2023年中国合同能源管理行业研究报告.docx

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1、2023年中国合同能源管理行业研究报告第一章行业概况1.1定义及分类合同能源管理(EnergyPerformanceContracting,EPC)是当前能源行业中一个重要的概念，它构建了一个桥梁，将节能服务公司(EnergyManagementCompany,EMCo)与用能单位紧密联系在一起。通过特定的契约形式，双方在节能项目中共同设定节能目标，节能服务公司提供一系列全方位的服务，包括用能状况诊断、设计、融资、改造、施工、设备安装、调试、运行管理、节能量测量和验证等，并保证达到一定的节能量或节能率。与此同时，用能单位承诺使用节能效益来支付项目投资和合理利润,形成了一个互利共赢的能源效率改进

2、服务机制。图合同能源管理模式为了满足不同的节能需求和合作模式，合同能源管理分为多种类型，主要包括节能效益分享型合同、节能量保证型合同、能源费用托管型合同以及混合型合同。1 .节能效益分享型合同：在这种合同模式下,节能服务公司与用能单位按照约定的比例共同分享节能效益。所有的项目投入，包括资金和技术，由节能服务公司单独承担，减轻了用能单位的财务负担，同时也为节能服务公司带来了潜在的利润空间。2 .节能量保证型合同：这种合同模式允许双方或任一方出资实施节能项目。节能服务公司需保证承诺的节能量。一旦项目实施完毕，并经双方确认达到承诺的节能量，用能单位则向节能服务公司支付相应的费用，包括服务费、投资及合

3、理利润、税费等。如果节能量未达到预期，节能服务公司需按合同约定给予用能单位补足或赔偿，这样的机制提升了节能服务的质量与信任度。3 .能源费用托管型合同：在这种合同模式下，用能单位将能源系统的运行管理和/或节能改造工作委托给节能服务公司，并按照约定的费用进行支付。这种模式为用能单位提供了专业化的能源管理服务，帮助其优化能源消费，降低能源成本。4 .混合型合同:混合型合同综合了以上几种合同模式的特点,为双方提供了更为灵活和多元化的合作选择。通过不同合同类型的组合，混合型合同能够满足更为复杂和多样化的节能需求，同时也为节能服务公司和用能单位之间的合作提供了更多可能性。1.2发展历程20世纪70年代的

4、能源危机为节能服务产业的诞生提供了契机。最初在美国应运而生的合同能源管理模式，在得到法律法规和政策的支持下逐渐发展壮大。经过数十年的演变,该模式在欧美发达国家已渐趋成熟。自20世纪90年代初，这一模式被引入中国，自此开启了中国合同能源管理行业的发展历程，大致经历了引进、示范、全面推广以及快速发展四个阶段。引进与示范（20世纪90年代）：中国政府联手世界银行和全球环境基金，共同组织实施合作项目，将合同能源管理模式首次引入中国。这一阶段的重点是对合同能源管理模式的探索和示范,为后续的推广和发展奠定了基础。全面推广（2003年）：2003年12月，中国节能协会节能服务产业委员会经国家民政部批准成立，

5、标志着合同能源管理在中国进入全面推广阶段。该委员会的成立有助于推广合同能源管理的市场化机制，为行业的进一步发展提供了政策和组织支持。快速发展（2010年）:2010年4月，国家发改委、财政部、人民银行、税务总局联合发布关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展意见的通知，为合同能源管理在中国的快速发展提供了明确的政策指导。在随后的各种政策支持下，我国的合同能源管理行业迅速发展，吸引了更多的资本和企业参与，同时也推动了相关法律法规的完善。13发展现状近年来，合同能源管理行业在中国迎来了前所未有的发展机遇。根据中国节能协会节能服务产业委员会（EMCA）的不完全统计，截止2023年底，全国的节能服

