2023环保及公用事业：智慧水务：数字中国驱动下水务公司降本增效的必由之路.docx

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1、智慧水务:数字中国驱动下水务公司降本增效的必由之路目内容目录1 .两大趋势下，智慧水务改造势在必行51.1. 趋势一：我国水资源浪费严重，水网漏损管控趋严51.2. 趋势二：水质管控力度加强，对水厂提出更高要求82 .两层驱动，智慧改造有望有效解决水务行业痛点92. 1.什么是智慧水务？93. 2.国家与水务企业智慧化改造动力充足132. 2.1.国家层面：节约水资源，助力智慧城市建设133. 2.2.企业层面：降本增效显著153 .两条主线，系统集成商与智能水表企业迎机遇183.1. 主线一：软硬件一体化系统综合方案供应商有望直接受益183.2. 主线二：老旧改造+升级迭代，智能水表有望放量

2、194 .投资建议234.1. 1.威派格234.2. 汇中股份244.3. 金卡智能244.4. 4.新天科技254.5. 大禹节水254.6.宁水集团264.7.迈拓股份265.风险提示26目图表目录图1.中国水资源总量位居世界第六5图2.中国与其他国家人均水资源量对比（万立方米/人）5图3.各省份人均水资源量情况（立方米/人）5图4.全国城市公共供水漏损水量与漏损率6图5.我国供水管网漏损率与海外发达国家对比6图6.我国公共供水管网漏损率排名前五的省份6图7.我国与新加坡污水排水管网整体外渗滤与COD外渗滤对比7图8.智慧水务系统构成10图9.智慧水务整体框架10图10.威派格智慧水务模

3、型11图11.污水厂智慧水务自控功能12图12.漏损控制系统应用流程实例13图13.新塘污水厂进厂CoD浓度变化曲线图14图14.月用水量8立方米时各城市自来水费（元/月）16图15.全球各城市水价构成16图16.供水水厂职工工资成本核算机制16图17.深圳盐田区直饮水数字化管控系统17图18.智慧水务产业链图谱18图19.2010-2023年我国水表年需求量及增速19图20.水表迭代历程21图21.超声波电子水表相较于智能机械表的优势21图22.2009-2023年我国智能水表年产量及渗透率22图23.分区计量管理（DMA）示意图23表1:我国严控管网漏损相关政策梳理7表2：我国供水水质相关

4、政策要求8表3：污水提标改造政策梳理8表4：近年来国家层面数字化水质监测政策9表5：智慧水务供水系统模块11表6：污水厂智慧水务功能12表7：滨海水务大港油田水务分公司智慧水务改造前后漏损率对比13表8：国家智慧水务相关政策梳理14表9：国内外主要城市水价对比15表10:武冈市智慧水务调度系统应用效果17表11:2023年1-7月智慧水务重点招标项目18表12：我国近年老旧小区改造、城中村改造等相关政策梳理20表13：我国2023-2025年智能水表需求量预测22表14：智能水表上市公司对比23资料来源:惠誉评级中国水务行业蓝皮书,安信证券研究中心资料来源:2023年中国水资源公报,国家统计局

5、,安信证券研究中心图3.各省份人均水资源量情况（立方米/人）1 .两大趋势下，智慧水务改造势在必行1.1 .趋势一：我国水资源浪费严重，水网漏损管控趋严我国水资源短缺且分布不均。根据中国水务行业蓝皮书，我国水资源总量位居世界第六位，水资源量占全球总量的6.,但由于人口数量庞大，根据国家统计局数据，2023年人均水资源量仅为2098.5立方米/人，仅为世界人均水平的四分之一，水资源相对匮乏。从区域分布情况看，我国水资源分布不均，根据2023年中国水资源公报，2023年我国水资源总量为27088.1亿立方米，其中北方水资源量为4988.3亿立方米，仅占全国总量22口，分省来看，沿海人口密集地区、经

