数字基建：五大核心领域梳理.docx

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1、数字基建：五大核心领域梳理一、数字基建：新基建的核心数字基建是数字经济发展的重要底座，十四五数字经济发展规划的首要重要任务就是优化升级数字基础设施，并提出要建设高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化综合性数字信息基础设施。在数字经济高速增长的当下，其增速与数字经济相比有望维持持平甚至超出,随着利好的相关政策进一步出台，数字基建发展的增速有望持续提升。融合基础设施新型经济依泉&谀地午能交通出总能量40谈*谈施新生社会也4it,OWt惠瓜睨在础连达$吆设生信息基础设施通信忖络曲域设施新技术基础设施5G*aXiH2星互联内及用于智能制造的仿真软件、自动化机器人等。辐射层：

2、为经过数字化、智能化改造的传统基建设施及其新兴细分领域，具体包括传统基建中，桥隧边坡等场景的数字化施工建设与后续运维，以及整体城市的智慧升级，另外还包括电力电网场景的系统数字化升级等。辐射层：经过数字化、智能化改造的传统基建设施及其新兴细分领域传统基建的数字化改造传基建电力电网桥隧边坡轨道交通港口水运城际高速物流园区智慧城市特高压能源调度微电网智能电表无线专网外延层：以数字基建为基础，提供新兴领域的配套基础设施以数字化为核心的全新基础设俺新能源传感器智能制造充电机 加氢站加气站CMOS毫米波雷达MEMS激光雷达仿真软件自动化机器人3D打印数字基建5G I.工业互联网用1数据中心.I卫星基站Pa

3、aS机器学习电信运营商遥感天线边缘计算计算机视觉第三方IDC通信光模块自然语言处理导航核心层：提高数据传输与处理效率,实现底层数据的高效互联互通1、5G新基建5G新基建将改变商业的本质，是支撑数字经济发展的新型基础设施。5G时代，链接媒介和服务终端归属权的变化，将引发商业模式革命，2C模式将向2B2C模式的深层转变。5G新基建需要大量的资金投入，将有效促进产业链上下游企业发展，从而带动我国经济增长。对于运营商来说，5G高额的投入或将迎来更长的回收周期。对于产业链上游企业来说，5G规模建设阶段，规划设计院、主设备厂商、光模块、天线及工程建设厂商最先受益，小基站主要用于补盲补热，受益较晚。运营商C

4、hnaMotW V mma om 6comB.CBN用户C蜻用户B端用户终端HUAWEIvivo规划MA m W核心网* HuaweimZTE中兴传族设备Fibome fZTE中兴天线 O2*iw MOBIIBtt * HUAWEI cmEFLAG集成Combo q0SU1SEIDT * H3C 8VM4t Eambrco 工 归amazon计算平台AWS阿里云S期V 一保“ YITUMEGVII0广视谷歌云腾讯云Azure百度云医疗要像F (fhua ,海网M烧J同里巴巴 MVK9ONBai Co #资料来源：西南证券%数据中心数据中心产业链上游基础设施主要为建设数据中心的硬件供应商；上游供

5、应商包括IT设备和支持性设备，其中IT设备包括服务器、交换机、路由器等，支持性设备包括土地、通信网络、电源、散热、机架等。中游IDC服务商主要为运营商数据中心和网络中立的第三方数据中心，中游云服务商及相关解决方案主要通过租用或者自建数据中心的方式提供IaaSSaaS等云服务。下游最终用户包括所有需要利用IDC机房进行数据储存和运行的互联网企业、金融机构、政府机关等。大数据中心背景下，数据中心和服务器是枢纽，也是行业最先受益的重要领域。世纪互联HUB艾特网能；!卧龙电驱：数据中心产业链上游：资源及设备中游：IDC服务商服务器交换机运营商光模块浪潮新华三华为曙光华为新华三思科星网锐捷伊顿 ;科华

6、I科士达；I；（中际旭创；!中国联通!光迅科技；中国移动!新易会；中国电信；：博创科技：八、剑桥科技；英雄克;功图；依米康；o *恭猾unicomSUA 4 用电桔s第三方IDC厂商VNET数据港5l /C0（2）阿里口 田云塾。隼为口 Sfg中国平交;PING ANI资料来源：IDC圈，中信证券5、卫星通信卫星通信全产业链自主可控。卫星产业链分为卫星制造、发射服务，运营，地面设备制造和通信服务四大领域。上游制造和发射进入门槛很高，全球仅有20余家公司，下游的卫星应用领域掘取了产业链的绝大部分收入，上下游的收入规模比例达到L 20左右。发射服务和卫星制造构成了卫星产业的基础，但收入占比较小；卫星服务和地面设备制造是卫星产业的收入主体，收入占比维持在90%以上。卫星通信产业链：卫星制造商.发射服务提供商约20家，.独前利硼10%_ _ 卫星固定.移初业务运营商约40家，息税前利润率50%-80%国外：美国波音、美国劳拉空间系统、美国轨道科学、法国泰雷兹国内：中国空间技术研究院固定：美国国际卫星通讯、日本天空完美日星移动：海事卫星、依星通信.中国卫通地面设备制造商约100家，息税前利润率5%10%地面 Y:通信服务提供商约1000家，息税前利润率5%3O%国外：美国卫讯.哈里斯吉莱特国内：华力创通、电科54所，中国卫星国外：DirecTV.天3ftS