6、务企业数量已达到11835家，从业人员总数为88.6万人，行业总产值高达5110亿元。仅2023年，合同能源管理项目的新增投资就达到了1654.1亿元，带来的年节能能力为4647万吨标准煤，相当于减排了11432万吨二氧化碳。值得注意的是，合同能源管理行业的发展呈现出明显的时间段差异性。以企业成立时间为划分，2005年及以前成立的节能服务公司数量为759家,占总数的6%;而在2023年和2023年,新成立的公司数量高达5020家，占总数的43%o这不仅反映了政策的推动效应，也显示了市场对节能服务的热切需求。在注册资本方面，大部分节能服务公司的注册资本在500万元以下，占总数的44%,而注册资本

7、在1亿元以上的公司数量为479家，占总数的4%o这显示出行业中大量的中小型企业活跃，同时也有一些资本雄厚的大企业在市场中占据一席之地。地域分布上，节能服务公司主要集中在经济较为发达的地区。江苏、山东、广东、北京和浙江成为节能服务公司数量最多的五个省/直辖市。特别是在2023年，新注册的3469家节能服务公司主要分布在广东、江苏、浙江、山东等地,持续显示出在京津冀、长三角、珠三角城市群的聚集特点。第二章商业模式和技术发展2.1 产业链合同能源管理行业的发展不仅推动了节能技术的创新,同时也带动了相关的节能产品制造、节能工程设计和节能咨询评估等行业的快速发展。图合同能源管理产业链资料来源：资产信息网

8、千际投行前瞻产业研究院借由余热发电工程为例,我们可以更为清晰地剖析合同能源管理产业链的上下游结构及其互动机制。上游行业发展概况余热发电工程服务业:余热发电工程服务业是为余热电站提供专业的设计和建设服务的特殊工程行业。虽然进入该行业需具备相应的资质许可，且目前市场竞争已相对激烈,但由于国家对节能减排的严格要求和对余热发电行业的政策支持，预计该行业的规模将不断扩大，市场参与主体也将逐渐增多，行业将得到进一步发展。主机设备制造业：上游主机设备制造业主要包括余热锅炉、汽轮机和发电机等三大主机设备制造。目前，国内的主机设备制造业发展较为成熟，技术水平和产品质量基本能满足合同能源管理业务的需求,为余热发电

9、工程提供了坚实的硬件基础。下游行业发展概况合同能源管理业务的下游主要为耗能较大的行业，如水泥、玻璃、钢铁等。近年来，国家通过严格的政策调控，要求淘汰落后产能，避免重复建设，为高耗能企业的节能减排提供了明确的方向。国家调控政策的影响：国家对高耗能行业的调控旨在淘汰落后产能、发展循环经济、引导市场有序竞争和行业健康发展。这种扶优扶强的政策导向，使得市场集中度不断提高，行业发展更加规范和有序，为余热发电合同能源管理业务提供了广阔的市场空间。余热发电的市场潜力：随着落后产能的退出，新建的替代产能通常具有更高的能效比和更先进的工艺设备，为余热发电项目提供了良好的条件。余热发电行业是新兴行业，目前许多耗能

10、大的行业尚未配建余热电站，显示出巨大的市场潜力。合作企业的经济效益:余热发电合同能源管理服务的合作企业通常为区域或行业的龙头企业。随着这些企业经济效益的提升，余热发电项目的安全和稳定性也得到了保障，为余热发电合同能源管理业务的持续发展奠定了基础。2.2 商业模式合同能源管理是在节能减排的大背景下应运而生的创新业务模式。这种模式通过节能服务公司(EMCo)与用能单位的合作，实现了能源效率的显著提高和能源成本的有效降低。其中，商业模式的选择与设计是实现合同能源管理目标的核心环节。根据投入与受益的不同安排，合同能源管理的商业模式主要分为节能收益分享型、节能量保证型与能源费用托管型三类。1.1 能收益

11、分享型(SharedSavings):在这种模式下，节能改造工程的全部投入和风险由节能服务公司承担。项目实施完毕后，双方共同确认节能率，并在项目合同期内按比例分享节能效益。合同期结束后，先进高效节能设备无偿移交给客户企业使用，以后产生的节能收益全归企业享受。这种模式对企业的诚信度要求较高，是目前最为普遍选择的商业模式，占比25%。图节能收益分享型1.21.3 能量保证型(GuaranteedSavings):与节能收益分享型类似，节能服务公司承担全部投入和风险，但需向客户企业承诺某一比例的节能量以支付工程成本。若节能量未达到承诺值，公司需负担差额；若超出承诺值，节能效益由双方分享，直至公司收回

