2023年中国物联网产业发展研究报告.docx

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1、2023年中国物联网产业发展研究报告一、产业概况工、定义所谓“物联网”(InternetOfThingS,IOT),又称传感网，指的是将各种信息传感设备，如射频识别(RFID)装置、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等种种装置与互联网连接起来并形成一个可以实现智能化识别和可管理的网络。早期的物联网是指依托射频识别技术的物流网络，随着技术和应用的发展，物联网的内涵已经发生了较大的变化。现阶段，物联网是指在物理世界的实体中部署具有一定感知能力、计算能力和执行能力的各种信息传感设备，通过网络设施实现信息传输、协同和处理，从而实现广域或大范围的人与物、物与物之间信息交换需求的互联。物联网依托多种信息

2、获取技术，包括传感器、射频识别(RFID)、二维码、多媒体采集技术等。物联网的几个关键环节可以归纳为“感知、传输、处理”。特征特征表现物联网上部署了许多类型的传感器，不同类型的数据传感器可以捕获不同的信息格式，也获取不同的内容，如温度监涌仪通过电阻的变化来感知环境温度,车牌识别通过对图全面感知。像分析识别车牌信息等。传感器获得的数据信息是实时的,并且可以根据设定的周期频率来收集环境僖息，从而可以不断的破更新即利用RFID、传感器等随时随地获取物体的值息。可靠传递小通过各种电信网络与互联网的U合，将物体的信息实时准确地传递出去.d利用云计茸，模糊识别等各种智能计算技术.对海量的数据和值息进行分析

3、和处理.对Q物体实施智能化的控制。资料来源：前瞻产Ii研究院前瞻经济学人APP2、产业链剖析：共有四大层面所谓产业链，是以生产相同或相近产品的企业集合所在产业为单位形成的价值链，是承担着不同的价值创造职能的相互联系的产业围绕核心产业，通过对信息流、物流、资金流的控制，在采购原材料、制成中间产品以及最终产品、通过销售网络把产品送到消费者手中的过程中形成的由供应商、制造商、分销商、零售商、最终用户构成的一个功能链结构模式。从产业链条来看，物联网的产业链条由上而下可以分为感知层、传输层、平台层和应用层四个层级。传输层感层资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP自2018年中美贸易摩擦以来，美国加大

4、了对中国高新技术出口的限制，不断扩大实体清单，影响了中国一些科技主导型企业的发展，这从侧面警示了中国在全球供应链中地位的脆弱性。物联网通过传感器把物理世界与数字世界联系起来，实现物与物、物与人的泛在连接，实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理。其中传感器作为数据采集的源头，已经成为各种应用能力所需的数据来源所在。目前中国国内也涌现出了一些传感器芯片重点生产企业，如：高德红外、西人马、士兰微、敏芯微电子、博通、全志科技、大唐微电子、复旦微电子等。芯片口中兴通讯东信和平口拓邦股份口美的口华为紫光国芯口芯原股份口三川智慈口虹软科技口华为海思口东软或波口北斗星通口环旭电子口恒宝股份口播讯口国博士口海

5、尔智家口和而泰中国铁塔口武汉凡谷口大唐高漓东方明珠口东土科技口通宇通讯口百度口恒宝股份海尔智家科大讯飞口启明星辰东放国信口北信源口新天科技口大华股份口威胜信E科大讯飞 中科QI光 航天信息 海尔生物口广和通 杰宾科技口燎火通信口信维通信口天嗡信息资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP二、行业发展历程：处于市场验证期物联网是通过射频识别(RFID)、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物体与因特网连接起来，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。物联网发展历史悠久，可分为三个阶段：图表4：申国物联网行业的发展历程2009年至

6、今：快速成长期20042008年1初步发展期储2003年及之前：萌芽期 1993年，“金卡工程”启动,开国了我国信息化建设新纪元 2000年金卡工程率先启动物联网RFID应用试点，开启皆艇化新时代2003年，召开物流（3息新技术一物联网及产品电子代码（EPC）研讨会暨第一次物流信息新技术联席会议” 2004年,启动“物期网X2个点行业”应用试点与工程示整. 2005年.成立了RFIO标海工作粕和中国RHD产业联SS 20冷年开始,工信部开始统筹部觅带普及.三网融合,物联网及下一代互取网发展 2011年,物我网”十二五K发及规划正式印发.物联网步入产业化发展 2017年.,物联网发履规划（加16

7、2023年）发布.物联网按术破发水平和创新籍力显篡提高 2。21年.（物联网新型基础设施穗设三年彳词计划（202卜加2碑）2009前瞻经济学人APP2004资料来源：前瞻产业研究院二、行业政策背景：政策大力推进根据最新发布的中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要，在“十四五”期间，明确新基建，还要让5G用户普及率提高到56%o并且5次提到关于物联网的规划发展，除了划定数字经济的7大重点产业外，其余4次提到的场合均体现出对物联网发展重点的表述。十四五规划中划定了7大数字经济重点产业，包括云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智能、虚拟现实和增强现实，这

8、7大产业也将承担起数字经济核心产业增加值占GDP超过10%目标的重任。图表5:叶四五”期间巾国物联网行业重点规划解读时间发布部门规划名称主要内容2023年2月谷国务院d数字中国建设整体布局规划博加怏5G网络与千兆光网协同建设，深入推进IPv6规模部署和应用，推进移动物联网全面发展，大力推进北斗规模应用。U2023年12月/国务院扩大内需战略规划纲要(2023-2035年)博加快物联网、工业互联网、卫星互联网、千兆光网建设，构建全国一体化大数据中心体系，加快物联网、人工智能等技术与商贸流通业态融合创新，同时注意防范垄断和安全风险。U2023年6月3工信部等二工业能效提升行动计划3推动5G、云计算

