2023年中国白酒行业发展研究报告.docx

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1、2023年中国白酒行业发展研究报告一、行业概况工、定义根据国家统计局发布的国民经济行业分类（GB/T4754-2017）中的定义，白酒是指以高粱等粮谷为主要原料,以大曲、小曲或款曲及酒母等为糖化发酵剂，经蒸煮、糖化、发酵、蒸镭、陈酿、勾兑而制成的蒸镭酒产品。白酒市场主要产品按照不同价格带可以分为高端型、次高端型、中端型和低端型四种。图表1：白酒分类傲照价格带）价格（元）代表性品牌高端白酒38002飞天茅台、普五、国窖15713次高端白酒S5-80Oj梦之蓝M6、珍藏级剑南春、红花郎15年、水井坊井台、智慧舍得、国绿四开、古20等03中端白酒35-50Oj天之蓝、水晶剑、红花郎10年、汉海、老字

2、号特曲、窖龄酒90年、青花汾20年、品味舍得、国绿对开、古16等，低端白酒”300以下3口子窖6年、海之蓝、五粮醇、古5、玻汾、牛栏山、老村长、红星二锅头等。N资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP2、产业链剖析从白酒行业产业链上下游来看，白酒行业上游包括生产白酒所需原材料，主要包括高粱、大米、小麦等谷物的生产，此外，存放白酒成品的玻璃或陶瓷容器以及纸盒纸箱等纸制品也属于产业链上游;中游主要是指白酒生产企业;白酒行业下游则是白酒的消费市场，我国白酒主要以直销或经销的形式通过各种渠道销售至大众消费者手中。白酒产业链构成如下图所示：图表2：白酒产业链结构图上游中游下游原材料生产白酒消费市场玉米

3、MM小麦大米其他粮食谷物包装材料制造蛾箱蛾盒MK标筌白酒生产制造直销渠道经销商渠道线上渠道W专卖店酒店餐饮大众消费者前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产Ik研究院在上游领域，我国白酒生产主要原料为高粱、大米、玉米等谷物农产品，作为农业大国，相关原料供应充足，相关原料种植代表企业有北大荒、新赛股份、金健米业等;在包装材料领域，主要分为纸制品包装制造以及玻璃陶瓷瓶制造，其中纸制品包装制造领域代表企业有裕同科技、合兴包装、景兴纸业、万顺新材等;白酒玻璃陶瓷瓶制造领域代表企业有瑞升玻璃、晶玻集团、宜宾环球集团、华联瓷业等。在中游白酒生产领域，随着我国白酒消费的不断提升，我国白酒种类也在不断丰富，目前来看

4、，以浓香型白酒为主的生产企业居多，代表企业有五粮液、泸州老窖、洋河股份、剑南春等。在下游消费市场，白酒批发与零售业通过直销或经销商代销等方式将白酒产品最终销售至终端消费者，主要参与者即大众消费者。图表3:中国白酒产业链生态图谱上游中游下游原材料生产WF6”冷筝/UZMOU1AOJI0尚源,团华饮酒行HHXPP/1Itam北大荒集团VreouArt尊专5Qe古井集团Kac.o.百川名1V1前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产北研究院二、行业发展历程：进入利税千亿时代白酒产业的发展始于酒厂国营制改革下工业化生产的推进。1947年12月，人民政府对酿酒行业进行公营改造。1948年1月，新中国第一家公营

5、酿酒厂一一石家庄公营酿酒厂在石家庄永安街上诞生。1949-1953年（新中国成立之初），区域国营酒厂成立，步入工业化初期;1954-1978年（改革开放之前）,白酒产业加快技术革新;1979-1989年（改革开放至20世纪末），白酒产业步入快速发展阶段;1990-2002年（20世纪末-21世纪初）：危机之下，白酒企业转型发展与上市潮;2002-2011年，白酒产业发展进入黄金时代;2012-2016年，白酒产业回归理性，步入调整期;2017年至今，白酒产业逐渐复苏，进入利税千亿时代。图表4:中国现代白酒产业发展婕1947-19*第一家公言酒厂诞生1949-1953区域国营酒厂成立.步入工业化

