2023年中国劳务派遣行业发展研究报告.docx

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1、一、行业概况工、定义：劳务派遣属于补充用工形式劳务派遣，是指劳务派遣单位与被派遣劳动者建立劳动关系，并将劳动者派遣到用工单位，被派遣劳动者在用工单位的指挥、监督下从事劳动的新型用工形式。根据中华人民共和国劳动合同法的规定，劳务派遣一般在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施。综上所述，劳务派遣是企业的补充用工形式。按照用工性质作为划分标准，劳务派遣可分为六类：完全派遣（派遣单位承担一切管理服务工作）、转移派遣（派遣单位和用工单位共同承担管理服务工作）、减员派遣（用工单位将员工先卖后买）、试用派遣（试用期隶属于派遣单位、转正后隶属于用工单位）、项目派遣（为固定项目短期工作）和集体派遣（国有企事

2、业单位将闲置人员部分或全部派遣给第三方）。图表1：劳务派遣分类完全派遣转移派遣减员派遣ii用派遣项目派遣集体派遣2、产业链剖析：下游需求广阔劳务派遣是人力服务资源服务中的一个环节，其产业链结构与人力资源服务产业链类似。在上游环节是拥有软件产品和信息技术的企业，他们为劳务派遣企业提供人力资源相关的软件产品和信息技术;中游环节则是劳务派遣企业，他们为用工单位提供人力资源服务;下游环节是有用工需求的企业，涉及各大行业领域，包括制造业、服务零售业、金融业图表Z劳务派遣行步业错软件产品服务劳务派遣企业信息技术服务啜件业服务零售业金融业前18经济学人APP资料来源：前Jt产业研郊目前，我国提供人力资源相关

3、软件和技术服务的供应方主要包括金蝶、用友、北森、肯耐珂萨、钉钉等知名平台;作为中间人提供劳务派遣服务的代表性企业有科锐国际、人瑞人才、晨达股份、圣邦人力、海峡人力等多家;下游应用端涉及领域广阔，如金融服务商中国银行和平安保险、零售服务商美团和饿了么、中国建筑集团有限公司和中国石油天然前瞻经济学人APP奥料来源：前瞻产业研究院二、产业发展历程：目前已进入规范发展的新阶段我国劳务派遣起步较晚，但发展迅速。改革开放政策的实施使得外资企业开始涌入中国，带来了先进的生产技术和用工模式，我国由此引入了劳务派遣。但这一阶段尚未形成完整的流程和制度且规模较小，劳务派遣行业处于萌芽阶段。20世纪90年代国企改革

4、出现大量闲置劳动力，国家和各地政府开始积极鼓励建立劳务派遣公司帮助社会解决再就业和劳动力过剩的问题，劳务派遣行业进入起步阶段。进入21世纪后，随着国家经济的快速发展，企业积极开展生产经营活动，劳动者从农村向城镇转移，产生大量的劳工供给和需求，劳务派遣行业进入快速发展阶段，但相应法律法规尚未完善。2013年，国家修改中华人民共和国劳动合同法并正式公布劳务派遣暂行规定，在法律规范层面为行业发展制定规范标准，劳务派遣进入规范发展阶段。图表4：劳务派遣行业产业发展屣外资企业将劳务派遣弓I入国内，应用规模较小国企改革导致劳动力过剩，政府鼓励建立劳务派遣公司，应用规模开始扩大随着国家的快速发展，劳工供给和

5、需求不断扩大，应用规模加速扩张国家修改并制定劳务派遣相关法律法规，行业进入规范发展阶段前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产业研究院三、行业政策背景：政策多方位助力劳务派遣行业发展自2011年以来，人力资源和社会保障部、财政部、国家税务总局、国务院等多部门都陆续印发了支持和规范劳务报酬行业的发展政策，内容涉及劳动合同、法律责任、社会保险、计税方式等多方位内容，全面助力劳务派遣行业规范发展。发布时向发布部门政策名称重点内容解读政策性展2011年6月3人力资源和社会俣漳部人力资源和社会俣障事业发展“十二五”规健全劳务派遣规定，加强对劳务派道用工的规范引导.支持类2012年12月/全国人民代表大会常务委

6、员安全国人民代表大会常务委员会关于修改中华人民共和国劳动合同法的决定二对经营劳务派遣业务应具备的条件、被派遣劳动者享有的权利、劳务派遣用工数量等内容进行修改，目2013年7月1日起实施。规范类-2013年6月Q人力资源和社会俣漳部劳务派遣行政许可实施办法3对经营劳务派遣业务申请许可的条件、材料、相关程序、监督检查、法律责任方面进行规定。规起A2013年12月人力资源和社会俣漳部劳务派遣暂行规定3从用工范圉和用工比例，劳动告同、劳务派遣协议的订立和履行，芳动合同的解除和终止、跨地区劳务派遣的社会保险、法律麦任等几个方面做出明确法律规定,，规范类2016年5月3财政部国冢税务总局。财政部国冢税务理

7、局关于进一步明确全面渐营KtSa点有涉务派遣服务、收费公路通行若抵扣等政策的通知(财税(2016)47号)一殷纳税人可以按照一般计税方法或差酶税方式计算鼓纳增值税，小规模纳税人可以按照简易计税方法计算缴纳增值现，3规2017年1月。国务院-十三五促进就业则-规范发展人事代理、人才推荐、人员培训|、劳务派遣等人力资源服务S2023年3月3中华人民共和国中央人民政府中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要规范劳务派遣用工行为，保障劳动者同工同酬。3支持类四、产业发展现状1、中国劳动力市场供求基本平衡根据人力资源和社会保障部披露的信息，2023年第三季度，用人单位通过

