移动医疗App呈现井喷式发展-智慧医疗系列报告.docx

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1、增持维持日期：2015年02月17日行业：医药制iWh运黄家赵冰I021-53519888-1902冈zhaobing执业证书编号：S0870511030004证券研究报告/行业研究/行业深度报告移动医疗App呈现井喷式发展主要观点智能手机APP将改变医疗行业的各个领域互联网医疗绝大多数领域都需要移动医疗APP来作为用户终端，目前无论做医疗电子产品、药品还是互联网的企业，都在积极布局移动医行业经济数据跟踪（14年12月）销售收入（亿元）20592.93累计增长18.00%利润（亿元）2071.67累计增长17.76%近6个月行业指数与沪深300比较报告编号：ZB15-IR03首次报告日期：20

2、14年08月12日相关报告：医药行业深度研究：智慧医疗系列报告二：电商或将改写医药供应链2015年01月16日医药行业深度研究：智慧医疗系列报告一：医疗大数据时代拉开帷幕2015年01月16日疗APP产业。可以预见，日渐医用化的智能手机APP将改变医疗行业的各个领域。我国移动医疗APP市场仍处于初级阶段现阶段，获取流量和培养用户消费习惯是企业的普遍目标，真正能产生价值的应用还不多。国外移动医疗APP市场较为发达，至今已有超过100000种移动医疗APP通过审核，很多已进入商业化阶段。国外用户量最大的是健身类App,盈利能力最强的是医疗服务类App,而目标用户主要集中在慢性病患者之中。我国普通用

3、户最关心的功能是电子病历和挂号功能，医护人员最关心的是沟通和获取病历功能。从移动医疗APP的角度切入智慧医疗服务链智慧医疗时代的医疗服务链应该是一个闭合的环状，我们把它分为诊疗前、诊疗中和诊疗后三大部分，并进一步细分为健康管理、自诊、问诊、寻诊、候诊、诊疗、用药、院内康复、支付、后续用药这十个环节，最终再次进入健康管理环节形成一个医疗闭环。从每个环节的移动医疗APP分布来看，大多企业选择在诊疗前环节开展服务，且多为轻问诊和轻健康管理服务，而诊疗中和诊疗后相应服务较少，开发潜力巨大。移动医疗APP市场火爆，问题不少我们认为，目前移动医疗APP市场存在以下问题：诊疗前环节app多为轻问诊，隔空看病

4、存隐患；健康管理app同质化严重，用户粘度低；涉及诊疗中环节的app欠缺，无法满足专业人士需求；我国移动医疗app监管机制空白，各环节成员责任不明。我们提出相应的解决方案为：建立基于患者价值的远程医疗体系，突破在线诊疗空间瓶颈；健康管理与可穿戴设备紧密结合，重度垂直抓牢用户；医院牵头做院墙内的移动医疗，并与政府、药企、信息化公司加强合作；明确监管职责，建立行业标准。主要风险关键技术风险；商业模式和产业链风险；医疗纠纷的风险。重要提示：请务必阅读尾贝分析师承诺、公司业务资格说明和免责条款。一、移动医疗APP井喷式发展1.1医疗互联网化三步走的时代背景近几年，随着无线网络的逐步普及，移动医疗系统在

5、国内方兴未艾，以无线查房、移动护理、无线输液为代表的医院内部无线医疗系统在国内各大医院逐渐铺开，系统的建设也极大方便了医生诊疗，提高了医护人员的工作效率。随着智能手机的普及以及手机传感技术提高，使用移动APP（第三方应用程序）已经成为现代人生活的一部分。同时随着人民生活水平的提高和对健康的重视，在医院之外的移动医疗APP系统也开始走进人们的生活。纵观我国医疗互联网化历程，已呈现出“医疗信息化，“在线医疗”和“移动医疗”三步走形态，如今医疗信息化已基本完成，在线医疗和移动医疗共同发展，且逐步向移动医疗大趋势转变。移动医疗APP是移动医疗模式的重要载体和用户窗口，正如医院HIS系统之于医疗信息化，

