上声电子向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告.doc

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1、证券代码:688533证券简称：上声电子苏州上声电子股份有限公司Suzhou Sonavox 日ectronics Co. f Ltd.（住所：江苏省苏州市相城区元和街道科技园中创路333号）SOHUOX1 i向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告一、募集资金使用计划本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过52,000万元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于 以下项目：单位：万元序号项目名称项目投资总额拟使用募集资金1汽车音响系统及电子产品项目55,395.1242,000.002补充流动资金10,000.0010,000.00合计65,395.

2、1252,000.00在本次募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进 度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按 照规定的程序予以置换。若本次实际募集资金净额少于上述募集资金 拟投入金额，公司将根据实际募集资金净额对上述项目的募集资金投 入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在 不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际 需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。二、本次募集资金投资项目的背景(-)“双碳”背景下，全球新能源汽车市场蓬勃发展随着“双碳”目标在全球达成共识，全球各主要国家地区相继出 台了“碳达峰或“碳中

3、和”目标，2020年9月我国明确提出力争2030 年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的“双碳”目标。为更快更好的 实现上述目标，2021年10月国务院印发2030年前碳达峰行动方案 ,提出“碳达峰十大行动”，其中在交通运输绿色低碳行 动方面，明确加快形成绿色低碳运输方式，确保交通运输领域碳排放 增长保持在合理区间，同时提出大力推广新能源汽车，2030年当年新 增新能源、清洁能源动力的交通工具比例将达到40%左右。在政策与市场双轮驱动之下，新能源汽车市场蓬勃发展。根据 MarkLines数据显示，2021年全球新能源汽车的销量达650万辆，同比 增长108%,其中中国新能源汽车销量达到352

4、.05万辆，同比增长 157.48%,渗透率从2020年的5.4%提升至13.4%。在“双碳”背景下，全 球汽车向新能源化转型步伐将进一步提速，全球新能源汽车市场未 来成长空间巨大。（二）新能源汽车市场快速发展，带动汽车声学产品需求持续提 升随着全球汽车行业电动化、智能化的快速发展，购车者对于汽车 的消费体验已不再仅局限于汽车的基础功能，针对汽车娱乐功能的体 验成为影响购车者消费趋向的重要因素。汽车声学产品作为提升汽车 内娱乐性体验的重要因素，使用时间、使用频率不断提升，其品质逐 渐成为衡量驾车舒适性的重要指标。购车者对汽车声学系统声音重放 的质量、个性化功能等方面都提出了更高要求，推动汽车声

5、学技术的 革新与升级。新能源汽车作为传统汽车行业转型升级的产物，更加注 重车内体验，新能源车企在车载娱乐、车内交互感知等方面投入较多 资源，大功率、高保真的汽车声学产品逐渐成为主流。随着新能源汽车造车技术的完善和消费者接受程度的提高，新能 源汽车产销量及渗透率将有较大的提升空间。根据新能源汽车产业 发展规则(2021-2035),新能源汽车到2025年要达到汽车新车销售 总量的20%左右，到2035年纯电动汽车将成为汽车销售的主流。全 球新能源汽车市场的加速发展，无疑将带动上下游产业的发展，有力 拉动市场对扬声器、低音炮、功放以及AVAS等汽车声学产品需求 的持续提升。三、本次募集资金投资项目

6、情况(-)汽车音响系统及相关电子产品项目1、项目概况本项目拟由全资子公司在安徽省合肥经济技术开发区投资建设 高性能汽车声学产品生产基地，项目总投资55,395.12万元，建设期2 年。本项目基于公司现有技术基础及生产管理经验，通过建设生产 厂房及配套设施，购置先进生产设备满足公司工艺及技术需求，提升 公司核心产品的供应能力，打造高性能汽车声学产业基地，助力公司 紧抓下游新能源汽车市场增长机遇，深化与国内外优质客户的伙伴关 系，符合公司未来战略规划，具有良好的经营前景。2、项目投资概算本项目总投资额为55,395.12万元，拟使用募集资金额为 42,000.00 万元。3、实施主体、项目选址和建

