新能源汽车零部件行业研究.docx

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1、新能源汽车零部件行业研究中国智能电动汽车目前正处在蓬勃发展阶段，今年国内新能源汽车销量有望突破600万辆。新能源汽车销量带动下，零部件行业也迅速发展。除整车厂商以外，供应商市场竞争激烈。一、新能源汽车发展现状一.我国新能源汽车发展现状我国新能源汽车发展有4大发展亮点：截止2023年，我国新能源汽车销量连续7年全球第一。2023年的新能源汽车销量超350万辆，较2023年增长157%o2023年我国新能源汽车市场占有率达到13.4%,高于上年8个百分点。2023年中国新能源汽车出口量达17.3万辆，同比增长151.3%o2023年以来，新能源车呈爆发式增长：201分2023年新能源汽车销量与增速

2、201320142015201620172018201920232023销量（万）增长率（%2023年新能源汽车呈现爆发式增长，销量超过350万辆，较2023年增长158%。201茬2023年新能源汽车市场渗透率（）2023年新能源汽车市场渗透率提升至13.4%,较2023年有较大增长。二.新能源汽车发展前景在政策与产品的双驱动影响下，全球新能源汽车行业迅速发展。政策驱动：40多个国家和地区立法制定了全面自动化时间表或颁布了燃油汽车禁令：欧洲：暴发疫情后，欧洲多国加大电动汽车购置补贴力度美国：发布通胀削减法案从多个角度制定新能源汽车税收优惠政策，从而推动供应链的本土化，促进美国新能源汽车的发展

3、产品驱动：几乎所有的传统汽车巨头都开始向新能源车转型： 中国市场上电动汽车可选车型最多，大约有298种 欧洲大约有184电动汽车，以混合动力汽车占大部分 美国可选车型缺乏，潜力巨大。对于我国新能源汽车发展情况，政策，消费需求和资本三因素决定了新能源汽车的市场增长。政策驱动： 2023年5月，国家能源局等联合部署开展新能源汽车下乡活动，改善新能源汽车使用环境，推动农村充换电基础设施建设，旨在促进新能源汽车在农村地区的销售。 2023年9月，加大优惠力度，对指定新能源汽车免征购置税。消费需求： 油价高位促进新能源汽车消费替代。预计到2025年新能源汽车保有量将达到3000万辆，到2030年将进一步

4、增长至1亿辆。 配套设施完善，奠定产业基础。截至2023年底，我国累计建成充电站7.5万座，充电桩261.7万个，换电站1298个。资本驱动： 互联网跨届造车，形成市场新力量。百度、小米等科技企业凭借着雄厚的资金和技术实力入局新能源行业，将给中国汽车产业格局带来更深刻变化。三.新能源汽车产业链新能源汽车产业链可划分为上游（核心原材料与核心元器件、核心部件）、中游（新能源汽车整车制造）、下游（新能源汽车服务）上游梳心原材料与板心元器件电池核心原材料/电控核心元器件/电视核心原材料中琳新能源汽车整车制it：/纯电动汽车/插电式混合动力汽车燃料汽车动力下游.新能源汽车服加/充电站服务/废旧动力电池嫁

5、合利用/燃料电池汽车加我站械7部件新能源汽车整车制造方面，2023年，新能源车的销量在前一年的基础上持续增长。今年上半年国内新能源乘用车销量224.7万辆,188653050000100000150000200000今年6月新能源汽车销量排名前三车企分别为比亚迪，上汽通用五菱，特斯拉中国。上半年共有6家新能源车企销量突破10万辆。五菱宏光MINIEV再次夺得上半年新能源销冠。共有4款车的销量超过了13万辆，除了M1NIEV,还有比亚迪宋，比亚迪秦，以及特斯拉Mode1Yo新能源汽车主要包括纯电动汽车，插电式混合动力汽车，燃料电池汽车。纯电动吉利汽车吉利汽车西安工厂代国内者个农碳工厂.汽车蔚来静

