区块链技术及产业研究报告.docx

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1、科技革命的底座一区块链区块链的出现最初是为了通过数字的方式来记录账本，从而达到替代现金货币的目的；后来逐渐成为通过计算机联网运行来达到有效利用社会资源、解决商业民生政务等问题。凭借去中心化的理念和信任建立机制，基于密码学的加密体系以及基于时间序列的链式叠加模式逐渐被抽离出来，成为一种面向未来的新型互联网协议，推动着“信息互联网”向“价值互联网”转型，使全球信息的价值传递成为可能。O1技术概念区块链(B1ockchain)是一种由多方共同维护，使用密码学保证传输和访问安全，能够实现数据一致存储、难以篡改、防止抵赖的记账技术，是一种分布式账本技术(Distributed1edgerTechno1o

2、gy)。区块链通常涉及到以下基本概念：交易(Transaction)：指导致区块链分布式账本状态改变的一次操作，如添加一条记录或者是一笔在两个账户之间的转账操作。它代表了一次数字现金的转移过程。区块(BIoCk)：用于记录一段时间内发生的交易和状态结果。区块通常用区块头的哈希值和区块高度来进行标识。区块头一般包括前一个区块的哈希值(父哈希)、时间戳以及其他信息。区块头的哈希值是通过SHA256算法对区块头进行二次哈希计算而得到的数字。区块哈希值可以唯一标识一个区块。区块高度是指在区块链中的位置。第一个头部区块被称为创世区块(genesisb1ock),高度为0,其他区块依次类推。链(Chain

3、)：由一个个区块按照发生顺序串联而成，是整个状态变化的日志记录。区块链技术的最大优势与努力方向是“去中心化”，通过运用密码学、共识机制、博弈论等技术与方法，在网络节点无需相互信任的分布式系统中实现基于去中心化信用的点对点交易。因此，区块链成为以比特币为代表的数字货币体系的核心底层技术。根据系统是否具有准入机制，区块链系统可以分为无许可的区块链和有许可的区块链，前者被称为公有链(Pub1icB1ockchain),后者则被称为许可链。许可链又可进一步分为联盟链(ConsortiumB1ockchain)和私有链(PrivateB1ockchain)。准入机制的有无往往会影响区块链系统所面临的环境

4、假设并导致系统采用不同的共识机制。02产业发展分析(一)产业投融资情况1 .全球区块链投融资恢复增长过去五年，全球区块链行业投融资整体呈现2018-2023年逐渐下降、2023-2023年上半年快速回升的两阶段发展态势。从投融资数据看，2018-2023年期间，全球区块链融资事件和融资金额分别下降了32%和42.6%,反映出在行业应用尚未完全铺开下，由区块链概念引发的投融资热度正在逐渐褪去。受加密货币等领域爆发影响，近两年全球区块链产业投融资活跃。2023年以来，全球加密货币领域发展日趋成熟，吸引越来越多的投资者进入区块链行业，全球区块链投融资迎来快速增长。2023年全球区块链产业融资事件数量

5、达到709件,融资金额达到1273.3亿元，分别实现同比增长61.9%和552.3%,2023年上半年继续保持快速增长态势，较上年同期分别增长44.2%和77.6%o图1全球区块链产业融资事件数量与金额2 全球融资事件数全球融资金额（亿元）3 .中美区块链投融资领跑全球近五年来，全球近六成的区块链投融资事件发生在中、美两国。2018-2023年6月，中国凭借868起事件成为全球区块链融资发生最多的国家，占全球融资事件数量的30.6%；美国自此期间发生773起事件，位列第二。中、美两国并驾齐驱，成为吸引全球区块链投资的第一阵营。值得关注的是，新加坡凭借开放的营商环境和高度的政府包容性，在区块链融

6、资事件方面超越欧美等其他国家，成为继中、美之后发生区块链融资事件最多的国家。从融资金额看，美国成为全球区块链吸金重地。美国在2023年和2023年上半年区块链融资金额占全球比重分别为55%、58.5%o2023年美国融资金额为706.95亿元，加拿大、中国、德国在当年的融资额均超60亿元，但远低于美国；2023年上半年全球区块链融资856.7亿元，其中美国占比58.5%,印度融资额接近50亿元，中、英两国融资额超20亿元。（二）企业分布情况1.地域分布较为集中我国从事提供区块链产业底层技术平台服务、应用产品、行业技术解决方案服务等业务，具有投入产出的区块链企业1000余家，主要聚集在北京、上海

