电子商务新发展 2023.docx

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1、万事达卡经济研究所复苏洞察：电子商务新发展CMdtOuteow.OMbdCOiChckOutwwckMhekO*rona*BUyChcOutCheOuttJRjbc*/HPtAJriusA1wA“TECMdiOu个6ppVSutecruxUMckOu*nntnCheckOi.22、wygWfc1f*Wr,小。5I、0BIn，“Ei9,000亿美元2023年全球消费者于在线零售的消费增量电子商务渗透率增量900,000,000,000美元。这一金额是2023年全球消费者于在线零售的消费增量,也正是新冠肺炎疫情导致广大消费者待在家中促成的结果。1在全球范围内，2023年每5美元的零售消费中就有大约

2、1美元来自电子商务，较2019年的每7美元中有大约1美元有所上升。22023年，全球各个市场和行业檄字化趋势将继续保持强劲势头。但这种转型既不普遍也不均衡，因为有些企业转型较早，也更加适应这一趋势。那么，2023年及以后的商业将又会如何发展？1。 执行摘要本报告由万事达卡经济研究所(MastercardEconomicsInstitute)编制，是万事达卡复苏洞察系列中的第三份报告，主要探讨新冠肺炎疫情如何促进零售业的数字化发展，按国家和行业划分的数字支出中预计有多少为永久性支出，以及对电子商务全球化的影响。舌： 数字化起步较早者将驶入快车道：与疫情前电子商务发展起步较晚或份额较小的国家相比，

3、在疫情前已经成为数字化领头羊的经济体在国内的数字化转型中获得了更大收益，而且这些收益看起来也更为持久。 随着趋势的发展，敏捷性是小型企业成功的关键：消费者在大型连锁餐厅每消费1美元，仅对应在小型餐厅消费70-75美分，对于那些能够顺应趋势的小型企业而言，这是一个重要的提升机会。 店内电子支付应用率在一年之内大幅上升：我们估计，疫情封锁导致美国从现金支付过渡到店内数字支付的时间缩短了一年。超市杂货和折扣店的数字增长看起来颇具黏性：疫情前数字市场份额最小的刚需型零售行业，随着消费者逐渐适应数字化趋势，呈现出最大幅且更持久的增长。跨境贸易大步向前：数字化转型还跨越了边境，国际电子商务在同比增长和购物

4、者下单的不同国家数量方面都有所提升。1：该数据基于万事达卡经济研究所的独家分析，模拟了所有支付类型的全球零售电子商务，借助万事达卡网络内的销售活动,将2023年与前两年的电子商务支付趋势进行了对比.2：该数据基于万事达卡经济研究所的独家分析，模拟了所有支付类型的全球冬售电子商务份额，借助万事达卡网络内的销售活动，将2023年与2019年进行了对比.2。 早期开展电子商务的市场驱动与新冠疫情相关的长期转型2023年，随着新冠肺炎疫情在全球蔓延，各国政府出台各项疫情防控命令，人们脱下了高跟鞋和乐福鞋，转而换上了毛绒拖鞋，开始在网上购买从厕纸到健身课程等几乎所有生活所需。根据对万事达卡网络中包括所有

5、支付形式的汇总和匿名零售销售活动的分析，从2023年3月到2023年2月底，各国国内零售电子商务同比增长60%至90%不等。新冠肺炎疫情加速了电子商务支出较为成熟的某些市场(如阿联酋和美国)的转型，也加速了埃及和巴西等处于数字零售转型初期的国家/地区向电子商务支出的转型。塔夫茨大学弗莱彻学院全球商业学院院长BhaskarChakravorti认为，这场疫情可能是迄今为止对全球数字化进程的最纯粹考验。它以最明显的方式证明，富有活力的数字经济在经济动荡中最具韧性，且最有助于未来增长。”毫无疑问,在人口更多的城市地区，数字零售的旅程同样在加速。与远郊居民相比，城市居民更不愿意乘坐公共交通工具冒险去商

