新能源充电桩行业研究.docx

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1、新能源充电桩行业研究摘要：新能源汽车销量的不断增长，拉动了配套设施充电桩的需求。国家政策也从新能源汽车补贴逐渐转向新能源基础设施补贴，各地方政府已明确出台充电桩建设补贴、充电运营补贴相关政策。可以发现政府财政补贴政策向供给侧倾斜，呈现出从“新能源汽车补贴”到“充电设施建设补贴”再逐渐转变为“充电设施建设补贴+充电设施运营补贴”。1、充电桃基本概念及类型目前，充电桩有多种分类方法根据输出电流的方式，可分为交流充电桩和直流充电桩。交流充电桩是固定安装在电动汽车外与电网连接，为电动汽车车载充电机提供交流电源的供电装置。交流充电桩只提供电力输出，没有充电功能，需连接车载充电机为电动汽车充电。相当于只是

2、起了一个控制电源的作用的。交流充电的特点为充电功率小、充电时间长，但充电设备成本低。直流充电桩与交流充电桩最大的区别在于，直流充电桩可直接为新能源电动车的动力电池充电。直流充电桩输入电压为380V,功率通常在60KW以上，充电功率大，充电时间短，适合对充电时间要求较高的场景。根据充电速度，可分为慢充桩和快充桩，其中充电功率小于22kw的为慢充桩，适合应用在居民小区、工作场所等场景。充电功率超过22kW的为快充桩，适合应用在充电站、商场停车场、车队和高速公路等场景中。根据使用场景，可分为私人桩和公共桩,私人桩安装于居民小区的私人车位，一般采用交流慢充桩，公共桩是为社会车辆提供公共充电服务，兼有直

3、流桩和交流桩。表充电桩分类充电桩类型常见额定功率应用场景交流慢充班7kWI1kW.22kW区、写字楼、充电站交流快充桩40kW公共充电站、商场停车场直流快充桩50kW-480kW公共充电站、商场停车场、高速公路交流充电桩结构简单，交流充电桩结构简单，主要有控制主板、电能输入输出回路、充电连接器、人机交互单元等部件组成。最核心的是主板，主板占成本接近30%,其次为枪线及壳体，成本占比也分别为30%左右。直流充电桩中充电模块是核心，约占充电桩总成本的40%60%o直流充电桩基本构成包括：功率单元、控制单元、计量单元、充电接口、供电接口及人机交互界面等。功率单元即充电模块，主要功能是将电网中的交流电

4、转化成可以为电池充电的直流电，其中功率器件是充电模块的关键组成部分，在充电过程中起着电力转换与传输作用的核心器件。此外，充电桩的输入来自电网，充电桩的输出是高压、大器等。图直流充电桩成木构成 充电模块 充电枪、Ft 外壳Ir*E段根此小布2、充电桩产业链分析块、充电枪、主控板、断路器、熔断器、外壳、电线等。产业链中游为各类充电桩组装企业，产业链下游为充电桩的应用领域，主要可分成三个场景，私人用户、新能源车企以及充电桩运营商。中游上游元器件供应商直流充电模块内部结构复杂，需要利用多种电子电气技术整合超过2500个电子元器件，同时客户验证要求高、黏性大，因此在供给及需求端均有较高壁垒，目前国内充电

5、模块市场较为集中，优优绿能、英菲源、华为、永联等厂商占据市场绝大多数份额，这四家厂商市占率合计约70%o中游设备制造组装商充电设备制造组装端的技术门槛相对较低，产品标准化程度较高,供应商数量多，因此市场竞争较充分，也是产业链中准入门槛最低的一环。下游应用领域应用领域目前主流商业模式包括运营商主导模式、车企主导模式、第三方充电服务平台主导模式三种。运营商主导模式为现阶段市场主要运营模式，但该模式收入来源较为单一，当前由少量头部运营商主导这一模式下的充电桩市场。车企主导模式主要适用于较为成熟的电动汽车企业当中，用于给车主提供更优质的充电体验，该种模式对资金和用户数量有较高要求，主要有车企自建桩与合

6、作建桩两种建设方案。在第三方充电服务平台主导模式下，充电平台一般不直接参与充电桩的投资建设，通过自身资源整合能力将各大运营商的充电桩接入自家SaaS平台，以智能管理为依托提供商业价值，多为轻资产运营。3、充电桩行业现状及发展前景随着我国新能源汽车行业高速发展，电动汽车销售量与保有量迅速增长，充电需求快速增长，同时充电桩产业支撑政策不断推出，政府补贴从补车转向补桩，从建设补贴拓展到运营补贴，推动新能源充电桩行业加速发展。表充电桩相关政策政第2015年电动汽充电B幡的源指南（201X020隼）发改委.能源局、T信部、建设部到2023年，新曙集中式充换电站超过1.2万金，分数式充电!超过490万个.

7、以满足第500万IM犷住充电It求。2016年BBBtW1M+fiw家椒的新兴产业次JR现均的Mi知H8MH一推迸汽车电动化.网联化、联化,14停车场、充电9、换电站.加氢咕等配套设i设”截止到2023年9月底，我国充电桩保有量已从2015年的6.6万台上涨到448.8万台，8年来扩张了68倍。其中，公共充电桩保有量已达163.6万台，占比36%,私人充电桩保有量上升至285.2万台，占比64%,私人充电桩保持更快增长。在区域分布看，目前我国公共充电基础设施主要集中在广东、江苏、上海、浙江、北京等东部沿海地区。根据国家有关规划和预测，到2025年，全国新能源汽车新车保有量将超过4000万辆。政

8、策要求适度超前建设充电桩，充电桩建设支持力度将提升，参考历年车桩比值，预计2023-2025年车桩比将由3：1左右提升至2.5：1,预计到2025年充电桩保有量将达到1654万台（包含公共桩及私人桩），其中公共桩保有量将达到660万台左右，私人桩保有量将达到990万台左右。随着新能源汽车销量爆发，新能源汽车保有量的不断提升，市场对充电桩的需求持续旺盛，当前车桩比3：1,还不能很好的满足市场充电需求，在政策和市场双重驱动下，充电桩产业链有望迎来加速发展。充电桩元器件生产商及充电桩制造组装厂商将率先受益。但目前市场竞争持续加剧，充电桩市场准入门槛较低，竞争激烈，若充电桩市场竞争持续加剧，可能会导致产业链盈利能力继续下滑。