7、、广东、浙江、江苏、重庆、四川等地。其中北京最多，区块链企业数量为338家，约占全国33.60%；广东排名第二，共有区块链企业254家，约占全国25.25%；上海排名第三，共有区块链企业122家企业，约占全国12.13%；北京、广东、上海、浙江、江苏、四川、山东、重庆、福建等地共有区块链企业931家,占全国区块链企业总数的九成以上。细分比较各大地区的企业数量，环渤海聚集区以企业分布占比38.67%居于四大地区之首，该聚集区科研实力雄厚、人才丰富，其中北京的区块链企业分布占比达86.89%,形成了以北京为中心，辐射天津、河北、辽宁、山东等地区，带动区块链正向发展。长江三角洲聚集区的企业分布占比2

8、1.37%,该聚集区经济基础好，产业基础雄厚，其中上海区块链企业占比为56.74%,超过江浙沪三大地区一半，形成了以上海、浙江为中心，辐射江苏及周边省市与国际接轨的区块链技术发展。珠江三角洲区块链企业分布占比27.24%,该聚集区区块链产业基础好、创新创业较为活跃。在广东、海南、福建三个省市中，广东企业分布占比92.70%,形成了以广东广州、深圳为中心，辐射东莞、海口、厦门的区块链创新发展。湘黔渝聚集区区块链企业占比10.14%,相比于其他三个聚集区，该聚集区企业较少。该聚集区中企业分布方面,四川、重庆占比分别为34.31%、32.35%,相差不大。该地区区块链企业分布和企业估值虽相对较少，产

9、业基础相对薄弱，但政府驱动产业发展，仍有很大发展空间。3 .产业链分布相对聚焦由于2017年比特币的爆炸式增长，区块链行业开始为大众所周知。2018年至2019年期间，区块链行业迅速展开，已经形成了具有一定影响力的区块链产业链条。现阶段，区块链产业链主要分为上、中、下游三个层次：上游基础设施层，主要包括硬件基础设施和底层技术平台层，该层包括矿机、芯片等硬件企业，以及基础协议、底层基础平台等企业；中游技术扩展层聚焦于区块链通用应用及技术扩展平台，包括解决方案、智能合约、文件存储、信息安全、数据服务、分布式计算等企业；下游垂直应用层聚焦于服务最终的用户（个人、企业、政府），根据最终用户的需要定制各

10、种不同种类的区块链行业应用，主要面向金融、供应链管理、医疗、能源等领域。4 .行业分布差异较大区块链企业行业分布中企业服务类型的企业占比40.89%,以企业服务为主的区块链企业主要以区块链技术为基础，通过融合大数据、云计算、人工智能等各项技术为其他企业提供解决方案，以便企业找到适合的发展方向，是小微企业发展需要解决的重要问题，也是区块链企业自身发展的重要取向。金融领域的企业紧随其后占比27.46%o金融领域天然与区块链相契合。由于金融领域存在信任问题、信息不对称等问题，区块链天然能够解决信任危机，重建信任体系，降低信任体系的维护成本，更好的为金融行业注入新的活力，金融行业也是区块链应用落地探索

11、的最早最多的场景。企业服务和金融行业企业约占全国区块链企业总数的六成以上，其他行业如工业、农业、旅游等占比仅1-2%o03产业链图谱当前全球区块链相关产业链已初步构建完成，包括技术服务层、平台服务层、应用拓展层等层级，同时区块链新技术、新产品、新应用、新模式不断涌现，丰富了区块链产业的发展维度。因各国监管政策不同，国内外区块链产业发展出现差异，目前国外以区块链公链为主，国内以区块链联盟链为主，中国在区块链技术层面与发达国家还有一定差距，在应用层面具有场景丰富的优势，在NFTWeb3.0等区块链相关的前沿应用领域，国内监管与企业实践处于探索阶段。（一）上游技术服务层包括区块链基础设施/底层架构、

