发展，深刻影响人民生活和社会进步。相信未来人工智能服务会像今

4、天水电、通信服务一样便捷、普适、安全、低成本。近年来，算力与数据需求已经在不断增 加，智算中心与数据中心业务也稳步持续增长。按照Gartner最新预测，人工智能半导体收 入将继续保持两位数的增长率，2024年将增长25.6% ,达到671亿美元。到2027年，人 工智能芯片收入预计将是2023年市场规模的两倍以上，达到1194亿美元。I人工智能将催生新的业务赋能模式，传统行业数智化转型迎来拐点。数据采集如果无法 得到充分的挖掘利用，大数据只能意味着大成本，未必具备大的价值。通用人工智能的出现 使数据价值的充分挖掘具备了一定的技术条件。数据成为Al模型训练的底层基础支撑，大 模型与行业技术栈深度

5、融合，充分利用行业的专业知识、专家经验和生产数据，打造行业专 用的大模型，通过数据飞轮 2建立壁垒，将实现从X+AI转向AkX的根本性变革。人工 智能大模型将成为各行业各领域的智能内核，重塑行业的系统流程、用户体验与业务价值， 更好的发挥数智化转型的潜能，加速智能向生产力转化，真正带来更大的价值。未来，大模型将引发产业范式的变化，形成新的产业生态结构，促使人工智能产业链分 工变得更加明晰，整个生态的研发效率由此将得到显著提升，传统企业的数智化转型也将迎 来新的契机。2.2 电信Al产业发展在数字化转型背景下，领先运营商的第二曲线增势迅猛，新兴业务的收入占比不断提升。1 GartnerForec

6、ast : Al Semiconductors, Worldwide,2021 -2027,2Q23 Update2023.082数据飞轮:高旨通过不断地收集、分析和利用数据,实现数据的价值不断放大、循环促进的过程。数据飞轮包括四个阶段，分别是获取(Acquisition )、激活(Activation )、 应用(Application )和智能化(Intelligence ) 电信行业正在数字经济、Al等多领域的全新赛道上全面升维，电信运营商作为数字经济主 力军的共识在不断加强。据ValUateS预测，2027年全球电信Al市场规模将从2020年的 12亿美元增长到150亿美元，年均复合增

7、长率42.6%o在通用人工智能时代，构建坚实的人工智能基础设施，打造普适安全的人工智能服务和 运营能力，是实现智能普惠、智能泛在及智能产业高效规模化发展的基础。基于此，电信运 营商需要新的智能服务运营范式，这个新的范式可以归纳为三个新模式。一是新的运营供给模式，实现全场景全要素能力运营与供给。算力、网络、数据、模型、 能力等多种智能化要素将作为运营与供给对象进行整体性的规划、建设、维护、优化，实现 多要素融合管理；通过一体化编排、调度和安全内建实现智能化服务能力的构建和输出；通 过对全要素体系化运营，为个人用户和千行百业的全场景智能需求提供真正无所不及的智能 服务。二是新的业务赋能模式，实现从

8、X+AI转向AI+X的根本性变革。在通用人工智能的赋 能模式下，将以大模型作为能力内核来重新设计具体业务的系统架构、工作流程、用户体验。 不仅现有的业务模式将被重构，更将创造实现全新的业务形态。三是新的产业合作模式，实现向体系化协同创新方式的转变。在通用人工智能时代，各 行业将以通用基础大模型为基座，充分利用行业场景的专业知识、专家经验和生产数据，采 用协同共建的方式打造实现行业标准的专用智能大模型，并在实际生产环境中反复磨炼，真 正让智能转化为生产力跃升的根本。3 .电信运营商数智转索与进展 3J电信运营商加速Al技术与应用布局电信运营商具备可规模化应用Al技术的丰富场景，海量、多样的高质量

9、数据，大规模 云化的基础设施，以及Al商业化所必须的用户资源，因此在投入Al研发方面具备天然的优 势。领先运营商早已意识到Al的颠覆性趋势并开启全面布局，深度数智化转型探索迄今已 经取得了诸多积极成果，构筑了差异化竞争优势。3.1.1中国移动：提供开放、高效、安全、可控的社会级智能服务当前，中国移动以建设面向通用人工智能的人工智能大平台作为目标。通用人工 智能大平台定位为新型的人工智能基础设施，也是实现智能服务运营范式创新的关键载体。 包括大规模智算中心、数据汇聚平台、人工智能模型训推服务平台、面向国民经济主体的通 用人工智能大模型、行业人工智能大模型等组成部分，可基于泛在的算力网络提供开放、