6、济发达地区与北方地区的人均水资源严重不足，其中北京、天津、宁夏、上海、江苏、河南、河北、山西、山东、安徽、陕西、甘肃的人均水资源量不足1000立方米。图1中国水资源总量位居世界第六图2.中国与其他国家人均水资源量对比（万立方米/人）资料来源:国家统计局,前瞻产业研究院,安信证券研究中心供水方面，我国供水管网漏损率居高不下，水资源浪费严重。我国供水管网长期运行过程中存在外力破坏、管网老化破损、维护与检修不及时等现象，导致不少城市和县城管网的漏损情况严重，造成水资源的浪费与经济损失。根据汇中股份2023年年报，目前全国城市平均管网漏损率超过*部分城市超过*一些偏远的区域甚至达到70UU,与海外其他

7、发达国家的水平相比存在较大差距。供水存在严重漏损现象，不仅会造成水资源浪费，增加供水企业成本，而且会影响供水水质，给居民的饮水安全带来隐患。一些地区由于自来水管网破坏漏损问题严重，造成地下泥沙渗漏、杂质沉积，导致水龙头出水水质浑浊。管道年久失修也会造成水质污染，影响水质健康，并且变质水能够造成管道的腐蚀与结垢，导致大量微生物滋生。不仅增加生活成本，影响日常用水，而且水中的重金属元素以及微生物也会对人体健康造成威胁。图4.全国城市公共供水漏损水量与漏损率9018%i1Ih200620072008200920102011201220132014201520162017201820192023202

8、3城市供水漏损水量（亿立方米）城市供水漏损率资料来源:Wind,住建部,安信证券研究中心排水方面，我国排水管网渗漏情况严重，易造成水质污染且影响污水厂运行效率。我国部分老旧的污水排水管网因断裂、破损和塌陷等问题，易导致雨污水外渗至地下土壤，造成严重的城市黑臭水体污染。一方面，外渗的C0D、氮、磷污染地下水或者地表水，导致黑臭水体的形成；另一方面，排水管网渗漏使污水厂进水COD较低，生物降解性较差，对污水厂的处理效率产生负面影响。图7.我国与新加坡污水排水管网整体外渗滤与COD外渗滤对比中国新加坡-20%整体外渗率CoD外渗滤资料来源:The1eakageofsewersystemsandthe

9、impactontheb1ackandodorouswaterbodies7andWWTPsinChina(Y.S.Cao等),安信证券研究中心水网漏损成水务行业痛点，政策对漏损率管控要求趋严。对于管网漏损严重的现象，政府近年来不断出台政策设定指标以加强对水务行业的漏损管控。节水型社会建设“十三五”规划要求到2023年全国城市公共供水管网漏损率控制在1（以内；2023年1月，发改委等部门联合发布关于加强公共供水管网漏损控制的通知，提出进一步健全运行维护管理机制，要求到2025年我国城市公共供水管网的漏损率需控制御9以内。2023年2月，发改委和住建部在关于组织开展公共供水管网漏损治理试点建设的

10、通知中提出利用物联网、大数据等技术手段对供水管网进行智慧化、数字化改造，明确要求2023年公共供水管网漏损率高市12的试点城市（县城）建成区，2025年漏损率不事于8,其他试点城市（县城）建成区，2025年漏损率不南于7。表1:我国严控管网漏损相关政策梳理发布时间发布单位政策名称重要内容2017/1发改委、水利部、住建部节水型社会建设“十三五”规划城市公共供水管网漏损率控制在以内，缺水城市再生水利用率达到20小上。2019/4发改委、水利部国家节水行动方案到2023年，规模以上工业用水重复利用率达到91.以上，农田灌溉水有效利用系数提高到0.55以上，全国公共供水管网漏损率控制在以内。2023

