2022旅游度假行业简析报告.docx

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1、OL我国旅游度假产业走过五个发展阶段V提质增效期快速发展期党的十八大以来，我国旅游度 惨丑进A提康曾效的新阶段。制度建立期萌芽起步期步入成长期TIWIBUVACATION当前，休闲度假已经成为旅游 消费的重要选项。以旅游度假 区为主体、多样化的旅游度假 产业体系稳步建立。新中国成立后就建立了职工疗 休养制度。从历史来看,干部 休假和工人疗养制度是国民旅 游权利的启蒙者,也S游度 假的推动者；从改革开放初期到20世纪80年 代末，是我国旅游度假发展的 萌芽期。这一阶段的国民旅游 度假发展还处于自发成长期， 以个人和家庭为主体的蚁化自费施菸度假非常少；20世纪90年代初开始，我国旅 游度假产业步入

2、成长期。一方 面入境旅游在经历了最初的观 光热潮后，休闲度假开始兴起。 另一方面在经济社会发展的支 撑下，国内旅游市场逐步成长 起来,成为推动休闲度假发展 的重要力量； 从20世纪90年代末开始,我国 旅游度假产业步入快速发展时 期。1999年我国推出黄金周” 制度，为人们提供了更长的公 共假期,旅游度假有了更充足 的时间保障。政策的支持和市 场的推动下，这一时期我国旅 游度假产业得到了较快发展；旅游度假产业链分布及一般毛利率 旅游度假是以旅游资源为凭借、以旅游设施为条件，专门或者主要从事招徒、接待游客，并为其提供交通、游览、住宿、餐饮、购物、文娱等多个环节服务的综合性行业； 从行业特点来看，

3、旅游业上游主要涉及公路、铁路、航空等交通运输业；中游代表与居民旅游直接相关的服务，主要涉及旅游景区或景点，以及为景区提供配套运营、文化宣传等相关服务行业； 下游配套产业主要包括与居民旅游过程中所需的食宿服务，涵盖酒店、餐饮等相关行业； 近两年受新冠疫情影响，旅游产业链各环节毛利率均受到较大冲击。上游交通运输业毛利率整体较低，中游旅游景区及旅游服务业毛利率下降幅度也相对较大，但随着2023年出行限制政策逐步放 开，旅游度假产业有望快速复苏。旅游度假产业链分布|1度假产业链一般毛利率上游（交通运输） 中游（旅游服务） 下游（配套产业）03政策供需两端共同驱动旅游市场复苏 供给端：政府多措并举助企纾

4、困，促进文旅产业加快复苏。2022年2月18日,国家发改委等十四个部门联合印发关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策，提出了对旅游业等行业共 43项具体纾困扶持措施。此后，国内多省市文旅厅相继出台文旅企业纾困措施，从暂退保证金，加大金融支持等多方面加强旅游企业疫情下的抗压力； 需求端：多地政府减免门票+发放消费券，点燃旅游消费需求。1H22包括江西庐山、吉林长白山等多个著名5A景区推出免门票等优惠措施，引导游客二次消费推动景区业绩修复； 多省市发放多轮批次消费券，对景区业绩恢复持续发挥作用。山东省2022年6月1日起对全省137家国有A级景区门票实行不低于5折的降价优惠，成都市自2022

5、年5月20日起每周五发放66万张消 费券，直接拉动成都市文旅消费需求。江苏省6月江苏省财政厅同文旅厅下达文化和 旅游发展助企纾困资金1.86亿元，包 括对109家文旅企业给予30万-500万 元的项目建设资金补助。2三项行动”支持文旅企业纾困解难， 66家企业获批近2.5亿元贷款，暂退全 省1066家旅行社2亿元质保金。江西省四川省青海省5月出台关于进一步支持文化旅游企 业纾困的若干措施，加强落实对文旅 企业纤困补助，加大金融政策帮扶。制定常态化疫情防控下旅游市场恢复 发展的工作预案，下达省级文化旅游 发展专项引导资金L89亿元，暂退质 保金8807.9万元。2022年夏季消费季统筹IOOO万

