明源销售系统操作说明-北京代理公司.docx

《明源销售系统操作说明-北京代理公司.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《明源销售系统操作说明-北京代理公司.docx（4页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、明源销售系统操作说明-置业参谋各位好，从今日培训完毕后，请各位务必将自己名下的客户跟进、认购、签约数 据，保持到实时最新状态，这将视为各位的认购签约业绩数据。目前系统中的认购签约数据为截止到2015-06-07的数据，请各位先将 2015-06-08至今天的认购签约数据，在下周三2015-07-08务必补录完成！ 另外，有空请检查下，系统中的认购签约数据是否完整正确，不完整请补充完整， 不正确请核实原因，反应至专案助理处，专案助理再统一反应给明源人员，感配 合一、系统登录翻开IE浏览器，输入正式的销售系统地址my. sansheng. :8060/ 用户账号：bjfkl、bjfk 02 ； b

2、jzg*01、bjzg*02初始密码：al23456登录后请修改自己的个人密码二、客户录入1 .销售系统登录后，在首页点击【接电接访登记】模块。2 .录入客户资料前，先选择客户意向购置的末级工程。3 .选择末级工程后，输入需要录入的客户后，点击【查询】。4 .查询后，在【添加新客户】界面进展录入。需要重点注意录入的字段有：添加新 客户处，确认客户为【来电】或【来访】；确认客户【购房意向】；选择【购房意向】 后，客户信息录入界面的红色字段为必填字段，请一一确认并录入；录入【下次跟进 日期】&【下次跟进容】。5 .以上信息录入完成后，点击【保存】即完成新客户录入。6 .客户回访录入：上次录入的客户

3、二次来访或者去电回访，同样到【接电接访登记】模 块中，输入手机，点击【查询】，查询到客户，翻开【客户信息更新】界面。7 .在【客户信息更新】界面中，需要重点注意录入的字段有：确认客户【购房意向】； 选择【购房意向】后，客户信息录入界面的红色字段为必填字段，请一一确认并录入； 录入【下次跟进日期】&【下次跟进容】。另外，在【客户信息更新】界面中，可以查看该客户的历史跟进记录。三、回访追访跟进【回访追访跟进】模块用于提醒置业参谋客户分配后待跟进的明细、今日需跟进的客户、逾 期没跟进的客户，合理安排工作，快速登记客户跟进的容。1 .客户分配后待跟进客户标签页中，可以查看工程下分配给自己但自己从未跟进

4、过的的 客户。击列表中客户名称，可修改客户信息和登记跟进情况，操作同上一步客户录入。2 .今日需跟进客户标签页，提醒置业顾工程中方案今天跟进的客户，有效指导日常工作 的进展。点击列表中客户或双击列表记录，翻开编辑来电来访登记界面，查看和登记客户接 待信息。操作请参考上一步客户录入。3 .逾期未跟进客户标签页提醒置业参谋在工程中未按方案跟进的客户。点击列表中客户 或双击列表记录，翻开编辑来电来访登记界面，查看和登记客户接待信息。操作请参考上一 步客户录入。四、逾期业务催办通过【逾期业务催办】，对置业参谋进展提醒，及时跟进和办理销售过程中客户后续业务的 办理，防止遗漏。1 .在【逾期业务催办】模块

5、，选择逾期未签约模块，可以查询逾期未签约的认购单明 细，及时跟进客户，促进签约。双击列表中记录，可翻开查看逾期未签约的认购单详细信息。2 .在【逾期业务催办】模块，选择逾期未认购模块，可以查询逾期未认购的预约、预 留、小订单，及时跟进客户，促进客户认购。双击列表中记录，可翻开查看逾期未认购的预 约、预留、小订单详细信息。3 .在【逾期业务催办】模块，选择逾期未缴清定金模块，可以查询逾期未缴清定金的 定单明细，及时跟进客户，催促客户缴清定金。点击K打印催款通知书1，打印催款通知书，通知选择客户交款。点击K打印客户欠款表1，打印客户欠款表，分析欠款客户，进展针对性跟进。双击列表中记录，翻开催交欠款