12、底层技术平台和技术引擎三部分。区块链基础设施/底层架构提供区块链系统正常运行所需要的运行环境，是区块链系统的基础支撑；底层技术平台是指提供区块链底层开发平台技术的服务商；技术引擎主要指提供区块链底层技术核心功能的各类技术服务商。技术引擎核心功能涵盖智能合约、共识机制、密码学技术、分片技术、安全机制、隐私计算等。（二）中游平台服务层是指各类区块链解决方案提供商。解决方案主要基于区块链核心技术模块形成的二次开发软件框架，用户在开发平台上可以进行行业适配性的区块链产品开发，包括BaaS、数字身份、跨链、预言机等。()下游应用拓展层是指提供基于区块链技术开发的多样化场景应用的服务商。应用涵盖所有区块链

13、技术落地场景，包括在垂直行业领域的应用、公共服务领域的应用及融合其他新兴技术的前沿应用。04下游应用案例分析1 .行业应用(1)区块链+供应链金融基于区块链的供应链金融作为一种金融+产业+生态的新型模式，旨在依托区块链技术构建多方共赢的生态系统。该金融模式表现为，有融资需求的核心企业将上下游厂商的物流、资金流等核心数据上链存证，形成不可篡改的区块链数字凭证，经金融机构根据评估后给出授信额度，利用智能合约实现放款与资金追溯，实现风控审核、签署融资合同、应收账款确认等资产形成全流程。(2)区块链+溯源溯源一直被认为是区块链行业最先落地的一批应用场景之一。利用区块链技术，通过在生产厂商、经销商、物流

14、商、零售商、政府监管机构、检测机构等主体建立网络节点，借助物联网技术提升赋码与信息采集效率，将产品的原料、生产、加工、仓储、物流、零售等信息存储在区块链网络当中，信息上链后会自动同步到各方节点当中，无法单方面篡改，进而建立起一套数字可信体系，从而实现真正意义上的溯源。(3)区块链+智能网联汽车在智能网联趋势下，汽车行驶过程被数据化，此数据可用于车辆维修、车辆跟踪、车辆保险等领域，利用区块链技术实现智能网联汽车数据存证、车辆管理、数据共享与流转成为可能。(4)区块链+数字藏品数字藏品是NFT(非同质化代币)的一种应用形式，通过加密运算技术，将图片、音频、模型等数字资产或实体写入智能合约，可供收藏

15、、交易、流通。NFT作为映射特定资产的非同质化通证，绝大部分是基于以太坊ERC协议，即在以太坊上铸造与发行。数字藏品的所有元数据及所有权均唯一可验证，并且从交易到流转的全周期公开，不可篡改、永久有效、随时可访问。(5)区块链+低碳供应链区块链应用于低碳供应链主要体现在碳足迹核算，其可追溯、不可篡改等特性能对碳足迹进行全生命周期管理，实现供应链碳足迹存证。企业的生产以及物流活动等会产生大量的碳排放，供应链作为连接上、中、下游企业以及协调企业合作的功能性网链结构，无疑会严重影响到碳排放活动。低碳供应链管理产业应用包括绿色物流、绿色供应链管理和可持续供应链管理，及供应链上碳足迹的识别、核算和评估两方

16、面。碳足迹核算是低碳供应链管理应用创新的基础，基于工业互联网标识解析实现产品碳足迹全生命周期贯通，进而利用区块链技术实现供应链碳足迹存证成为碳足迹核算的主流方案。2 .公共服务(1)区块链+政务服务在政务领域，利用区块链技术可实现电子证照等政务数据的安全可信共享使用。传统中心化数据交换平台中存在的不愿共享、不敢共享等问题，利用区块链技术共识可信、可追溯、不可篡改的技术特性，通过分布式账簿实现数据共享，能有效解决数据资产共享的数据所属权、数据追踪、隐私保护、数据安全难以保障等关键问题。政务将电子文档的摘要上链形成数据目录，保障数据的真实性，进而由智能合约进行访问授权，敏感数据以密态形式链下传输，明确数据归属，保护用户隐私，保障数据安全，是行之有效的解决方案。(2)区块链+人社居民社保场景中的监管难点和业务痛点集中表现在劳动用工合同、就业资金发放与监管、