6、店购物，以避免与潜在感染者接触。人口密度也使得餐厅和超市杂货的配送物流更加可行，而二者正是电子商务增长的前两大驱动因素。便利因素对无车的城市居民更有吸引力，尤其是在购买食品杂货和家庭必需品方面。在新加坡、马来西亚和英国等城市化水平较高的国家/地区，在零售电子商务方面增长强劲。数字信任(Digita1Trust)也是电子商务增长和可持续发展的重要因素。我们发现，诸如加拿大这样法律法规健全、经商便利的国家/地区，在电子商务方面取得了更大的长期发展。数字发达经济体的电子商务份额激增疫情前的电子商务份裁(%)：6.0%预期永久性转变(pp)：1.3%()美国疫情前的电子商务份额()：11.0%演永久性

7、转变(PP)：2.8%德国疫情的的电子商务份颔()：87%侧永久性转变(PP)：1.3%ff亚太地区欧洲拉丁美洲和加勒比地区美聊加，大气泡大小代表城市人口(%)疫情前的电子商务份额(%)万事达卡亚太地区新冠肺炎疫情消费者情绪跟踪发现，在印度和中国,分别有23%和22%的受访者表示，他们越来越偏好选择网上购物，并打算继续下去。新习惯很难形成，但从2023年全年到2023年至今，消费者已经习惯在网上购买更多的食品和其他商品。根据万事达卡经济研究所的估计，在2023年全球零售业数字化转型中，20%-30%将为永久性份额。当经济完全复苏后，我们可以预见，将有大量消费者回归店内购物，而向数字化转型仍会趋

8、于睡在2023年3月至4月的封锁期间，电子商务占零售总额的份额达到了峰值。这一峰值因国家/地区而异，但与疫情前电子商务的份额密切相关。虽然大多数国家/地区截至2023年2月还没有完全复苏，但我们在已经重启的经济体中看到了线下转线上的份额转移，这些转移有些是暂时的,有些更是永久的。以重启的经济体为参照，预计“新冠增长，即电子商务永久转移到零售总额中的份额，将达到一个国家/地区峰值的20%-30%.总体而言，在疫情前电子商务占比较高的国家/地区（早期应用者），其“新冠增长”的幅度将更大。与此同时，在经历疫情时电子商务占比较低的国家/地区，预计获得的永久性增长将较小。电子商务份额低于5%的国家/地区

9、启动数字化的反应更为有限。电子商务份额的演变法国92%18.2%10.9%孜们预计的然爆敏俄罗斯5.0%14.1%70%D墨西哥3。4。 超市杂货将是数字化浪潮中持续电商化的行业,转变峰值的70.80%将是永久性的虽然电子商务在零售市场中的永久性份额将比疫情前更大，但不同行业之间仍然存在显著的差异。尤其值得一提的是，全球电子商务渗透率历来最低的两个零售细分类别正在迅速向线上销售转移：超市杂货和折扣店。在疫情发生前，只有7%的超市杂货购物是在线上完成的。但是，疫情爆发后，许多零售商扩大了“网购自取业务，从而避免了高昂的物流配送成本，同时实现了无接触购物。随着新的消费习惯的形成，加上较低的用户基数

10、，我们预计，超市杂货类别受疫情影响的近3个百分点的数字化转变中，有70%-80%将是永久性的。例如，由于英国的封锁政策，现在约有五分之一的超市杂货购物是在线上完成的。在疫情开始时，折扣店的线上市场份额不到10%,随后在零售总额中所占的份额却飙升了近10个百分点-我们预计其中将有40%-50%的永久性转变。在疫情前,其他零售行业已经开始走向数字化转型，其中餐饮和零售在2018年前后呈现明显的力Di1趋势。由于防疫措施限制了非必需品的实体消费，服装、餐饮和运动玩具店的线上消费增幅最大。服装店的增长虽然显著却消失得很快，其中大约只有10%-20%的增长永久留下。在疫情前，电子商务约占餐饮业总销售额的