12、全部投资。随后，高效节能设备无偿移交给企业。这种模式中，客户需在项目验收后立即支付所有工程款，占比20%,排名第三。图节能量保证型1.41.5 源费用托管型(Chauffage):在这种模式下，节能公司负责改造并管理企业的高耗能设备。合同期内，双方按约定的能源费用和管理费用承包企业的能源消耗和维护。合同结束后，先进节能设备无偿移交给企业，以后的节能收益全归企业享受。这种模式更适用于诚信度较低、缺乏节能意识的企业，但通常不为企业所采用。图能源费用托管型EMCo通过帔源设施向用户供应帔源EMCo建遑并拥有施M设施.一般自筹1。一30%资料来源：资产信息网千际投行除了上述三种主流商业模式外，现实中还

13、出现了工程总承包型、维保服务型等多元化的合同模式，为节能服务行业带来了更多的发展可能。特别是维保服务型合同，由于老客户新业务的推动，其占比已上升至9%,显示出不容忽视的增长潜力。合同能源管理的商业模式选择关系到项目的风险与收益分配,是实现节能目标的重要保障。在实际操作中,企业和节能服务公司需根据自身的风险承受能力、资金状况和市场环境，选择最适合的商业模式，以实现双方的共赢和持续的节能效益。同时，政府和行业协会也需为合同能源管理的健康发展提供良好的政策和市场环境，推动节能服务行业的持续创新与发展。1.6 技术发展在全球绿色发展和可持续发展的大背景下,合同能源管理逐渐成为节能服务领域的新兴业务模式

14、。企业在开展合同能源管理业务前，需获得国家的节能服务公司备案资质，并通过相关政府部门的严格审核。以电力设计企业为例，其在合同能源管理领域的发展展现出行业技术进步的明显趋势。电力设计企业属于技术密集型企业，员工具有高学历和专业技术资格，部分员工甚至拥有国家注册工程师的证书。这为企业在节能服务和合同能源管理领域提供了坚实的技术基础。电力设计企业注重科技创新及研发拥有多项专利技术，并能有效地将技术创新转化为实际的经济效益，从而在推广新工艺、新设备和技术创新方面发挥着行业领导者的角色。长期的工程实践使得电力设计企业积累了丰富的工程经验,并制定了完善的工程项目管理体系。这不仅保证了工程项目的质量和进度，

15、而且为企业在能源行业不断变化的市场环境中适应和发展提供了有力的支撑。拥有强大的技术支撑和丰富的项目管理经验,使得电力设计企业完全具备开展合同能源管理业务的能力，进而推动合同能源管理产业健康、稳定地发展。电力设计企业拥有专业技术人员和相应资质,能将节能技术应用于常规项目中，展现出一定的能源管理技术水平和业务量。通过企业的技术优势，积极进行节能服务资质的备案，企业不仅具备提供节能服务的资格，而且在实际操作中不存在资质和技术的障碍。1.7 政策监管合同能源管理在上世纪末进入中国，随之兴起了一大批节能服务公司。但由于当时国家政策不明确，企业积极性低、资金实力不足等原因，导致这一节能模式未得到大面积推行

16、。后来随着节能意识与市场需求的改变，企业节能服务需求快速释放，合同能源交易额呈爆发式增长。2000年6月，国家经贸委发布关于进一步推广合同能源管理机制的通告，开始推动国内节能服务公司示范；2010年4月，国务院印发了关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展的意见，要求对开展合同能源管理的项目考虑实施财政补贴、税收优惠和政策支持等。同年5月，国家标准化管理委员会发布合同能源管理技术通则，有力促进了合同能源管理机制的发展。在十二五规划期间，我国更是将合同能源管理列入十大节能减排重点工程,其市场规模突破6000亿元。相比十一五期间的形成年节约标准煤能力，增长了近6倍，从1064.85吨提高到6000万吨。2023年10月，国家标准合同能源管理技术通则(GB/T