7、设期限本项目实施主体为上声电子拟在合肥新设立的全资子公司。项目 用地选址目标地块位于合肥经开区新桥科创示范区机场东路以东、昌 北路以西、规划路以南、正定路以北，目标地块正在完善土地出让手 续。项目计划2022年内开工建设，可根据项目建设进度分批次投入 资金，预计两年内建成投产。4、项目备案和环评情况公司将积极办理项目企业固定资产投资备案、建设项目环境影响 评价等相关审批手续。5、项目建设的必要性(1)顺应汽车市场发展趋势，把握发展机遇，提升产能公司致力于运用声学技术提升驾车体验，是国内技术领先的汽车 声学产品方案供应商，已融入国内外众多知名汽车制造厂商的同步开 发体系。公司车载扬声器产品在国内

8、同行供应商中，产品市场占有率 第一，2019年2021年公司车载扬声器在全球乘用车及轻型商用车市 场的占有率分别为12.10%、12.64和12.92%。受益于全球新能源汽车产业规模持续扩大，公司业务规模和新客 户、新项目数量不断增长，2021年获得福特、通用、大众、奇瑞、比 亚迪、蔚来汽车、特斯拉等知名汽车制造厂商多个车系的新项目定点。 公司依托在声学领域的技术优势和对配套政策路线的前瞻性理解，提 前进行了产业布局，顺应汽车行业发展的整体趋势，为了能够在汽车 产业转型升级中把握发展机遇，公司亟需提升产能，以应对市场竞争、 满足客户需求，巩固公司领先的市场地位。(2)布局优势地区，提高市场占有

9、率随着国家新能源汽车产业发展规则(2021-2035)的颁布，各级 地方政府正全力按产业规划大力推进新能源汽车的发展，中国新能源 汽车进入加速发展阶段。为把握市场机遇，公司亟需在优势地区布局 产线、抢占市场。安徽省合肥市正走在新能源汽车产业发展的前列， 大众合肥生产工厂、比亚迪合肥生产工厂相继落户，加上原有的江淮 蔚来、江淮汽车、安徽奇瑞等整车厂，合肥地理优势不断凸显。通过 实施本项目，公司将进一步开拓市场、扩大生产规模，进而以更快、 更优的服务满足市场需求，有利于公司不断加大产业布局，提高市场 占有率。(3)优化产品结构，提升综合竞争力在消费升级趋势加深的背景下，消费者对汽车内部声学系统提出

10、 更高的要求，大功率、高保真的汽车声学产品逐渐成为主流。随着新 能源汽车配置的持续更新迭代，汽车制造厂商对汽车内部声学产品数 量和质量要求不断提升，对汽车声学系统提出更多元化与更复杂的应 用与要求。因此，汽车声学产品供应商在保持持续技术创新的同时， 需要能够提供更多元化的产品和服务。基于未来市场快速增长的需求和行业发展趋势，公司亟需提升自 身的供应能力和精密制造能力，丰富产品结构，从而能够为客户提供 更完善的产品解决方案。通过实施本项目，公司高性能车载扬声器、 低音炮、车载功放以及AVAS产品的供应规模进一步提高，高附加值 的声学产品占比将得以有效提升，同时有利于公司进一步提高生产效率与产品品

11、质，更好的满足客户需求，提升公司综合竞争力。6、项目实施的可行性(1)国家及地方发展规划大力支持，为本项目实施提供坚实的 政策基础本项目产品为高性能汽车声学产品，产品重点聚焦于新能源行 业，面向新能源汽车领域。项目建设符合中国制造2025“十四五” 国家战略性新兴产业发展规划战略性新兴产业分类(2018)等发 展规划。国家产业政策大力支持，为行业的快速发展创造了良好的产 业政策环境，有利于本次募集资金投资项目的实施。项目主要选址地点为合肥经济技术开发区，为国家级高新区。本 项目属于新能源汽车配套产业，符合合肥经济技术开发区的招商引资 政策和发展规划。(2)公司具有优质的客户资源基础与品牌影响力

