2023年中国存储芯片行业发展研究报告.docx

《2023年中国存储芯片行业发展研究报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年中国存储芯片行业发展研究报告.docx（12页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、2023年中国存储芯片行业发展研究报告一、产业概况工、定义存储芯片，又称半导体存储器，是以半导体电路作为存储媒介的存储器，用于保存二进制数据的记忆设备，是现代数字系统的重要组成部分。存储芯片具有体积小、存储速度快等特点，广泛应用于内存、U盘、消费电子、智能终端、固态存储硬盘等领域。存储芯片技术主要集中于企业级存储系统的应用，为访问性能、存储协议、管理平台、存储介质，以及多种应用提供高质量的支持。随着数据的快速增长，数据对业务重要性的日益提升，数据存储市场快速演变。从DAS.NASSAN到虚拟数据中心、云计算，给传统的存储设计能力提出极大挑战。存储芯片能够快速实现把各项存储功能都整合到一个单一芯

2、片上，保证优化后系统的高性能。图表1：存储芯片相关定义产品y芯片芯片是一脚微型电子器件或部件。采用一定的工艺，把一个电路中所需的晶体甘、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块毛几小块半导体晶片或介质基片上,然后封装在一个壳内，成为具育所需电路功能的檄型结构；其中所有元件在结构上已组成一个整体，使电子元件向，微小型化、低功耗、智能化加高可住方面迈进了一大步.存储器存储器（MemOry）是现代信息技术中用于保存信息的记忆设备，可以根据控制朝8定的位置存入和取出信息.计I1机中全部侑息.包括崭入的原始数掂、计算机程*、中间运行结果加终运行结果都保存在存储题中.存他芯片存他芯片是嵬利用电能

3、方式存储信息的半导体介质设备，具存储与读取过程体现为电子的存储或释放。资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP存储芯片的种类很多，按用途可分为主存储芯片和辅助存储芯片。前者又称内存储芯片（内存），可以与CPU直接交换数据，速度快、容量小、价格高。后者为外存储芯片（外存），指除内存及缓存以外的储存芯片。此类储存芯片一般断电后仍然能保存数据，速度慢、容量大、价格低。按照断电后数据是否丢失，可分为易失性存储芯片和非易失性存储芯片。易失性存储芯片常见的有DRAM和SRAMo非易失性存储芯片常见的是NAND闪存芯片和NOR闪存芯片。图表2：申国存储芯片分类资料来源：前瞻产北研究院前瞻经济学人APP注：

4、RAM随机存储芯片，RoM只读芯片，NVRAM非易失随机存储芯片。2、产业链剖析存储芯片，是以半导体电路作为存储媒介的存储器，用于保存二进制数据的记忆设备。存储芯片是半导体产业的重要分支，约占全球半导体市场的四分之一至三分之一。存储芯片行业上游主要为硅片、光刻胶、CMP抛光液等原材料以及光刻机、PVD、CVD、刻蚀设备、清洗设备和检测与测试设备等设备;中游为存储芯片制造及封装，常见的存储芯片包括DRAMNAND闪存芯片和NOR闪存芯片等;下游为消费电子、信息通信、高新科技技术和汽车电子等应用领域。图表3:存储芯片行业产业链上游中游下游原材料存储芯片应用领域硅片光刻胶抛光材料DRAMAM消费电子

5、溅射靶材电子特种气体SRAM信息通信半导体设备NANDF1ashNORF1ash汽车电子光刻机检测与测试设备EEPROMReRAM高新科技FeRAM前瞻经济学人APPPVDxCVDv刻蚀设备资料来源：前瞻产业研究院存储芯片行业产业链上游参与者为原材料供应商和设备供应商;行业中游为存储芯片制造商，主要负责存储芯片的设计、制造和销售，芯片具有较高技术壁垒，当前中国存储芯片在各领域的应用处于起步发展阶段，全球存储芯片市场被韩国、日本、美国企业所占据;行业产业链下游参与者为消费电子、信息通信、高新科技技术和汽车电子等应用领域内的企业。图表4:存储芯片行业产业链全景图上游原材料硅新昇半导体、新傲科技重片

6、庆超硅、宁夏银河等光刻胶晶瑞股份、陶氏化学、科华微电子、旭成化等抛光材料安集科技等光刻机上海微电子等长川科技、秦瑞达、上海中艺、东电电子等资料来源：前瞻产北研究院前瞻经疥学人APP二、行业发展历程：半导体存储芯片领域的研发已有所突破中国存储芯片发展较晚，2016年以前行业几乎没有生产能力，存储芯片极度依赖于进口。面对国外企业在存储芯片行业所拥有的垄断优势，近年来中国开始在存储芯片行业投入巨资，目前中国主要有长江存储、合肥长鑫、福建晋华等存储芯片企业介入这个行业，经过数年的发展，它们开始逐渐取得一些成绩。目前中国大陆地区的企业在相关领域内的市场份额仍然较低，通过国家政府层面的大规模投资有机会快速

7、切入相关领域，也是芯片国产化之路迈出的可靠而重要的一步。图表，巾国存储芯片行业发展历程图奥料来源：前瞻产It研究院前瞻经济学人APP三、产业发展现状1、市场规模：行业规模发展迅速在“互联网+”的背景下，智能手机功能逐渐多样化，覆盖众多应用领域，促使市场对智能手机的存储空间要求不断提高以满足消费者对移动互联网的使用体验。鉴于我国存储芯片市场规模主要由DRAM、NANDF1ashNORF1ash构亦其他产品市场规模占比较小。2023年中国地区市场规模为674亿美元,同比增长38.97%o根据WSTS对半导体市场的预测，推测2023年中国存储芯片市场规模达741亿美元。图表6：2017-2023年巾

