2022药品流通行业运行统计分析报告.docx

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1、一、发展概况-1-（一）行业规模-1-（二）行业效益-2-（三）销售品类与渠道-2-（四）销售区域分布-4-（五）所有制结构-5-（六）医药物流配送-6-（七）医药电商-7-（八）上市企业-8-（九）社会经济贡献-9-二运行特点-10-（一）行业集中度持续提升-10-（二）专业化服务持续拓展-11-（三）网络销售管理趋于规范-11-三趋势展望-12-（一）药品批发企业持续完善城乡供应网络，增强综合服务能力-12-（二）零售药店经营能力持续提升，更好满足人民健康需求-12-（三）医药物流信息化技术加速应用，智慧医药供应链逐步健全-13-（四）医药电商在规范管理基础上呈现特色化、多样化发展-13-

2、附录-14-表12023年区域总销售统计表-14-表22023年西药类区域销售统计表-15-表32023年中成药类区域销售统计表-16-表42023年中药材类区域销售统计表-17-表52023年医疗器材类区域销售统计表-18-表62023年药品批发企业主营业务收入前100位排序-19-表72023年药品零售企业销售总额前100位排序-22-一、发展概况2023年是党的二十大召开之年，也是“十四五”规划实施的关键一年。药品流通行业积极贯彻落实商务部关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见，进一步优化网络布局，创新经营模式，加快数字化转型，提高供应链韧性，医药流通效率和综合服务能力显

3、著提升。（一）行业规模2023年，全国药品流通市场销售规模稳中有升。统计显示，全国七大类医药商品销售总额27516亿元I,扣除不可比因素同比增长6.0%,增速同比放缓2.5个百分点（见图1）o其中，药品零售市场销售额为5990亿元，扣除不可比因素同比增长10.7%,增速同比加快3.3个百分点。药品批发市场销售额为21526亿元，扣除不可比因素同比增长5.4%。截至2023年底，全国共有药品经营许可证持证企业64.39万家。其中，批发企业1.39万家，零售连锁企业6650家、下辖门店36万家，零售单体药店26.33万家2。1销售总额为含税值2数据来源：国家药品监督管理局图12018-2023年药

4、品流通行业销售趋势（二）行业效益2023年，全国药品流通直报企业主营业务收入20935亿元，扣除不可比因素同比增长6.7%,增速同比放缓2.6个百分点，约占全国七大类医药商品销售总额的86.0%；利润总额474亿元，扣除不可比因素同比增长5.3%,增速同比加快0.9个百分点；平均毛利率7.8%,同比上升0.4个百分点；平均费用率6.8%,同比上升0.1个百分点；平均禾IJ润率1.6%,同比下降（H个百分点；净利润率1.5%,同比下降0.1个百分点。（三）销售品类与渠道按销售品类分类，西药类销售居主导地位，销售额占七大类医药商品销售总额的69.2%,其次中成药类占14.9%、中药材类占2.3%,

5、以上三类占比合计为86.4%；医疗器材类占8.4%,化学试剂类占0.8%,玻璃仪器类占比不足0.1%,其他类占4.4%（见图2）图22023年全行业销售品类结构按销售渠道分类，2023年对生产企业销售额164亿元，占销售总额的0.6%,同比上升0.1个百分点；对批发企业销售额7616亿元，占销售总额的27.6%,同比上升0.3个百分点；对终端销售额19691亿元,占销售总额的71.6%,同比下降0.4个百分点；直接出口销售额45亿元，占销售总额的0.2%,与上年基本持平（见图3）。在对终端销售中，对医疗机构销售额13539亿元，占终端销售额的68.8%,同比下降2.1个百分点；对零售终端和居民