6、医疗服务Web端之于在线医疗。当然随着4G时代的来临以及云计算设施的完善与技术的成熟，贯穿医疗互联网化的一条核心技术线也在不停地进化更新，这也将在移动医疗APP的医疗服务中得到体现。图I我国医疗互联网化进程K疗亘联网化在线医疗。移动保疗厂商通过移动线施、智能硬件等提供医疗程务与健康指导。医生FJ造个人区理，解决箧疗资源稀献，者病难等IK。移动技术贯穿医院内部信息系统，询化流程，a效率医疗僖息化O医院实施于信息化平台.HtS.EMR等系统的整馀健设。各医院之间.医院所属各部门之间提供篇人信息Ir理。包括医院信息管理系椒够床倍愿僮理系统和公共卫堡信息化。于PCa1包痞患含自诊自直.医生问诊,预约挂

7、号.电子健康档案及远程会诊等多禅彩式。医生与患者24h在线一对一交谚。实践02。模式迸行行业创新。部分在线医疗Ifi务域解匿院就谆压力续上医疗第ft更方个性化实现匿愿及时沟通革K方向数据来源:易观智库上海证券研究所1.2国内外移动医疗APP现状及用户需求目前智慧医疗主要的应用模式有两种，一种是面向医院或医药相关企业的，也有称之为B2B模式，另一种是直接面向用户或患者的，可以称之为B2C模式。移动医疗APP的模式就是第二种，直接面向用户用户可以是病患，也可以是关注健康的普通人群，当然还可以是医生，甚至是保险业界人士。根据我们之前的系列报告调查，我国市面上的移动医疗APP绝大多数是面向患者的，面向

8、医生等专业人士的应用可以说是凤毛麟角，可以为保险公司提供服务的更是没有。而美国大概有31%的移动医疗APP是服务医药专业人士的，尽管以普通人群为入口发展智慧医疗依然占主导地位，但向专业人士逐渐覆盖才是真正的发展趋势。从服务对象的比例也可以看出我国移动医疗APP市场仍处于初级阶段，或者说仍处于布局阶段，获取流量和培养用户消费习惯是企业的普遍目标，真正能产生价值的应用还不多，医疗服务的层次更是有待提高。移动市场研究公司ResearchZGuidance发布的2014年度移动医疗应用开发者经济报告显示，截止2014年第一季度末，在iOS和Android两大平台上，通过审核的移动医疗应用已达到I（Xx

9、）（X）种以上。在过去两年时间内，移动医疗APP发展迅猛，已进入商业化阶段。根据这份报告，我们可以看到国外移动医疗APP市场上，用户最多的应用类型是健身类（30.9%）、医学资讯（16.6%）和健康管理（15.5%）,赚钱能力最强的是医疗服务类（如远程咨询，29%）、付费下载（24%）、售卖终端设备（如可穿戴设备，21%）和APP植入广告（17%）,目标用户主要为慢性病患者（31%）、关注健康、健身的人群（28%）和医生（14%）等，移动医疗APP的主要作用是改善预后、提供预防及教育、控制医疗费用、改善医患互动和提高患者自主性等。图2国外移动医疗APP赚钱模式分布根据我国去年公布的移动医疗年报

10、数据来看，目前普通消费者对移动医疗APP最大的功能需求是通过查询获得电子医疗病历，其次是预约挂号，随后是用药提醒、健康咨询、远程会诊等；医护从业人员的需求前三项则是实现医生之间的沟通、通过手机获取病历和实现与患者间的实时交流。用户在选择移动医疗应用时，最关注的因素是医疗服务的安全性和医疗服务的质量，分别占比42.9%和24.8%,在这之后是个人所需承担的费用以及服务的快捷性等。图3国内普通消费者对移动医疗APP的功能需求希智通过叁询,兼用电子医疗病历867%希鳖德用来晒挂号77.1%希更就实现用药18箧牍54.1%希望葭蝌8供健康咨询34.3%希绘能骅实现远科会诊31.4%希曼能第HS有家庭医

