2023年中国彩妆行业发展研究报告.docx

《2023年中国彩妆行业发展研究报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年中国彩妆行业发展研究报告.docx（15页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、2023年中国彩妆行业发展研究报告一、行业概况彩妆定义及分类彩妆产品主要指用于脸部、眼部、唇部的美容化妆品，其主要作用是利用色彩变化，赋予皮肤色彩，修整肤色或加强眼、鼻部位的阴影，以增加立体感，从而使之更具魅力。同时，也可用于遮盖雀斑、伤痕、痣之类的皮肤缺陷。彩妆产品可分为面部彩妆、眼部彩妆、唇部彩妆、指甲彩妆等，具体分类如下：图表1：彩妆产品分类表主要类别细分产品脸部彩妆BB霜、粉底、妆的乳、散粉、腮红、高光、遮瑕等眼部彩妆睫毛膏、眼线、眼影、眉笔、眉粉等后部彩妆口红、后彩、后线等指甲彩妆甲油、洗甲水、甲酚等卸妆产品卸妆油、卸妆膏等资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP产业链剖析：产业链

2、较为简单中国彩妆产业链上游主要包括甘油、乳化剂、植物提取物、香精等原料厂商以及包装材料等其他厂商等;产业链中游主要是各类彩妆生产企业;下游主要为各类销售渠道运营商。图表2:彩妆行业产业链结构图上游中游供应商彩妆厂商脸部彩妆原材料生产商甘油乳化剂、植物提取谴，_玻尿能包装材料品牌商眼部彩枚唇部彩妆指甲彩妆渠道商前瞻经济学人APP卜游资料来源：前瞻产业研究院彩妆产业链上游企业有华熙生物、赞宇科技、莱茵生物、亚香股份、晨光生物等香乳化剂、甘油原料厂商以及永新股份等包装材料公司；中游企业有雅诗兰黛、GUCC1DIORBURBERRY等国外彩妆品牌厂商以及上海家化、珀莱雅等本土彩妆品牌厂商;行业下游为丽

3、人丽妆、京东、阿里巴巴、拼多多、唯品会等电商平台以及线下商超等。图表3：中国彩妆产业链全景图中游下游上游上游原材料赞宇科技段代码：002637.SZ.包装材料一f*M,黄山水新耽Mf1R公司*naCX1.，I资料来源：前瞻产业研究院彩妆厂商1AF拉芳我代JahWa上海家化pK2Xa两面封RE扁品规客户而丽人丽”口股票代码：605136IS1fI1A1DER雅诗兰黛BURBERRYIJD牌A1CHANE1GUCCIDIOR京东MARUB1九美JI1多多*iWIR皆实力便宜唯品会品牌特支Wa1mart）卜中国前瞻经济学人APP二、行业发展历程：进入高质量发展期在中国，彩妆行业发展历程主要可以划分为

4、4个阶段，包括1978年以前的行业萌芽期、1979-1997年的行业发展初期、1998-2015年的行业加速发展期以及2016-至今的行业高质量发展期。尤其，2016年以来花西子、完美日记等新锐品牌则依托小红书等社交平台高速增长。在营销端，彩妆营销的流量入口则从央视一地方卫视一一淘宝/天猫一一抖音/快手/小红手等诸多社交平台依次切换。每个阶段的具体特征如下:1978年以前行业萌芽期市场特征：该阶段中国彩妆只有零星的地方小品牌，主要通过香铺、百货专柜销售，且国外彩妆并未进入中国市场。企业特征：孔凤春、上海家化前身广生行、双妹、百雀羚等品牌先后成立19797997年行业发展初期市场特征：该阶段海外

5、资生堂、宝洁、欧莱雅等彩妆品牌逐步进入中国市场,中国也开始出现了本土现代香水的厂家。企业特征：海外名品开始进入中国市场，佰草集等老国货品牌成立。19982015年行业加速发展期市场特征：国际香化巨头加速进入中国市场；中国本土厂商逐渐兴起，开始注重品牌化；以电商为代表的销售渠道开始兴起，加速行业发展.企业特征：品牌百花齐放，外资品牌占据中高端领域，珀架雅、丸美等知名品牌先后成立。201阵-至今行业高质量发展期市场特征：中国市场已经相对成熟，政府开始加大监督管理力度，严格行业规范；国货兴起，国产彩妆品牌市场话语权增大；行业注重流量，兴起直播带货、小红书种草等新销售渠道企业特征：国产品牌开始逐步布局

