医美行业创业新动向.docx

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1、2016年下半年医美行业创业新动向前百2016年8月，更美完成C轮融资，投资方有潮宏基集团、苏宁环球、腾讯、中信建投、复星医药和君联资本等多家上市企业及一线投资机构，融资额为3.45亿元。数月前，新氧也完成了5000万美元的C轮融资，投资方为优壹品和腾讯。可以说，专注整形业务和微整形业务的互联网医美020平台的大格局已定。但考量到医美行业最大的市场规模和增速，仍然存在诸多机遇：（1）对于主打整形业务和微整形诊所的诊所/美容院而言，医美SaaS可以发挥不小作用；（2）抗衰老业务潜力大，暂无领先玩家，轻资产模式或难推动；（3）求美者的分期需求旺盛，风控是关键，或面临京东白条、蚂蚁花呗的威胁；（4）

2、医美保险业务前景看好，特别是有别于意外险的效果险；（5）美业创业也是未来可能的趋势之一。需要注意的是，原有玩家的业务半径的扩张。2016年下半年医美创业竞争格局R蛋壳研究院IH先发优势随颜色加深而增加一业务半径扩张一、基本概念消费性医疗是指以改变外貌和提升健康状况为主要目的，而非针对疾病伤残的预防、诊断、治疗和康复的医疗，它是消费者主动选择的结果，消费者追求的社会学的价值远大于医疗价值。在众多的消费性医疗中，医疗美容（以下简称“医美”）由于市场规模大、增速快而备受瞩目。从业务类型的角度说，从手术与非手术、消费者年龄层为青年和中年两个维度划分，有微整形（非手术+青年）、整形（手术+青年）和抗衰老

3、（非手术+中年）三种主要业务，单笔价格依次上升。整形/微整形消费者多为青年求美者，R蛋壳研究院中年求美者更偏好非手术的抗衰老产晶青年中年/肉毒素非手术类微整形/脱毛/干细胞除皱*抗衰老，光子嫩肤J彩光嫩肤单价依次提升注；列入本页仅表示市场上存在该业务，不代表雷壳研究院认同英临床效果二、产业链医美产业链的上游为医疗器械生产商和耗材生产商，上游到中游为代理商和经销商，中游到下游为整形医院/整形诊所/医院整形科/美容院，下游为医美导客平台，终端为消费者。医美行业产业链上游上游到中游中游到下游医疗器械商/耗材生产商代理商/经销商整形医院/诊所/美容院医美导客平台搜索医美020引擎平台上游的医疗器械商和

4、耗材生产商厂由于相对严格的监管和技术门槛，数量不多，产业集中度高，龙头企业利润率较高。医疗美容器械市场规模庞大，据FrOSt&Su11ivan预测，2016年全球医疗美容器械市场的销售收入约49亿美元。其中，美国市场销售额约16亿美元，位列第一；其后为中国，8亿美元；然后为巴西，约6亿美元。从产品维度而言，使用最多且增长较快的医疗美容器械产品有：激光美容仪、射频美容仪、美容注射器和吸脂机等。主要的医美耗材包括胶原蛋白、美白针、玻尿酸、肉毒素、羊胎素以及其它假体和注射填充物等。同类产品中，国产产品价格一般较进口产品价低50%,但由于监管政策缺失，各色假冒伪劣耗材充斥，导致医疗事故频发，多数正规的

5、整形机构依然愿意购买进口产品。上游到中游的经销商/代理商力量分散，在产业链中价值最低。止匕外，医美和医疗销售渠道不同，前者的销售对象是公立医院的整形科和民营的整形医院/诊所/美容院，后者的销售对象以公立医院为主，所以一般医疗器械的经销商代理商在销售方面并不占优。中游到下游的各类服务机构可简单分为公立和民营两大阵营。公立医院整形科的医生更偏好断肢、断指重接等技术难度较大的手术，意在更深的学术造诣。但是，医美的消费属性远大于医疗属性，故民营医美机构必将是医美行业的主体。目前，民营医美机构势力较为分散，尚未出现由全国影响力的连锁机构，但考虑到行业内高昂的营销成本，为降低获客成本、提升机构规范程度、消

