2023年中国消费金融行业发展研究报告.docx

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1、2023年中国消费金融行业发展研究报告一、产业概况工、定义消费金融(ConSUmingFinanCe)是指以消费为目的的支付行为和融资行为。消费和金融都是一种经济行为，消费金融是由消费与金融两种经济行为紧密结合在一起形成一种新的经济行为。同时，从供给的角度看，消费并不必然伴随着融资行为，而是在生产不足的卖方主导短缺经济阶段，逐渐发展到者生产过剩、需求不足的买方经济条件下，为调节和促进消费需求为目的的金融行为。广义上，消费金融包括消费支付、消费信贷和其他消费金融，狭义的消费金融就是指消费信贷，消费信贷是最为广泛的一种以消费为目的的融资行为，因而成为最为典型的消费金融。图表1：消费金融分类消费支付

2、消费信贷短期消费信贷短期消费信贷衍生的金融服务资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP2、业务模式剖析：消费需求推动业务演变消费金融主要模式是消费者通过消费金融进行中小额的贷款，典型的业务模式包括消费者、消费金融公司、资金提供方、征信机构、金融科技公司和催收机构，其中，消费金融公司作为资金需求和提供方的连接桥梁，处于整个模式的核心环节;征信机构和金融科技公司为消费金融公司的风控环节提供服务;催收机构为消费金融公司提供针对逾期不还的借贷人的催收服务。整个业务模式中，消费场景拓展和做好风控是两个关键因素。资料来源：前瞻产业研究院图表3消费金融业务模式还本付息催收机构欠款催收资金攫供方风控环节前瞻

3、经济学人APP从不同派系的参与者来看，目前商业银行主要是国有控股和股份制的，资金规模较大，获客能力较强，风控能力也较强，有四大行以及光大银行、民生银行、平安银行等;持牌消费金融公司有中银消金、招联金融、马上消费金融、海尔消费金融等;互联网消费金融公司有京东金融、蚂蚁金服、平安惠普等;其他类型的有拍拍贷等公司。图表3：中国消费金融不同派系供给主体图谱资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP二、行业发展历程：从行业整顿到回归持牌试点观察：2008年美国金融危机效应对中国经济产生影响，为了维持经济增长势头，我国政府于2009年正式宣布启动消费金融试点。2010年，我国首批4家消费金融公司获批成立。

4、支持鼓励：2013年11月，银监会发布消费金融公司试点管理办法，允许民间资本介入、放开营业地域限制、增加吸收股东存款业务，推动了消费金融公司进一步扩容。行业整顿：20年底，针对“现金贷”等行业乱象，强监管时代来临。关于银行业风险防控工作的指导意见关于立即暂停批设网络小额贷款公司的通知关于规范金融机构资产管理业务的指导意见等政策出台，对消费金融行业的监管由点到面逐步从严。审慎开放：2018年以来，多项政策释放出利好消费金融发展的信号，银保监会发布关于进一步做好信贷工作提升服务实体经济质效的通知提出积极发展消费金融和创新金融服务模式，行业逐步审慎放开。回归持牌：随着大数据、云计算、人工智能等技术驱

5、动，消费金融走向智能化阶段，在监管更加严格规范的情况下，头部互联网金融公司主导市场，全区域线上线下业务有序地进行。未来有更多的消费金融公司获得持牌机会。图表%中国消费金融行业发展历程友励行业整顿审慎放开回归持牌I年2017年2019年2023年监管阶段初步启动试点观察1990S2008年O-市场参与者银行银行消量金融公司小醺贷款公司区域开展线下区域性业务行业驱动力人力塞动资料来源：前瞻产it研究院前瞻经济学人APP三、行业政策背景：政策成为刺激消费金融的有力宝剑政策方面，近年来，监管部门相继出台一系列消费金融监管政策，旨在进一步保护个人信息和金融消费者权益、规范金融机构与互联网机构的合作和互联