8、国存储芯片市场规模（单位：亿美元）2、产品结构：DRAM产品占据6成市场份额目前存储芯片市场以NANDF1ash和DRAM为主。2023年，中国NANDF1aSh产品占总市场规模比重约为36%,DRAM产品占总市场规模比重约为62%o图表7：2023年申国存储芯片产品结构（单位：%）ORAMNANDHash其他资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP注：结合WSTS、赛迪、IC1NSIGHTS数据，前瞻综合估计中国DRAM和NANDF1ASH市场规模占比约为98%。四、行业竞争格局1、竞争现状：国内企业加紧追赶存储芯片行业属于技术、资金双密集产业，产品设计周期长、工艺复杂、资金投入高，对企业

9、研发能力、技术经验积累、资金实力均有较高的要求。因此，行业内从事相关产品研发、生产的企业数量稀少，参与主体主要以规模较大和资金实力雄厚的厂商为主，行业市场集中度高。受存储芯片行业国外巨头垄断及专业性强等因素的影响，单一厂商难以掌握多门跨领域的材料工艺技术，导致中国存储芯片行业布局较为分散，厂商多布局在单一细分领域，具体表现如下:图表8：巾国存储芯片细分产品代表厂商发展现状国外头部厂商国内代表企业发展现状DRAM由三星、美光、海力士萤断了95%份额.目前国产厂商合Ie长叁己经开始产并在官网上架了相关产品,紫光DRAM存储器芯片KJ内存模组在服务器、个人计算机、机项盒、电视机等方面的出货稳步增加。

10、NANDFIash市场由三星、任侠、西敷等6家企要茎断.国产厂商长江存他已宣布128国产品研发成功,与国外先进企业的差更越来超小,己成为存储国产自主化的中坚力.NORFIasb华邦、旺宏、塞普拉斯、美光蜕国企业已不痔人后，兆易创新的市占率己位居全黑前三,仅次于华邦和旺宏.武汉新芯拥有自主的NoRF1aSh产能.资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP2、竞争格局：市场主要由国外存储芯片巨头领导从中国存储芯片行业竞争格局来看，市场主要由国外存储芯片巨头领导，细分领域也落后于国外及台湾厂商(如NORFIaSh的旺宏/华邦等)，但近年来国内厂商奋力追赶，已在部分领域实现突破，逐步缩小与国外原厂的差

11、距，其中，兆易创新位列NORF1ash市场前三，聚辰股份在EEPROM芯片领域市占率全球第三，长江存储128层3DNAND存储芯片，直接跳过96层，加速赶超国外厂商先进技术。值得注意的是,兆易创新集团旗下还包含长鑫存储(CXMT),意味着兆易创新集团同时握有中国NORFIaSh与DRAM的自主研发能力，扮演中国半导体发展的重要角色。图表9：申国存储芯片市场厂商竞争力象限分析图普冉股份/聚辰股份/濡起科技/北京君正跟随者市场地位可期待者前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产Ii研究院五、行业发展前景及趋势预测1、中国存储芯片未来三大趋势：市场扩张、IDM厂商崛起、并购加快总体来看，存储芯片行业发展将

12、呈现以下趋势:分类国内代表企业发展现状消费电子和高新技术推动下，市场不断犷张一方面,智能手机功能逐渐多样化，盖众多应用领域，促使市场对智能手机的存储空间要求不断提高以满足消费者对序动互联网的体验。随着50开始高用，5G概念手机逐步推出，在手机持续更新升级的推动下，存翎芯片市场需求相应地将快速降放.另一方面，服务器市场、云计算市场和云存储市场快速增长，对存他芯片拉动作用显著.从全球需求开，存他露市场忌体上将保持温和增长。产堂由IDM厂商主导QM是主流的存储企堂发展模式.三星、SK海力士、美光等无一例外都是IDM厂商.然有自己的晶IS制造厂与封I1J厂,产业布局相当完善，而且整个存储产业中几乎没育

13、独立的FOb1e$3厂商.这是因为存储器是*度标族化的产品,姬度是提升存储密度。制造难度在于设计者与制造者之间的协和交流必须十分强繁，且存他企业往往需要严格把控核心技术.代工模式很难做到这一点.因此，存储产业由IDM厂商主导这是行业的大超势。行要市场波动，整合并购是势力破半导体行业的波动比整体经济的波动大.存储器行业由于竞争更激烈,市场波动也更大，如DRAM经常处于垦i跌中,企业在行业低迷期往往出现巨额亏损，导致部分企业无法持续运营而破产或被收购，所以DRAM产要持续处于整合厉并跑中。资料来源：前瞻产业研究院前瞻经疥学人APP2、到2028年市场规模有望突破1200亿美元在中国“互联网+”持续

14、发展的背景下，中国信息化进程加快，视频、监控、数字电视、社交网络应用逐渐普及，中国“数字数据”时代刺激新兴市场及个人消费者对存储芯片的市场需求快速增长。受此影响，中国政府通过政策引导和产业资金扶持，鼓励本土存储芯片企业加强技术研发，以减少与国外企业的差距，实现中国存储芯片自主研发，加快国产替代进口。随着本土存储芯片企业研发动力不断增强，中国有望在5年内提高存储芯片技术水平，提升产品本土自给率。根据ICinsights数据，中国集成电路市场预计以9.6%的速度增长，前瞻据此测算，预计到2028年，中国存储芯片市场规模有望超1200亿美元。图表11：20232028年巾国存储芯片行业市场规模预测情况（单位:亿美元）1400121000860040020奥料来源