6、的编辑界面，查看欠款情况，催交欠款。4 .在【逾期业务催办】模块，选择逾期未缴清房款模块，可以查询逾期未缴清房款的 定单明细，及时跟进客户，催促客户缴清房款。点击K打印催款通知书1，打印催款通知书，通知选择客户交款。点击K打印客户欠款表1，打印客户欠款表，分析欠款客户，进展针对性跟进。双击列表中记录，翻开催交欠款的编辑界面，查看欠款情况，催交欠款。5 .在【逾期业务催办】模块，选择逾期银行未下贷模块，可以查询逾期银行未下贷的 定单明细，及时进展跟进，了解原因，促进银行放款。双击列表中记录，翻开催交欠款的编辑界面，查看欠款情况，催交欠款。6 .在【逾期业务催办】模块，选择逾期银行未办按揭模块，可

7、以查询逾期银行未办按 揭的定单明细，及时进展跟进，了解原因，促进银行办理按揭。双击列表中记录，翻开查看合同详细信息。五、客户台账【客户台账】对客户资料进展集中统一的管理，又是对客户资料进展维护的统一平台。1.如何进展客户细分在实际销售业务中，需对客户进展细分，有针对性地进展差异化营销，防止”地毯式 的广告营销造成浪费，为此系统提供对客户资源库进展客户细分的功能。在【客户台帐】的客户细分标签页，点击K新增Ib翻开客户组别定义窗口。选择对应的数据来源标签页并录入过滤条件后，可点击（预览I来查看满足查询条件的 客户记录。确认后，即可录入活动人群名称。点击K保存活动人群】，保存当前定义的活动人群。六、

8、认购录入说明：时机客户需认购，需到系统中，对时机客户进展认购的操作。1 .销售系统登录后，在首页即可点击【接电接访登记】模块。2 .在【接电接访登记】模块中，先选择客户认购的地块：点击下拉框，翻开后单击选择地块即可。小提示：如果翻开下拉框发现没有自己要录入的地块，请联系明源人员帮助解决3 .选择好地块后，输入手机端录入的客户联系，点击【查询】。4 .如果在手机端录入过此客户，点击查询后即会翻开【客户信息更新】界面，然后点 击右上方的【认购】。小提示：如果点击【查询】后，翻开的是【添加新客户】界面，则需要返回到手机端确 认此客户是否录入，并且录入时的意向工程是否选择正确。制止在【添加新客户】界面

9、进展【认购】，将会导致手机端查看不到此客户的认购信息， 如果是经纪人推荐的客户，经纪人那边的客户状态也无法进展刷新。5 .点击【认购】后，先确认客户的认购房产。6 .选择好房产后，会翻开【定单管理】界面。在定单管理界面，需录入并确认与实际情况一致的有：付款方式、折扣、折后房间总价、 应收定金、认购日期、按揭/公积金金额如有。7 .重点注意！由于账号为团队共用账号，因而在录入认购时，请注意定单界面的【业务员】的选择。请点击【业务员】右侧的放大镜，选择定单实际所属业务员。选择好置业参谋后，点击【确定】。返回到【业务员明细】界面，调整所属置业参谋的分摊比例为IOO，将原置业参谋的信 息，从【更多操作

10、】中删除，点击【确定】即完成置业参谋的选择。8 .都录入完成后，点击【保存】或【保存&关闭】即可。认购录入完成。小提示：如果出现提示【是否立即生成供款明细】，请选择【确定】，这将影响到财务那边看到 的应收款数据。如果出现【标付款方式被删除】，则重新选择付款方式即可。七、转签约录入说明：认购客户已转签约，需到系统中，对认购单进展转签约的操作。1 .登录后，在首页点击【认购管理】。2 .翻开【认购管理】，选择需转签约的房产对应的地块，找到需转签约的认购单，双击翻开。3 .在【认购管理】界面，点击【转签约】、言 定单管理-Windows Internet ExplorerB）主要信息基本资料附加条款

11、属性H附属房产 修付款情况*申请变更权益人文件操作业务变更帮助E保存 严保存&关闭I生成付款详情 T打印协议“奥料审核S收款I9转筌约I9关闭 100% 4.状态激舌（认智）翻开【合同管理】界面后，需录入并确认合同的付款方式、折扣、合同总价、按揭/公 积金金额如有、合同签订日期、合同备案号，点击【保存】或【保存&关闭】即可。5 .重点注意！由于账号为团队共用账号，因而在录入签约时，请注意签约界面的【业务员】的选择。 请点击【业务员】右侧的放大镜，选择定单实际所属业务员。选择好置业参谋后，点击【确定】。返回到【业务员明细】界面，调整所属置业参谋的分摊比例为100，将原置业参谋的信 息，从【更多操作】中删除，点击【确定】即完成置业参谋的选择。6 .转签约录入完成。