6、元专项 资金对旅行社企业进行奖补，合计发放 超4亿元文旅惠民消费券，发布惠企惠 民举措200余项。5月推出“文旅振兴贷产品;截至7月 15日，文旅振兴贷”实现投放8.86 亿元，支持企业76家，个人经营户784 户。5月印发关于支持文旅行业恢复发展 的纤困帮扶措施，安排省级财政资金 3500万元，对重点旅行社、景区和度 假区给予补助。7月印发2022年度旅行社奖补实施细 则，安排省级财政资金IOOO余万元， 对重点旅行社给予补助。防控松绑与疫苗接种率提升带动旅游业复苏 2020年国内旅游人次28.8亿降52.1% ,国内旅游收入2.2万亿元降61.1% ; 2021年国内旅游人次32.5亿增1

7、2.8% ,恢复至2019年的54% ,国内旅游收入2.9万亿元，恢复至2019年的51.0%。 2022年9月10日海南省实现社会面清零，疫情管控周期较上海、北京缩短；国内疫苗接种率稳步提升，目前已接近90%; 2022年11月11日，国家卫建委发布进一步优化防控工作的二十条措施，包含调整密接“7天集中隔离+ 3天居家健康监测为5天集中隔离+ 3天居家隔离、取消入境航班熔断机制、不再判定密 接的密接等内容； 随着二十条措施的公布和疫苗完全接种率的提升，疫情对线下客流的影响有望逐步消退，期待旅游业逐步从疫情的阴影中恢复，并延续此前的增长态势。疫情后各季度旅游人次及恢复率(1Q20-3Q22 )

8、2022年国内疫苗接种率( f 1M22-10M22 )国内旅游人数(亿人次)-恢复至2019年同期比例)居民收入不断提高是旅游业发展的前提根据世界旅游组织研究成果，人均GDP突破5000美元，休闲旅游需求就会开始呈现爆发式的增长。2013年我国人均GDP达到43497元，2014年上升至46912元，全国出游率为269.8%。在旺盛 的旅游需求驱动下，旅游业正迅速沿着出境和休闲两个维度扩张和演进；随着国内人均GDP提升，居民消费能力不断提高，推动旅游需求从传统观光游向休闲、度假游转型升级，国内人均旅游消费相应持续增加，2019年国内人均GDP突破1万美元大关，标志着国内旅 游消费已进入到休闲

9、度假游阶段。人均GDP突破5000美元 旅游需求更多样2021年我国人均GDP已超1万美元JGDP旅游需求旅游形态出行方式IooO美元国内旅游需求增长期， 产生出境旅游动机观光旅游团队2000美元出境旅懦求增长期休闲旅游散客、家庭自助式、自驾游3000美元旅游需求爆发期，出境 旅游井喷行情度假旅游散客、家庭自助式、自驾游5000美元休闲旅略求就会开始 呈现爆发式的增长成熟度假 经济时期休闲需求与消费能力增强，出行 方式多元化单位：人民币06疫情封控伊始导致出境游人次断崖式下滑 出境游消费回流潜力庞大,叠加政策加持，推动国内旅游供给提质扩容。疫情以来，出境游陷入停滞，2021年出境游人次2562

10、万人，仅恢复至2019年的17%。短期来看出境游放开机会较小，加 之各国防控标准不一与政治因素影响，境内游仍是未来主线； 叠加十四五规划要求丰富优质旅游供给，打造世界级历史文化和旅游度假区，推动国内景区不断转型升级、丰富经营业态、延长游客停留时间，增加游客消费。国内高品质的休闲度假景区， 有望承接高端出境游消费回流需求。20112021年出境游人次变化出境旅游人次（亿人次）YoY07.2023年开始全球旅游零售市场恢复稳步增长 疫情前全球旅游零售市场增长稳定，市场规模从2017年的人民币4697亿元增至2019年的人民币5991亿元，复合年增长率为12.9% ; 2020-2021年，新冠疫情

