深度剖析2023储能行业.docx

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1、深度剖析2023储能行业目录?储能产业发展背景2?储能概念及分类2?“碳中和”时代，储能与新能源互补发展，实现能量可控2?储能政策：鼓励储能作为独立市场主体参与辅助服务市场3?近期储能政策：深化储能应用，参与系统调节、工商业终端储能3?强制配储政策是当前我国储能发展的重要驱动力，也是新能源企业经济负担.3?储能补贴，调动行业投资积极性4?装机量再创新高，资本不断入场42.1.概述4?从“鸭子曲线”到“峡谷曲线”5?装机规模分析6?储能市场占比7?全球储能装机规模突破200GW,保持高速增长态势8?抽水蓄能占据主导，但占比持续下降，电化学储能等新型储能占比不断提升.8?中国、欧洲、美国引领全球储

2、能市场8?中国与海外在储能产业市场机制上存在差异，国内电力市场化仍在探索9?中国储能装机规模迅速发展，新型储能装机突破IOGW,同比增长128%9?大型央企及布局储能业务，带动行业发展10?储能企业出海：海外储能需求旺盛，中国锂电池出口增长迅猛10?储能企业营收增长迅速，海外市场营收贡献较大11?储能解决的是什么问题？12?行业迎来拐点，海外需求旺盛13?双碳计划下的政策红利13?海外市场需求更大14?锂电池成本下降15?未来哪些市场值得期待？17?产业链上下游分布17?潜在市场：便携式储能插上电商的翅膀18?出海关键：本地化、合规19?产业本地化19?各地严格认证20?北美U1认证20?欧盟

3、CE认证21?其他21?危险品跨境运输21储能产业发展背景储能概念及分类从广义上讲，储能即能量存储，是指通过一种介质或者设备，把一种能量形式用同一种或者转换成另一种能量形式存储起来，基于未来应用需要以特定能量形式释放出来的循环过程。从狭义上讲，储能特指针对电能的存储，即利用化学或者物理的方法将产生的能量存储起来并在需要时释放的一系列技术和措施。根据不同的存储介质和技术路线，储能主要分为机械储能、电化学储能、电磁储能、热储能、氢储能五大类，其中机械储能包括抽水蓄能、压缩空气储能、飞轮储能、重力储能等，电化学储能包括锂离子电池、铅蓄电池、钠离子电池、液流电池等，电磁储能包括超级电容器储能、超导储能

4、等。储能技术1机械储能电化学储能I电磁储能I热储能-1氧储能抽水蓄能锂离子电池超级电容器储能储热氢储能压缩空气储能铅蓄电池超导储能储冷氨储能飞轮储能钠离子电池重力储能液流电池“碳中和”时代，储能与新能源互补发展，实现能量可控“碳达峰、碳中和”目标背景下，清洁能源替代是实现碳排放指标的唯一出路，清洁能源占比逐步提升，但大规模不稳定电源接入对电网的稳定运行带来挑战，部分地区弃风弃光造成资源浪费。储能成为新能源替代的关键，与新能源互补发展，提升能源系统灵活性、安全性。2023年9月，习近平主席在第七十届联合国大会发表讲话：力争于2030年前达到峰值，争取2060年前实现碳中和目标.双碳目标加速中国能

5、源结构转型,风电、光伏等新能源装机量规模不断提升，装机占比不断提升.新型储能技术在推动能源领域碳达峰碳中和过程中发挥着显著作用，新型储能成为能源领域碳达峰碳中和的关键支撑之一.风力发电、光伏发电等新能源发电易受到自然环境影响，新能源发电呈现波动性和间歇性特征，难以达到电力系统并网要求.弃风、弃光现象.我国部分地区新能源供电大幅提高，远超消纳能力，发生弃风弃光现象，造成资源浪费.储能系统可有效解决新能源发电侧面临的挑战，通过平抑新能源并网的波动性，实现削峰填谷，节省电网投资,实现与新能源互补发展.新型电力系统要求，电力系统形态由“源网荷三要素向源网荷储四要素转变，以解决新能源发电随机性、波动性、

6、季节不均衡性带来的系统平衡问题.发展新能源+电站，新能源配建储能、电网侧独立储能、用户侧储能削峰填谷等模式，满足系统日内调节需求.通过多类型储能协同运行，提升能源系统运行灵活性，实现动态平衡.“碳中和|弃风弃光|政策要求储能政策,鼓励储能作为独立市场主体参与辅助服务市场时间政策名称发布单位主襄内容2017年9月关于促进储能技术与产业发展的指导意见发改委、能源局等2023年2月关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见发改委、提出十年两个阶段目标：第一阶段实现储能由研发示范向商业化初期过渡；第二阶段实现商业化初期向规模化发展转变.鼓励可再生频场站配H储能、储靛系统直接接入电网、参与辅助服

7、务市场.在用户恻建设分布式储能系统探索构建源网荷储高度融合的新型电力系统发展路径，主要包括区域（省）圾、市（县）级、园区（居民区）级”源网荷储一体化”等具体模式.通过完善市场化电价机制，调动市场主体积极性，引导电源侧、电网侧、负荷侧和独立储能等主动作为、合理布局.优化运行，实现科学健康发展，源网荷储2023年7月2023年2月2023年5月2023年11月关于加快推动新型储能发展的指导意见关于加快推进电力现货市场发改委、建设工作的通知能源局关于进一步推动新型储能参发改委、与电力市场和调度运用的通知能源局电力现货市场基本规则（征求意见稿）电力现货市场能源局监管办法（征求意见稿）鼓励结合源、网、荷