6、网贷款管理。2023年以来监管政策主要是对这些前期政策的细化。随着对个人信息和消费者权益保护的愈发重视，监管层面持续在保护个人信息和金融消费者权益、促进合规经营等方面出台相应的政策和规范性文件。2023-2023年国家层面消费金融行业政策汇总如下：发布时间政策重点内容解读政策性质2025.07国务院办公厅转发国家发展改革委关于恢复和扩大消费措施的通知促迸汽车更新消费，鼓励以旧换新，不得对非本地生产的汽车实施歧视性政策U加大汽车消费金融支持力度。增加城市停车位供给，改善人员密集场所和景区停车条件，推进车位资源共享利用。支持类2025.06关于金融支持全面推迸乡村振兴加快建设农业强国的指导意见改善

7、县域消费金融服务。完善农村电商融资、结算等金融服务,优化县域消费者授信审批和风控管理，提高消费金融可得性。鼓励通过线上办理、免息分期等方式，稳步推进低门槛、小森度、纯信用农村消费贷款，为县域各类消费场景提供个性化信贷产品，将金融服务嵌入衣食住行。支持类2025.03文化和旅游部关于推动在线旅游市场高质量发展的意见加强旅游消费类金融产品创新，为旅游者提供便利的产品分期贷款、小额消费信贷、先游后付等消费金融服务，加大旅游消费金融产品的宣传和合规教育，激发在线旅游平台的金融支撵能力和消费拉动能力。规划类2023.12银行保险机构消费者权益保护管理办法本办法所称银行业金融机构是指商业银行、农村信用合作

8、社等吸收公众存款的金融机构以及信托公司、消费金融公司、汽车金融公司、理财公司等非银行金融机构。银行保睑机构应当审慎经营，保障消费者财产安全权I采取有效的内控措施和监控手段，严格区分自身资产与消费者资产，不得挪用、占用消费者资金。支持类2023.12中国银保监会关于印发商业银行表外业务风险管理办法的通知银保监会及其派出机构应当对商业银行相关表外业务的资产风险分类和减值准备计提情况，风险加权资产计量和资本计提情况，相关风险准备金计提情况,以及表外业务对商业银行整体流动性的影响实施持续监管。开发银行及政策性银行、农村合作银行、村镇银行、农村信用社、金融资产管理公司、金融租赁公司、企业集团财务公司、汽

9、车金融公司、消费金融公司、信托公司，以及外国银行分行参照本办法执行。支持类2023.09关于昉范租借信用卡的风险提示提示持卡人信用卡租借带来的风险包括陷入过度透支及征信受损造成违规使用信用卡；消费者应正确办理使用信用卡，结合自身消费习惯、还款能力等日常实际需求办理信用卡，避免盲目办卡、过量办卡。规划类2023.07关于加强商业银行互联网贷款业务管理提升金融服务质效的通知提出“鼓励商业银行稳妥推进数字化转型，充分发挥互联网贷款业务在助力市场主体纾困、加强新市民金融服务、优化消费支点领域金融支持等方面积极作用的同时,针对商业银行在业务开展中风控管理不到位等问题，从履行贷款管理主体责任、强化信息数据

10、管理、完善贷款资金管理、规范合作业务管理、加强消费者权益保护等方面，进一步细化明确了商业银行贷款管理和自主风控要求:进一步规范商业银行互联网贷款业务经营行为,促进互联网贷款业务平稳健康发展。支持类发布时政策重点内容解读政策性质2023.06关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知支持类对信用卡业务经营管理、发卡营销、授信管理和风险管控、资金流向、分期业务、合作机构管理、消费者权益保护、监督管理等方面做出详细要求。银行业金融机构应当根据客户信用状况、收入状况、财务状况等合理设置单一客户的信用卡总授信额度上限，并纳入该客户在本机构所有授信靛度内实施统一管理；同时，应当严格执行数据安全、个人信息保

