2023年中国冷库行业发展研究报告.docx

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1、2023年中国冷库行业发展研究报告一、行业概况定位：冷链产业链中重要的基础运营设施冷库，一般是指用各种设备制冷、可人为控制和保持稳定低温的设施。它的基本组成部分是：制冷系统、电控装置、有一定隔热性能的库房、附属性建筑物等。按照中冷联盟制定的冷库标识六大库容温区分类，对全国已经投入运营的冷库进行信息采集统计。冷库标识标准是：高温库（恒温库）515、中温库（冷藏库）5-5、低温库（冷冻库）-18-25、速冻库（急冻库）-35-40、深冷库（超低温库）-45-60、气调库（保鲜库）5-2。图表上冷库类别俵温区分类）低温库（冷冻库）适合存放猪牛羊肉.鱼、食肉S低温库444I超低温库（深冷摩）ifi合存

2、放水愎、速苏食品、快速冻结保鲜库（IM1）速冻库（急冻库）谙合存族金怆鱼.三文A1等速冻库.,to保鲜库（气调库）适合存放水裁、祕菜等前瞻经济学人APP奥料来源：前瞻产业研究院产业链剖析：下游细分行业多从我国冷库行业产业链结构来看，上游主要包括内部基本设备、核心零部件、配套设备，构成了我国冷库的主要基础设施;中游为各类冷库建筑;下游根据运送产品的不同可分为果蔬流通、乳制品流通、水产品流通等。上游图表2：冷库行业产业链结构图中游从我国产业链企业布局来看，上游中内部基本设备的代表企业包括联创股份、德美化工等;配套设备的代表企业包括三一重工等。中游的冷库代表企业包括冰轮环境、冰山集团、海容冷链等。下

3、游应用市场代表企业包括永辉超市、第一药业、双汇等。图表3：巾国冷库产业链全景图上游中游下游冷库厂商客户心零部件等配套设备.一I-DHVIKcc四方科技雪人股份Hiron潘太mHWTtteIhassbe11IiIiIiSANY冰轮环境DunAn盾食环境moon-tech旅山集团Kiuudim结合农产品生产情况和物潼集散点网络布局，在具备条件的县域或特大镇建设具有商品化处理能力的产地冷链集配中心，推广移动式冷库。支持类2023-06农业农村部、财政部关于做好2023年农产品产地冷藏保鲜设施建设工作的通知鼓励引导产地批发市场、现代农业产业园、加工物流园、电商孵化园等产地园区，重点改造公共冷睥设施条件

4、，拓展冷链物流服务内容支持类奥料来源：前瞻产北研究院前瞻经济学人APP四、行业发展现状我国冷库总量年增长率保持在7%左右冷库是冷链物流系统的枢纽和重要节点。根据中冷联盟2023版全国冷链物流企业分布图统计数据，2018年至2023年，我国冷库容量从4307万吨增长至5686万吨，年复合增长率为7.2%,保持了稳定的增长趋势。图表6：2018-2023年中国冷库库容量变化情况（单位：万吨，%）资料来源：中冷联盟前瞻产也研究院前瞻经济学人APP我国加速规划建设骨干冷链物流基地为贯彻落实党中央、国务院关于城乡冷链物流设施补短板和建设国家骨干冷链物流基地的决策部署，国家发展改革委印发关于做好2023年

5、国家骨干冷链物流基地建设工作的通知，该通知要求，入选2023年度建设名单的国家骨干冷链物流基地既要进一步加强冷链物流设施设备改造，不断提高冷链物流服务能力和效率;又要发挥好示范引领作用，结合实际先行先试，为以后年度国家骨干冷链物流基地建设探索经验，为“一带一路”建设、长江经济带建设等重大国家战略以及脱贫攻坚提供有力支撑。除此之外,2023年12月12日，国务院办公厅印发的“十四五”冷链物流发展规划中提出，我国到2025年要建设100个左右国家骨干冷链物流基地，目前各省市冷链物流基地仍在申请过程中。图表7：叶四五”期间国家骨干冷链物流基地名单地区国家骨干冷链物流基地北京平谷国家骨干冷链物流基地山