6、零售销售额6152亿元，占终端销售额的31.2%,同比上升2.1个百分点。图32018-2023年药品流通行业销售渠道占比（四）销售区域分布2023年，全国六大区域销售额占全国销售总额的比重分别为：华东36.4%,中南27.2%,华北14.9%,西南13.4%,东北4.2%,西北3.9%。其中，华东、中南、华北三大区域销售额占全国销售总额的78.5%,同比上升0.2个百分点。长江经济带地区销售总额占全国销售总额的比重为49.9%,同比上升0.3个百分点。三大经济区销售额占全国销售总额的比重分别为：京津冀经济区12.5%,同比下降0.1个百分点；长江三角洲经济区26.7%,同比上升0.1个百分点

7、；珠江三角洲经济区10.6%,同比上升0.2个百分点。2023年销售额居前10位的省（区、市）依次为：广东、北京、江苏、上海、浙江、山东、河南、安徽、四川、湖北。同2023年相比，除江苏、上海位序略有升降，其他各省位序保持稳定；上述省市销售额占全国销售总额的65.4%,同比上升0.2个百分点。（五）所有制结构在全国药品流通直报企业中，国有及国有控股药品流通企业主营业务收入12945亿元，占直报企业主营业务总收入的61.9%,实现利润300亿元，占直报企业利润总额的63.2%o股份制企业主营业务收入7059亿元，占直报企业主营业务总收入的33.7%,实现利润148亿元，占直报企业利润总额的31.

8、2%o外商及港澳台投资企业主营业务收入占直报企业主营业务总收入的2.0%,实现利润占直报企业利润总额的4.3%o私营企业主营业务收入占直报企业主营业务总收入的1.3%,实现利润占直报企业利润总额的0.7%（见图4、图5）。图42023年药品流通企业主营业务收入所有制结构图52023年药品流通企业利润总额所有制结构（六）医药物流配送据不完全统计，2023年全国医药物流直报企业（424家）配送货值（无税销售额）18891亿元（具有独立法人资质的物流企业配送货值占73.8%）,共拥有1298个物流中心，仓库面积约1389万平方米，其中常温库占25.2%、阴凉库占71.9%,冷库容积为149万立方米；

9、拥有专业运输车辆17033辆，其中冷藏车占19.2%,特殊药品专用车占1.2%o自运配送范围在省级及以下的企业数量占80.8%；配送范围覆盖全国的企业数量占4.0%。委托配送范围在各级行政区域较为均衡，承担全国、跨区域、跨省、省内、市内及乡镇范围配送的企业数占比在11-19%。在物流自动化及信息化技术方面，88.8%的企业具有仓库管理系统，82.4%的企业具有电子标签拣选系统，69.5%的企业具有射频识别设备。（七）医药电商据不完全统计，2023年医药电商直报企业-销售总额为2358亿元（含第三方交易服务平台交易额），占同期七大类医药商品销售总额的8.6%。其中，第三方交易服务平台交易额709

10、亿元，占医药电商销售总额的30.1%；B2B（企业对企业）业务销售额1531亿元，占医药电商销售总额的64.9%；B2C（企业对顾客）业务销售额118亿元，占医药电商销售总额的5.0%。订单总数25489万笔，其中第三方交易服务平台订单数4551万笔，订单转化率95.8%；B2B订单数7197万笔，订单转化率97.4%；B2C订单数13741万笔，订单转化率95.0%。第三方交易服务平台网站活跃用户量48万；B2B网站活跃用户量104万；B2C网站活跃用户量7779万，平均客单价155元，平均客品数约5个。B2B日出库完成率98.0%,B2C日出库完成率97.6%。B2B电商业务费用率7.1%

11、,B2C电商业务费用率19.3%,均高于行业平均费用率。B2B与B2C销售结构差异较为明显，B2B业务主要集中在西药类，其次是中成药（见图6）；而B2C业务主要集中在西药类、医疗器材类，其次是其他类、中成药类4（见图7）。3第三方交易服务平台企业3家（不包含京东健康、阿里健康数据），仅有B2B业务的企业为120家，仅有B2C业务的企业为106家，兼有B2B和B2C业务的企业为18家。4其他类中包含保健品类、化妆品及个人护理用品、计划生育及成人用品等。 西药类 中成药类 医疗器材类 化学试剂类 其他类 中药材类 玻璃仪器类图62023年药品流通直报企业B2B业务销售结构 西药类 医疗器材类 其他