6、除求美者的安全顾虑，连锁化是未来趋势。下游的导客平台包括搜索引擎、医美。20平台等，其存在的大背景是国内医美机构极度依赖营销。医美020平台的兴起则是由于搜索引擎不能解决信息不对称和虚假宣传的难题。三、行业特征(-)全球医美行业：热度上升在全球范围，医美市场规模2014年达346亿美元，并保持年均7%以上的增长率。整形外科医师人数不断增加，全球整形外科医生总数超过4万人，其中美国居首，约6300名，占比15.6%；中国第三，约2800人，占比7%。、!二口蛋壳研究院医美市场CAGR（2011-2014）14%6.20%3%1.60%日本美国巴西中国韩国-2.40%数据来源2优品金融研究所根据I

7、SAPS（国际美容整形外科学会）数据，2014年全球医美项目数合计约2,024万，其中外科手术类（整形项目）965万次，注射剂非手术类（微整形）1,059万次。微整形项目的受欢迎程度和复合增长率均高于整形项目。这得益于近年来各种微整形医美技术的突飞猛进和求美者收入及风险防范意识的提升。微整形由于其“无痛、无痕、可恢复、起效快、安全性高”等特点，日益受到市场追捧。、!：U蛋壳研究院*&IF0I10K20112014全球医美市场项目数（万例）GAGR:9.39%GAGR:9.49%数据来源：ISAPS,蛋花研究院整遑微观到具体的整形/微整形项目，最受欢迎的整形项目前三分别是开眼睑、吸脂和隆胸，合计

8、占比43.01%；最受欢迎的微整形项目前三的分别是肉毒素注射、玻尿酸注射和脱毛，合计占比83.07%o从集中度来看，整形项目不如微整形项目，这显示出微整形项目的标准化程度较高，整合难度相对更低，也更有利于连锁运营。整形项目的集中度不如微整形项目，这显示出|：F蛋壳研究院微整形项目的标准化程度较高，整合难度更低一，-一其他4.27%怠晶卿皮3.46%激化发肤磨销453%化学缺肤4.66%蜕毛MHHH12.06%坡尿酸注射25.ao肉番素注射其他缩腌面前拉皮乳房提升腹壁整形磋鼻脂防移植珏胸吸器161%讦案险16.49%4.4%4.95%5.17%7.08%8.81%10.01%13.98%14.2

9、3%14.90%最受欢迎的前三类项目占比83.07%最受欢迎的前三类项目占比43.01%敏推曝悬：ISAPS.朱奄用龙就壑遭(-)韩国医美行业：高度繁荣韩国是全世界医美产业最为发达的国家，平均每万人就有一家美容整形机构，这在全球绝无仅有。韩国医美市场总体保持较快增速，2011-2014复合增长率超6.02%,以微整形项目为主。2014年韩国共有医美项目980313例，其中微整形项目539730例，占比55.1%,年均复合增长率17.5%,高于手术医疗美容。韩国的美容机构众多，注册机构过万家。单首尔就有900多家医美机构。韩国的美容整形医师门槛较高，整体技术水平也较高。注册美容整形医师需要6年医

10、学院专业学习，1年技术培训，4年专业技能学习，期间还有5次考核，培养年限一般在T4年。韩国的专科美容医院实行合伙制，美容整形医师在医院中处于最重要的地位。由于美容医院多为有限合伙企业，而非公司，故无法上市。另一方面，由于有限合伙企业的人合特性，韩国的美容整形医师的个人品牌往往大于连锁机构的品牌。另外，完善有利的监管环境也是韩国医美产业告诉发展的必要保证之一，行业仲裁委员会和行业自律准则双管齐下，覆盖产业的各个环节。（三）台湾医美行业：结构调整与高度繁荣的韩国医美产业不同，台湾的医美产业正处于结构调整期。2013年至2015年，全台湾近一半的医美机构倒闭，这里原因较为多元。从宏观上看，台湾经济增