6、西晋中国家骨干冷链物流基地内蒙古巴彦淖尔国家骨干冷链物流基地辽宁营口国家骨干冷链物流基地江苏苏州国家骨干冷链物流基地浙江舟山国家骨干冷链物流基地安徽合肥国家骨干冷链物流基地福建惠州国家骨干冷链物流基地山东济南国家骨干冷链物流基地、青岛西海岸新区国家骨干冷链物流基地郑州国家骨干冷链物流基地湖北武汉国家骨干冷链物流基地湖南怀化国家骨干冷链物流基地广东东莞国家骨干冷链物流基地四川自贡国家骨干冷链物流基地云南昆明国家骨干冷链物流基地陕西宝鸡国家售干冷链物流基地五、行业竞争格局区域竞争：广东省冷库库容量占全国比重为11%根据企查猫以“通用设备制造业”为选定行业，以“冷库”为关键词进行精准搜索，得到冷库企

7、业区域分布。中国冷库行业企业主要分布在江苏（288家）、山东（286家）、浙江（147家）、广东（131家）、河南（120家）、安徽（112家）等省份,其余省份企业不足100家。图表&2023年中国冷库行业公司分布热力地图资料来源：企查猫前瞻产It研究院前瞻经济学人APP根据中冷联盟2023版全国冷链物流企业分布图披露，2023年全国重点企业冷库总库容约5686万吨，分布在30个省市地区，山东、广东、上海、河南、江苏等5个省市库容位列前五，合计占比高达42%。其中，广东省冷库库容近645万吨，占全国比重高达11%,位居第一。图表9：2023年零罐E业离稣申度（按总库山东广东上海河南江苏其他资料

8、来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP企业竞争：盾安环境、海容冷链竞争力较强目前，冷库行业上市公司中，盾安环境、冰山冷热、海容冷链冷库业务营收远高于其它企业;净利率方面，汉钟精机、四方科技、同方股份、海容冷链等企业盈利能力相对较好，净利率均超10%。图表10：2023年冷库行业代表性企业发展情况（单位=亿元，%）2023年营业收入（亿元）2023W*tt()盾安环境101.4492回8.24冰山冷热28.9328.930.69海容冷链:29.0528.7110.47汉钟精机32.6617.3819.79雪人股份19661135-10.99同飞股份10.089.901Z69四方科技20.245.

9、8715.10凯雷冷链5.51j5.51634资料来源：公司公报前瞻产业研究院前瞻经济学人APP按主营业务营收金额来看，2023年，盾安环境以IO144亿元的营业收入位列第一，汉钟精机营收32.66亿元，位列第二;海容冷链和冰山冷热分别位列第三第四。资料来源：前瞻产北研究院前瞻经济学人APP六、行业发展前景及趋势预测行业发展趋势：集中度上升、绿色化、坡道库占比上升展望未来，中国冷库行业发展主要呈现集中度上升，技术模块化、集成化、绿色化以及坡道库应用占比上升的趋势。图表12：巾国冷库行业发展趋势趋势分析市场竞争趋势目前，国内市场中规模性以上冷座制造相关企业数量较多，加大了市场竞争压力；但冷座行业

10、内尚未有规模较大的龙头企业出现.因此行业内市场未来集中度将迸一步增加。技术创新趋势未来我国冷摩技术将进一步朝着系统技术模块化、集成化，设备管理平台化、智能化，系统能源利用绿色化方向迸一步发展。细分市场趋势目前冷库市场以平座为主.预计未来坡道座的应用占比将增多，平糜和楼座的应用占比将减少。奥料来源：前瞻产北研究院前瞻经济学人APP行业发展前景：预计到2028年冷库库容达9023万吨在政策的规划下，我国冷链物流要初步形成衔接产地销地、覆盖城市乡村、联通国内国际的冷链物流网络，基本建成符合我国国情和产业结构特点、适应经济社会发展需要的冷链物流体系。2028年，预计我国冷库行业库容将达到9023万吨。IOOOO9O80