11、18%随后，在严格的封锁措施下，那些能够迅速转向数字化的餐厅成了消费者唯一的选择。鉴于疫情前较低市场渗透率以及较快的数字化转型速度，我们预计餐饮业电子商务峰值中约有30%-40%将得以存留。视InW计的终份口来源：万事达卡经济研究所预测擞据，截至：2023年1月31日虽然餐饮和服装业的线上销售不足以抵消整体销售的大幅下滑，但是因居家不能外出的消费者的娱乐需求,运动用品和玩具类别却因而受益。电子产品和百货公司在疫情前的渗透率最大,分别约为55%-60%和40%-50%.预计这两个行业向电子商务转移的永久性份额有可能占到其增长峰值的20%-30%左右,而其电子商务所占零售市场的份额曾经分别短暂地达

12、到近四分之三和三分之二。疫情期间国际电子商务增长25%-30%,呈现崭新面貌疫情前后的数字贸易伙伴阿联酋疫情前疫情后消费者的线上购物商户数量提高30%,说明消费者的选择范围扩大电商商户的增加则是受疫情推动的另一重要趋势：消费者开始在更多的线上商店购物,而非仅仅依赖于几个网站。线上市场的扩大再次为消费者提供了购买世界各地商品的机会，同时也让零售商（尤其是数字业务不够强大的零售商）不仅能够迅速触达国内市场的消费者，还能在全球范围内扩大影响力。失业率的提高也促使人们利用线上市场减缓疫情带来的冲击，以打造并销售商品。我们的分析显示，全球各地的消费者在各领域的更多网站和线上市场内购物。意大利和沙特阿拉伯

13、等国家/地区居民的购物网站数量平均增长33%,紧随其后的便是俄罗斯和英国。这一增长已包含位于其他国家/地区的电商网站。消费者经常光顾的线上商店平均数量及同比增长率法国I2023MI220191.7个18%20232019加拿大个13%20232019意大利个9%I篮=ZT39个30%个13%个25%20232019俄罗斯4.9英国个29%浜然产个22%沙特阿拉伯2.420191.8t33%个10%个8%个24%20232019阿联酋!SP3.4H2.8个21%在英国、美国和日本，除小型餐馆步伐滞后外,其他小规模企业均已发现数字化的推动作用2019-2023年线上快餐销售额领先的国家/地区（同比

14、）西班牙1151%新加坡个142%新西兰个104%实体企业，特别是小型企业所有者，在疫情期间面临的挑战已无需赘言。我们的分析进一步证明，能实现数字化或扩大现有数字业务的小型企业所有者已从中受益，但仍有许多企业无法实现线上转型，或者落后于规模更大的同行。这一趋势在世界各地的餐厅中尤为明显。美国餐厅的店内消费和线上消费数据显示，在大型连锁餐厅消费1美元的同时，在小型餐厅仅会消费70-75美分。3在疫情之前,大小型餐厅的地位通常更加平等，在疫情期间却出现这一差距，原因是大型餐厅在限制期间能够以更好的状态持续经营。我们还发现，本地小型餐厅与全球大型快餐连锁店的线上消费情况存在明显差异。在某些情况下，后者的线上消费可出现大幅增长。一般情况下，对小规模企业而言，显然只有投资数字业务才能提振销售额。为深入挖掘数字化对小企业的影响，万事达卡利用其实验学习解决方案开展了一项独立研究。我们发现，在年收入低于500,000美元的美国企业中,疫情期间开始启用电商交易的企业与未开展数字业务的同类企业对照组相比，每月销售额平均多增长约6%o来源：万事达卡经济研究所3:大小驾折支出相关的KPI细分分析.70美国向电子支付的转化加速了一年全球公共卫生危机不仅影响了我们的购物选择和地点，还对支付方式造成了巨大冲击。甚至，新冠肺炎疫情还加快了商店内从现金或插卡支付转向非接支付的进程。顾客更多地使用设备和非接触式