2023年酒店机器人行业调研报告.docx

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1、面对未来，能做的就是先活下来，以及思考到底还有哪些使用场景，进而找到值得投入高成本进行智能化升级的方向。十一假期，阿宁在酒店点了一份外卖，外卖员称已经放到酒店大堂，一会送上来。几分钟后，客房的电话响起，里面传来A1提示开门的声音。阿宁打开房门，一台机器人站在门口，显示屏显示点击按钮取货，她取出外卖后，机器人便离开了。而她在办理入住时,也看到有机器人正在酒店大堂拖地。送物机器人她好奇，非一线城市的酒店都已经用上了机器人？机器人成了酒店的标配？2023年前后，资本烧热了这个风口。数十家服务机器人企业均获得了最新一轮的融资，酒店机器人头部企业云迹科技还在2023年完成上市辅导备案，冲刺科创板。也正是

2、在2023年，拿到大额融资的企业开始铺货，疫情期间催生出的“非接触式送货”的习惯，也使得酒店成为商用服务机器人的主要应用场景之一。但很快，到去年下半年，多家商用服务机器人企业传出裁员和亏损的消息。发展到今年，这一赛道的融资消息更少，这被外界视为行业降温的标志。有从业者这样分析商用服务机器人行业在2023年遇冷的原因之一：此前，一众创业公司受到资本追捧，不少企业都选择了盲目扩张，打起了价格战，增加了商业风险。而酒店方在实际使用机器人后，一系列不足之处也随之浮现。商用服务机器人在酒店领域经历了起起伏伏，随着行业进入平淡期，企业面临的不仅仅是控制成本、寻求盈利的挑战，更需要思考如何为酒店提供真正的价

3、值。随着酒店和餐饮的火爆，这个赛道会迎来反弹吗？01.酒店机器人四大门派：火于2023,冷于2023如今打开本地生活和酒旅APP,大多酒店餐馆都标注有机器人服务。常用的机器人类型大体可分为迎宾引导机器人、送物送餐机器人、清洁机器人等。那么，都是哪些公司在做酒店服务机器人？伴随着机器人应用走向成熟，赛道内的玩家越来越多，我们将其分为四派。酒店服务机器人融资情况定焦企业名称创立时间最新融资轮次最新融资时间总融资轮次主要投资方智能配送机器人穿山甲机器人2006年A+轮2023年2月3轮未披露擎朗智能2010年D轮2023年9月6轮软银、饿了么云启资本优地科技2013年D轮2023年3月7轮如家、华住

4、科大讯飞、云锋基金云迹科技2014年C+轮2023年12月10轮腾讯、联想、携程科大讯飞、阿里巴巴普渡科技2016年Pre-D轮2023年5月9轮红衫中国、腾讯美团猎户星空2016年股权融资2023年12月6轮猎豹移动、明势资本景吾智能2019年A+轮2023年12月3轮东方富海、深创投远鲸科技2023年Pre-A轮2023年8月2轮源码资本、东呈酒店智能清洁机器人汤恩智能2023年A轮2023年4月3轮碧桂园创投麦岩智能2023年Pre-A轮2023年2月3轮元禾原点、盘古创富高仙自动化2013年D+轮2023年9月10轮软银、今日资本腾讯、美团定焦制图第一派是酒管集团和地产集团投资的企业,

5、如优地科技、远鲸科技、汤恩智能。这些企业背后是如家、华住、东呈酒店集团，以及碧桂园等地产集团。其中远鲸科技母公司的创始人和执行董事，也分别都有酒旅行业高管的背景。酒管公司为自己加上科技的光环，机器人公司获得现成的客户，这两方的合作在机器人上实现了共赢。第二派是OTA平台和本地生活平台投资的企业,如云迹科技、擎朗智能、普渡科技和高仙自动化等。这些企业背后站着携程、美团、饿了么等平台玩家，为其提供供应链资源、上下游应用场景，这些机器人也提供室外的配送服务。第三派玩家，则是拿到了科大讯飞、腾讯、猎豹移动等互联网公司的投资。和上述两派有一定重合。如今都在开发大模型的大厂们，不仅能为其提供软硬件结合的解

