新能源:工商业储能行业研究报告.docx
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1、新能源:工商业储能行业研究报告一、工商业行业介绍工商业储能主要作用和应用场景工商业储能是连接发电侧和用户侧,维持电网稳定的桥梁。新能源发电具有间歇性与波动性,随着新能源发电比例增加,发电侧的波动性易对电网稳定性造成冲击;此外,新能源车的普及与产业数字化的逐渐深入,用户侧负荷将不断升高。而储能便是连接发电侧与用户侧,维持电网稳定的桥梁。主要应用场景:工商业储能主要商业模式:以合同能源管理为主商业模式:目前,工商业储能的商业模式有四种,分别是自建模式、合同能源管理模式、融资租赁+合同能源管理、纯租赁模式。1、业主自建:工商业用户自行安装储能设备,由用户自行承担初始投资成本及每年的设备维护成本;2、
2、合同能源管理(应用较多):能源服务企业协助用户安装储能,能源企业投资建设储能资产并负责后期运维,能源服务企业与用电企业分享储能收益,目前一般按照90%:10%或85%:15%等比例。此模式对业主方而言仅需提供场地,按服务效果付费,但对投资方而言存在资金压力、收益波动和安全运行的风险,具备一定资金及产品服务壁垒,因此能源服务方一般以对储能建设和运营经验较多的综合能源公司、能源集团、储能设备商为主。盈利渠道:以峰谷价差套利为主当前,峰谷价差套利是工商业储能的主要盈利渠道,通过低谷充电、高峰发电,时移电力需求实现电费节省;其次,浙江、广东和江苏等部分地区用户侧储能项目还可通过参与当地需求侧响应获得部
3、分电力市场补贴收入;再者,用户侧储能还能防止突发性停电故障。产品形态:以模块化设计为主,有标准柜式和集装箱式两种形态产品以模块化设计为主。工商业特殊的应用场景工厂型用户、写字楼用户、园区等,意味着工商业储能是一个需求多样,技术路径灵活,产品布局全面的赛道,为了满足这种差异化,需要能灵活部署、平滑扩容的产品,来定制储能系统解决方案。而模块化设计,能够在满足不同用户用电需求的同时,增加灵活性、安全性,提高效能降低损耗,也能够根据项目的规模、电力情况,优化,实时监控,确保实实在在的智慧储能落地。产品以磷酸铁锂电池为主,形态主要有标准柜式和集装箱式两种。从产品形态来看,工商业储能产品通常分为标准柜式和
4、集装箱式两种形态,标准柜式储能系统采用模块化建设,易于扩容,部分装机量比较大的会选择集装箱式的储能系统。目前主要以柜式结构为主,直流侧和交流侧独立分开。该产品设计符合多数工商业侧用户需求,同时作为单个模块的容量和形态设计更容易实现能量及安全的管控。行业特征:直接面对终端客户,高度分散,获客渠道是布局关键直接面对终端客户,高度分散,因此获客渠道是工商业储能布局关键。工商业储能属于用户侧储能,项目多以直销为主,面对的终端客户使用场景和需求多样,安装环节繁琐且专业性强,因此获客渠道是企业布局关键。据储能之音调研,国内工商业储能的渠道主要有4类:一是综合能源服务公司;二是分布式能源开发商;三是售电公司
5、;四是电力EPCC)(电力咨询设计、设备服务、安装建设、维护运营),这4类公司距离工商业侧用户最近,清楚用户的用能需求和生产情况,构建了稳固的合作关系,同时对场景有着更深入的理解。二、国内工商储:收入端多重利好,成本压力进入下行通道收入端:优化时段划分,峰/谷+峰平转变为峰谷x2,储能收益提升优化时段划分:多省份延长尖、峰时间,促使储能可以做到2充2放,10省份中午执行谷段电价,储能投资收益进一步提升。多省份延长尖、峰时间,促使储能可以做到2充2放。据PV-inf。数据,2023年6月以来,江苏、四川、重庆等多地已开始执行新的峰谷政策,贵州、广西、北京发布了关于峰谷电价调整的征求意见稿。以四川
6、省的调整为例,峰段时间从过去1小时增加到2小时,意味着储能项目一天之内可以实现2充2放;尖峰时段从之前的2个月增加为4个月,时间范围进一步扩展,储能收益提升。随着光伏发电供大于求,中午执行谷段电价或成为趋势,2充2放从原来的1次峰/谷+1次峰/平转变为2次峰/谷,储能收益进一步提升,目前已经有10省份中午执行谷段电价。2023年7月19日,辽宁省将中午11:3012:30由平段调整为谷段,截至目前,全国已经有10个省份部分月份中午出现谷电。当某地光伏装机占比高时,光伏中午出力高,中午发电量很容易供大于求,是执行谷段电价的重要原因。成本端:碳酸锂进入下行通道有望带来储能需求弹性碳酸锂进入下行区间
7、,电池降价,储能投资回报期缩短,有望给工商业储能带来需求弹性。截至2023年9月14日,碳酸锂价格已经从2023年年初51.00万元/吨跌至18.85万元/吨,降幅达63%。储能电池是约占储能系统成本超60%,随着碳酸锂等锂电池核心原材料进入下降通道,将带动电芯及终端储能价格下降;据储能与电力市场数据,2023年7月,2小时储能系统平均报价已经从1月的1.47元/Wh降低到7月的1.123元/Wh,降幅达23.6%。2023年7月,2小时储能项目EPC平均报价1.604元/Wh,较1月份下降3.4%。由于下游价格传导到终端有一定滞后性,预计短期内储能系统价格将维持下行趋势,储能投资回报期有望缩
8、短,有望给工商业储能带来需求弹性。经济性分析:以浙江为例,2充2放IRR为22%,1充1放IRR为9%我们以容量IMWh、循环次数为6000次的储能系统,浙江的峰谷电价为例,假设年运行天数为300天,单位投资为1.58元/Wh,运维成本比例为2%,充放电深度为90%,充、放电效率均为92%,考虑业主完全自建模式,不考虑资金成本,2充2放下(实际充放电次数假设为1.5),计算得IRR为22%,投资回收期为4.5年,储能1CoS为0.49元/kWh。我们以容量IMWh、循环次数为6000次的储能系统,浙江的峰谷电价为例,假设年运行天数为300天,单位投资为1.58元/Wh,运维成本比例为1%,充放
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