6、初期1954-1978白酒产业m快技木新白酒产业步入快遵发展龄收2002-20”年1990-2002年2Q17年至今2012-201诲台总产业B8归遭性,投入洞整期白酒产业发展逼入黄金时代危机之下，白酒企业籍型友上市白酒产业逐近复苏,进入利啜手亿时代资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP三、行业政策背景自2010年以来，市场监督总局等多部门陆续印发了白酒行业从生产到销售各个环节的监管政策，实现白酒质量安全顺向可追踪、逆向可溯源、风险可管控，发生质量安全问题时产品可召回、原因可查清、责任可追究，切实落实质量安全主体责任，保障白酒质量安全。同时，政策支持白酒主产区发展地方特色白酒产业集群，发挥

7、品牌优势。图表工截至2023年国家层面白酒行业政策（一）时间发布部门政策名称重点内容政策类型2025年3月召工信部、运输服务司等二工业和信息化部等十一部门关于培育传统优势食品产区和地方特色食品产业的指导意见N加快推动传统优势食品产区和地方特色食品产业发展：，1）贵州仁怀、四川川州仁红高粱种植基地；青海青探种植基地；湖北黄石苦养种植基地；山西吕梁高梁种植基地等；2）重点地方特色食品产业集群：“华北地区:北京清香型白酒、山西清香型白酒、河1匕老白干香型白酒；d华东地区：宿迁浓香型白酒、安徽浓香型白酒；d西北地区：凤香型白酒；d西南地区：四川浓香型白酒、赤水河流域海香型白酒。召指导类二2023年6月

8、3工信部二工业水效提升行动计划二2025年,白酒行业单位产品取水量预期下降率目标：15%,U指导类U2023年6月二工信部/关于推动轻工业高质量发展的指导意见有数字化发展推进工程一一轻工机械：智能化造纸装备、塑料机械、洗潦设备云控制平台、全自动吹贴灌旋一体化装备、白酒酿造机器人、液态产品包装生产线智能运堆服务系统筹。7指导类二时间I发布部门政策名称重点内容政策类型2023年6月。中共中央、国务院d成渝地区双城经济圈建设规划纲要/整合白酒主产区优质资源.壮大健康食品、精品服饰、特色轻工等产业,培育特色消费品产业集熔。发挥宜宾、泸州白酒品牌优势。.指导类召2023年5文旅部.月鼓励推广巴同乡村文创

9、产品、地理巴蜀文化旅游走标志农产品等，推动柠檬、脐橙、中廊建设规划P药材、白酒、榨菜、特产猪等重点地理标志产品向特色旅游商品转型。，支持类封2023年1月。国务院二国务院关于支持贵州在新时代西部大开发上闻新路的意见d1）稳妥推进白酒企业营销体制改革；,2）发挥赤水河流域茜香型白酒原产地和主产区优势，建设全国贵要的白酒生产基地。0指导类召2023年12市场监管总局d月d为了做好白酒生产许可审查工作.关于征求白酒生从白酒生产场所、设备设施、设备布产许可审查细则局及工艺流程、人员管理、管理制（征求意见稿）意度、试制产品检查等方面进行详细见的公告d规定。规范类*时间发布部门政策名称点内容政策类型202

10、3年12月二市场监管总局”关于加强2023年元旦春节期间市场价格监管的通知d加强茅台等名优白酒价格监管。元旦春节适逢名优白酒销售旺季，各级市场监管部门要密切关注茅台等名优白酒相关企业价格行为.加大对重点企业、重点环节、重点商品的巡查力度。重要产区所在地市场监管部门要紧密联系生产经鹄企业，及时掌握价格情况。指导生产企业按照正常投放频次和数量均密释放库存,落实管理经销商主体责任。加强对线上线下商品零俵企业以及电子商务平台的价格法规政策指导，督促经营者加强价格自律。严防不法经营者发布误导性价格信息、法囤积、捏造散布虚假信息,严肃查处各种形式的价格串通、哄抬价格、价格欺诈、不按规定明码标价等报害消费者