6、决方案，还能指导互联网的打法。第四派则是靠“资源+技术”起家的创业企业,比如穿山甲最早从液压设备起家，而后向服务机器人转型，优势在于工业制造和稳定量产的能力。再比如麦岩智能，是由融创前高管、北航人工智能及机器人领域专家共同创立。上述四大门派的主攻方向是配送机器人和清洁机器人，价格范围在2万至8万之间。其中，配送机器人因为大多是在封闭的室内活动，技术难度相对较低，而清洁机器人对清洁的“贴边”处理要求严格，且产品需要适应酒店底面布局的改变和地面材质的更换，技术难度更高。相比之下，配送机器人的销量大于清洁机器人，但价格低于清洁机器人。今年7月，IT市场研究和咨询公司IDC发布的商用服务机器人中国市场

7、份额，2023报告显示，擎朗智能和高仙自动化两家合计占据了约50%的商用服务机器人整体市场份额。商用服务机器人中国市场份额，2023IDC市场份额图图1注：2023份额(%),收入(百万美元)和增长率(%)来源：IDC,2023这些企业大多成立于2016年-2019年之间，原因包括政策的推动和技术的成熟。2015年，政府宣布全面实施二孩政策，这一政策反映了中国人口结构的变化，让服务机器人行业看到了前景。云启资本董事总经理陈昱补充称，我国人口老龄化进程加快，适龄劳动力供给减少，需要机器人来填补减少的劳动力。在人口结构变化的驱动下，凭借“便宜好用市场大”的投资逻辑，云启资本在2016年10月下注了

8、擎朗智能。同时，商用服务机器人主要运用的S1AM（即时定位和地图构建）技术、多模态人机交互、传感器、智能芯片、底盘技术等，从2016年左右起步，在近几年日益成熟。这些企业的主要成本之一便是技术投入，根据自研技术和软件及外采技术的不同，各家的成本也有所不同。2023年，行业迎来上升期。从融资情况来看，几乎所有主流企业都拿到了3轮以上融资，并在2023年拿下数十亿元融资，部分企业融资到D轮，在资本的加持下，行业逐渐迈向成熟期。赛道的火热带来了热钱，也催生了泡沫，仅过了一年，这些企业几乎都停止了融资。2023年2月，云迹科技宣布完成科创板上市辅导备案，但在下半年传出了裁员消息、。同时期传出裁员消息的

9、还有普渡、擎朗、高仙等行业头部公司。去年以来，赛道归于平静，“求稳”成了各机器人厂商2023年的关键词。02.酒店机器人，到底能不能省钱？过去三年，酒店服务机器人逐渐标配化，一部分原因是疫情期间无接触配送的兴起，另一部分原因是酒店人工成本逐年上升，部分工种如保洁，面临着招工难、流动性大的难题。而酒店机器人行业逐渐遇冷，本质问题还是机器人没有达到酒店降本增效的预期。很多销售在推销自家机器人时，通常会提到，机器人整机购买成本低于雇人成本，可以为酒店减少人力成本，而且机器可以工作3-5年，两年多即可回本。但结合酒店从业者的说法来看，实际情况没有那么乐观。一来，酒店保洁员更重要的工作是更换布草和房间打

10、扫，机器人替代不了；二来，机器人在清洁酒店的大堂或走廊地面时,很难进行应急清理和边角清洁，还是需要人力。在负责酒店机器人采购的徐远看来，酒店没有专门的配送员和单一区域的清洁员，机器人替代的只是部分重复性、机械性的工作，减轻员工工作量，让员工有时间专注于其他工作,至于有了机器人是不是就能不招人或者少招人，每个酒店的考虑也不同，决策和补救成本也很高。“酒店服务机器人的优势是，在同样的成本下，机器人干的活更趋于标准化和稳定化。”麦岩智能创始人兼CEo李宇浩称，比如酒店大堂一天要清洁7到8遍，人会偷懒、有情绪,但是机器人不会，且机器人除了充电的时间外，已经能全天24小时工作。目前的酒店服务机器人可以提