11、及有关旅游限制对全球旅游零售市场造成显著的影响，市场规模大幅下降至2021年的人民币2720亿元，同比2019年降幅达54.6% ; 海外国家对国际旅游的限制自2021年下半年逐步放宽，旅游零售市场大幅复苏。2023-2026年，旅游零售市场预期继续稳步增长，预计复合年增长率为17.2%。国家 政策主要内容韩国从7月1日起将针对入境人员实行有条件的入境免隔离措施。在境外同一国家完成疫苗接种所需剂次的注射并经过14天后,可在赴韩时申请免除入境隔离。泰国从6月10日起，允许感染风险较低的98个国家和地区的外国观光旅客，以有导游陪同的团队游方式入境。日本从6月10日起，允许感染风险较低的98个国家和

12、地区的外国观光旅客，以有导游陪同的团队游方式入境。目刖中国大陆、香港及台湾游客无论是否有接种第二针疫苗，只需要提供登机刖72小时 内的新冠阴性检测报告，入境日本即可免抵达检测、免隔离。坡从8月29H起对于未完全接种疫苗的旅客进入新加坡不再需要申请入境批准。此类旅客需在入境时出示48小时内核酸检测阴性检测报告。取消居家7天隔离。马来西亚自8月1日起,入境马来西亚的旅客在出发刖和抵达时，不需要做检测。旅客也无需进行隔禺措施。新西兰7月31日晚IL点59分,新西兰边境全面开放澳大利亚从7月19日开始，澳洲航空取消对所有国际旅客的新冠肺炎疫苗接种要求，入境和离境的限制完全打破。英国2022年3月18日

13、起无论是否接种了新冠疫苗,所有旅客不再需要进行出发前的新冠检测和入境后的测试,并且不再要求旅客入境英国后进行自我隔离。德国自2022年6月1日起入境德国无需出示新冠疫苗接种证明、新冠康复证明或新冠检测阴性证明。该规定不适用于来自病毒变异地区的人员。意大利从2022年5月1日起，入境意大利只需出示绿色CoVid-19认证或其他公认的等效疫苗接种证书即可。仅在未能提交上述证明之一的情况下，符隔离5天。美国2022年6月12日起赴美乘机不再需附是前24小时核酸检测阴性证明。7月14日起对于非美国公民/非移民身份的入境美国者，将要求完成新冠病毒疫苗接种用是供证明，同时不再在入境时要求提 倒刎版I则证明

14、。加拿大7月14日起恢复对抵达四个主要机场的国际旅客进行强制性随机新冠检测。旅游度假两大类：观光旅游与休闲度假以自然景区为主的观光游由于门票限价客单价提升受限，疫后修复主要依靠客流。传统自然景区的收入主要来源于门票和交通（观光车、索道等）以及酒店餐饮，门票由于限价难以给景区的收入 带来提升空间，客流量的恢复程度影响起到了决定性的作用，由于合理承载能力有限，客流天花板也相对较低；休闲度假游景区具备高客单价、高复购率的属性，疫后业绩弹性和成长性更强。在旅游消费结构性转型的趋势下，休闲度假景区受益于复合型旅游产品带来新的增长路径。除普通观光游外，特色 住宿和特色餐饮项目也是休闲度假景区收入的重要组成

15、部分。观光旅游基本形式、常见、普及目的性很强；自然和人文的观光、增长见识、放松心情较小行程紧密，在某一目的地停留的时间较短对娱乐配套设施要求较低低低两大类层次目的目的地的固定性时间/期间娱乐配套复购率客单价休闲度假旅游业发展到一定阶段后出现的旅游产品形式、层次高更强调休闲休息、消遣娱乐、康体健身、休憩疗养、放松身心较大行程松散，在异地停留的时间较长对娱乐配套设施要求高09冬奥会带动冰雪旅游进入发展快车道 在北京冬奥会、冰雪出境旅游回流、旅游消费升级以及冰雪设施全国布局等供需两方面刺激下，全国冰雪休闲旅游人数从2016-2017年冰雪季的1.7亿人次增加到2020-2021年的2.54亿人次，并 预计于2021-2022年达到3.05亿人次，我国冰雪旅游收入有望达到超3000亿元。同时年轻化、短途游成为冰雪旅游的重要趋势； 在2021-2022年冰雪季，有超过70%的游客选择在工作日和周末进行冰雪活动，