11、护等相关法律法规和征信管理有关规定，遵循“合法、正当、必要”原则，应当在合作合同中明确约定双方使用客户信息的目的、方式和范围,客户信息保密责任义务，以及防控客户信息泄露风睑的有效措施2023.05关于警惕过度借贷营销诱导的风险提示消费者要了解消费信贷的有关政策和风险,防范过度信贷透支消费风险，提高法律意识，保护合法权益；支持类2023.04关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见提出“优化金融服务，引导银行机构积极发展普惠金融，探索将真实银行流水、第三方平台收款数据、预订派单数据等作为无抵押贷款授信审批参考依据，提高信用状况良好的中小微企业和消费者贷款可得性C推动商业银行、汽车金融公司、消

12、费金融公司等提升金融服务能力”支持类2023.01“十四五”数字经济发展规划推动产业互联网融通应用，培育供应链金融、服务型制造等融通发展模式，以数字技术促进产业融合发展。规划类2023.10关于服务煤电行业正常生产和商品市场有序流通保障经济平稳运行有关事项的通知积极推动消费信贷规范健康发展。推动健全有利于消费信贷可持续发展的管理制度和指标体系。坚持依据客户还款能力合理授信，不得诱导金融消费者盲目借贷、过度超前消费。规范信用卡羟营行为,严控单一客户发卡数量和授信额度，规范分期管理，不得通过诱导“过度分期”等方式侵害金融消费者权益，防止以卡养卡、以贷还贷，助长过度负债。规范银行机构与消费金融公司等

13、非银行金融机构业务合作，审慎开展与助贷机构的业务合作，不得提供显著高于市场利率的消费信贷产品。支持类2023.04关于2023年银行业保险业高质量服务乡村振兴的通知加大对进城农民就业创业与安家落户的金融支持力度。审慎规范发展农村消费金融产品和服务，满足农民合理消费需求。大力支持返乡入乡创业园区建设，鼓励通过“银保担”合作、供应链金融、设立绿色通道等方式为返乡入乡创业企业提供优质金融服务，激发农村创业就业活力。支持类2023.05关于银行保险机构切实解决老年人运用智能技术困难的通知丰富适老产品和服务各商业银行要进一步创新网络消费相关金融产品和服务方式，研发符合老年人需求和风险承受能力的网络消费金

14、融产品及服务。支持类四、行业发展现状1、2023年消费贷款持续放量2010-2023年，我国社会消费品零售总额总体呈增长趋势。2023年全年，社会消费品零售总额439733亿元，比上年下降0.2%。图表-2010-2023年中国社会消费品零售总颔及增速（单位:万亿元，%）一社会消费品零售总额（万亿元）一增长（%）资料来源：国家统计局前瞻产业研究院前瞻经济学人APP随着市场规模持续扩大，消费金融政策持续利好，消费金融服务商也在不断增多，无论是以商业银行、消费金融公司为代表的传统消费金融机构，还是以电子商务平台、分期购物平台、网络借贷平台等为代表的互联网消费金融机构都获得了快速发展。自2015年以

15、来，消费金融行业规模迅速扩张。中国银行业协会消费金融专业委员会显示，不含房贷的消费金融贷款余额从2014年的4.2万亿元上升到2023年的19万亿元。图表8：2014-2023年巾国消费金融贷款余额（单位:万亿元，%）注释：消费信贷余额是指居民不包含房贷的消费信贷余额，包括由银行、消费金融公司、汽车消费金融公司、小贷公司及各类互联网消费金融机构提供的消费信贷余额。2、消费信贷渗透率加速增长近几年互联网金融和金融科技在中国的爆发式成长，加速了中国消费金融市场的发展，并逐渐缩短了我国与发达国家之间的差距。传统意义上认为，中国国内整体的信贷行为比较保守，所以中国金融行业尤其在个人信贷端始终存在不可逾越的发展瓶颈。但实际上，中国从2014年的16.2%增长至Ij2023年的43.2%,短短7年的时间增长了27%。伴随着消费升级以及民间借贷的活跃性，消费信贷迎来黄金发展期，消费信贷反过来促进消费升级，形成正反馈循环，构建了消费信贷蓬勃发展的繁荣图景，大幅提振市场信心。图表9：2014-