11、权益、扰乱市场秩序的价格违法行为，净化名优白酒市场环境,营造公开、透明、诚信的市场价格秩序。规范类召时间发布部门政策名株点内容政策类型20。年9月，国家食品药品监管总局二关于白酒生产企业建立质量安全追溯体系的指导意见二白酒生产企业通过建立质量安全追潮体系，真实、准确、科学、系统地记录生产销售过程的质量安全信息，实现白酒质量安全顺向可追踪、逆向可溯源、风除可管控,发生质量安全问题时产品可召回、原因可查清、责任可追究,切实落实质量安全主体贲任，保障白酒质量安全。，规范类Q2015年5月A国家税务总局召关于白酒消费税最低计税价格核定问题的公告U纳税人将委托加工收回的白酒销售给销售单位，消费税计税价格

12、低于销售单位对外销售价格（不含Ig值税）70%以下,属于中华人民共和国消费税暂行条例第十条规定的情形,应该按照国家税务总局关于加强白酒消费税征收管理的通知（国税函（2009）580）规定的核价办法，核定消费税最低计税价格，规范类百时间发布部门政策名称篁点内容政策类型2015年1月。国家食品药品监管总局一关于进一步加强白酒小作坊和散装白酒生产经营监督管理的通知口1）根据辖区白酒小作坊和散装白酒经营单位质量安全现状，加强日常监管、监督抽检和风险监测,依法处置发现的问题。对农村、城乡结合部和其他经常发生问题的区域等重点地区，以及发生质量安全问题的白酒小作坊和散装白酒经营单位等重点场所,必须加大监督检

13、查力度。春节期间，要组织开展专项执法检查和抽检监测，坚决取缔一批不符合规定的白酒小作坊和散装白酒经营单位。12）要组织县级，特别是乡、筑食品药品监管机构.对本辖区白酒小作坊和散装白酒经营单位开展普查登记。建立健全白酒小作坊和散装白酒经营单位的监管档案，详细记录白酒小作坊和散装白酒经营单位基本信息及变化情况，切实纳入监管视野，增强监管针对性，消除监管“死角U规范类百时间发布部门政策名堀点内容政策类型2013年11月，国家食品药品监督管理总局口关于进一步加强白酒质量安全监督管理工作的通知-为进一步提升白酒生产企业质量安全保障能力和白酒质量安全整体水平.各级食品安全监管部门要进一步加强白酒质量安全监

14、督管理工作,不断完善长效监管机制,督促企业切实保障白酒质量安全，促进白酒行业持壕健康发展严格落实白酒生产企业主体责任，从源头保障白酒质量安全；切实控制白酒中塑化剂污染；不得使用非食品原料生产白酒；严禁超范围超限量使用食品添加剂;加强白酒出厂检验;严格规范白酒标签；建立质量安全授权人制度；强化监督监管.开展监督抽检和风险监测，规范类二2011年7月6关于开展餐饮服务国家食品药品环节酒类质量安全监督管理局口专项整治的通知召要求进一步规范酒类市场程序，加大市场检查力度，整治制售假音伪劣白酒和葡萄酒类的行为.重点整治非法勾兑和生产假置他人注册商标酒类的行为，全面清理不符合经营资质的白酒和葡荀酒类销售单位。d规范类Q资料来源:前瞻产业研究院四、行业发展现状K白酒行业规上企业数量逐年下降根据国家统计局公布的数据显示，2017-2023年，我国白酒行业规模以上企业数量呈现逐年减少的趋势;2023年白酒规模以上企业数量为963家，较2017年下降了39.55%,其中亏损企业169个，亏损而达17.55%。图表I12016-2023年巾国白酒行业规模壮企业数量（单位:家）18