2023全球手游市场洞察白皮书.docx

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1、重点地区手游市场概览I北美2023H1获客分析下载量24BN国同比2023HI下滑8%占海外手游总下载的8%,同比2023H1减少0.6个百分点下装量主要来自美国市场；Android端和iOS端下载量相近品类获客情况：高获客量品类中以超休闲和中轻度为主，其中涉及模拟的品类上涨明显；高获客潜力品类中，回合制RPG、动作-弹幕射击、派对运气战斗得益于1/2款爆品，获客量增长突出2023H1变现分析收入$8.9BN同比2023HrF滑3%占海外手游总收入的37%,同比2023H1减少17个百分点收入主要来自美国市场；Android端和iOS端收入比约4:6品类变现情况：S1ots,4X策胳及三消类收

2、入最高；此外，收入T。P1o的品类中，中轻度品类收入大多呈现高增长，比如三消类、派对运气战斗、放置RPGr也是收入增量最大的三个品类厂商变现情况：中国厂商在收入规模前两名的消除和博弈上竞争力不足，但收入规模第三的策略上呈现垄断性优势北美画风：卡通画风最多，写实丽次题材:金钱/匐鼠桌游、冒险类为主IP产品：下载量占比16%,收入占比17%,均以游戏IP产品为主；具体IP中,漫威和宝可梦IP变现表现较为突出厂商获客情况：中国厂商在获客韧!突出的品类上竞争力不足，但在策略和RPG品类的获客上呈现绝对性优势美国厂商中国厂商以色列厂商17%13%8%产品获客情况：Honkai:StarRai1No.1R

3、OB1OXNo.2MightyDOOMNo.3美国厂商28%中国厂商24%英国厂商8%产品变现情况CandyCrushSagaROB1OXRoya1Match截至2023年,北美地区人口数量达到6.68亿，其中手游重要市场美国和加拿大人口占比过半；美国家庭平均可支配收入在2023年呈现负增长，但预计2023年都会有所上升54%46%根据StatCOUnter最新数据统计，北美市场iPhone机用户数量占54%,Android机用户数量占比46%营销推广合规移动游戏厂商在营销推广过程中需要关注各个媒介渠道在当地的政策条款，避免使用“卖惨素材、擦边球素材、红包欧诈”素材、侵犯他人著作权的素材等，避

4、免因宣传内容与产品内容不符而涉嫌欺诈消费者商业模式合规移动游戏厂商在探索产品变现的过程中需关注当地对消费者权益的保护，如游戏内随机抽取概率公示的要求、开宝箱玩法开放的人群限制等。苹果公司的AppStore审核指南3.1条款中明确：提供战利品箱”或其他随机虚拟物U购买机制的AP幽须在客户购买前，向客户披寤每种类型物品的获取几率，谷歌调整政策表明所有APP必须公布游戏中的抽卡概率。SourceMeetInteIIigence,Statista,StatCoUnter,网上资料北美地区基本信息2023年北美地区人口数量分布美国家庭平均可支配收入变化国，3.3亿加拿大,0.4亿内容版权合规移动游戏厂商

5、在产品研发过程中需要关注当地对知识产权保护的法规法案，包括当地的著作权法和商标法，防范因为抄袭或借鉴导致的游戏产品侵权问题；关注当地的未成年人保护法和产品内容分级制度（如美国的ESRB分级制度），设计符合目标TA的游戏内容；加强产品本地化及敏感信息过渡,探索符合当地宗教文化和政治环境的游戏产品数据运营合规移动游戏厂商运营中需关注当地涉及个人信息保护、数据安全等的法律文件，如美国儿营在线隐私保护法（简称COPPA）、加利福尼亚州用户隐私保护法案（简称CCPAu）、加州除私权法案（简称,CPRA）等，加拿大的隐私法、个人信息保护与电子文件法）等北美手游近年获客表现北美地区手游下载量近年三整体呈现波

6、动下滑的趋势：2023H1因为全球疫情促发的宅经济而经历了一波激增,此后三个半年度持续回落调整。2023H1再次出现小幅增长，但在2023H2又大幅下滑，环比降幅达到9.1%。2023HI总下载量超过2.4BN,虽然环比小幅增长12%,但对2023H1年复合增长率仍然2-4BN是-6%。分系统平台分析，北美手游下载量下滑主要发生在ios端，2023HI对比2023HIios端下载量复合增长率为-10%,而Andre)id端几乎无明显变化。SourceMeetInteIIigenceNote:下载量数据包括了QS端及Android端手游的下施,每个移动设备在所选时间段内多次下载卸载同00bn一款

7、手游产品的情况谈计中依然只计入一次北美地区手游下载量变化趋势_2023H12023H1QS端ndroid端总下载量环比增长喻4%CAGRvs2023H1-10%CAGRvs2023H1MeefgameSaXeetsOCia1北美手游近年变现表现Source:MeetInte11igenceNote:收入数据包括了iOS端及AndrOid端手游收入-包括付费下载和应用内购买,不包括商店页分成,不包括第三方广告收入MeejkgamesZXeetSOCiQ1北美地区手游收入变化趋势一2O2OH12O23H1QS端Android端一总收入环匕缁长$9.0BN14.4%9.4%28.9%15.1%24.