12、，为本项目奠 定产能消化基础公司是国内技术领先的汽车声学产品方案供应商，客户包括博士 视听、大众集团(包括其下属子公司奥迪公司、宾利汽车等)、福特 集团、蔚来汽车、上汽大众、通用集团、上汽集团、上汽通用、比亚 迪、长安福特、奇瑞汽车、江铃汽车、特斯拉、德赛集团、吉利控股 等。公司作为较早进入国际汽车巨头采购体系的本土企业，经过充分 的国际市场竞争，积累了优质的客户资源，且双方合作关系稳定，公 司在汽车声学领域具有较高的市场认可度，优质的客户资源为公司持 续稳定的发展奠定了坚实的基础。(3)技术及生产工艺的积累，为项目实施提供支撑公司以“声学科技创新”为理念，一直致力于汽车声学产品相关技 术的研

13、发创新并不断加强研发投入。公司建有国家级博士后科研工 作站、CNAS认可的实验室、江苏省汽车电声工程技术研究中心，聚焦 汽车声学领域原创技术及关键共性技术的研发创新及应用，在声学产 品仿真与设计、整车音效设计、声学信号处理技术到数字化扬声器系 统技术方面已拥有多项核心技术。截至2021年12月31日，公司拥有 境内发明专利33项，PCT国际专利12项，实用新型专利78项，外观 设计专利14项，集成电路布图设计专有权5项，软件著作权6项。此外，公司经过与汽车制造厂商和电声品牌商的多年合作，建立 了稳定的精密制造技术体系，具有核心生产工艺的设计能力，能够自 主设计产品柔性化生产线及测试平台，在智能

14、制造方面积累了丰富经 验。公司在车载扬声器系统、车载功放、AVAS等主要产品研发和智 能制造方面拥有的技术储备和研发经验，为本项目的顺利实施提供 了技术和经验基础。(-)补充流动资金项目1、项目概况公司本次向不特定对象发行可转债拟使用募集资金10,000万元 用于补充流动资金。2、项目必要性和可行性公司是国内技术领先的汽车声学产品方案供应商，拥有声学产品、 系统方案及相关算法的研发设计能力，产品主要涵盖车载扬声器系统、 车载功放及AVAS,能够为客户提供全面的产品解决方案。随着公司业 务规模的快速增长，采购支出、研发投入等资金需求快速增加。为满 足公司业务发展需求，公司已通过自有资金、银行借款

15、等多种方式筹 集资金。随着公司的经营发展及募投项目的建成投产，公司销售额预计在 未来持续增长，营运资金需求将进一步增加。为满足公司业务发展对 营运资金的需求，公司拟使用本次募集资金中的10,000.00万元用于 补充流动资金，有利于补充公司业务发展所需的流动资金并减轻流动 性压力，提升公司对研发和创新的资金支持能力，降低财务风险、提 高财务灵活性，巩固和提升公司的市场竞争力。本次募集资金用于补充流动资金的情况符合科创板上市公司证 券发行注册管理办法（试行）、发行监管问答关于引导规范 上市公司融资行为的监管要求（修订版）中关于募集资金运用的相 关规定，方案切实可行。四、本次发行对公司经营管理和财

16、务状况的影响（-）本次发行对公司经营管理的影响公司致力于运用声学技术提升驾车体验，是国内技术领先的汽车 声学产品方案供应商，已融入国内外众多知名汽车制造厂商的同步开 发体系。凭借不断增强的研发创新能力、突出的同步开发能力和日趋 完善的全球交付能力，公司与国内外众多知名汽车制造厂商及电声品 牌商建立了稳定的合作关系。本次募集资金主要用于汽车音响系统及电子产品项目，是在现有 主营业务的基础上，结合市场需求和未来发展趋势，加大对公司核心 业务领域重点产品及重要研究方向的投资力度。通过募投项目的顺利 实施，可以有效提升公司的研发能力、技术水平和生产规模，并加强 公司对研发人才的吸引力，保持并扩大公司在核心领域