2022年果味饮品趋势报告.docx

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1、随着居民消费升级，水果作为原料在过去以粮食和调味饮品为主的酒水饮料行业逐渐开 始被广泛运用，果汁市场由早年的低浓度果汁为主逐渐开始走健康化路线，中高浓度果汁市场尚未达到 饱和，规模不断扩大，果酒产品是近年的热门选手，低酒精度带果味的“小甜酒”尤其受到年轻女性的喜爱，不 少大厂也纷纷投入这一领域，随着夜间经济和小酒馆业态的发展，果酒行业有望进一步 扩大，果醋在欧美国家一直是健康生活的代表产品之一，随着明星/KOL达人的带货，这一风潮 也逐渐吹向国内，虽然目前来说国内果醋市场规模整体仍然较小，但增速较快，市场有 巨大潜力低浓度果汁市场基本维持不变，预计将来中高浓度果汁市场将不断扩大中国果汁行业市场

2、规模变化及预测（亿元）中国低浓度果汁市场规模及占比（亿元）2019年中国不同浓度果汁销售额占比数据来源：二手数据整理64.2%3I低浓度果汁中浓度果汁纯果汁根据果汁含量划分，可 分为低浓度、中浓度以 及纯果汁，三者的果汁 含量分别为20% , 20-99% 以及 IO0%低浓度果汁占据六成多 市场份额，但其发展逐 渐平稳，保持在780- 800亿元，果汁市场的 发展主要靠高端化的中 高浓度果汁产品带动对比发达国家，中国纯果汁行业潜力巨大且发展稳定2019年主要国家纯果汁消费市场规模（亿升）中国纯果汁市场规模变化（亿升）中国果汁市场规模变化（亿升）2018年主要国家纯果汁人均消费量（升/年）20

3、19年，中国是全球 纯果汁消费第八大国， 共消耗7.0亿升；但从 人均消费量上看，中国 与其他国家的差距明显, 且随着中国消费者的健 康意识不断提高，纯果 汁在中国依然有较大发 展潜力2015-2017年期间，虽 然中国果汁行业规模略 有下降，但纯果汁规模 依旧上涨纯果汁口味集中度更高，且苹果口味具有较大市场2019年中国果汁饮料口味分布中国水果产量（万吨）橙汁菠萝汁苹果汁其他口味2019年中国纯果汁口味分布22.4%41.3%5.8%9.1%21.4%数据来源：二手数据整理橙汁苹果汁葡萄汁桃汁其他口味20142015201620172018柑橘类苹果梨I葡萄西瓜其他相比其他果汁，纯果汁 的制

4、取工艺决定了对水 果需求量更大，并且苹 果在中国的产量较大， 如若控制上游的苹果园 则具备一定优势从口味上看，橙子、苹 果、葡萄和桃口味的纯 果汁占据了较高的市场 份额，且苹果口味排名 第二，具有较大市场纯果汁对生产线中杀菌和储藏技术的要求较高，前期投入较大上游中游 下游原材料原材料的来源主要为个人果 农或集团自有果园中游主要是各大果汁企业，负责果汁加 工环节果汁企业KFe零售渠道果汁类型生产线低浓度果汁拣选、清洗、榨汁、配料、蒸煮、过滤、杀菌、 洗瓶灌装旋盖、倒瓶、喷淋、冷却降温、套标、 喷码、膜包/装箱中浓度果汁与低浓度果汁相同，但是需要额外添加浓缩和超滤设备纯果汁拣选、清洗、榨汁、调配、

5、杀菌、灌装、储存生产线一匍国KSSUNSWEErFSTEA斐素虽然纯果汁的生产线较短，但是对杀菌及储藏技术的 要求较高，因此纯果汁的生产线投入较大压榨传统压榨、冷压榨汁灭菌巴氏灭菌、超高温瞬时灭菌、高压灭菌处理浓缩还原、非浓缩还原加工内容6线上淘宝淘京东京东拼多多等线下商超 盒马便利店 = FamiIyMart餐饮渠道数据来源：二手数据整理中国果酒市场尚未成熟，但产量可观，有极大的发展空间20152020年中国果酒销量及增长趋势（万吨）中国、全球、欧美国家人均果酒消费量（升）增速果酒销量数据来源：二手数据整理30中国果酒（除葡萄酒）产量增长趋势（万吨）2020年中国果酒销量 达到14万吨，17

6、年达 到近年巅峰17万吨， 但由于市场成熟度较低， 增速尚不稳定。与全球市场相比，中国 人均年果酒消费量仅为 全球平均消费量的40%, 是欧美市场的20%,有 着巨大的提升空间。中国果酒产量（除葡萄 酒外）从2015年开始 呈逐年增长趋势，20 年已达到149万吨,复 合增长率达到每年 42.7%,发展潜力巨大。181614121086420果酒市场增长迅猛，出现诸多新生品牌50,00045,00040,00035,00030,00025,00020,00015,00010,0005,00002021.4-2022.6果酒电商渠道TOPIO品牌销售额及市场份额混合气泡酒）15141312111