8、9%20.1%$O.OBN2023H12023H22O21H1+1%CAGRvs2023H1+8%CAGRvs2023H12.0BNO.OBN北美手游下载量分布.2023H1iOS端48%AndrOid端52%2023HI北美手游下载量分析SourceiMeetInteIIigenceNote:!.下载量数据包括了QS端及Android端手游的下载量,每个移动设备在所选时间段内多次下载卸同一款手游产品的情况画计中依然只计入一次2o基于移动游戏在黝田市场的表现,分参考避之语言、宗数文化等因素,将海外市场具体划分为14个地区进行对比分析,分别是匕美、拉美、西欧、：!湫、中欧、东欧中国港澳台、日韩、

9、加印度、中东、非洲、大洋洲、及其他地区。$8.0BN$O.OBN2023HI北美手游收入占海外总收入的北美手游收入分布_2O23H1iOS端61%AndrOid端39%2023HI北美手游收入分析SourceiMeetInteIIigenceNote:1.收入数据包括了QS端及Android端手游收入-包括付费下就J应用内购买,不包括商店页分成,不包括第三方广告收入2o基于移动游戏在黝田市场的表现,分参考避“语言、趣、文化等因素,将海外市场具体划分为14个地区进行对比分析,分别是北美、拉美、西欧、：!蹶、中欧、东欧中国港澳台、日韩、加印度、中东、非洲、大洋洲、及其他地区。北美手游市场下载量分布

10、及流向图_2O23H1北美手游下载情况品类及J荷格局2023HI统计的数据显示，北美地区超休闲类手游下载量最高，占比超三成，模拟类排名第二，但相比超休闲仍有较大差距。其次是益智、消除和动作类，三者的下载量差距较小。美国厂商的手游产品合计下载量最高，覆盖的手游品类较多且均衡；中国内地厂商次之，但下载量主要来源于RPG和策略类手游产品。SourceiMeet1nteIIigenceNote:1.下载量数据包括了iOS端及Android端手游的下载量,每个移幽备时间段内多次下地载同一款手游产品的情况在统计中依然只计入一次2.基于大众对手游不同玩法的区分,该报告将手游划分为13个一级品类进行统计对比分

11、析,分别是超休闲、模拟、益智、消除、动作、博弈、策略、RPG、射击、桌游、派对、竞速I)MeefgamesBXeetSoCiC11北美手游市场收入分布及流向图一2023H1北美手游收入情况-品类及厂商格局2023HI统计的数据显示,d残地区消除类、博弈类和策略类手游玩家支出最高，RPG和模拟类次之，且这五个品类差距不大，而剩余品类的玩家支出均较低。厂商竞争格局上，美国厂商占据北美市场收入第一的位置，其中近半收入来自当地第二热门的博弈类手游；而中国厂商则主要凭借在策略游戏上的垄断性竞争力，在北美地区的市场份额仅略微低于美国厂商。SourceiMeet1nteIIigenceNote:1.收入包括

12、了QS端及Android端手游收入-包括付费下载和应用内购买,不包括商店页分成,不包括第三方广告收入2.基于大众对手游不同玩法的区分,该报告将手游划分为13个f品类进行统计对比分析,分别是超休闲、模拟、益智、消除、动作、博弈、策略、RPG、射击、英源海吹雷MMyambyMeetsocia1下载规模2023H1超休闲-益智超休闲动作超休闲-模拟益智-文字模拟-女性向体育-模拟运动模拟-创意沙盒超休闲.io模拟-放置模拟-经营管理名次同比vs.2023H1vs.2023H12-8%-34%-31%-24%#+313%t】6%t26%I3-25%I3-13%t+318%北美地区细分品类下载排名Sou

13、rceiMeetInteIIigenceNote:下载量糠包括了QS端及Android端手游的下载量,每个移动设备在所选时间段内多次下载卸载同一款手游产品的情况在统计中依然只计入一次北美地区细分品类获客潜力Source:MeetInte11igenceNote:下载量数据包括了iOS端及Android端手游的下载量f每个移动设备在所选时间段内多次下载卸载同一款手游产品的情况在统计中依然只计入一次北美地区收入TOPIO手游细分类型_2023H1名次同比vs.2O22H1vs.2023H1收入规模-5%-7%24%17%-6%畲+112%，-1-14%畲+341%+1-4%-1-8%北美地区细分品

14、类收入排名Source:MeetInte11igenceNOte:收入包括了iOS端及Android端手游收入-包括付费下物0应用内购买,不包括商店页分成,不包括第三方广告收入北美地区细分品类变现潜力SourceiMeetInteIIigenceNote:收包括了iOS端及AndrOid端手游收入-包括付费下载和应用内购买,不包括商店页分成,不包括第三方广告收入卡通.写实2O23H1I北美市场手游产品I动漫画风分布21#像素手绘CandyCrushSaga卡通画风Ca11ofDuty:Mobi1e写实画风北美手游产品热门题材下载榜/收入榜一2023H1下载量桌面游戏金钱/宝藏战斗竞技场装饰超休闲气泡/瓷砖/颜色冒险太空音乐烹饪/食物收入北美手游产品画风及题材分布北美市场手游产品中卡通画风最为普遍，数量占比近7成，写实画风产品数量位于第二，占比近2成，再其次是动漫画风，产品数量占比W%。题材分布上，金钱/宝藏、桌面游戏、冒险题材的产品数量依次位列前三，且从玩家侧反应来看，桌面游戏、金钱/宝藏题材的手游产品也较受