6、来新车ET7在欧洲深受好评，折获$个技表奖项.小明汽车9月，小鸣G9新上市,并于K）月底正式交付.或动车电合汽插混力理想汽车理想新车19交付9&M辆，上市后入现良好理想18于11月正式交付，理想17f计2023年2月份开启交付.匕匕亚迪1.11H16日，比亚迪各300万辆新能源车下线发布，标志着比亚迪成为首个达成该里衽碑的中国品牌.2.比亚迪将以颖或性技术与产品构也全新百万锻高薪品牌仰里将于20234Q1正式发布亮相首软车型.奇瑞11月18日，奇Jfr岛超级工厂在位于青岛即垦区的青岛汽车产业新城正式落成,并迎来首辆整车下线热料电东风汽车武汉东方日产工厂今年投产.池汽车宇通汽车宇通汽车关注大型客

7、车至迨用于燃料电池.汽车零部件生产市场方面，整车厂商依靠整车生产优势占据市场,第三供应商竞争激烈。中国汽车零部件企业营收高速增长、持续创新驱动，轻量化、“软件定义汽车”两大板块表现亮眼,且整体盈利仍保持18%的同比增长，不过增速有所放缓。位列2023全球汽车零部件企业百强榜单前五的企业分别是博世、电装、大陆、潍柴集团和采埃孚。潍柴集团、华域汽车、宁德时代、海纳川、均胜电子、玉柴集团、广汽部件、中信戴卡、中航汽车、中策橡胶、法士特、东风零部件集团、福耀集团、万丰奥特等14家中国企业入围。二、新能源汽车零部件一核心部件一.新能源汽车核心部件产业链新能源汽车的核心部分包括电力驱动系统，电源系统以及辅

8、助系核心元器件包括电池，电控和电机核心原材料：电池核心原材料包括正极材料，负极材料，电解液和隔膜。电控核心元器件主要包括车规级IGBT,IGBT约占新能源汽车电控系统成本的37%,因此是电控系统中最核心的电子器件之一。他是新能源汽车电机控制器、车载空调、充电桩等设备的核心元器件。新能源汽车中功率半导体器件的价值量约为传统燃油车的5倍以上。中车时代11月25日，时代电气拟对控股子公司株洲中车时代半导体有限公司赠资人民币24.6亿元，用于中车时代半导体向公司购买汽车组件配套建设项目（包含IGBT项耳）部分资产.比亚迪半11月30日，比亚迪半导体推出集成PFC的IGBT模块。导体T士兰微士兰微IGB

9、T产能紧张，募资65亿元扩产IGBT、SiC和车规级封装电机核心原材料包括稀土永磁，稀土永磁是电机核心原材料，属于国家重点新材料和高新技术产品，受到国家相关产业政策的大力支持。稀土永磁宁波韵升宁波韵升完成了超10亿元定增，加妈高性能稀土永磁产能。厦门铭业长汀金龙新增4000吨高性能稀土永磁材料犷产项目预计2023年底建设完成三.新能源汽车核心部分新能源汽车的核心系统一般包括为驱动“三大件”和电源“三小驱动电机必动三大件：主要叼能是发制功率蛤出.实现时用动电机和传动系统的精淮枇11WDUDCH车我：一；充电器电源“三小件主臬功能是力动力电池M克放电.电能科摸和分纪.件，高压纪电单元驱动“三大件”

10、包括驱动电机，电机控制器和减速器，主要功能是控制功率输出，实现对驱动电机和传动系统的精准控制。彼件功能主要构成零部件驱动电机药来自动力电池的直沌电转换成交流电，根据整车控制指令来控制驱动电机的运转.主要构成包括定子,转子.壳体.结构件一永磁同步电动机性能优异，是新能源汽车的主流选择.一种续提高功率宓度和转矩密度，扁线,油冷成为电机主要技术发晟方向.电机拉制将为新能源汽车提供动力，将动力电池的电能转化为机械能.主要构成包括功率半导体.校制软件和停感器电机控制器需要硬软件紧宏配合，提升体积功率密度是其核心目标.一在电机控制器成本构成中，功率模块占据重要地位.国内供应商在功率模块领域取得支大笑破.戒