11、生助手28.6%希里就弱翱慎时的健康数据22.9%数据来源:软信上海创新中心智库上海证券研究所图4国内医护人员对移动医疗APP的功能需求移动app医护从业人员需求数据来源:软信上海创新中心智库上海证券研究所图5国内普通消费者对移动医疗APP的关注因素移动医疗app普通消费者关注因素除私利安全服务的鹿鱼所需承担的费用用务的快捷性推作的身用性对移动设着的要求42.9%0.00%S00%10(X)%15(X)%20(X)%25.OQOM1!r数据来源:软信上海创新中心智库上海证券研究所1.3移动医疗APP作为首选用户终端将大有作为随着移动互联网不断向医疗领域渗透，大批移动医疗APP的企业成长起来。据

12、统计，2014年互联网医疗企业发生的融资案例共计103起，披露融资额141790.09万美元。其中获得融资企业数最多的三个领域是可穿戴设备、医疗服务和移动医疗应用，分别为28、22和19家企业。广泛意义来说，互联网医疗绝大多数领域都需要移动医疗APP来作为用户终端，过去做医疗电子产品、药品以及互联网企业，也都正在布局移动医疗APP产业。图62014年中国互联网医疗各领域投资企业分布2014年中国互联网医疗各领域投资企业分布28Iiiiihi9J穿戴式设各；医疗服务移动医疗应用K健康应用在皎社区医药电商医疗设备基因检利大数据门户网站动肺网gwvcb5et数据来源:动脉网上海证券研究所移动医疗Ap

13、p的发展会为我们的生活带来怎样的改变？有分析认为，移动医疗的发展可使老年人的医疗费用减少25%,孕妇产前死亡率减少30%,两倍以上的郊区病人可得到一对一治疗，数据收集费用下降24%。经调查，有将近60%的人认为这个行业的普及会减少自己亲自拜访医院的次数，并且会改变搜索医疗信息的习惯，有52%的人认为将会减少医疗支出。图7移动医疗APP发展带来的改变认为会提高便利性认为会减少费用认为会提高复诊品质认为会改变个人管理慢性认为会改变他们的药物治疗认为金改变接第疾病的方式医疗僖息的方法认为会改交个人籍内科医生的交元方法认为会减少生臼拜访伍生的次敢数据来源:中国数字医疗网上海证券研究所ResearchZ

14、Guidance的报告显示，2013年全球移动医疗市场总额为24.5亿美元，预计将在2016年迎来井喷期，至2017年市场份额有望达到265亿美元。这其中提供医疗服务将占比69%,智能终端占比21%,剩下的是付费下载、电子商务和广告。可以预见的是，在充满创意的数字化技术、云计算以及机器习得这三股力量的合力作用之下，日渐医用化的智能手机APP将改变医疗行业的各个领域。在如今的社会中，智能手机自拍已经成为一种时尚，但是智能手机当做检查设备才刚刚起步，甚至有可能成为多种精密医疗设备的迷你版本，其未来的前途不可限量。二、从移动医疗APP的角度切入智慧医疗服务链医疗服务的核心是患者，医疗服务链就是围绕着

15、患者这一核心，由医疗服务提供者（医疗机构、医生等）分阶段参与，共同构建而成的医疗服务体系。传统的医疗服务链可能只关注治疗环节，也就是院墙里的那几个步骤，医生只管治病，却发现病人越治越多。究其原因，就是传统的医疗服务链是断裂的，只有中间环节，没有诊疗前的疾病预防和健康数据采集，也缺乏诊疗后的疾病追踪和患者健康管理。智慧医疗时代的医疗服务链应该是一个闭合的环状，我们把它分为诊疗前、诊疗中和诊疗后三大部分，并分别细分出几个小的环节，从移动医疗APP的角度切入来看我国的智慧医疗服务链究竟是什么样的。图8智慧医疗服务链闭环后续“健康/用药支付自诊/嘿即）数据来源:上海证券研究所2.1 诊疗前环节移动医疗APP分析1）健康管理环节健康管理是智慧医疗的重要入口，也是整个智慧医疗服务链的开端，从我们的系列报告可以看到这一环节的相关企业众多，按照服务类型大致可分为综合型、垂直型、监测咨询和针对特殊人群四种。我们这里所说的诊疗前健康管理环节，主要针对的是健康