9、、边壕计算、物联网、大数据、人工智能等数字技术在节能提效领域的研发应用，积极构建面向能效管理的数字享生系统。发挥5G应用产业方阵、“绽放杯5G应用征集大赛等平台作用，深入挖掘5G赋能工业领域节能提效的典型案例和场景并加以推广。石2023年6月Q发改委等“十四五可再生能源发展规划N结合数字乡村建设工程，推动城乡可再生能源数字化、智能化水平同步发展，推进可再生能源与农业农村生产经营深度融合，提升乡村智慧用能水平。推动可再生能源与人工智能、物联网、区块链等新兴技术深度融合，发展智能化、联网化、共享化的可再生能源生产和消费新模式。推广新能源云平台应用，汇聚能源全产业链信息，推动能源领域数字经济发展。3

10、2023年12月N国务院Q“十四五数字经济发展规划N提高物联网在工业制造、农业生产、公共服务、应急管理等领域的覆盖水平，增强固移融合、宽相结合的物联接入能力。2023年11月U工信部二“十四五信息通信行业发展规划3推动IPv6与人工智能、云计箕、工业互联网、物联网等融合发展，支持在金融、能源、交通、教育、政务等重点行业开履,IPv6”创新技术试点以及规模应用，增强IPv6网络对产业数字化转型升级的支撑能力N2023年9月U工信部等4物联网新型基础设施建设三年行动计划(20232023年)3推动交通、能源、市政、卫生健康等传统基础设施的改造升级，将感知终然纳入公共基础设施统一规划建设，打造固移融

11、合、宽窄结合的物联接入能力.搭建综合管理和数据共享平台，充分挖掘多源异构数据价值，推动智慧城市和数字乡村建设.提升社会管理与公共服务的智能化水平。U三、产业发展现状1、中国物联网连接数快速增长全球物联网仍保持高速增长。物联网领域仍具备巨大的发展空间，根据GSMA发布的Themobi1eeconomy2023（2023年移动经济）报告显示，2019年全球物联网总连接数达到120亿，预计到2025年，全球物联网总连接数规模将达到246亿，年复合增长率高达13%。我国物联网连接数全球占比高达30%,2019年我国的物联网连接数36.3亿。而根据2023年9月世界物联网大会上的数据，2023年末，我国

12、物联网的数量已经达到45.3亿个，预计2025年能够超过80亿个。图表6：201%2025年全球与中国物联网连掇fc规模及预测（单位：亿个）全球中国去料来源：IoTAna1yticsGSMAIDC世界物联网大会前瞻产业研究院2、应用层与平台层价值最高从产业链价值分布看，应用层和平台层贡献了最大的附加值，分别占到35%左右，传输连接层虽然重要，但产值规模较小;底层的感知层元器件由于种类众多，产业价值也较大，占到20%左右。图表7：物联网产业链价值分布（单位：%）奥料来源：MCKinney前瞻产业研究院前瞻经济学人APP3、物联网技术架构共四层物联网的技术架构可分为应用层、网络层、物联层以及感知层

13、，其中感知层处于架构底层，是物联网应用和发展的基础，物联层主要负责对数据分析和处理，网络层可分为有线传输和无线传输，应用层则是物联网的应用领域。图表&物联网四层技术架构应用层智能家居智能交通移动支付智能安防智能制造智能医疗网络层有线传输无线传输物联层编解码协同信息处理传感器中间件技术自组织组网技术感知层基础芯片传感器执行器RFID二维码奏料来源：前瞻产业研究院回前瞻经济学人APP4、中国物联网市场规模突破3万亿目前，物联网已较为成熟地运用于安防监控、智能交通、智能电网、智能物流等。近几年来，在各地政府的大力推广扶持下，物联网产业逐步壮大。再加之近几年厂商对物联网这一概念的普及，民众对物联网的认

14、知程度不断提高，使得我国物联网市场规模整体呈快速上升的趋势。2019年我国物联网市场规模约在1.76万亿元左右，根据赛迪公布的数据，2023年我国物联网市场规模约达到2.5万亿元左右。初步统计，2023年市场规模为3万亿元。图表9：20192023年中国物联网市场规模走势图（单位：万亿元）3.50资料来源：CCID前瞻产业研究院前瞻经济学人APP五、产业竞争格局1、区域竞争：北京物联网相关项目最多工信部共公开2批物联网关键技术与平台创新类、集成创新与融合应用类项目公示名单，结合2批的项目名单分析，目前中国物联网关键技术与平台创新类、集成创新与融合应用类项目主要集中在北京、浙江、广东和山东。图表

15、10：申国物联网关键技术项目企业区域分布情况资料来源：工信部前瞻产业研究院前瞻经济学人APP2、企业竞争：各个行业的企业在相关领域有所布局，以龙头企业间的竞争为主物联网技术的应用是传统行业转型升级的根本，传统行业转型升级的方向以“数字化”和“智慧化”为主。根据物联网的应用领域来看，企业在各自行业的“数字化”和“智慧化”有所布局。图表11：中国物联网产业不同应用领域代表企业应用领域主要企业智意出行二比亚迪、OeoS出行、滴滴出行、哈啰出行、理想汽车、美团、牛电科技、T3出行、特斯卡、Jg来汽车、小鹏汽车等口智意穿戴华米科技、华为、Meta.OPPO,苹果、ViVo、小天才等二智急医疗。九安医疗、乐心医疗、三诺生物、微策生物等一智能硬件7创维、格力、河东科技、海尔智家、美的、石头科技、小米、鸿雁电器等智JS城市