7、09876543210果酒电商渠道的市场集 中度目前处于低集中竞 争型阶段。从销售额角 度看，CR5目前是全品 类的29.8%； CRlO目前 是全品类的38.9%。果酒市场近来增长迅猛， 主要得益于电商渠道等 兴起，以及消费者追求 个性化，促使诸多新兴 品牌的产生，目前线上 提供果酒产品的品牌有 2360个。果酒品牌需要更重视线 上电商渠道的开展，积 极卡位，避免落后于行 业增速，最后陷入市场 成熟后期的激烈竞争。数据来源：二手数据整理中国果酒品牌竞争格局单一化，明星区尚有很大空白头部品牌销售份额及增速分布复合增长率（）潜力区圣雪山十七光年* AM灌黑雾岛狮子明星区歌歌梅见二F州桥落得利.，

8、万裕 矛；古越龙山真露饮梅乃宿俏雅贝瑞甜心猫呗成熟区50403020100-10-20-30012345678910111213141516销售份额(%)数据来源：二手数据整理梅见独占明星区，份额 高增速快，处于优势地 位。圣雪山、五粮液、十七 光年、蝶矢、狮子歌歌 等品牌份额不高但增速 快，是潜力品牌。梅乃宿、俏雅、猫呗销 售份额虽稳定但成长较 慢，如何打破瓶颈期获 得快速增长。2540岁人群为果酒主要消费用户 (2021)果酒核心消费人群为女性和年轻用户“她经济”带动果酒市场发展59%果酒消费者为女性(2021)数据来源：二手数据整理消费者对于果酒的需求更倾向于口味好喝、低酒精度、水果风味

9、果酒产品高频/特色营销热词果酒产品好评常见词汇r后 修子酒,/ 芟女梅子酒二甜酒Cl券钮熏微醺果 丁甜漕等醺 日本蕊瓯府喈日本二 晚安瓶装少女XU SZ女士 .,蓝莓女生少女礼盒I Iz- 微 “挽安梅酒I三芋才再巧装果味 U桂花OC 礼盒月,T1学蓝莓村 TJGF女生“礼盒桂花立知q青梅夕 ItX ISL 器甜酒低度系攒味微醺WMI梅子酒果味女士瓶装”日志梅酒“低度客胤Uf 品瓶海带货.客服物力Il彳人,攵,主播带货价格整体形象空In楮 |71 口未布各匿播带货 小处置M未嬲 质量品质卖点IT: UBl促销整体形象明星代言质量/）口，IP联名售后 m .展里场索嚣服限. 器眼摘INz工品质,

10、P联名 器物1）仆整袜形象客服e物流祟感明星代言价格 质 TO/JIL v 卖点 整体形象整体形象点 UIgiC果酒营销热词中最常见 的是低度、女士、甜 酒、微醺和青梅，侧 面反映出消费者对于果 酒的核心需求为低度、 甜味和水果的风味。目前果酒品类产品好评 内容主要是围绕口味、 口感，物流配送和性 价比去表达的。产品 好评率低于80%的主要 是使用场景、主播带货 和IP联名合作。相比于 营销造势，消费者更关 注产品本身的口味、 价格以及使用的即时 性。数据来源：二手数据整理11果酒目前缺乏统一的划分标准，常见果酒可分为配制型和发酵型类型制作方法产品表现配制型果酒发酵型果酒数据来源：二手数据整理

11、在酿酒工艺的基础上，混合水果 发酵而成，技术难度较大，成本 较高，口味变化更加丰富。12通常沿用果汁、饮料工艺，以水、 目前市场上知名度较高的果酒以配制酒为主, 蒸t留酒、果汁、果味香精为原料， 如：梅见、梅乃宿、俏雅、五粮液吾调等。 水果成分不经发酵，而是通过调其制作工艺简单且成本较低，酒精度和果味 配或泡制获取水果风味制作而成。均可根据市场喜好度灵活调整。发酵型果酒目前在中国市场还未产生头部企 业，竞争格局尚不明显，已知品牌有：圣雪 山、茅台悠蜜、贝瑞甜心等。营养成分更高， 酒精含量低，在色、香、味上别具风韵，但 技术难度大，酿造成本较高。中国苹果酒市场规模逐年增长，市场潜力巨大数据来源：

12、二手数据整理13中国苹果酒市场尚处发展阶段，苹果酒消费远未达到饱和全球水果发酵酒市场规模（亿元）关键玩家20202027Anheuser-BuschHalewoodCompanies LLCHeineken UK LimitedAsahi Premium BeveragesThe Boston Beer CompanyAston ManorAngry OrchardC&C Group plcBrannland CiderCarlsberg Breweries A/SSmith & ForgeCarlton & UnitedStell Artois CiderBreweriesDistellSt

13、rongbow全球水果发酵酒市场规模（亿元）水果发酵酒具体产品分类总览北美欧洲亚太中东&非洲 南美2020年全球水果发 酵酒销售额约为人 民币333亿元，其中 苹果酒约占整体份 额30%,合人民币 IoO亿元。2020年中国苹果酒 销量为4.6亿元。中 国作为世界第二大 经济体，人口数量 占世界21.5%,苹果 酒消费远未达世界 苹果酒销售的20%。数据来源：二手数据整理14201620172018201920202021中国 日本 美国数据来源：二手数据整理2021年中国果醋市场 规模达到82.7亿元，其 中果醋饮料占比约64%, 果醋调味品占比约36%。 自2015年起5年复合增 长率达到IL5%