11、/1住建部关于加强城市地下市政基础设施建设的指导意见完善城市管道燃气、集中供热、供水等管网建设，降低城市公共供水管网漏损率，促进能源和水资源节约集约利用，减少环境污染。2023/11发改委、水利部、住建部、工信部、农业农村部“十四五”节水型社会建设规划到2025年，基本补齐节约用水基础设施短板和监管能力弱项，节水型社会建设取得显著成效，农田灌溉水有效利用系数达到0.58,城市公共供水管网漏损率小莹9o2023/12发改委、水利部、住建部、工信部、农业农村部黄河流域水资源节约集约利用实施方案到2025年，农田灌溉水有效利用系数达到0.58以上；上游地级及以上缺水城市再生水利用率达到2年以上，中下

12、游力争达到0；城市公共供水管网漏损率控爷好9以内。2023/12住建部、发改委、水利部、工信部关于加强城市节水工作的指导意见明确到2025年全国城市用水效率进一步提升，海绵城市建设理念深入人心，城市节水制度进一步健全，全国城市公共供水管网漏损率力争控制在9.以内。2023/1住建部、发改委关于加强公共供水管网漏损控制的通知城市公共供水管网漏损率达到漏损控制及评定标准确定的一级评定标准的地区，进一步降低漏损率；未达到一级评定标准的地区，控制到一级评定标准以内；全国城市公共供水管网漏损率力争控制在9B1以内。2023/2发改委、住建部关于组织开展公共供水管网漏损治理试点建设的通知到2025年，试点

13、城市（县城）建成区供水管网基本健全，供水管网分区计量全覆盖，管网压力调控水平达到国内先进水平，基本建立较为完善的公共供水管网运行维护管理制度和约束激励机制，实现供水管网网格化、精细化管理，形成一批漏损治理先进模式和典型案例。公共供水管网漏损率高于129（2023年）的试点城市（县城）建成区，2025年漏损率不高于8;其他试点城市（县城）建成区，2025年漏损率不高于70。2023/9住建部、发改委、国家疾病预防控制局综合司关于加强城市供水安全保障工作的通知实施公共供水管网漏损治理，持续降低供水管网漏损率。进一步提升供水管网管理水平，通过分区计量、压力调控、优化调度、智能化管理等措施，实现供水管

14、网系统的安全、低耗、节能运行，满足用户的水量、水压、水质要求。资料来源:各政府网站,安信证券研究中心1.2 .趋势二：水质管控力度加强，对水厂提出更高要求新生活饮用水卫生标准正式实施，水龙头水质管控力度加强。2023年3月5日，国家市场监督总局和国家标准化管理委员会发布生活饮用水卫生标准(GB5749-2023),并于2023年4月1日起正式实施。与2006年发布的原标准相比，一方面，新标准更加关注感官体验、消毒危害和水源风险，新增了包括高氯酸盐、乙草胺、2-甲基异茨醇、土臭素在内的四项水质指标，其中两项属于感官性状指标；扩展指标中包括色度、浑浊度、臭和味等指标，保证了饮用水的口感、无异味，使

15、人们在使用饮用水时更加舒适，水质要求趋严对自来水厂提出了更高的要求。另一方面，新标准删除了小型集中式供水和分散式供水部分水质指标及限值的暂行规定，统一了城市和农村应用水的水质安全评价要求，对下沉市场水厂提出了更高的要求。新生活饮用水卫生标准对供水水厂“从水源到水龙头”全过程全链条的管理提出了更高的要求。表2:我国供水水质相关政策要求发布时间发布部门政策名称内容概述2015年7月国务院关于印发生态环境监测网络建设方案的通知到2023年，全国生态环境监测网络基本实现环境质量、重点污染源、生态状况监测全覆盖，监测预报预警、信息化能力和保障水平明显提升。2016年11月生态环境部“十三五”环境监测质量管理工作方案到2017年，在现有基础上，进一步完善地表水和近岸海域环境质量监测质控技术体系，保证水环境质量监测数据准确可靠。到2023年，全面建成环境空气、地