6、中高端领域，兼并事件逐渐增多。前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产业研究院三、行业政策背景：规范支持彩妆行业发展我国将彩妆行业的管理纳入日用化学品制造行业的范畴，近年来，我国更是发布多项政策推进彩妆行业往标准化、规范化方向发展。2023年4月，国家发布化妆品网络经营监督管理办法中提出，进一步强化化妆品网络经营监管工作，规范化妆品网络经营行为，保证化妆品质量安全：图表5:2023-2023年国家层面有关彩妆行业的政策重点内容解读（一）发布时间1发布部门文件/会议名称重点内容解读政策性质2025.04国家药监局化妆品网络经营监督管理办法迸一步强化化妆品网络经营监管工作，规范化妆品网络经营行为，保证化

7、妆品质量安全.规范类2025.03国家药监曷关于进一步优化化妆品摩料安全信息管理措施有关事宜的公告提出进一步优化化妆品原料安全信息管理措施。规范类2023.12工信部、商务部等五部门关于推动轻工业高质量发展的指导意见加快关键技术突破，包括化妆品功效和安全评价技术，特色化妆品植物原料等；强化品牌培育服务，加大缺少品牌影响力的细分产品的品牌培育力度，植物资源化妆品、高档彩妆等。支持类资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP发布时间发布部门文件/会议名称免点内容解读202311国家药监局关于开展化妆品个性化服务试点工作的通知为贯彻落实党的二十大精神，进一步深化.放管服改革，促进化妆品产业高质量发展

8、,国家药监局决定在部分地区开展化妆品个性化服务试点工作，探索化牧品个性化服务的可行模式和有效监管措施，形成可复制、可推广的经脸做法支持类2023.10国家药监局化妆品生产质量管理规范检查要点及判定原则规定化妆品生产质量管理规范检查要点适用范围，并提出了化妆品生产质量管理挑范检查分类及判定原则，包括生产件可现场核查、生产许可延后现场核查以及日常监督检查等规定。规范类2023.09国家药监局关于新版国家化妆品不良反应监测系统上线运行的通告自2023年10月1日起，化妆品注册人、备专人、受托生产企业、化妆品经营者、医疗机构在发现或者获知化妆品不良反应后，应当通过国家化枚品不良反应监测系统报告。规范类

9、2023.09国务院关于进一步加强商品过度包装治理的通知针对宦要节令、更点行业和垂要生产经营企业，聚焦保健食品、化妆品等直点商品,依法严格查处生产、销售过度包装商品的违法行为，尤其要查处链条性、SS蔽性案件,督促指导食品和化妆品生产领域主要行业协会定期向社会发布杜绝商品过度包装报告。规范类2023.05国务院新污染物治理行动方案加强农药、兽药、药品、化妆品管理等相关制度与有毒有恚化学物质环境风险管理相关制度的衔接,对纲人S业结构调整指导目录淘汰类的工业化学品.农药.瞥药、药品、化妆品等，未按期海汰的，依法停止其产品登记现生产许可证核发。规范类2023.02国家药监局化妆品不良反应监测管理办法国

10、家鼓励其他单位和个人向化妆品不良反应监测机构或者负责药品监督管理的部门掖告可能与使用化枚品有关的不良反应，充分发挥社会监督作用，促进化妆品安全社会共治。规范类2023.01国家药监局化妆品生产质量管理规范化牧品注册人、备案人、受托生产企业应当建立化妆品生产质量管理体系并保证持续有效运行。同时规定生产率商等场所榨贮存、生产对化妆品质有不利影响的产品。规范类黄料来源：前瞻产It研究院前瞻经济学人APP四、行业发展现状供给：花西子、完美日记等国产品牌市占率较高从整体看，外资品牌创立历史、在国内经营时间均长于国货,消费者对海蓝之谜、迪奥、雅诗兰黛、赫莲娜、兰蔻等外资大牌的熟悉度、认同度高，在我国彩妆市