12、类 中成药类 中药材类 化学试剂类 玻璃仪器类图72023年药品流通直报企业B2C业务销售结构（八）上市企业2023年，药品流通行业28家上市公司实现主营业务收入的总和为17346亿元（其中分销业务13477亿元，占比77.7%；零售业务1742亿元，占比10.0%）,同比增长8.7%,与2023年相比增速有所回落，增速比直报企业平均增速高2.0个百分点。以分销为主的上市公司平均毛利率为11.0%,比上年增加0.1个百分点；三项费用率之和为7.5%,比上年下降0.1个百分点；平均净利率为2.4%。以零售为主的上市公司平均毛利率为35.1%,比上年下降0.8个百分点；三项费用之和为27.6%,比

13、上年下降16个百分点；平均净利率为5.4%。年终最后一个交易日市值总计5347亿元，平均市值为191亿元，比2023年最后一个交易日的平均市值169亿元高22亿元。其中，市值超过200亿元的企业有10家，分别是华东医药、上海医药、国药控股、益丰药房、大参林、华润医药、中国医药、九州通、老百姓和国药股份。2023年，28家医药流通行业上市公司共披露53起与医药流通业务相关的投资并购活动，涉及金额62亿元。（九）社会经济贡献2023年，全国药品流通行业年度销售总额相当于第三产业增加值的4.3%,与上年持平。其中，药品零售总额占社会消费品零售总额的1.4%,同比上升0.2个百分点；相当于第三产业增加

14、值的0.9%,与上年持平5。2023年，全国药品流通直报企业纳税额（所得税）为105亿元，扣除不可比因素同比增长1.0%；全行业从业人数约为657万人，扣除不可比因素同比增长3.0%。在抗击新冠肺炎疫情中，药品流通行业始终展现高度责任与担当，全力精准打通医药物资供应链。2023年12月，各地“四类药”和抗原检测试齐IJ盒等短时供需矛盾突出，布洛芬、连花清瘟等部分品类出现销售激增、库存不足、价格波动。药品流通行业积极参与药品供应保障，行$数据来源：国家统计局。业协会发挥桥梁纽带作用，协助开展市场监测和形势会商，号召坚守工作岗位、保障市场供应、维护市场秩序，加大农村供应等；批发企业克服上游货源不足

15、、部分地区物流不畅等困难，多方筹措药物，加大配送频次；零售药店采取拆零销售、24小时营业、送药下乡等方式，千方百计满足群众购药需求，切实守护人民群众生命安全和身体健康。二、运行特点（一）行业集中度持续提升从销售情况看，大型药品批发企业销售持续增长、增速放缓。2023年，前100位药品批发企业主营业务收入同比增长6.7%,增速下降2.4个百分点。其中，4家全国龙头企业主营业务收入同比增长8.7%,增速下降3.1个百分点；前10位同比增长8.0%,增速下降3.2个百分点；前20位同比增长7.0%,增速下降2.8个百分点；前50位同比增长6.9%,增速下降2.5个百分点。中国医药集团有限公司主营业务收入为5529亿元，是首家主营收入超过5000亿元的大型药品流通企业；第2-4位的上海医药集团、华润医药商业集团、九州通医药集团主营业务收入均超过千亿元。从市场占有率看，药品批发企业集中度有所提高。2023年，药品批发企业主营业务收入前100位占同期全国医药市场总规模的75.2%,同比提高0.7个百分点；占同期全国药品批发市场总规模的96.1%。其中，4家全国龙头企业主营业务收入占同期全国医药市场总规模的45.5%,同比提高1.3个百分点;前10位占57.0%,同比提高0.2个百分点；前20位占65.0%,同比提高0.4