11、速器也被你为传动系统,主要功能用来降低输出转速.提高输出如矩.一单皴减速器凭借其开发难度小，取本低孑优供是目前纯电动汽车的主要选择.(77%)一两挡.多挡减速器有望成为未来发展趋势.(23%)驱动电机：电机市场整车厂独占鳌头，第三方供应商竞争激烈。AQO04.9%5.9%2023年H1新能源乘用车驱动电机市场份额I 比亚迪 特斯拉 方正电机 日本电产 汇川技术筋来驱动科技 上海电驷动 联合电子 巨一动力 双林汽车 其他资料来源：NE时代、招商银行研究院2023年H1我国新能源乘用车驱动电机TOPIO供应商为比亚迪、特斯拉、方正电机、日本电产、汇川技术、蔚来驱动科技、上海电驱动、联合电子、巨一动

12、力、双林汽车。其中，比亚迪和特斯拉依靠整车销售优势市场份额持续扩大；第三方供应商竞争激烈，方正电机稳定占据市场第三，其他供应商竞争优势不显著。企业名称企业动态方正电机10月29日，方正电机（德清）有限公司新能源汽车智能驱动系统基地开工.上海电驱动子公司拟在嘉定工厂新增20万台新能源高性能扁线电机项目。精进电动打入小鹏汽车供应链。电机控制器：电机控制器需求快速增长，市场集中度持续提升中5.7%5.9%2023年H1新能源乘用车电控市场份额 比亚迪 特斯拉 汇川技术 日本电产 阳光电动力 英搏尔 蔚来驱动科技 联合电子 巨一动力 上海电驱动 其他资料来源：NE时代、招商银行研究院根据NE时代的数据

13、，2023年H1我国新能源乘用车电机控制器搭载量为2318万套，同比增长129.3%。其中，TOP1O供应商市场占有率持续提升,从2023年的69.9%提升到2023年H1的77.1%。其中，比亚迪和特斯拉依靠整车销售优势市场份额持续扩大；第三方供应商汇川技术稳定占据市场第三位。企业名称企业动态汇川技术海德氢能与汇川技术签署战略合作协议优势互补打造氢能标杆项目英博尔山东蒲泽北方基地二期动工建设巨一动力安徽巨一科技新能源汽车新一代电驱系统产业化项目制造中心举行封顶庆典减速器：减速器市场集中度有所下降，整车配套企业占据领先优2023年H1新能源乘用车减速器市场份额 比亚迪4.4%4.7%4.8%

14、特斯拉 五菱工业 林齿 双环传动奇山变速器麦格纳美桥蜂巢传动上海变速器其他资料来源：NE时代、招商银行研究院2023年H1我国新能源乘用车减速器TOP1O供应商为比亚迪、威迈斯、英搏尔、富特科技、特斯拉、欣锐科技、铁城科技、科世达-华阳、华为、松下。其中，比亚迪、特斯拉、五菱工业依靠整车销售优势占据前三；第三方供应商中，株齿成为领先者，稳定占据第四位。企业名称企业动态株洲齿轮产品进入国内行业前三，与华为、红旗、三一等知名品牌达成合作蜂巢传动蜂巢传动邳州混动DHT投产仪式即将开启青山变速器青山变速器单月产量突破10万台电源“三小件”包括车载充电机(OBC),DC-DC转换器和高压配电单元(PDU),主要功能是为动力电池组充放电，电能转换和分配。车载充电器：车载充电机市场集中度有所提升，以第三方供应商为主。2023年H1新能源乘用车OBe市场份额 比亚迪 威迈斯 英搏尔 富特科技 才/x斤拉 欣锐科技铁城科技科世达华阳华为松下其他资料来源：NE时代、招商银行研究院2023年H1我国新能源乘用车车载充电机TOP1O供应商为比亚迪、威迈斯、英搏尔、富特科技、特斯拉、欣锐科技、铁城科技、科世达-华阳、华为、松下。车载充电机市场以第