11、场占有率较高，特别是在高端市场。国货品牌虽擅长打造爆款产品，但缺乏外资品牌长盛数十年不衰的明星大单品，在产品矩阵宽度和深度、产品效果、科研能力等方面的积累也仍有所不及。图表7：2023年巾国彩妆市场分级品牌竞争情况高握赢市场渗宣之魅、CPB肌肤之钥.迪美、君装薄姨兰等高档中湍市场雅诗兰里、兰蔻、娇兰、圣罗MACpJ、NAR涛大众中端市场外资品牌：欧莱雅、NYX、露华浓、美宝莲等；国产品牌：完美日记、花西子、玛丽里佳、毛戈平、卡姿兰等资料来源：前瞻产北研究院前瞻经济学人APP根据公开数据显示，目前中国彩妆市场品牌市占率最高的是花西子，市占率为6.8%,排名第二的是完美日记，市占率为6.4%,由此

12、可见，国产品牌在中国彩妆市场越来越得到重视,完美日记和花西子作为国内彩妆领域两颗光芒耀眼的新星，均是在近几年涌现出来的新锐国货品牌，两者凭借着对新媒体营销手段的充分应用，电商化运营方式的熟练掌握，以及突出产品的差异化打造，实现了销售额的爆发式增长。图表&申国彩妆鬻鬻市占率-按RSR单 花西子 完美日记 迪臾 巴姿欧莱般-YS1美宝莲 阿玛尼兰冠 MAC 香奈儿 承诗兰首资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP 其他需求：2023年市场规模近716亿元总体来看，影响彩妆需求的因素主要有居民个性化追求心理、消费观念以及消费水平等：图表9：巾国彩妆市场需求影响分析对个性化的追求随着新时代的到来.消

13、费者更加追求自装和独特的表达方式，而利用彩妆产品能够让他们展现出其独一无二的特点U消费观念转变越来;8多的护肤品消费人群消费观念开始趋于理性,不会睢大牌至上的一味追求高端,追求性价比.国潮热等消费观念的逐年兴起影晌着消费者对化妆品的消费偏好.越来越多的.平价好物-和-国潮大统.也受到人们的追捧,助推了完美日记.花西子等国货品牌崛起资料来源：前瞻产业研究院居民消费水平的提升随着中国社会经济的不断发展.人们的生活水平.生活质量也逐步提高.近年来我国城乡居民收入发生了平稳、快速的增长。同时,城乡贫富差距较大的状况正在得到改观前瞻经济学人APP随着大众消费观念以及审美观念的升级和改变，越来越多的消费者

14、开始注重自己的外在形象，彩妆渐渐变得越来越重要，消费者开始追求“时尚”与“个性”，2023年我国彩妆市场规模近716亿元，同比增长9.05%o图表10：20182023年中国彩妆行业市场规模（单位：亿元）前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产业研究院五、行业竞争格局区域竞争：格局分布明显根据企查猫以“化妆品制造业”为选定行业，以“彩妆/化妆品”为关键词进行精确搜索，得到彩妆企业区域分布。中国彩妆行业企业主要分布在广东（3905家）、浙江（1375家）、山东（977家）、）河南（659家）、上海（385家）等地区。从代表性企业分布情况来看，我国彩妆代表企业分布在上海、浙江、江苏、广东、山东等沿海省市。图表12：2023年彩妆产业代表性上市企业区域分布图北京&河北：京东、晨光生企业竞争：上海家化、珀莱雅竞争力较强目前，彩妆行业上市公司中，上海家化业务收入相对较高，2023年为19.75亿元，遥遥领先于其它企业;其次，青岛金王和珀莱雅业务收入分别为8.7：1亿元、7.52亿元，位列第二第三;丸美股份和拉芳家化业务收入分别为2.94亿元、1.38亿元。贝泰妮和水羊股份业务收入相对较小。图表13：2023年彩妆行业代表性企业彩妆相关业务发展情况（单位:亿兀，%）公谢崎公取祖城M