通信行业出口市场分析.docx

《通信行业出口市场分析.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《通信行业出口市场分析.docx（4页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、路径四：抓住供需错配窗口，加速出海部分板块在出现供需错配窗口时，国内企业获得机会实现加速出海。具体来说，供需错配可能来源于突发性事件，例如2023-2023年前后由于全球突发卫生事件，国内产能承接全球需求；供需错配也可能由于部分板块需求的爆发性增长，例如海缆领域，全球海风装机规模提升，海外高端海缆产能紧缺，国内企业如中天科技、东方电缆等突破海外市场。路径五：乘外交东风，一带一路市场加速拓展从历史来看，借助外交东风出海也是国内通信企业出海的路径之一。从华为海外市场尤其是非洲市场的拓展到当前一带一路沿线国家的信息化基础设施建设，外交政策的东风也是国内通信企业出海的路径之一。以华为为例，华为海外路线

2、采用了一个重要的策略，即沿着中国的外交路线走，尤其在亚非市场的开拓更为典型2000年时任国务院副总理吴邦国出访非洲，任正非随行；2004年华为与津巴布韦国有固定电话公司TE1*ONE和国有移动电话公司NET*ONE签订合作协议，正在津巴布韦进行友好访问的吴邦国委员长和津巴布韦总统穆加贝见证了签字仪式。三、通信出海板块选择：关注空间与周期空间：关注全球份额提升潜力充足板块通信出海板块的选择，首先重点关注后续市场空间充足，且当前份额占比低、具备更充足成长空间的方向：例如智能控制器、北斗、海缆以及上游通信芯片等。出海赛道一：电信设备2023年全球电信设备市场稳健增长，有线侧表现优于无线侧。在经历过去

3、五年5G等建设驱动后，2023年全球电信设备市场进入稳健增长状态。根据DeirOroGroup数据，2023年上半年全球电信设备（包括宽带接入、微波传输、光传输、移动核心网、无线接入网、SP路由器和交换机）市场同比增长2%,全年预计增长1%,市场规模突破千亿美元。其中有线侧（宽带接入、光传输和SP路由器、交换机）表现优于无线侧，23HI增长7%。出海赛道二：通信模组短期受制于需求压力，长期受益万物互联和技术升级，市场空间充足。根据ABIResearch数据，2023年全球蜂窝通信模组出货量为4.43亿片，短期内，由于下游需求受宏观经济环境压制，模组市场增长放缓。但长期来看，通信模组在物联网连接

4、需求不断扩大和连接技术升级的背景下，物联网无线通信模组量价齐升的发展趋势仍将持续。出海赛道三：智能控制器智能控制器下游应用广泛，市场空间广阔。智能控制器下游应用领域包括家用电器、健康与护理、电动工具、智能建筑与家居、汽车电子等细分行业，从广义市场空间来看，据Frost&Su11ivan数据，预计2024年全球智能控制器市场规模达到接近2万亿美元，国内市场规模有望接近4万亿元；细分场景来看，国内控制器厂商主要从事的电动工具、家电等控制器市场规模分别约200-300亿、600-700亿元。出海赛道四：北斗从卫星导航定位产业来看，国内企业出海空间广阔:广义来看，根据EUSPA的GNSS报告数据，20

5、23年全球卫星导航定位(GNSS)产业产值超2200亿欧元，国内卫星导航定位产业核心产值约1527亿元，综合来看国内产业的全球收入占比约在10%o狭义来看，以中游应用角度，最主要的建筑与基建、测量测绘、资源与公用事业等场景中，全球潜在市场空间超过640亿美元(据TrimbIe),当前可触达的市场空间约210亿美元。以此估算，Trimb1e2023年实现收入37亿美元,全球市占率在17%,而华测等国内厂商全球份额不足2%,拓展空间广阔。出海赛道五：光器件光模块A1驱动以太网光模块市场需求增长。2023年，受制于下游云厂商对传统数据中心资本开支下降等因素，传统光器件光模块市场需求走弱。但A1爆发趋

6、势下，应用于A1集群的光模块需求快速提升，据Yo1e数据，预计2028年光模块市场规模将达到223亿美元。国产厂商全球竞争力领先。根据1ightCOUnting数据，2023年，全球前十大光模块厂商中，中国厂商上榜七家，其中中际旭创与Coherent并列全球第一，旭创科技、Coherent、思科、华为四家厂商占据全球光模块市场份额超过50%o国产光模块厂商竞争力出众，可直接供应北美大客户。出海赛道六：光纤海缆光纤光缆市场方面，据CRU数据，2023年度国内光缆需求总量约为2.6亿芯公里，同比增长超过7%；全球光缆需求约5.4亿芯公里，超越此前周期顶点。竞争格局方面，光纤光缆市场格局相对分散，全

7、球参与者较多，但具备光纤预制棒生产能力的企业较少，全球主要光纤预制棒生产企业约为20家，国内厂商如长飞、中天、亨通、富通等位居全球前列。出海赛道七：企业统一通信企业统一通信短期受制于下游B2B需求压制。短期内，由于海外B2B需求受宏观经济环境影响，企业统一通信市场萎缩，IP话机、VCS等增长承压。但长期来看，企业通信需求始终存在。根据Frost&Su11ivan数据，2019年全球SIP话机出货量约1322万台，产品分为大概5个档级，平均单价为100150元/台，目前增速相对进入平稳增长;商业耳机市场平稳增长,2023年行业规模约20亿美元;VCS市场，罗技预估全球1亿会议室的视频渗透率仅约1

8、0%,IDC数据显示市场每年配套规模在30亿美元左右。出海赛道八：电网信息化“一带一路”沿线国家电力AMI起步较晚，仅相当于我国2010年左右水平，渗透空间广阔。据仪表网，相比美欧及中国等地区，“一带一路”沿线的东欧、东南亚、中亚和西非等地区的智能电表和用电信息采集起步较晚，落后国内约510年。据Frost&Su11ivan数据,2023年东南亚、拉美大部分地区智能电表的渗透率在10%以下。出海赛道九：专网通信专网通信市场空间广阔。根据摩托罗拉数据，2023年其可触达的市场空间约600亿美元，包括1MR产品和系统集成（专网通信）以及指挥中心和视频安全域接入控制业务；另据研究数据，2023年全球专网通信市场约235亿美元，其中包括149亿美元专网通信设备市场和86亿美元专网通信服务市场。