11、高人效，为酒店带来一定便利，但机器人只能助人，不能替人，更远未到“取代真人”的地步。机器人更多是一种补充劳动力，和人力是锦上添花的人机协作关系，这已经成为行业共识。在Re)I不理想的情况下，酒店使用服务机器人，更多是出于差异化服务的需求。有了服务机器人，能提高整个酒店的科技感、品质感及独特性，同时也给住店客人增加了一点新鲜感，拥有机器人送货上门和自动清洁的体验。阿宁观察到，每次送完餐，机器人都会主动询问是否需要合影。而在社交平台上，不少用户会发帖称，自己入住酒店有机器人服务，这会侧面达到为酒店宣传的效果。不过，不少酒店在采购机器人、试水了一段时间后，发现了不少bug。一位酒店管理人员发现，一些

12、机器人的功能过于单一，主要用于单向送货和清洁服务；日常维护和发生技术故障的维护成本高；机器人的系统集成性弱，难以融入酒店的信息化闭环。另外，不可忽略的是，酒店部署机器人不只是采购机器那么简单，背后需要付出一定成本。比如W1F1信号的全覆盖，坡度或台阶路线的改造，以及电梯梯控、客房内部智能终端系统适配等。酒店大堂的玻璃转门和玻璃墙，大多数机器人基本无法识别，容易对激光雷达容易产生干扰。用户也有类似吐槽，一天晚上，阿宁点了一份外卖，但当外卖员告知餐食送至前台后，过了40分钟依旧没有等到机器人，前台告知她前方排队多人，机器人运力不足，最后饭到她手上时已经凉了。多位创业者也称，机器人行业确实是买方市场

13、，其中有一个原因是，酒店方永远可以选择用人力。但李宇浩认为，酒店方对优质的机器人产品是有需求的，只是行业还没有做得足够好。03.行业降温，都怪价格战？2023年行业降温，一个重要原因是，为了增加酒店方采购机器人的意愿，以及增加市场占有率，部分企业开始打价格战。有从业者表示，有同行不仅和竞争对手打价格战，甚至自己跟自己打价格战一一不同渠道之间打价格战，“这简直匪夷所思”。徐远表示，酒店采购配送机器人，一种是按房量计算，一种是按房间布局的复杂性来算。一般来说，一个机器人服务50个房间，一个楼部署一个机器人。他接触到的机器人品牌,以前定价是七八万一台，现在基本降到2万左右，采购一次能用3至5年。价格

14、降幅如此之大，原因可能是厂家将功能简化，或是亏本抢占市场。2023年，智能服务机器人公司猎户星空公开列举了一些行业“怪象”，如融到巨量资金后，扩张销售队伍、打价格战、用激进的销售策略冲击账面销售额，关键时刻靠代理商冲业绩，预付款20%甚至10%就发货。就在行业卷向价格战的时候，玩家的利润越来越薄，一些新兴厂商开始在行业已有产品的基础上，代工生产一个简略版本，加剧了市场的混乱。陈昱称，过于低端的产品没有竞争力和生命力，产品交付的越多，问题越多，口碑越来越差。而头部企业的竞争优势在于规模优势，可以去压供应链控制成本，恶性价格战只会扰乱市场。打价格战的原因可能跟过去有些投资方不在乎亏损有关，但现在的

15、资本市场同样看重盈利。李宇浩以自身为例指出，在产品和技术成熟度不够的时候，企业可以进行战略上的亏损，但随着产品的量产和技术的成熟，就必须要想办法降低成本，获得合理的毛利，以及向客户提供性价比更高的方案。根据亿欧智库的数据显示，2023年终端配送机器人年出货量在万台级别，预计未来五年出货量年复合增长率为34.8%。而商用机器人2023年出货量为上千台，未来五年出货量年复合增长率为50%o这意味着，酒店机器人的渗透率和出货量仍有较大的增量和前景。各家拼的是成熟、稳定的产品，行业需要的是具备量产能力和全链条供应链资源的玩家。另外，酒店机器人还可以通过增加功能提供更大的价值，比如增加安全巡逻、消防检查等功能，或开发出出餐、做咖啡、智能布草的协助功能等。“这条路线就是特斯拉的路线，客户买了一个硬件，未来可以通过很少的边际成本就得到更多的功能。”李宇浩称。04.酒店机器人，下一步怎么走?看似是大势所趋的背后，酒店机器人的生意并不好做。一个尴尬的事实是，商用机器人全行业几乎都未实现全面盈利。这个行业经历了2023年的融资热潮之后，用亏损换取野蛮扩张，紧接着2023年