8、公共就业服务机构招聘各类人员约402.3万人，进入市场的求职者约263.5万人。2023-2023年第三季度，我国人力资源市场的求人倍率都大于1,2023年第三季度的数值为1.53o整体来看，我国人力资源市场的用工需求略大于劳动力供给，供求基本平衡。图表6：2023-2023年喟蠹酒嘴为就业服务机构市场供求6500400Iiii1h2023Q12023202382023Q42023Q1202302023Q3供给人致需求人数奥料来源：人社部前瞻产业研究院前瞻经济学人APP图表，2023-2023年中国公共就业服务机构市场求资料来源：人社部前瞻产业研究院前瞻经济学人APP2、西部地区劳动力市场供求

9、最不平衡，制造业用工需求最大以区域作为划分标准，将我国划分为东部、中部和西部地区。根据人力资源和社会保障部披露的信息，2023年第三季度我国东部、中部和西部地区的求人倍率分别为147、1.43和1.76,整体来看西部地区的劳动力市场供求是三个区域中最不平衡的。图表8：2023年第三季度申域用人需求与求职人数比率求人信奉资料来源：人社部前瞻产业研究院前瞻经疥学人APP根据人力资源和社会保障部披露的信息，从行业的角度来看，2023年第三季度我国用人需求最大的行业是制造业、占比38.7%,其次是批发和零售业占比9.7%和居民服务维修和其他服务业9.2%。与2023年同期相比，制造业、建筑业等第二产业

10、的用工需求上升。制造业 居民服务维修和其他服务业 建筑业 租赁和商务服务业 房地产业 批发和零售业 住宿和餐饮业 信息传输软件和信息技术服务业 交通运愉仓储和邮政业其他前瞻经济学人APP奥料来源：人社部前瞻产业研究院3、商品营业员职位用工需求缺口最大根据人力资源和社会保障局披露的信息，2023年第三季度我国求人倍率最大的五个城市分别是郑州、重庆、兰州、上海和长沙。从职位来看，商品营业员、客户服务管理员、机械制造工程技术人员等职位的用人需求较大，其中商品营业员的缺口最大达到8：1。整体来看，用人需求较大的岗位大多属于服务业和制造业。岗位空统大于求职人数缺口最大的职位岗位空职人数比例营销员3：1郑

11、州3.11机械设备安装工3：1客户服务管理员3：1快递员7：1重庆2.42仓储管理员7：1家政服务员7：1其他办事人员2：1兰州2.28仲裁员2：1保险代理人2：1商品营业员8：1上海2.16其他机械制造基础加工人员6：1客户服务管理员4：1焊工2：1长沙1,其他专业技术人员3：1机械制造工程技术人员3：1资料来源：人社部前瞻产业研究院前瞻经济学人APP五、行业竞争格局1、区域竞争：东部沿海和长江中下游地区分布较为集中我国劳务派遣企业分布广泛、遍布全国各个省市，其中湖北和广东的分布数量排名前利，分别拥有超过IOOOO家劳务派遣企业。整体来看，东部沿海地区和长江中下游地区聚集数量较多、竞争积累，

12、西部地区分布数量较少。图表1,中国劳务派遣企业区域分布情况一TJW一资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP2、企业竞争：头部企业优势明显，企业间竞争愈加激烈在企业方面，目前我国劳务派遣企业按照出资股东可分为三类竞争派系，分别是国有劳务派遣机构、民营劳务派遣机构和外资劳务派遣机构，其中国有劳务派遣机构占据行业的主导地位。从企业的业绩表现来看，上海外服、北京人力等国有劳务派遣机构业绩亮眼，民营机构中圣邦人力、南深股份的业务营收规模突破亿万元，但整体来看在劳务派遣业务方面企业之间创造的营收规模差异不大，企业间竞争激烈。图表12：申国劳务派遣行业竞争派系概览国有劳务派遣机构中智集团上海外服北京人力

13、民营劳务派遣机构科锐国际人瑞人才圣邦人力外资劳务派遣机构德科集团万宝盛华任仕达前瞻经济学人APP奥料来源：前瞻产业研究院公司简称区域布局劳务派遗业务占比派遣业务营收上海外服境内、境外0.98%1.44亿元科第额境内、境外/通过公司旗下平台产品承接劳务派遣需求，交付岗位2500余个人湍人才成都、上海、北京0.12%0.04海埃人力0.86%0.29亿元圣邦人力山东、北京31.34%3.61.展达速处上海、四川1.10%0.101Z5t北京人力境内，境外2.80%2023年上半年业务营收5.33亿元南深股份珠三角65.89%2.474Z5E华中人才湖北3.14%0.11fZ5t聚英人力盅州0.38

14、%0.004jZ3z逝直企业浙江，四川/劳务派遣属于公司主营业务之一资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP六、行业发展前景及趋势预测1、发展趋势：行业规范发展，企业竞争激烈，服务专业化我国劳务派遣行业未来潜力空间较大，随着我国经济社会的不断进步，行业的政策发展环境、企业竞争、产品服务等方面都会有进一步的发展，主要体现在以下三个方面：政策环境严格、行业集中度提升以及服务趋向专业化。政策环境严格图表14：巾国劳务派遣行业未来发展趋势我国劳务派遣企业存在质里参差不弁、与用工单位之间的责任分配不明确的问题，未来政策制定可能会严格市场准入，为责任厘清提供明确的指导意见行业集中度提升目前我国劳务派遣行业的市场集中度较低，随着未来社会用工需求的上升，大型企业的规模和质里将会进一步提升，具备成本、资源、专业化等优势，最终占据更大的市场份额服务趋向专业化劳务派遣企业提供的服务多为中低端的单项服务、专业化程度低，未来随着企业用工需求的不断丰富，劳务派造企业的产品服务会向者专业化的方向发展资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学