10、高 效、安全、可控的社会级智能化服务。面向该目标，中国移动已经开展了以下几方面的工作：图1中国移动九天人工智能产品体系1）构建坚实的网、算、数基础设施。如图1 ,在网方面，中国移动已建成全球覆盖最广泛、用户规模最大的通信网络体系， 成为全球最大的运营商，累计开通4G和5G基站超600万个，千兆宽带覆盖用户数3.7亿。 在算力方面，中国移动已构筑领先的算力网络，将算和网、IT域和CT域融合起来，成为新 的基础设施里面重要的基础设施；形成完备的4+N+31+X”数据中心布局；总算力达到 9.4EFLoPS ,形成全国20ms、省域5ms、地市ImS的三级算力时延圈。在数据方面，积 累了海量的数据，

11、目前全网汇聚高价值数据超650PB,并打造了大数据的分布式协同计算 平台。2）构建芯合算力原生平台，使能Al应用跨架构部署迁移应用岸 wsaft ! 衽行 * tsa$a智马lw1次开发P T Tnorflow PyTorch SprMN-力芯台 力独生内柒构平台T 771体也配re 图2 芯合算力原生跨架构平台中国移动联合产业界于2022年率先提出包含统一编程范式、跨架构编译、标准中间元 语、自适应运行时四大关键技术在内的算力原生CAMA原创技术体系，旨在屏蔽底层异构 硬件差异，打破智算领域AI框架+工具链+硬件的软硬一体生态，降低Al应用开发迁移 难度，融通智算全芯生态。基于算力原生技术，

12、中国移动于2023年6月发布芯合 计划，联合产学研各界合作伙伴共同打造芯合算力原生跨架构平台，并于2023年10 月中国移动合作伙伴大会期间正式发布芯合平台1.0。芯合平台LO通过构建包含 统一编程套件、源源转换工具、跨架构编译器、自适应运行时四大核心组件的基础软件栈， 在底层异构算力的基础上为用户提供了端到端一致性的开发部署体验，当前已实现图像处理、 视频分析等典型智算应用在多厂商、多架构的智算芯片之间的部署迁移，开辟了以软件带动 智算生态融通发展的全新路径，实现了 应用一次开发、一次编译，跨架构按需部署迁移 的愿景目标。3)以九天人工智能平台为核心实现新型智算引擎。九天平台支持多样化智能算

13、力、深度学习框架，基于跨域异构算力的高效调度、千 卡并行的高性能模型训练加速以及云边协同的一体化训推等新型智算技术，能够提供全面的 大模型训推一体化研发能力和新型MaaS能力。目前，中国移动已形成从平台、能力到规 模化应用的全面产业级智能化服务能力，助力各行业的数智化转型升级。体系化AlOS迂Al力提供方图3体系化Al行业及个人户4)建立体系化人工智能原创技术体系。体系化人工智能(HOIiStiCAI)理论的提出旨在破解大模型和人工智能产业发展面临的 落地成本高、效率低、国产化难等问题，是实现智能服务运营的技术内核，主要研究对人工 智能技术进行体系化重构所需的理论、技术、机制、范式和框架。体系

14、化人工智能的目标是 依托泛在的通信网络和智能算力，在开放环境中根据智能化业务需求，按需对Al能力进行 灵活且高效的调度、配置和运行监控，使其能在最合理的算网资源上运行和服务，以满足日 益丰富的数智化业务需求，同时确保Al业务可信可控安全。日他Li电 * I In Kn 七Ifd大 ，区2尸 雪 广M IO:命 ttW* BBttS图4九天人工智能大模型体系5)打造九天大模型体系，建立供给、汇聚、运营三位一体的服务模式中国移动九天大模型体系以服务国民经济主体高质量发展为目标，充分融通和激发 算力、知识、数据价值，打造以通用基础大模型为基座、行业大模型为发展方向的大模型开 放赋能新范式。如图3,通

15、用基础大模型通过模型设计和训练等技术创新，确保与主流价值 观的一致性，具备面向行业模型的弹性可拆解结构与性能，支持各类环境下灵活、经济的部 署应用；行业大模型利用行业场景的专有数据进行专项训练，能够融入行业生产主体流程和 嵌入复杂生产系统，符合行业生产指标，具备高动态环境下的自适应能力和持续的行业知识 学习能力。另外，在通用+行业大模型协同赋能机制的基础上，中国移动已初步构建了一 套九天大模型评测体系，具有多层次、多维度、多任务、多模式、多指标等特点，能够 科学、公正、客观地评测大模型的性能。旨在对业界大模型的能力进行了摸底并推动自研大 模型的迭代优化，为人工智能产业发展提供强大动力。最后，利用基于体系化AloS的算 网智脑进行智能感知、智能编排、智能调度、智能分析，实现算力、网络、人工智能能力全 局统一调度以及与业务需求的高效优化匹配，提供安全、高效、灵活、普适、低边际成本的 社会级智能服务。6) 九天揽月，共建人工智能合作新生态。中国移动发起九天揽月计划，引入业界卓越的Al关键技术、Al基础软硬件、Al 集成能力，依托