8、不同需求探索储能多元化发展模式.酷励储能作为独立市场主体参与辅助魔翦市场.2025年，新型储能装机量规模达3000万千瓦以上.引导Itt1分布式能源.新雷厢气车.虚拟电厂能源综合体等新型市场主体，以及增量配电网、微电网内的市场主体叁与现值市场，充分激发和释放用户侧灵活调节能力.明确新型储能市场定位，新型储虢可作为独立储能参与电力市场,鼓励配建新型储能与所属电源联合参与电力市场,加快推动独立储能参与电力市场配合电网调峰，充分发挥独立储能技术优势提供辅助服务.推动储能、分布式发电.负荷聚合商.虚拟电厂和新能源微电网等新兴市场主体参与交易.储能等纳入电力调度机构调度管辖范围的市场主体.明确储能市场主

9、体,参与能源电力市场2023年9月2023年11月2023年1月新型储能项目管理规范（哲行）十四五”能源领域科技创十四五”新型储能发展实施方案2023年3月2023年9月氢能产业发展中长期规划（2023-2035年）能源碳达峰碳中和标准化提开行动计划发改委、能源局能源局地方地源主管部门依据投资有关法律、法规及配套制度对本地区新型储能项目卖彳迨案管理.新建动力电池梯次利用储能项目，必须遵循全生命周期理念，建立电池一致性管理和溯源系统，悌次利用电池均要取得相应资质机构出具的安全评估报告.储能技术重点发展鲂量型/容量型储能技术装备及系统集成技术、功率型/备用型储能技术装蓄与系统集成技术、储能电池共性

10、关键技术、大型变速抽水蓄能及海水抽水蓄能关键技术、分布式储能与分布式电源协同聚合技术开展的W子电池、新型锂陶子电池、铅炭电池、液流电池、压缩空气、（氨）储能.热（冷）fit能等关曜核心技术、装备和集成优化设计研究，集中攻关超导、超级电容等储能技术，研发初步液态金属电池、固态锂圈子电池、金属空气电池等新T弋高能量密度储能技术.发挥氢能调节周期长、储能容大的优势，开展氢储能在可再生能源消纳、电网调峰等应用场景的示范，探索“风光发电+氧储能一体化应用新模式，逐步形成抽水蓄能、电化学储能、氢储能等多种储能技术相融合的电力系统储能体系.加快完善新型储能标准体系，抓紧建立涵盖新型储能项目建设.生产运行全流

11、程以及安全环保.技术管理等专业技术内容的标准体系.发展多元化储能技术，完善相关技术标准，推进动力电池回收等储能后市场近期储能政策：深化储能应用，参与系统调节、工商业终端储能时间政策名称发布单位主要内容新型电力系统发展蓝皮书feeqs系统形态由源网荷三要素向源网荷储四要素转变，电网多种新型技术形态并存.储电、储热、储气、储（征求意见稿）能朦同氢等覆盖全周期的多类型储能协同运行，保障电力系统中高比例新能源的稳定运行.2023年1月关于推动能源电子产业发展下化皿笺提出开发安全经济的新型储能电池，研究突破超长寿命高安全性电池体系、大规模大容量高效储能、交通工具移的指导意见JJa都寺动储能等关犍技术，加

12、快研发固态电池、钠离子电池、氧储能/燃料电池等新型电池.2023年1月2023年能源监管工作要点能源局加快推进全国统一电力市场体系建设，发挥市场在资源配置中的决定性作用，有效反映电力资源时空价值，推动更多工商业用户直接参与交易，引导虚拟电厂、新型储能新型主体参与系统调节.2023年4月2023年能源工作指导意见能源局推荐有条件的工Ik园区、城市小区、大型公共服务，建设可再生能源为主的综合能源站和终端储能.2023年3月国家能源局关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见能源局以新模式新业态促进数字能源生态构建.提高储能与供能、用能系统协同调控及诊断运维智能化水平，力瞅推动全国新型储能大数据平台

13、建设，健全完善各省（区）信息采集报送途径和机制.2023年4月推动光热发电规模化发展有关事项的通知能源局光热发电兼具调峰电源和储能的双重功能.内蒙古、甘肃、青海、新疆等光热发电重点省份能源主管部门要积极推进光热发电项目规划建设，力争十四五”期间，全国光热发电每年新增开工规模达到300万千瓦左右.结合沙漠、戈壁、荒漠地区新能源基地建设，尽快落地一批光热发电项目.强制配储政策是当前我国储能发展的重要驱动力，也是新能源企业经济负担随着以风电、光伏为代表的新能源并网量越来越大，新能源的消纳问题愈发突出，对储能时长有了更高要求。全国已有近30个省份出台了新型储能规划或新能源配置储能文件，大力发展新能源+

14、储能”。为缓解高峰供电,压力，我国各地陆续出台的政策中对新能源配储占比要求达到10%20%（装机容量占比），4小时以上并且低成本的长时储能需求成为刚需。政策名称发布单位储比例配储时长|2023年6月关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知宁夏10%2023年1月关于征求2023年光伏发电项目竞争性配置方案意见的函1宁夏10%2h2023年5月辽宁省2023年光伏发电示范项目建设方案公开征求意见建议的公告辽宁15%3h2023年12月全省风电建设规模增补方案公开征求意见稿辽宁15%2023年3月关于征求2023年第一批次光伏发电和风电项目并网规模竞争性配置方案意见的函珈5%2h2023年3月关于组织开展2023年集中式光伏电站试点申报工作的通知福建试点项目10%、其他项目15%2h4h2023年3月关于征求工业园区可再生能源替代、全额自发自用两类市场化并网新能源项目实施细则意见的公告内蒙古15%4h2023年3月颜分导规范（试行）河北2023年1月关于规范我市风电光伏新能源产业发展