11、长放缓、年轻人口外流，导致医美需求下滑。从竞争格局看，韩国、日本医美源源不断地吸引台湾岛内求美者。从台湾医美行业本身看，2013年前医美机构供给端狂飙突进，导致大量的无序竞争。最后，台湾当局的监管加强也是不可忽略的因素。口蛋壳研究院台湾医美行业发展222320042520062728200920102012201320142015医美机构数一增长率数据来源：台湾卫生局值得关注的是台湾医美行业中，抗衰老业务因需求稳定，较少受到本轮调整的影响，热玛吉应用程度普遍，超声刀也已获批。这与抗衰老业务的主要客户年龄较大、收入较稳定有关。四、中国医美行业的情况（-）行业现状1、政策监管趋严，允许多点执业目前

12、中国的医美行业乱象纷纷，医疗事故数见不鲜，使得不少消费者心有余悸。行业乱象包括：（1）价格不透明（2）虚假信息和产品（3）违规操作导致医疗事故（4）监管缺位，无照经营近年来，各级政府相继出台针对医美行业的监管政策，旨在明确准入标准、杜绝行业乱象，包括打击生产、销售假冒伪劣医美制品，以及打击不具备经营资质的非法医美机构。2014年11月，卫计委颁发了关于推进和规范医师多点执业的若干意见，允许医师多点执业。目前中国经认证的医疗美容医师数量不到3000名，对于庞大的市场需求而言杯水车薪，这也是产生大量美容顾问的土壤。多点执业放开增加了医生流动性，有利于提高行业整体效率。中国医美行业监管政策时间政策文

13、件颁布机构主要内容2002医疗美容服务管理办法卫计委依据执业医师法、医疗机构管理条例和护士管理办法，本办法规范医疗美容行业。规定医疗美容机构必须取得医疗机构执业许可证，医疗美容医师必须具有执业医师资格，并对执业机构提出明确监督管理。2008医疗美容机构基本标准（征订意见稿）卫计委针对美容医疗机构、医疗美容科（室）基本标准（试行）（2002年）进行了修订，规定医疗美容机构的床位、面积、人员配置、训备等方面的标准。2009医疗美容项目分级管理目录卫计委依据手术难度和复杂程度以及可能出现的医疗意外和风险大小，将美容外科项目分为四级，对医疗美容项目进行分级管理。2010关于进一步鼓励和引导社会资本举办

14、医疗机构的意见发改委、卫生部、财政部、商务部、人力资源与社会保障部鼓励和引导社会资本举办医疗机构，有利于增加医疗卫生资源，扩大服务供给，满足人民群众多层次、多元化的医疗服务需求；有利于建立竞争机制，提高医疗服务效率和质量，完善医疗服务体系。2011关于征求美容医疗机构医疗美容科（室）基本标准（2011版征求意见稿）意见的通知卫计委要求美容医院加强对医疗人员的配置及医疗信息化方面的配置，医疗美容门诊部、诊所及医疗美容科（室）对床位训置、医护人员配置和学历要求提升。2012关于进一步加强医疗美容管理工作的通卫计委加强对医疗机构、医疗美容从业人员、医疗美容项目、医疗美容广告、美容医疗信息化等多个方面

15、的管理2014医疗美容机构评价标准整形美容协会在全国7省及直辖市内17家民营医疗美容机构开展医疗美容机构评价标准评价试点工作，开展3年内对全国民营医疗美容机构作出评价2014关于推进和规范医师多点执业的若干意见卫计委允许医师多点执业。允许医务人员在不同举办主体医疗机构之间有序流励，在工龄计算、参加事业单位保险以及人事聘用等方面探索建立公立和非公立医疗机构间的对接机制。2015医疗美容机构整形为2016年医疗美容机构现场评价和评价标准实施美容培训制定标准细则（2015年协会版）2、行业规模高速增长，微整形业务成主流根据Frost&Su11ivan统计，2015年中国医美市场规模约600亿元人民币,过去五年一直保持高速增长。2015年，中国大约有5000家活跃的医美机构，开展医美项目约640万例。口蛋壳研究院20112015中国医美市场规模（